Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte
Version 132.1 von Katharina Prummer am 2024/05/24 15:19
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) | ||
| 4 | **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |||
| 14 | = Kontakttypen im Überblick = | ||
| 15 | |||
| 16 | |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 17 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 18 | Organisationsadresse | ||
| 19 | |||
| 20 | Ansprechpartner | ||
| 21 | )))|((( | ||
| 22 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 23 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 24 | |||
| 25 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 26 | * Verein | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 29 | Personenadresse | ||
| 30 | |||
| 31 | Ansprechpartner | ||
| 32 | |||
| 33 | Haushaltsmitglied | ||
| 34 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. | ||
| 35 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 36 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 37 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 38 | Haushaltsadresse | ||
| 39 | |||
| 40 | Haushaltsmitglied | ||
| 41 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 42 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 43 | * Familie | ||
| 44 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 50 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 51 | Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 52 | Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | = Dublettenprüfung = | ||
| 56 | |||
| 57 | Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. | ||
| 58 | Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. | ||
| 59 | Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. | ||
| 60 | Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] | ||
| 61 | Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: | ||
| 62 | |||
| 63 | * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. | ||
| 64 | * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. | ||
| 65 | * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. | ||
| 66 | |||
| 67 | = = | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = | ||
| 71 | |||
| 72 | Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] | ||
| 75 | |||
| 76 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 77 | |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. | ||
| 78 | |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. | ||
| 79 | |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. | ||
| 80 | |**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. | ||
| 81 | |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. | ||
| 82 | |||
| 83 | = Erläuterung Kontakt-Desktop = | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
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| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |=((( | ||
| 102 | Nummer | ||
| 103 | )))|=((( | ||
| 104 | Beschreibung | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) | ||
| 107 | |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) | ||
| 108 | |**3**|((( | ||
| 109 | Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN. | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |**4**|((( | ||
| 112 | Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN? | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. | ||
| 115 | |**6**|((( | ||
| 116 | Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT. | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) | ||
| 119 | |**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) | ||
| 120 | |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. | ||
| 121 | |||
| 122 | = Neuanlage der Kontakte = | ||
| 123 | |||
| 124 | Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. | ||
| 125 | Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. | ||
| 126 | |||
| 127 | == Person erstellen == | ||
| 128 | |||
| 129 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 130 | |||
| 131 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 132 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 133 | |||
| 134 | (% start="2" %) | ||
| 135 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 136 | |||
| 137 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 138 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 139 | |||
| 140 | (% start="3" %) | ||
| 141 | 1. Option **Person **auswählen | ||
| 142 | |||
| 143 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 144 | * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. | ||
| 145 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. | ||
| 146 | |||
| 147 | (% start="4" %) | ||
| 148 | 1. Eingaben zur Person machen | ||
| 149 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 150 | |||
| 151 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 152 | * Eine neue Person wird erstellt. | ||
| 153 | |||
| 154 | == Organisation erstellen == | ||
| 155 | |||
| 156 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 157 | |||
| 158 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 159 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 160 | |||
| 161 | (% start="2" %) | ||
| 162 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 163 | |||
| 164 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 165 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 166 | |||
| 167 | (% start="3" %) | ||
| 168 | 1. Option **Organisation **auswählen | ||
| 169 | |||
| 170 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 171 | * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 172 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 173 | |||
| 174 | (% start="4" %) | ||
| 175 | 1. Eingaben zur Organisation machen | ||
| 176 | |||
| 177 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 178 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 179 | |||
| 180 | (% start="4" %) | ||
| 181 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 182 | |||
| 183 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 184 | * Eine neue Organisation wird erstellt. | ||
| 185 | |||
| 186 | == Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == | ||
| 187 | |||
| 188 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. | ||
| 189 | |||
| 190 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 191 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 192 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 193 | |||
| 194 | (% start="1" %) | ||
| 195 | 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 196 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 197 | 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen | ||
| 198 | |||
| 199 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 200 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 201 | |||
| 202 | (% start="5" %) | ||
| 203 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 204 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 205 | |||
| 206 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 207 | * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. | ||
| 208 | |||
| 209 | == Haushalt erstellen == | ||
| 210 | |||
| 211 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 212 | |||
| 213 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 214 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 215 | |||
| 216 | (% start="2" %) | ||
| 217 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 218 | |||
| 219 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 220 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 221 | |||
| 222 | (% start="3" %) | ||
| 223 | 1. Option **Haushalt **auswählen | ||
| 224 | |||
| 225 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 226 | * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 227 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 228 | |||
| 229 | (% start="4" %) | ||
| 230 | 1. Eingaben zum Haushalt machen | ||
| 231 | |||
| 232 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 233 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 234 | |||
| 235 | (% start="5" %) | ||
| 236 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 237 | |||
| 238 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 239 | * Ein neuer Haushalt wird erstellt. | ||
| 240 | |||
| 241 | == Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus == | ||
| 242 | |||
| 243 | Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen. | ||
| 244 | Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus. | ||
| 245 | Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert. | ||
| 246 | |||
| 247 | [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] | ||
| 248 | |||
| 249 | |||
| 250 | == Neuanlage eines Haushalts == | ||
| 251 | |||
| 252 | [[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] | ||
| 253 | |||
| 254 | (% style="margin-left:auto; width:926px" %) | ||
| 255 | |=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung | ||
| 256 | |(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor. | ||
| 257 | |(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. | ||
| 258 | |(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen. | ||
| 259 | |(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will. | ||
| 260 | Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen. | ||
| 261 | Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten. | ||
| 262 | |(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt. | ||
| 263 | |(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert. | ||
| 264 | |(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen. | ||
| 265 | |(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. | ||
| 266 | Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus. | ||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | |||
| 300 | === Haushaltsmitglied hinzufügen === | ||
| 301 | |||
| 302 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. | ||
| 303 | |||
| 304 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 305 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 306 | |||
| 307 | (% start="1" %) | ||
| 308 | 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 309 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 310 | |||
| 311 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 312 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 313 | |||
| 314 | (% start="4" %) | ||
| 315 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 316 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 317 | |||
| 318 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 319 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 320 | |||
| 321 | (% start="6" %) | ||
| 322 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 323 | |||
| 324 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 325 | * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. | ||
| 326 | |||
| 327 | === Haushalt auflösen === | ||
| 328 | |||
| 329 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. | ||
| 330 | |||
| 331 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 332 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 333 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 334 | |||
| 335 | 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. | ||
| 336 | |||
| 337 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 338 | * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. | ||
| 339 | |||
| 340 | (% start="2" %) | ||
| 341 | 1. **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 342 | 1. **Grund **angeben | ||
| 343 | |||
| 344 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 345 | * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. | ||
| 346 | |||
| 347 | (% start="4" %) | ||
| 348 | 1. Gewünschte Option auswählen | ||
| 349 | 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen | ||
| 350 | |||
| 351 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 352 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 353 | |||
| 354 | (% start="6" %) | ||
| 355 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 356 | |||
| 357 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 358 | * Der Haushalt wird aufgelöst. | ||
| 359 | |||
| 360 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 361 | ((( | ||
| 362 | Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. | ||
| 363 | ))) | ||
| 364 | |||
| 365 | = Weitere Funktionen der Kontakte = | ||
| 366 | |||
| 367 | == Zwei Kontakte verbinden == | ||
| 368 | |||
| 369 | Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. | ||
| 370 | |||
| 371 | 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. | ||
| 372 | |||
| 373 | (% start="2" %) | ||
| 374 | 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. | ||
| 375 | |||
| 376 | * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. | ||
| 377 | |||
| 378 | (% start="3" %) | ||
| 379 | 1. Eingaben tätigen | ||
| 380 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 381 | |||
| 382 | * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. | ||
| 383 | |||
| 384 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 385 | ((( | ||
| 386 | **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). | ||
| 387 | Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. | ||
| 388 | ))) | ||
| 389 | |||
| 390 | == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == | ||
| 391 | |||
| 392 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] | ||
| 393 | |||
| 394 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 395 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 396 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 397 | |||
| 398 | Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. | ||
| 399 | **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. | ||
| 400 | |||
| 401 | |||
| 402 | |||
| 403 | |||
| 404 | == Kontakt suchen == | ||
| 405 | |||
| 406 | Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. | ||
| 407 | |||
| 408 | **Schnellsuche** | ||
| 409 | Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. | ||
| 410 | |||
| 411 | **Übersichtsliste** | ||
| 412 | Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. | ||
| 413 | |||
| 414 | |||
| 415 | == Kontakt bearbeiten == | ||
| 416 | |||
| 417 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 418 | |||
| 419 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 420 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 421 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 422 | |||
| 423 | 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken | ||
| 424 | |||
| 425 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 426 | * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. | ||
| 427 | |||
| 428 | (% start="2" %) | ||
| 429 | 1. Gewünschte Änderungen vornehmen | ||
| 430 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 431 | |||
| 432 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 433 | * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. | ||
| 434 | |||
| 435 | == Kontakt löschen == | ||
| 436 | |||
| 437 | **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. | ||
| 438 | |||
| 439 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 440 | |||
| 441 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 442 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 443 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 444 | |||
| 445 | (% start="1" %) | ||
| 446 | 1. Gewünschten Kontakt auswählen | ||
| 447 | |||
| 448 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 449 | * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. | ||
| 450 | |||
| 451 | (% start="2" %) | ||
| 452 | 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken | ||
| 453 | |||
| 454 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 455 | * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. | ||
| 456 | |||
| 457 | (% start="3" %) | ||
| 458 | 1. Button **Ja **anklicken | ||
| 459 | |||
| 460 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 461 | * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. | ||
| 462 | |||
| 463 | == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == | ||
| 464 | |||
| 465 | Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. | ||
| 466 | Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. | ||
| 467 | |||
| 468 | 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken | ||
| 469 | 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken | ||
| 470 | 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken | ||
| 471 | 1. Button **Ja **klicken | ||
| 472 | 1. KK-Art mit Kürzel auswählen | ||
| 473 | 1. Button **OK **klicken | ||
| 474 | |||
| 475 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 476 | * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. | ||
| 477 | |||
| 478 | == Neue Bankverbindung erstellen == | ||
| 479 | |||
| 480 | Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: | ||
| 481 | |||
| 482 | * Land | ||
| 483 | * Bankleitzahl | ||
| 484 | * Bankname | ||
| 485 | * Kontonummer | ||
| 486 | * IBAN | ||
| 487 | * BIC | ||
| 488 | * Abweichender Kontoinhaber | ||
| 489 | * Status | ||
| 490 | |||
| 491 | 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken | ||
| 492 | |||
| 493 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 494 | * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. | ||
| 495 | |||
| 496 | (% start="2" %) | ||
| 497 | 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken | ||
| 498 | |||
| 499 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 500 | * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. | ||
| 501 | |||
| 502 | (% start="3" %) | ||
| 503 | 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen | ||
| 504 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 505 | |||
| 506 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 507 | * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. | ||
| 508 | |||
| 509 | == Lesemodus == | ||
| 510 | |||
| 511 | Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: | ||
| 512 | |||
| 513 | * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder | ||
| 514 | * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. | ||
| 515 | |||
| 516 | Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: | ||
| 517 | |||
| 518 | * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich | ||
| 519 | * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich | ||
| 520 | |||
| 521 | == Person als VIP deklarieren == | ||
| 522 | |||
| 523 | Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. | ||
| 524 | Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. | ||
| 525 | In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. | ||
| 526 | |||
| 527 | 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. | ||
| 528 | |||
| 529 | (% start="2" %) | ||
| 530 | 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. | ||
| 531 | |||
| 532 | (% start="3" %) | ||
| 533 | 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. | ||
| 534 | |||
| 535 | (% start="4" %) | ||
| 536 | 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. | ||
| 537 | |||
| 538 | = Dokumente in den Desktops = | ||
| 539 | |||
| 540 | Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. | ||
| 541 | |||
| 542 | Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. | ||
| 543 | Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. | ||
| 544 | |||
| 545 | [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] | ||
| 546 | |||
| 547 | (% style="margin-left:auto; width:767px" %) | ||
| 548 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung | ||
| 549 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). | ||
| 550 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. | ||
| 551 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. | ||
| 552 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. | ||
| 553 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. | ||
| 554 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. | ||
| 555 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. | ||
| 556 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. | ||
| 557 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. | ||
| 558 | |||
| 559 | == Dokument hinzufügen == | ||
| 560 | |||
| 561 | 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 562 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 563 | |||
| 564 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 565 | * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. | ||
| 566 | |||
| 567 | (% start="3" %) | ||
| 568 | 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken | ||
| 569 | |||
| 570 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 571 | * Kontaktmenü wird geöffnet. | ||
| 572 | |||
| 573 | (% start="4" %) | ||
| 574 | 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken | ||
| 575 | |||
| 576 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 577 | * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. | ||
| 578 | |||
| 579 | (% start="5" %) | ||
| 580 | 1. Auf **+ **Icon klicken | ||
| 581 | |||
| 582 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 583 | * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. | ||
| 584 | |||
| 585 | (% start="6" %) | ||
| 586 | 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. | ||
| 587 | 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. | ||
| 588 | |||
| 589 | == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == | ||
| 590 | |||
| 591 | 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** | ||
| 592 | 1. Auf das **Brief**-Icon klicken | ||
| 593 | |||
| 594 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 595 | * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. | ||
| 596 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. | ||
| 597 | |||
| 598 | (% start="3" %) | ||
| 599 | 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken | ||
| 600 | |||
| 601 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 602 | * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. | ||
| 603 | * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) | ||
| 604 | |||
| 605 | (% start="4" %) | ||
| 606 | 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben | ||
| 607 | 1. Auswahl bestätigen | ||
| 608 | |||
| 609 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 610 | * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. | ||
| 611 | |||
| 612 | (% start="6" %) | ||
| 613 | 1. Restliche Eingaben tätigen | ||
| 614 | 1. Mit **Disketten **Icon **speichern** | ||
| 615 | |||
| 616 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 617 | * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. | ||
| 618 | |||
| 619 | = Zusatzfelder = | ||
| 620 | |||
| 621 | [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. | ||
| 622 | |||
| 623 | Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. | ||
| 624 | |||
| 625 | Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. |