010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

= =

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

71

72

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

73

74

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

75

76

|=Nummer|=Beschreibung

77

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

78

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.

79

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingerenzt werden.

80

|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

81

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

82

83

= Erläuterung Kontakt-Desktop =

84

85

86

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]

|=(((

Nummer

)))|=(((

Beschreibung

)))

|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])

107

|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])

108

|**3**|(((

109

Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.

110

)))

111

|**4**|(((

112

Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?

113

)))

114

|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

115

|**6**|(((

116

Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

117

)))

118

|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])

119

|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])

120

|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.

121

122

= Neuanlage der Kontakte =

123

124

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

125

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

126

127

== Person erstellen ==

128

129

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

130

131

(% style="list-style-type:circle" %)

132

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

133

134

(% start="2" %)

135

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

139

140

(% start="3" %)

141

1. Option **Person **auswählen

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

145

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

146

147

(% start="4" %)

148

1. Eingaben zur Person machen

149

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

150

151

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Eine neue Person wird erstellt.

153

154

== Organisation erstellen ==

155

156

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

157

158

(% style="list-style-type:circle" %)

159

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

160

161

(% start="2" %)

162

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

166

167

(% start="3" %)

168

1. Option **Organisation **auswählen

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

172

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

173

174

(% start="4" %)

175

1. Eingaben zur Organisation machen

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

179

180

(% start="4" %)

181

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Eine neue Organisation wird erstellt.

185

186

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

187

188

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

189

190

(% style="list-style-type:disc" %)

191

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

192

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

193

194

(% start="1" %)

195

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

196

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

197

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

201

202

(% start="5" %)

203

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

204

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

205

206

(% style="list-style-type:circle" %)

207

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

208

209

== Haushalt erstellen ==

210

211

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Option **Haushalt **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

227

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

228

229

(% start="4" %)

230

1. Eingaben zum Haushalt machen

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

234

235

(% start="5" %)

236

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

240

241

== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==

242

243

Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.

244

Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.

245

Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.

246

247

[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]

248

249

250

== Neuanlage eines Haushalts ==

251

252

[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]

253

254

(% style="margin-left:auto; width:926px" %)

255

|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

256

|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.

257

|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

258

|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

259

|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.

260

Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.

261

Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.

262

|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.

263

|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.

264

|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.

265

|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.

266

Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

299

300

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

301

302

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

303

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

304

305

(% start="1" %)

306

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

307

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

308

309

(% style="list-style-type:circle" %)

310

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

311

312

(% start="4" %)

313

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

314

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

315

316

(% style="list-style-type:circle" %)

317

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

318

319

(% start="6" %)

320

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

321

322

(% style="list-style-type:circle" %)

323

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

324

325

=== Haushalt auflösen ===

326

327

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

328

329

(% style="list-style-type:disc" %)

330

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

331

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

332

333

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

334

335

(% style="list-style-type:circle" %)

336

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

337

338

(% start="2" %)

339

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

340

1. **Grund **angeben

341

342

(% style="list-style-type:circle" %)

343

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

344

345

(% start="4" %)

346

1. Gewünschte Option auswählen

347

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

348

349

(% style="list-style-type:circle" %)

350

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

351

352

(% start="6" %)

353

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

354

355

(% style="list-style-type:circle" %)

356

* Der Haushalt wird aufgelöst.

357

358

(% class="box infomessage" %)

359

(((

360

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

361

)))

362

363

= Weitere Funktionen der Kontakte =

364

365

== Zwei Kontakte verbinden ==

366

367

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

368

369

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

370

371

(% start="2" %)

372

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

373

374

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

379

380

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

381

382

(% class="box infomessage" %)

383

(((

384

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

385

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

386

)))

387

388

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

389

390

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

391

392

(% style="list-style-type:disc" %)

393

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

394

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

395

396

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

397

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

405

406

**Schnellsuche**

407

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

408

409

**Übersichtsliste**

410

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

411

412

413

== Kontakt bearbeiten ==

414

415

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

416

417

(% style="list-style-type:disc" %)

418

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

419

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

420

421

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

422

423

(% style="list-style-type:circle" %)

424

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

425

426

(% start="2" %)

427

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

428

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

429

430

(% style="list-style-type:circle" %)

431

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

432

433

== Kontakt löschen ==

434

435

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

436

437

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

438

439

(% style="list-style-type:circle" %)

440

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

441

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

442

443

(% start="1" %)

444

1. Gewünschten Kontakt auswählen

445

446

(% style="list-style-type:circle" %)

447

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

448

449

(% start="2" %)

450

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

451

452

(% style="list-style-type:circle" %)

453

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

454

455

(% start="3" %)

456

1. Button **Ja **anklicken

457

458

(% style="list-style-type:circle" %)

459

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

460

461

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

462

463

Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.

464

Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.

465

466

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

467

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

468

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

469

1. Button **Ja **klicken

470

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

471

1. Button **OK **klicken

472

473

(% style="list-style-type:circle" %)

474

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

475

476

== Neue Bankverbindung erstellen ==

477

478

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

487

* Status

488

489

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

490

491

(% style="list-style-type:circle" %)

492

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

493

494

(% start="2" %)

495

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

496

497

(% style="list-style-type:circle" %)

498

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

499

500

(% start="3" %)

501

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

502

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

503

504

(% style="list-style-type:circle" %)

505

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

510

511

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

512

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

513

514

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

515

516

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

517

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

518

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== Person als VIP deklarieren ==

520

521

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

522

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

523

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

524

525

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

526

527

(% start="2" %)

528

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

529

530

(% start="3" %)

531

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

532

533

(% start="4" %)

534

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

535

536

= Dokumente in den Desktops =

537

538

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

539

540

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

541

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

542

543

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

544

545

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

546

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

547

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

548

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

549

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

550

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

551

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

552

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

553

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

554

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

555

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

556

557

== Dokument hinzufügen ==

558

559

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

560

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

561

562

(% style="list-style-type:circle" %)

563

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

564

565

(% start="3" %)

566

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

567

568

(% style="list-style-type:circle" %)

569

* Kontaktmenü wird geöffnet.

570

571

(% start="4" %)

572

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

573

574

(% style="list-style-type:circle" %)

575

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

576

577

(% start="5" %)

578

1. Auf **+ **Icon klicken

579

580

(% style="list-style-type:circle" %)

581

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

582

583

(% start="6" %)

584

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

585

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

586

587

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

588

589

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

590

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

591

592

(% style="list-style-type:circle" %)

593

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

594

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

595

596

(% start="3" %)

597

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

598

599

(% style="list-style-type:circle" %)

600

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

601

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

602

603

(% start="4" %)

604

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

605

1. Auswahl bestätigen

606

607

(% style="list-style-type:circle" %)

608

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

609

610

(% start="6" %)

611

1. Restliche Eingaben tätigen

612

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

613

614

(% style="list-style-type:circle" %)

615

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

620

621

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

622

623

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte