010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

= =

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

71

72

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

73

74

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

75

76

|=Nummer|=Beschreibung

77

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

78

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.

79

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.

80

|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.

81

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

82

83

= Erläuterung Kontakt-Desktop =

84

85

86

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]

|=(((

Nummer

)))|=(((

Beschreibung

)))

|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])

107

|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])

108

|**3**|(((

109

Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.

110

)))

111

|**4**|(((

112

Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?

113

)))

114

|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

115

|**6**|(((

116

Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

117

)))

118

|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])

119

|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])

120

|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.

121

122

= Neuanlage der Kontakte =

123

124

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

125

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

126

127

== Person erstellen ==

128

129

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

130

131

(% style="list-style-type:circle" %)

132

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

133

134

(% start="2" %)

135

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

139

140

(% start="3" %)

141

1. Option **Person **auswählen

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

145

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

146

147

(% start="4" %)

148

1. Eingaben zur Person machen

149

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

150

151

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Eine neue Person wird erstellt.

153

154

== Organisation erstellen ==

155

156

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

157

158

(% style="list-style-type:circle" %)

159

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

160

161

(% start="2" %)

162

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

166

167

(% start="3" %)

168

1. Option **Organisation **auswählen

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

172

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

173

174

(% start="4" %)

175

1. Eingaben zur Organisation machen

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

179

180

(% start="4" %)

181

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Eine neue Organisation wird erstellt.

185

186

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

187

188

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

189

190

(% style="list-style-type:disc" %)

191

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

192

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

193

194

(% start="1" %)

195

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

196

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

197

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

201

202

(% start="5" %)

203

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

204

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

205

206

(% style="list-style-type:circle" %)

207

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

208

209

== Haushalt erstellen ==

210

211

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Option **Haushalt **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

227

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

228

229

(% start="4" %)

230

1. Eingaben zum Haushalt machen

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

234

235

(% start="5" %)

236

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

240

241

== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==

242

243

Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.

244

Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.

245

Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.

246

247

[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]

248

249

250

== Neuanlage eines Haushalts ==

251

252

[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]

253

254

(% style="margin-left:auto; width:926px" %)

255

|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

256

|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.

257

|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

258

|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

259

|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.

260

Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.

261

Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.

262

|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.

263

|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.

264

|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.

265

|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.

266

Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

298

299

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

300

301

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

302

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

303

304

(% start="1" %)

305

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

306

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

307

308

(% style="list-style-type:circle" %)

309

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

310

311

(% start="4" %)

312

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

313

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

314

315

(% style="list-style-type:circle" %)

316

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

317

318

(% start="6" %)

319

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

320

321

(% style="list-style-type:circle" %)

322

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

323

324

=== Haushalt auflösen ===

325

326

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

327

328

(% style="list-style-type:disc" %)

329

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

330

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

331

332

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

333

334

(% style="list-style-type:circle" %)

335

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

336

337

(% start="2" %)

338

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

339

1. **Grund **angeben

340

341

(% style="list-style-type:circle" %)

342

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

343

344

(% start="4" %)

345

1. Gewünschte Option auswählen

346

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

347

348

(% style="list-style-type:circle" %)

349

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

350

351

(% start="6" %)

352

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

353

354

(% style="list-style-type:circle" %)

355

* Der Haushalt wird aufgelöst.

356

357

(% class="box infomessage" %)

358

(((

359

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

360

)))

361

362

= Weitere Funktionen der Kontakte =

363

364

== Zwei Kontakte verbinden ==

365

366

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

367

368

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

369

370

(% start="2" %)

371

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

372

373

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

378

379

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

380

381

(% class="box infomessage" %)

382

(((

383

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

384

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

385

)))

386

387

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

388

389

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

390

391

(% style="list-style-type:disc" %)

392

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

393

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

394

395

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

396

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

404

405

**Schnellsuche**

406

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

407

408

**Übersichtsliste**

409

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

410

411

412

== Kontakt bearbeiten ==

413

414

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

415

416

(% style="list-style-type:disc" %)

417

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

418

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

419

420

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

421

422

(% style="list-style-type:circle" %)

423

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

424

425

(% start="2" %)

426

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

427

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

428

429

(% style="list-style-type:circle" %)

430

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

431

432

== Kontakt löschen ==

433

434

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

435

436

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

437

438

(% style="list-style-type:circle" %)

439

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

440

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

441

442

(% start="1" %)

443

1. Gewünschten Kontakt auswählen

444

445

(% style="list-style-type:circle" %)

446

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

447

448

(% start="2" %)

449

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

450

451

(% style="list-style-type:circle" %)

452

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

453

454

(% start="3" %)

455

1. Button **Ja **anklicken

456

457

(% style="list-style-type:circle" %)

458

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

459

460

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

461

462

Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.

463

Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.

464

465

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

466

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

467

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

468

1. Button **Ja **klicken

469

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

470

1. Button **OK **klicken

471

472

(% style="list-style-type:circle" %)

473

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

474

475

== Neue Bankverbindung erstellen ==

476

477

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

486

* Status

487

488

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

489

490

(% style="list-style-type:circle" %)

491

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

492

493

(% start="2" %)

494

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

495

496

(% style="list-style-type:circle" %)

497

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

498

499

(% start="3" %)

500

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

501

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

502

503

(% style="list-style-type:circle" %)

504

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

509

510

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

511

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

512

513

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

514

515

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

516

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

517

518

== Person als VIP deklarieren ==

519

520

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

521

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

522

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

523

524

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

525

526

(% start="2" %)

527

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

528

529

(% start="3" %)

530

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

531

532

(% start="4" %)

533

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

534

535

= Dokumente in den Desktops =

536

537

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

538

539

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

540

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

541

542

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

543

544

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

545

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

546

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

547

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

548

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

549

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

550

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

551

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

552

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

553

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

554

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

555

556

== Dokument hinzufügen ==

557

558

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

559

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

560

561

(% style="list-style-type:circle" %)

562

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

563

564

(% start="3" %)

565

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

566

567

(% style="list-style-type:circle" %)

568

* Kontaktmenü wird geöffnet.

569

570

(% start="4" %)

571

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

572

573

(% style="list-style-type:circle" %)

574

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

575

576

(% start="5" %)

577

1. Auf **+ **Icon klicken

578

579

(% style="list-style-type:circle" %)

580

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

581

582

(% start="6" %)

583

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

584

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

585

586

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

587

588

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

589

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

590

591

(% style="list-style-type:circle" %)

592

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

593

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

594

595

(% start="3" %)

596

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

597

598

(% style="list-style-type:circle" %)

599

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

600

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

601

602

(% start="4" %)

603

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

604

1. Auswahl bestätigen

605

606

(% style="list-style-type:circle" %)

607

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

608

609

(% start="6" %)

610

1. Restliche Eingaben tätigen

611

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

612

613

(% style="list-style-type:circle" %)

614

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

619

620

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

621

622

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte