Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 138.1 von Katharina Prummer am 2024/05/27 08:55

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
131.1	67	= =
64.1	68
51.1	69
94.1	70	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	71
	72	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73
	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	75
	76	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	77	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	78	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	79	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	80	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	81	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	82
122.1	83	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	84
	85
125.1	86	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
128.1	101	\|=(((
	102	Nummer
	103	)))\|=(((
	104	Beschreibung
	105	)))
122.1	106	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	107	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	108	\|3\|(((
129.1	109	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
122.1	110	)))
	111	\|4\|(((
129.1	112	Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
122.1	113	)))
129.1	114	\|5\|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	115	\|6\|(((
129.1	116	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	117	)))
130.1	118	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	119	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	120	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	121
131.1	122	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	123
138.1	124	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
131.1	125	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	126
13.1	127	== Person erstellen ==
9.1	128
42.1	129	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	132	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	133
43.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	139
43.1	140	(% start="3" %)
12.1	141	1. Option Person auswählen
	142
23.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	144	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	145	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	146
43.1	147	(% start="4" %)
12.1	148	1. Eingaben zur Person machen
15.1	149	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	152	* Eine neue Person wird erstellt.
	153
90.1	154	== Organisation erstellen ==
12.1	155
43.1	156	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	159	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
15.1	162	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	166
43.1	167	(% start="3" %)
12.1	168	1. Option Organisation auswählen
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	171	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	172	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	173
43.1	174	(% start="4" %)
12.1	175	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	179
	180	(% start="4" %)
15.1	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	185
91.1	186	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	187
47.1	188	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	189
47.1	190	(% style="list-style-type:disc" %)
	191	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	192	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	193
	194	(% start="1" %)
	195	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
15.1	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	197	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	198
23.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	200	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	201
23.1	202	(% start="5" %)
15.1	203	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	204	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	207	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	208
17.1	209	== Haushalt erstellen ==
15.1	210
47.1	211	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	214	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	215
23.1	216	(% start="2" %)
17.1	217	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	218
23.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	221
47.1	222	(% start="3" %)
17.1	223	1. Option Haushalt auswählen
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	226	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	227	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	228
47.1	229	(% start="4" %)
	230	1. Eingaben zum Haushalt machen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	233	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	234
23.1	235	(% start="5" %)
17.1	236	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	237
23.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	240
115.1	241	== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
	242
	243	Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
117.1	244	Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option Gründet Haushalt aus.
118.1	245	Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der bisherigen Personenadresse der Hermine Granger nun ein Haushaltsmitglied. Zusätzlich wird die Haushaltsadresse durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
115.1	246
	247	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	248
	249
	250	== Neuanlage eines Haushalts ==
	251
	252	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	253
	254	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	255	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
	256	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
119.1	257	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
	258	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
115.1	259	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
	260	Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem Lupen-Icon suchen.
	261	Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
	262	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den Haushaltsnamen ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
	263	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der Adressdruck und die Briefansprache generiert.
	264	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die Adresse ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via +Icon hinzufügen.
116.1	265	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
115.1	266	Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
47.1	294	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	295
107.1	296	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	297
	298	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	299	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	300
	301	(% start="1" %)
	302	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	303	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	304
23.1	305	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	306	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	307
23.1	308	(% start="4" %)
20.1	309	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	310	1. Diskette Icon Speichern klicken
	311
23.1	312	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	313	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	314
23.1	315	(% start="6" %)
20.1	316	1. Diskette Icon Speichern klicken
	317
23.1	318	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	319	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	320
21.1	321	=== Haushalt auflösen ===
20.1	322
107.1	323	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	324
47.1	325	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	326	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	327	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	328
	329	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	330
23.1	331	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	332	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	333
23.1	334	(% start="2" %)
20.1	335	1. Haushaltsmitglied auswählen
	336	1. Grund angeben
	337
23.1	338	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	339	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	340
23.1	341	(% start="4" %)
20.1	342	1. Gewünschte Option auswählen
	343	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	344
23.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	346	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	347
23.1	348	(% start="6" %)
20.1	349	1. Diskette Icon Speichern klicken
	350
23.1	351	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	352	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	353
	354	(% class="box infomessage" %)
	355	(((
	356	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	357	)))
	358
71.1	359	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	360
74.1	361	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	362
	363	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	364
	365	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	366
	367	(% start="2" %)
	368	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	369
	370	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	371
	372	(% start="3" %)
	373	1. Eingaben tätigen
	374	1. Diskette Icon Speichern klicken
	375
	376	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	377
	378	(% class="box infomessage" %)
	379	(((
	380	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	381	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	382	)))
	383
37.1	384	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	385
107.1	386	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	387
	388	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	389	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	390	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	391
70.1	392	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	393	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	394
	395
	396
	397
66.1	398	== Kontakt suchen ==
52.1	399
67.1	400	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	401
67.1	402	Schnellsuche
	403	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	404
67.1	405	Übersichtsliste
107.1	406	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	407
	408
34.1	409	== Kontakt bearbeiten ==
	410
47.1	411	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	412
	413	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	414	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	415	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	416
34.1	417	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	418
	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	421
	422	(% start="2" %)
	423	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	424	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	425
	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	428
	429	== Kontakt löschen ==
	430
75.1	431	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
34.1	432
75.1	433	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	434
34.1	435	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	436	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	437	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	438
75.1	439	(% start="1" %)
34.1	440	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	444
75.1	445	(% start="2" %)
34.1	446	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	447
	448	(% style="list-style-type:circle" %)
	449	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	450
75.1	451	(% start="3" %)
34.1	452	1. Button Ja anklicken
	453
	454	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	455	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	456
105.1	457	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	458
113.1	459	Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	460	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	461
103.1	462	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	463	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	464	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	465	1. Button Ja klicken
	466	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	467	1. Button OK klicken
	468
	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	471
105.1	472	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	473
105.1	474	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	475
105.1	476	* Land
	477	* Bankleitzahl
	478	* Bankname
	479	* Kontonummer
	480	* IBAN
	481	* BIC
	482	* Abweichender Kontoinhaber
	483	* Status
104.1	484
105.1	485	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	486
107.1	487	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	488	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	489
107.1	490	(% start="2" %)
	491	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	492
107.1	493	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	494	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	495
107.1	496	(% start="3" %)
105.1	497	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	498	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	499
107.1	500	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	501	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	502
54.1	503	== Lesemodus ==
	504
57.1	505	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	506
56.1	507	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	508	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	509
	510	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	511
54.1	512	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	513	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	514
76.1	515	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	516
76.1	517	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	518	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	519	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	520
76.1	521	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	522
76.1	523	(% start="2" %)
	524	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	525
76.1	526	(% start="3" %)
	527	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	528
76.1	529	(% start="4" %)
	530	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	531
87.1	532	= Dokumente in den Desktops =
22.1	533
80.1	534	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	535
79.1	536	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	537	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	538
	539	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	540
	541	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	542	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	543	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	544	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	545	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	546	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	547	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	548	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	549	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	550	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	551	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	552
79.1	553	== Dokument hinzufügen ==
2.1	554
30.1	555	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	556	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	557
29.2	558	(% style="list-style-type:circle" %)
	559	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	560
	561	(% start="3" %)
	562	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	563
	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	566
	567	(% start="4" %)
30.1	568	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	569
	570	(% style="list-style-type:circle" %)
	571	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	572
	573	(% start="5" %)
30.1	574	1. Auf + Icon klicken
29.2	575
	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	578
	579	(% start="6" %)
83.1	580	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	581	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	582
22.1	583	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	584
82.1	585	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	586	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	587
30.1	588	(% style="list-style-type:circle" %)
	589	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	590	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	591
30.1	592	(% start="3" %)
	593	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	594
30.1	595	(% style="list-style-type:circle" %)
	596	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	597	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	598
30.1	599	(% start="4" %)
	600	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	601	1. Auswahl bestätigen
6.1	602
30.1	603	(% style="list-style-type:circle" %)
	604	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	605
30.1	606	(% start="6" %)
	607	1. Restliche Eingaben tätigen
	608	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	609
30.1	610	(% style="list-style-type:circle" %)
	611	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	612
85.1	613	= Zusatzfelder =
6.1	614
108.1	615	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	616
85.1	617	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	618
	619	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.