010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

= =

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

71

72

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

73

74

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

75

76

|=Nummer|=Beschreibung

77

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

78

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.

79

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.

80

|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.

81

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

82

83

= Erläuterung Kontakt-Desktop =

84

85

86

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]

|=(((

Nummer

)))|=(((

Beschreibung

)))

|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])

107

|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])

108

|**3**|(((

109

Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.

110

)))

111

|**4**|(((

112

Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?

113

)))

114

|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

115

|**6**|(((

116

Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

117

)))

118

|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])

119

|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.

120

|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.

121

122

= Neuanlage der Kontakte =

123

124

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

125

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

126

127

== Person erstellen ==

128

129

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

130

131

(% style="list-style-type:circle" %)

132

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

133

134

(% start="2" %)

135

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

139

140

(% start="3" %)

141

1. Option **Person **auswählen

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

145

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

146

147

(% start="4" %)

148

1. Eingaben zur Person machen

149

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

150

151

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Eine neue Person wird erstellt.

153

154

== Organisation erstellen ==

155

156

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

157

158

(% style="list-style-type:circle" %)

159

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

160

161

(% start="2" %)

162

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

166

167

(% start="3" %)

168

1. Option **Organisation **auswählen

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

172

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

173

174

(% start="4" %)

175

1. Eingaben zur Organisation machen

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

179

180

(% start="4" %)

181

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Eine neue Organisation wird erstellt.

185

186

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

187

188

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

189

190

(% style="list-style-type:disc" %)

191

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

192

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

193

194

(% start="1" %)

195

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

196

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

197

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

201

202

(% start="5" %)

203

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

204

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

205

206

(% style="list-style-type:circle" %)

207

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

208

209

== Haushalt erstellen ==

210

211

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Option **Haushalt **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

227

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

228

229

(% start="4" %)

230

1. Eingaben zum Haushalt machen

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

234

235

(% start="5" %)

236

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

240

241

== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==

242

243

Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.

244

Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.

245

Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.

246

247

[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]

248

249

250

== Neuanlage eines Haushalts ==

251

252

[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]

253

254

(% style="margin-left:auto; width:926px" %)

255

|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

256

|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.

257

|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

258

|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

259

|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.

260

Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.

261

Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.

262

|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.

263

|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.

264

|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.

265

|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.

266

Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

294

295

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

296

297

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

298

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

299

300

(% start="1" %)

301

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

302

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

303

304

(% style="list-style-type:circle" %)

305

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

306

307

(% start="4" %)

308

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

309

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

310

311

(% style="list-style-type:circle" %)

312

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

313

314

(% start="6" %)

315

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

316

317

(% style="list-style-type:circle" %)

318

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

319

320

=== Haushalt auflösen ===

321

322

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

323

324

(% style="list-style-type:disc" %)

325

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

326

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

327

328

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

329

330

(% style="list-style-type:circle" %)

331

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

332

333

(% start="2" %)

334

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

335

1. **Grund **angeben

336

337

(% style="list-style-type:circle" %)

338

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

339

340

(% start="4" %)

341

1. Gewünschte Option auswählen

342

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

343

344

(% style="list-style-type:circle" %)

345

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

346

347

(% start="6" %)

348

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

349

350

(% style="list-style-type:circle" %)

351

* Der Haushalt wird aufgelöst.

352

353

(% class="box infomessage" %)

354

(((

355

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

356

)))

357

358

= Weitere Funktionen der Kontakte =

359

360

== Zwei Kontakte verbinden ==

361

362

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

363

364

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

365

366

(% start="2" %)

367

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

368

369

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

374

375

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

376

377

(% class="box infomessage" %)

378

(((

379

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

380

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

381

)))

382

383

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

384

385

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

386

387

(% style="list-style-type:disc" %)

388

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

389

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

390

391

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

392

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

400

401

**Schnellsuche**

402

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

403

404

**Übersichtsliste**

405

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

406

407

408

== Kontakt bearbeiten ==

409

410

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

411

412

(% style="list-style-type:disc" %)

413

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

414

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

415

416

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

417

418

(% style="list-style-type:circle" %)

419

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

420

421

(% start="2" %)

422

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

423

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

424

425

(% style="list-style-type:circle" %)

426

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

427

428

== Kontakt löschen ==

429

430

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

431

432

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

433

434

(% style="list-style-type:circle" %)

435

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

436

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

437

438

(% start="1" %)

439

1. Gewünschten Kontakt auswählen

440

441

(% style="list-style-type:circle" %)

442

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

443

444

(% start="2" %)

445

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

446

447

(% style="list-style-type:circle" %)

448

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

449

450

(% start="3" %)

451

1. Button **Ja **anklicken

452

453

(% style="list-style-type:circle" %)

454

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

455

456

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

457

458

Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.

459

Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.

460

461

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

462

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

463

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

464

1. Button **Ja **klicken

465

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

466

1. Button **OK **klicken

467

468

(% style="list-style-type:circle" %)

469

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

470

471

== Neue Bankverbindung erstellen ==

472

473

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

482

* Status

483

484

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

485

486

(% style="list-style-type:circle" %)

487

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

488

489

(% start="2" %)

490

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

491

492

(% style="list-style-type:circle" %)

493

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

494

495

(% start="3" %)

496

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

497

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

498

499

(% style="list-style-type:circle" %)

500

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

505

506

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

507

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

508

509

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

510

511

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

512

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

513

514

== Person als VIP deklarieren ==

515

516

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

517

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

518

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

519

520

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

521

522

(% start="2" %)

523

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

524

525

(% start="3" %)

526

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

527

528

(% start="4" %)

529

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

530

531

= Dokumente in den Desktops =

532

533

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

534

535

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

536

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

537

538

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

539

540

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

541

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

542

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

543

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

544

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

545

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

546

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

547

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

548

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

549

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

550

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

551

552

== Dokument hinzufügen ==

553

554

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

555

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

556

557

(% style="list-style-type:circle" %)

558

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

559

560

(% start="3" %)

561

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

562

563

(% style="list-style-type:circle" %)

564

* Kontaktmenü wird geöffnet.

565

566

(% start="4" %)

567

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

568

569

(% style="list-style-type:circle" %)

570

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

571

572

(% start="5" %)

573

1. Auf **+ **Icon klicken

574

575

(% style="list-style-type:circle" %)

576

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

577

578

(% start="6" %)

579

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

580

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

581

582

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

583

584

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

585

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

586

587

(% style="list-style-type:circle" %)

588

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

589

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

590

591

(% start="3" %)

592

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

593

594

(% style="list-style-type:circle" %)

595

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

596

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

597

598

(% start="4" %)

599

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

600

1. Auswahl bestätigen

601

602

(% style="list-style-type:circle" %)

603

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

604

605

(% start="6" %)

606

1. Restliche Eingaben tätigen

607

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

608

609

(% style="list-style-type:circle" %)

610

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

615

616

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

617

618

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Navigation