010.1 Kontakte

Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.

60

Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]

61

Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:

62

63

* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.

64

* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.

65

* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.

= =

= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =

71

72

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

73

74

[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]

75

76

|=Nummer|=Beschreibung

77

|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.

78

|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.

79

|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.

80

|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.

81

|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.

82

83

= Erläuterung Kontakt-Desktop =

84

85

86

[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]

|=(((

Nummer

)))|=(((

Beschreibung

)))

|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])

107

|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])

108

|**3**|(((

109

Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.

110

)))

111

|**4**|(((

112

Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?

113

)))

114

|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

115

|**6**|(((

116

Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.

117

)))

118

|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])

119

|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.

120

|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.

121

122

= Neuanlage der Kontakte =

123

124

Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.

125

Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].

126

127

== Person erstellen ==

128

129

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

130

131

(% style="list-style-type:circle" %)

132

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

133

134

(% start="2" %)

135

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

136

137

(% style="list-style-type:circle" %)

138

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

139

140

(% start="3" %)

141

1. Option **Person **auswählen

142

143

(% style="list-style-type:circle" %)

144

* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.

145

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.

146

147

(% start="4" %)

148

1. Eingaben zur Person machen

149

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

150

151

(% style="list-style-type:circle" %)

152

* Eine neue Person wird erstellt.

153

154

== Organisation erstellen ==

155

156

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

157

158

(% style="list-style-type:circle" %)

159

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

160

161

(% start="2" %)

162

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

166

167

(% start="3" %)

168

1. Option **Organisation **auswählen

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.

172

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.

173

174

(% start="4" %)

175

1. Eingaben zur Organisation machen

176

177

(% style="list-style-type:circle" %)

178

* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.

179

180

(% start="4" %)

181

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

182

183

(% style="list-style-type:circle" %)

184

* Eine neue Organisation wird erstellt.

185

186

== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==

187

188

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.

189

190

(% style="list-style-type:disc" %)

191

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

192

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

193

194

(% start="1" %)

195

1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.

196

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

197

1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

201

202

(% start="5" %)

203

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

204

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

205

206

(% style="list-style-type:circle" %)

207

* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.

208

209

== Haushalt erstellen ==

210

211

1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.

212

213

(% style="list-style-type:circle" %)

214

* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.

215

216

(% start="2" %)

217

1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken

218

219

(% style="list-style-type:circle" %)

220

* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

221

222

(% start="3" %)

223

1. Option **Haushalt **auswählen

224

225

(% style="list-style-type:circle" %)

226

* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.

227

* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.

228

229

(% start="4" %)

230

1. Eingaben zum Haushalt machen

231

232

(% style="list-style-type:circle" %)

233

* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.

234

235

(% start="5" %)

236

1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken

237

238

(% style="list-style-type:circle" %)

239

* Ein neuer Haushalt wird erstellt.

240

241

== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==

242

243

Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.

244

Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.

245

Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.

246

247

[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]

248

249

250

== Neuanlage eines Haushalts ==

251

252

[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]

253

254

(% style="margin-left:auto; width:926px" %)

255

|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung

256

|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.

257

|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

258

|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.

259

|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.

260

Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.

261

Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.

262

|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.

263

|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.

264

|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.

265

|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.

266

Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.

=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===

293

294

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.

295

296

* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.

297

* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.

298

299

(% start="1" %)

300

1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.

301

1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)

302

303

(% style="list-style-type:circle" %)

304

* Die Suchergebnisse werden angezeigt.

305

306

(% start="4" %)

307

1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen

308

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

309

310

(% style="list-style-type:circle" %)

311

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

312

313

(% start="6" %)

314

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

315

316

(% style="list-style-type:circle" %)

317

* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.

318

319

=== Haushalt auflösen ===

320

321

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.

322

323

(% style="list-style-type:disc" %)

324

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

325

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

326

327

1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.

328

329

(% style="list-style-type:circle" %)

330

* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.

331

332

(% start="2" %)

333

1. **Haushaltsmitglied **auswählen

334

1. **Grund **angeben

335

336

(% style="list-style-type:circle" %)

337

* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.

338

339

(% start="4" %)

340

1. Gewünschte Option auswählen

341

1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen

342

343

(% style="list-style-type:circle" %)

344

* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).

345

346

(% start="6" %)

347

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

348

349

(% style="list-style-type:circle" %)

350

* Der Haushalt wird aufgelöst.

351

352

(% class="box infomessage" %)

353

(((

354

Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.

355

)))

356

357

= Weitere Funktionen der Kontakte =

358

359

== Zwei Kontakte verbinden ==

360

361

Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.

362

363

1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.

364

365

(% start="2" %)

366

1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.

367

368

* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.

(% start="3" %)

1. Eingaben tätigen

1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken

373

374

* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.

375

376

(% class="box infomessage" %)

377

(((

378

**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).

379

Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.

380

)))

381

382

== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==

383

384

Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

385

386

(% style="list-style-type:disc" %)

387

* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

388

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

389

390

Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.

391

**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.

== Kontakt suchen ==

Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.

399

400

**Schnellsuche**

401

Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].

402

403

**Übersichtsliste**

404

Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].

405

406

407

== Kontakt bearbeiten ==

408

409

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

410

411

(% style="list-style-type:disc" %)

412

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

413

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

414

415

1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken

416

417

(% style="list-style-type:circle" %)

418

* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

419

420

(% start="2" %)

421

1. Gewünschte Änderungen vornehmen

422

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

423

424

(% style="list-style-type:circle" %)

425

* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.

426

427

== Kontakt löschen ==

428

429

**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.

430

431

Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.

432

433

(% style="list-style-type:circle" %)

434

* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte

435

* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche

436

437

(% start="1" %)

438

1. Gewünschten Kontakt auswählen

439

440

(% style="list-style-type:circle" %)

441

* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.

442

443

(% start="2" %)

444

1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken

445

446

(% style="list-style-type:circle" %)

447

* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.

448

449

(% start="3" %)

450

1. Button **Ja **anklicken

451

452

(% style="list-style-type:circle" %)

453

* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.

454

455

== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==

456

457

Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.

458

Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.

459

460

1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken

461

1. In neuem Fenster **+**Icon klicken

462

1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken

463

1. Button **Ja **klicken

464

1. KK-Art mit Kürzel auswählen

465

1. Button **OK **klicken

466

467

(% style="list-style-type:circle" %)

468

* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.

469

470

== Neue Bankverbindung erstellen ==

471

472

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

* Land

* Bankleitzahl

* Bankname

* Kontonummer

* IBAN

* BIC

* Abweichender Kontoinhaber

481

* Status

482

483

1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken

484

485

(% style="list-style-type:circle" %)

486

* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

487

488

(% start="2" %)

489

1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken

490

491

(% style="list-style-type:circle" %)

492

* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

493

494

(% start="3" %)

495

1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen

496

1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

497

498

(% style="list-style-type:circle" %)

499

* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.

== Lesemodus ==

Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:

504

505

* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder

506

* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.

507

508

Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:

509

510

* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich

511

* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich

512

513

== Person als VIP deklarieren ==

514

515

Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.

516

Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.

517

In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.

518

519

1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.

520

521

(% start="2" %)

522

1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.

523

524

(% start="3" %)

525

1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.

526

527

(% start="4" %)

528

1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.

529

530

= Dokumente in den Desktops =

531

532

Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

533

534

Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.

535

Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.

536

537

[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]

538

539

(% style="margin-left:auto; width:767px" %)

540

|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung

541

|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).

542

|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].

543

|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.

544

|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.

545

|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.

546

|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.

547

|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.

548

|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.

549

|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.

550

551

== Dokument hinzufügen ==

552

553

1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

554

1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen

555

556

(% style="list-style-type:circle" %)

557

* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.

558

559

(% start="3" %)

560

1. Gewünschten Kontakt doppelklicken

561

562

(% style="list-style-type:circle" %)

563

* Kontaktmenü wird geöffnet.

564

565

(% start="4" %)

566

1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken

567

568

(% style="list-style-type:circle" %)

569

* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.

570

571

(% start="5" %)

572

1. Auf **+ **Icon klicken

573

574

(% style="list-style-type:circle" %)

575

* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.

576

577

(% start="6" %)

578

1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.

579

1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.

580

581

== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==

582

583

1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**

584

1. Auf das **Brief**-Icon klicken

585

586

(% style="list-style-type:circle" %)

587

* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.

588

* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.

589

590

(% start="3" %)

591

1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken

592

593

(% style="list-style-type:circle" %)

594

* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.

595

* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)

596

597

(% start="4" %)

598

1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben

599

1. Auswahl bestätigen

600

601

(% style="list-style-type:circle" %)

602

* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.

603

604

(% start="6" %)

605

1. Restliche Eingaben tätigen

606

1. Mit **Disketten **Icon **speichern**

607

608

(% style="list-style-type:circle" %)

609

* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.

= Zusatzfelder =

[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

614

615

Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.

616

617

Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

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