Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 146.1 von Katharina Prummer am 2024/05/27 16:05

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
131.1	67	= =
64.1	68
51.1	69
94.1	70	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	71
	72	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73
	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	75
	76	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	77	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	78	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	79	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	80	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	81	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	82
122.1	83	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	84
	85
125.1	86	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
128.1	101	\|=(((
	102	Nummer
	103	)))\|=(((
	104	Beschreibung
	105	)))
122.1	106	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	107	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	108	\|3\|(((
129.1	109	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
122.1	110	)))
	111	\|4\|(((
129.1	112	Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
122.1	113	)))
129.1	114	\|5\|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	115	\|6\|(((
129.1	116	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	117	)))
130.1	118	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	119	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	120	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	121
131.1	122	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	123
138.1	124	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	125	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	126
13.1	127	== Person erstellen ==
9.1	128
42.1	129	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	132	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	133
43.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	139
43.1	140	(% start="3" %)
12.1	141	1. Option Person auswählen
	142
23.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	144	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	145	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	146
43.1	147	(% start="4" %)
12.1	148	1. Eingaben zur Person machen
15.1	149	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	152	* Eine neue Person wird erstellt.
	153
90.1	154	== Organisation erstellen ==
12.1	155
43.1	156	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	159	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
15.1	162	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	166
43.1	167	(% start="3" %)
12.1	168	1. Option Organisation auswählen
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	171	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	172	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	173
43.1	174	(% start="4" %)
12.1	175	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	179
	180	(% start="4" %)
15.1	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	185
91.1	186	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	187
47.1	188	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	189
47.1	190	(% style="list-style-type:disc" %)
	191	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	192	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	193
	194	(% start="1" %)
	195	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	197	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	198
23.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	200	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	201
23.1	202	(% start="5" %)
15.1	203	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	204	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	207	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	208
17.1	209	== Haushalt erstellen ==
15.1	210
47.1	211	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	214	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	215
23.1	216	(% start="2" %)
17.1	217	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	218
23.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	221
47.1	222	(% start="3" %)
17.1	223	1. Option Haushalt auswählen
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	226	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	227	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	228
47.1	229	(% start="4" %)
	230	1. Eingaben zum Haushalt machen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	233	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	234
23.1	235	(% start="5" %)
17.1	236	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	237
23.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	240
142.1	241	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	242
142.1	243	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
115.1	244
142.1	245	1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
	246	1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
	247	1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	248
	249	Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
	250
115.1	251	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	252
	253
	254	== Neuanlage eines Haushalts ==
	255
	256	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	257
	258	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	259	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
143.1	260	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	261	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	262	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	263	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	264	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)(((
	265	Der Haushaltsname wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	266
143.1	267	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	268	)))
143.1	269	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)(((
145.1	270	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	271	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	272
144.1	273	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	274	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	275
	276	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	277	)))
	278	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)(((
	279	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	280	)))
	281	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	282	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
115.1	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
145.1	301	Adressdruck:
115.1	302
145.1	303	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	304	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	305
145.1	306	//Frau Titel Vorname Nachname,
	307	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	308
	309
	310
47.1	311	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	312
107.1	313	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	314
	315	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	316	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	317
	318	(% start="1" %)
	319	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	320	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	321
23.1	322	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	323	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	324
23.1	325	(% start="4" %)
20.1	326	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	327	1. Diskette Icon Speichern klicken
	328
23.1	329	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	330	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	331
23.1	332	(% start="6" %)
20.1	333	1. Diskette Icon Speichern klicken
	334
23.1	335	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	336	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	337
21.1	338	=== Haushalt auflösen ===
20.1	339
107.1	340	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	341
47.1	342	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	343	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	344	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	345
	346	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	347
23.1	348	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	349	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	350
23.1	351	(% start="2" %)
20.1	352	1. Haushaltsmitglied auswählen
	353	1. Grund angeben
	354
23.1	355	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	356	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	357
23.1	358	(% start="4" %)
20.1	359	1. Gewünschte Option auswählen
	360	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	361
23.1	362	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	363	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	364
23.1	365	(% start="6" %)
20.1	366	1. Diskette Icon Speichern klicken
	367
23.1	368	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	369	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	370
	371	(% class="box infomessage" %)
	372	(((
	373	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	374	)))
	375
71.1	376	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	377
74.1	378	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	379
	380	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	381
	382	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	383
	384	(% start="2" %)
	385	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	386
	387	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	388
	389	(% start="3" %)
	390	1. Eingaben tätigen
	391	1. Diskette Icon Speichern klicken
	392
	393	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	394
	395	(% class="box infomessage" %)
	396	(((
	397	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	398	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	399	)))
	400
37.1	401	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	402
107.1	403	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	404
	405	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	406	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	407	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	408
70.1	409	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	410	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	411
	412
	413
	414
66.1	415	== Kontakt suchen ==
52.1	416
67.1	417	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	418
67.1	419	Schnellsuche
	420	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	421
67.1	422	Übersichtsliste
107.1	423	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	424
	425
34.1	426	== Kontakt bearbeiten ==
	427
47.1	428	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	429
	430	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	431	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	432	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	433
34.1	434	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	438
	439	(% start="2" %)
	440	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	441	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	445
	446	== Kontakt löschen ==
	447
146.1	448	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	449
75.1	450	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	451
34.1	452	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	453	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	454	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	455
75.1	456	(% start="1" %)
34.1	457	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	458
	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	461
75.1	462	(% start="2" %)
34.1	463	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	464
	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	467
75.1	468	(% start="3" %)
34.1	469	1. Button Ja anklicken
	470
	471	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	472	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	473
105.1	474	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	475
113.1	476	Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	477	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	478
103.1	479	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	480	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	481	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	482	1. Button Ja klicken
	483	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	484	1. Button OK klicken
	485
	486	(% style="list-style-type:circle" %)
	487	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	488
105.1	489	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	490
105.1	491	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	492
105.1	493	* Land
	494	* Bankleitzahl
	495	* Bankname
	496	* Kontonummer
	497	* IBAN
	498	* BIC
	499	* Abweichender Kontoinhaber
	500	* Status
104.1	501
105.1	502	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	503
107.1	504	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	505	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	506
107.1	507	(% start="2" %)
	508	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	509
107.1	510	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	511	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	512
107.1	513	(% start="3" %)
105.1	514	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	515	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	516
107.1	517	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	518	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	519
54.1	520	== Lesemodus ==
	521
57.1	522	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	523
56.1	524	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	525	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	526
	527	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	528
54.1	529	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	530	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	531
76.1	532	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	533
76.1	534	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	535	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	536	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	537
76.1	538	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	539
76.1	540	(% start="2" %)
	541	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	542
76.1	543	(% start="3" %)
	544	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	545
76.1	546	(% start="4" %)
	547	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	548
87.1	549	= Dokumente in den Desktops =
22.1	550
80.1	551	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	552
79.1	553	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	554	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	555
	556	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	557
	558	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	559	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	560	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	561	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	562	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	563	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	564	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	565	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	566	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	567	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	568	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	569
79.1	570	== Dokument hinzufügen ==
2.1	571
30.1	572	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	573	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	574
29.2	575	(% style="list-style-type:circle" %)
	576	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	577
	578	(% start="3" %)
	579	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	580
	581	(% style="list-style-type:circle" %)
	582	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	583
	584	(% start="4" %)
30.1	585	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	586
	587	(% style="list-style-type:circle" %)
	588	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	589
	590	(% start="5" %)
30.1	591	1. Auf + Icon klicken
29.2	592
	593	(% style="list-style-type:circle" %)
	594	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	595
	596	(% start="6" %)
83.1	597	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	598	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	599
22.1	600	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	601
82.1	602	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	603	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	604
30.1	605	(% style="list-style-type:circle" %)
	606	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	607	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	608
30.1	609	(% start="3" %)
	610	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	611
30.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	614	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	615
30.1	616	(% start="4" %)
	617	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	618	1. Auswahl bestätigen
6.1	619
30.1	620	(% style="list-style-type:circle" %)
	621	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	622
30.1	623	(% start="6" %)
	624	1. Restliche Eingaben tätigen
	625	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	626
30.1	627	(% style="list-style-type:circle" %)
	628	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	629
85.1	630	= Zusatzfelder =
6.1	631
108.1	632	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	633
85.1	634	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	635
	636	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.