Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 147.1 von Katharina Prummer am 2024/05/27 16:06

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
131.1	67	= =
64.1	68
51.1	69
94.1	70	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	71
	72	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73
	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	75
	76	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	77	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	78	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	79	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	80	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	81	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	82
122.1	83	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	84
	85
125.1	86	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
128.1	101	\|=(((
	102	Nummer
	103	)))\|=(((
	104	Beschreibung
	105	)))
122.1	106	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	107	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	108	\|3\|(((
129.1	109	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
122.1	110	)))
	111	\|4\|(((
129.1	112	Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
122.1	113	)))
129.1	114	\|5\|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	115	\|6\|(((
129.1	116	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
122.1	117	)))
130.1	118	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	119	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	120	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	121
131.1	122	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	123
138.1	124	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	125	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	126
13.1	127	== Person erstellen ==
9.1	128
42.1	129	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	132	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	133
43.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	139
43.1	140	(% start="3" %)
12.1	141	1. Option Person auswählen
	142
23.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	144	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	145	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	146
43.1	147	(% start="4" %)
12.1	148	1. Eingaben zur Person machen
15.1	149	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	152	* Eine neue Person wird erstellt.
	153
90.1	154	== Organisation erstellen ==
12.1	155
43.1	156	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	159	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
15.1	162	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	166
43.1	167	(% start="3" %)
12.1	168	1. Option Organisation auswählen
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	171	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	172	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	173
43.1	174	(% start="4" %)
12.1	175	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	179
	180	(% start="4" %)
15.1	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	185
91.1	186	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	187
47.1	188	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	189
47.1	190	(% style="list-style-type:disc" %)
	191	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	192	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	193
	194	(% start="1" %)
	195	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	197	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	198
23.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	200	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	201
23.1	202	(% start="5" %)
15.1	203	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	204	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	207	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	208
17.1	209	== Haushalt erstellen ==
15.1	210
47.1	211	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	214	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	215
23.1	216	(% start="2" %)
17.1	217	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	218
23.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	221
47.1	222	(% start="3" %)
17.1	223	1. Option Haushalt auswählen
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	226	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	227	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	228
47.1	229	(% start="4" %)
	230	1. Eingaben zum Haushalt machen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	233	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	234
23.1	235	(% start="5" %)
17.1	236	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	237
23.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	240
142.1	241	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	242
142.1	243	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:
115.1	244
142.1	245	1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus.
	246	1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts".
	247	1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt.
	248
	249	Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv"
	250
115.1	251	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	252
	253
	254	== Neuanlage eines Haushalts ==
	255
	256	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	257
	258	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	259	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
143.1	260	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	261	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	262	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	263	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	264	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)(((
	265	Der Haushaltsname wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	266
143.1	267	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	268	)))
143.1	269	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)(((
145.1	270	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	271	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	272
144.1	273	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	274	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	275
	276	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	277	)))
	278	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)(((
	279	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	280	)))
	281	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	282	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
115.1	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
145.1	300	Adressdruck:
115.1	301
145.1	302	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	303	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	304
145.1	305	//Frau Titel Vorname Nachname,
	306	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	307
	308
	309
47.1	310	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	311
107.1	312	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	313
	314	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	315	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	316
	317	(% start="1" %)
	318	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	319	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	320
23.1	321	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	322	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	323
23.1	324	(% start="4" %)
20.1	325	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	326	1. Diskette Icon Speichern klicken
	327
23.1	328	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	329	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	330
23.1	331	(% start="6" %)
20.1	332	1. Diskette Icon Speichern klicken
	333
23.1	334	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	335	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	336
21.1	337	=== Haushalt auflösen ===
20.1	338
107.1	339	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	340
47.1	341	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	342	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	343	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	344
	345	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	346
23.1	347	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	348	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	349
23.1	350	(% start="2" %)
20.1	351	1. Haushaltsmitglied auswählen
	352	1. Grund angeben
	353
23.1	354	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	355	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	356
23.1	357	(% start="4" %)
20.1	358	1. Gewünschte Option auswählen
	359	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	360
23.1	361	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	362	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	363
23.1	364	(% start="6" %)
20.1	365	1. Diskette Icon Speichern klicken
	366
23.1	367	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	368	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	369
	370	(% class="box infomessage" %)
	371	(((
	372	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	373	)))
	374
71.1	375	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	376
74.1	377	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	378
	379	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	380
	381	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	382
	383	(% start="2" %)
	384	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	385
	386	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	387
	388	(% start="3" %)
	389	1. Eingaben tätigen
	390	1. Diskette Icon Speichern klicken
	391
	392	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	393
	394	(% class="box infomessage" %)
	395	(((
	396	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	397	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	398	)))
	399
37.1	400	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	401
107.1	402	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	403
	404	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	405	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	406	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	407
70.1	408	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	409	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	410
	411
	412
	413
66.1	414	== Kontakt suchen ==
52.1	415
67.1	416	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	417
67.1	418	Schnellsuche
	419	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	420
67.1	421	Übersichtsliste
107.1	422	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	423
	424
34.1	425	== Kontakt bearbeiten ==
	426
47.1	427	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	428
	429	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	430	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	431	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	432
34.1	433	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	437
	438	(% start="2" %)
	439	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	440	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	444
	445	== Kontakt löschen ==
	446
146.1	447	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	448
75.1	449	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	450
34.1	451	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	452	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	453	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	454
75.1	455	(% start="1" %)
34.1	456	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	457
	458	(% style="list-style-type:circle" %)
	459	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	460
75.1	461	(% start="2" %)
34.1	462	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	463
	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	466
75.1	467	(% start="3" %)
34.1	468	1. Button Ja anklicken
	469
	470	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	471	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	472
105.1	473	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	474
147.1	475	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	476	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	477
103.1	478	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	479	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	480	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	481	1. Button Ja klicken
	482	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	483	1. Button OK klicken
	484
	485	(% style="list-style-type:circle" %)
	486	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	487
105.1	488	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	489
105.1	490	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	491
105.1	492	* Land
	493	* Bankleitzahl
	494	* Bankname
	495	* Kontonummer
	496	* IBAN
	497	* BIC
	498	* Abweichender Kontoinhaber
	499	* Status
104.1	500
105.1	501	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	502
107.1	503	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	504	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	505
107.1	506	(% start="2" %)
	507	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	508
107.1	509	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	510	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	511
107.1	512	(% start="3" %)
105.1	513	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	514	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	515
107.1	516	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	517	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	518
54.1	519	== Lesemodus ==
	520
57.1	521	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	522
56.1	523	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	524	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	525
	526	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	527
54.1	528	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	529	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	530
76.1	531	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	532
76.1	533	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	534	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	535	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	536
76.1	537	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	538
76.1	539	(% start="2" %)
	540	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	541
76.1	542	(% start="3" %)
	543	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	544
76.1	545	(% start="4" %)
	546	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	547
87.1	548	= Dokumente in den Desktops =
22.1	549
80.1	550	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	551
79.1	552	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	553	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	554
	555	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	556
	557	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	558	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	559	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	560	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	561	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	562	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	563	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	564	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	565	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	566	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	567	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	568
79.1	569	== Dokument hinzufügen ==
2.1	570
30.1	571	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	572	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	573
29.2	574	(% style="list-style-type:circle" %)
	575	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	576
	577	(% start="3" %)
	578	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	579
	580	(% style="list-style-type:circle" %)
	581	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	582
	583	(% start="4" %)
30.1	584	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	585
	586	(% style="list-style-type:circle" %)
	587	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	588
	589	(% start="5" %)
30.1	590	1. Auf + Icon klicken
29.2	591
	592	(% style="list-style-type:circle" %)
	593	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	594
	595	(% start="6" %)
83.1	596	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	597	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	598
22.1	599	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	600
82.1	601	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	602	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	603
30.1	604	(% style="list-style-type:circle" %)
	605	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	606	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	607
30.1	608	(% start="3" %)
	609	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	610
30.1	611	(% style="list-style-type:circle" %)
	612	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	613	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	614
30.1	615	(% start="4" %)
	616	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	617	1. Auswahl bestätigen
6.1	618
30.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	621
30.1	622	(% start="6" %)
	623	1. Restliche Eingaben tätigen
	624	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	625
30.1	626	(% style="list-style-type:circle" %)
	627	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	628
85.1	629	= Zusatzfelder =
6.1	630
108.1	631	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	632
85.1	633	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	634
	635	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.