Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte
Version 148.1 von Marco Bauer am 2024/05/28 12:07
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) | ||
| 4 | **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |||
| 14 | = Kontakttypen im Überblick = | ||
| 15 | |||
| 16 | |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 17 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 18 | Organisationsadresse | ||
| 19 | |||
| 20 | Ansprechpartner | ||
| 21 | )))|((( | ||
| 22 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 23 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 24 | |||
| 25 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 26 | * Verein | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 29 | Personenadresse | ||
| 30 | |||
| 31 | Ansprechpartner | ||
| 32 | |||
| 33 | Haushaltsmitglied | ||
| 34 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. | ||
| 35 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 36 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 37 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 38 | Haushaltsadresse | ||
| 39 | |||
| 40 | Haushaltsmitglied | ||
| 41 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 42 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 43 | * Familie | ||
| 44 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 50 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 51 | Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 52 | Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | = Dublettenprüfung = | ||
| 56 | |||
| 57 | Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. | ||
| 58 | Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. | ||
| 59 | Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. | ||
| 60 | Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] | ||
| 61 | Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: | ||
| 62 | |||
| 63 | * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. | ||
| 64 | * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. | ||
| 65 | * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. | ||
| 66 | |||
| 67 | = = | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = | ||
| 71 | |||
| 72 | Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] | ||
| 75 | |||
| 76 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 77 | |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. | ||
| 78 | |**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. | ||
| 79 | |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. | ||
| 80 | |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. | ||
| 81 | |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. | ||
| 82 | |||
| 83 | = Erläuterung Kontakt-Desktop = | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |=((( | ||
| 102 | Nummer | ||
| 103 | )))|=((( | ||
| 104 | Beschreibung | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) | ||
| 107 | |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) | ||
| 108 | |**3**|((( | ||
| 109 | Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören. | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |**4**|((( | ||
| 112 | Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist. | ||
| 115 | |**6**|((( | ||
| 116 | Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) | ||
| 119 | |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. | ||
| 120 | |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. | ||
| 121 | |||
| 122 | = Neuanlage der Kontakte = | ||
| 123 | |||
| 124 | Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. | ||
| 125 | Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. | ||
| 126 | |||
| 127 | == Person erstellen == | ||
| 128 | |||
| 129 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 130 | |||
| 131 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 132 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 133 | |||
| 134 | (% start="2" %) | ||
| 135 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 136 | |||
| 137 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 138 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 139 | |||
| 140 | (% start="3" %) | ||
| 141 | 1. Option **Person **auswählen | ||
| 142 | |||
| 143 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 144 | * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. | ||
| 145 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. | ||
| 146 | |||
| 147 | (% start="4" %) | ||
| 148 | 1. Eingaben zur Person machen | ||
| 149 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 150 | |||
| 151 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 152 | * Eine neue Person wird erstellt. | ||
| 153 | |||
| 154 | == Organisation erstellen == | ||
| 155 | |||
| 156 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 157 | |||
| 158 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 159 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 160 | |||
| 161 | (% start="2" %) | ||
| 162 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 163 | |||
| 164 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 165 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 166 | |||
| 167 | (% start="3" %) | ||
| 168 | 1. Option **Organisation **auswählen | ||
| 169 | |||
| 170 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 171 | * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 172 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 173 | |||
| 174 | (% start="4" %) | ||
| 175 | 1. Eingaben zur Organisation machen | ||
| 176 | |||
| 177 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 178 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 179 | |||
| 180 | (% start="4" %) | ||
| 181 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 182 | |||
| 183 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 184 | * Eine neue Organisation wird erstellt. | ||
| 185 | |||
| 186 | == Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == | ||
| 187 | |||
| 188 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. | ||
| 189 | |||
| 190 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 191 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 192 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 193 | |||
| 194 | (% start="1" %) | ||
| 195 | 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 196 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben | ||
| 197 | 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen | ||
| 198 | |||
| 199 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 200 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 201 | |||
| 202 | (% start="5" %) | ||
| 203 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 204 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 205 | |||
| 206 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 207 | * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. | ||
| 208 | |||
| 209 | == Haushalt erstellen == | ||
| 210 | |||
| 211 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 212 | |||
| 213 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 214 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 215 | |||
| 216 | (% start="2" %) | ||
| 217 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 218 | |||
| 219 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 220 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 221 | |||
| 222 | (% start="3" %) | ||
| 223 | 1. Option **Haushalt **auswählen | ||
| 224 | |||
| 225 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 226 | * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 227 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 228 | |||
| 229 | (% start="4" %) | ||
| 230 | 1. Eingaben zum Haushalt machen | ||
| 231 | |||
| 232 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 233 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 234 | |||
| 235 | (% start="5" %) | ||
| 236 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 237 | |||
| 238 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 239 | * Ein neuer Haushalt wird erstellt. | ||
| 240 | |||
| 241 | == Gründet Haushalt im Personen-Desktop == | ||
| 242 | |||
| 243 | Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor: | ||
| 244 | |||
| 245 | 1. Öffnen Sie den jeweiligen Personen-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann "Gründet Haushalt" aus. | ||
| 246 | 1. Es öffnet sich das Neuanlage Fenster eines Haushalts. Alle Informatioenn hierzu finden Sie im unterem Kapitel "Neuanlage eines Haushalts". | ||
| 247 | 1. Aus der bisheringen Personenadresse (diese wird auf inaktiv gesetzt) wird jetzt eine Haushaltsadresse und je nachdem ob Person 1 und Person 2 gefüllt sind ein oder zwei Haushaltsmitglieder angelegt. | ||
| 248 | |||
| 249 | Falls die inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann sie problemlos wieder aktiviert werden. Öffnen Sie dazu die Bearbeitungsmaske und ändern Sie den Status auf "aktiv" | ||
| 250 | |||
| 251 | [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] | ||
| 252 | |||
| 253 | |||
| 254 | == Neuanlage eines Haushalts == | ||
| 255 | |||
| 256 | [[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] | ||
| 257 | |||
| 258 | (% style="margin-left:auto; width:926px" %) | ||
| 259 | |=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung | ||
| 260 | |(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. | ||
| 261 | |(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 262 | |(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 263 | |(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich | ||
| 264 | |(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)((( | ||
| 265 | Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 266 | |||
| 267 | Name, Vorname und Name, Vorname | ||
| 268 | ))) | ||
| 269 | |(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)((( | ||
| 270 | Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 271 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 272 | |||
| 273 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, | ||
| 274 | sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 275 | |||
| 276 | Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// | ||
| 277 | ))) | ||
| 278 | |(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)((( | ||
| 279 | Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. | ||
| 280 | ))) | ||
| 281 | |(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. | ||
| 282 | Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.-- | ||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | |||
| 293 | |||
| 294 | |||
| 295 | |||
| 296 | |||
| 297 | |||
| 298 | |||
| 299 | Adressdruck: | ||
| 300 | |||
| 301 | Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 302 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 303 | |||
| 304 | //Frau Titel Vorname Nachname, | ||
| 305 | Herrn Titel Vorname Nachname,// | ||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | === Haushaltsmitglied hinzufügen === | ||
| 310 | |||
| 311 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. | ||
| 312 | |||
| 313 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 314 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 315 | |||
| 316 | (% start="1" %) | ||
| 317 | 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 318 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 319 | |||
| 320 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 321 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 322 | |||
| 323 | (% start="4" %) | ||
| 324 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 325 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 326 | |||
| 327 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 328 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 329 | |||
| 330 | (% start="6" %) | ||
| 331 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 332 | |||
| 333 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 334 | * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. | ||
| 335 | |||
| 336 | === Haushalt auflösen === | ||
| 337 | |||
| 338 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. | ||
| 339 | |||
| 340 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 341 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 342 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 343 | |||
| 344 | 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. | ||
| 345 | |||
| 346 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 347 | * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. | ||
| 348 | |||
| 349 | (% start="2" %) | ||
| 350 | 1. **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 351 | 1. **Grund **angeben | ||
| 352 | |||
| 353 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 354 | * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. | ||
| 355 | |||
| 356 | (% start="4" %) | ||
| 357 | 1. Gewünschte Option auswählen | ||
| 358 | 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen | ||
| 359 | |||
| 360 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 361 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 362 | |||
| 363 | (% start="6" %) | ||
| 364 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 365 | |||
| 366 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 367 | * Der Haushalt wird aufgelöst. | ||
| 368 | |||
| 369 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 370 | ((( | ||
| 371 | Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. | ||
| 372 | ))) | ||
| 373 | |||
| 374 | = Weitere Funktionen der Kontakte = | ||
| 375 | |||
| 376 | == Zwei Kontakte verbinden == | ||
| 377 | |||
| 378 | Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. | ||
| 379 | |||
| 380 | 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. | ||
| 381 | |||
| 382 | (% start="2" %) | ||
| 383 | 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. | ||
| 384 | |||
| 385 | * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. | ||
| 386 | |||
| 387 | (% start="3" %) | ||
| 388 | 1. Eingaben tätigen | ||
| 389 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 390 | |||
| 391 | * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. | ||
| 392 | |||
| 393 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 394 | ((( | ||
| 395 | **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). | ||
| 396 | Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. | ||
| 397 | ))) | ||
| 398 | |||
| 399 | == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == | ||
| 400 | |||
| 401 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] | ||
| 402 | |||
| 403 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 404 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 405 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 406 | |||
| 407 | Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. | ||
| 408 | **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. | ||
| 409 | |||
| 410 | |||
| 411 | |||
| 412 | |||
| 413 | == Kontakt suchen == | ||
| 414 | |||
| 415 | Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. | ||
| 416 | |||
| 417 | **Schnellsuche** | ||
| 418 | Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. | ||
| 419 | |||
| 420 | **Übersichtsliste** | ||
| 421 | Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. | ||
| 422 | |||
| 423 | |||
| 424 | == Kontakt bearbeiten == | ||
| 425 | |||
| 426 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 427 | |||
| 428 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 429 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 430 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 431 | |||
| 432 | 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken | ||
| 433 | |||
| 434 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 435 | * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. | ||
| 436 | |||
| 437 | (% start="2" %) | ||
| 438 | 1. Gewünschte Änderungen vornehmen | ||
| 439 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 440 | |||
| 441 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 442 | * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. | ||
| 443 | |||
| 444 | == Kontakt löschen == | ||
| 445 | |||
| 446 | **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. | ||
| 447 | |||
| 448 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 449 | |||
| 450 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 451 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 452 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 453 | |||
| 454 | (% start="1" %) | ||
| 455 | 1. Gewünschten Kontakt auswählen | ||
| 456 | |||
| 457 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 458 | * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. | ||
| 459 | |||
| 460 | (% start="2" %) | ||
| 461 | 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken | ||
| 462 | |||
| 463 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 464 | * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. | ||
| 465 | |||
| 466 | (% start="3" %) | ||
| 467 | 1. Button **Ja **anklicken | ||
| 468 | |||
| 469 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 470 | * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. | ||
| 471 | |||
| 472 | == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == | ||
| 473 | |||
| 474 | Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. | ||
| 475 | Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. | ||
| 476 | |||
| 477 | 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken | ||
| 478 | 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken | ||
| 479 | 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken | ||
| 480 | 1. Button **Ja **klicken | ||
| 481 | 1. KK-Art mit Kürzel auswählen | ||
| 482 | 1. Button **OK **klicken | ||
| 483 | |||
| 484 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 485 | * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. | ||
| 486 | |||
| 487 | == Neue Bankverbindung erstellen == | ||
| 488 | |||
| 489 | Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: | ||
| 490 | |||
| 491 | * Land | ||
| 492 | * Bankleitzahl | ||
| 493 | * Bankname | ||
| 494 | * Kontonummer | ||
| 495 | * IBAN | ||
| 496 | * BIC | ||
| 497 | * Abweichender Kontoinhaber | ||
| 498 | * Status | ||
| 499 | |||
| 500 | 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken | ||
| 501 | |||
| 502 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 503 | * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. | ||
| 504 | |||
| 505 | (% start="2" %) | ||
| 506 | 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken | ||
| 507 | |||
| 508 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 509 | * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. | ||
| 510 | |||
| 511 | (% start="3" %) | ||
| 512 | 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen | ||
| 513 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 514 | |||
| 515 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 516 | * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. | ||
| 517 | |||
| 518 | == Lesemodus == | ||
| 519 | |||
| 520 | Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: | ||
| 521 | |||
| 522 | * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder | ||
| 523 | * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. | ||
| 524 | |||
| 525 | Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: | ||
| 526 | |||
| 527 | * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich | ||
| 528 | * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich | ||
| 529 | |||
| 530 | == Person als VIP deklarieren == | ||
| 531 | |||
| 532 | Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. | ||
| 533 | Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. | ||
| 534 | In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. | ||
| 535 | |||
| 536 | 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. | ||
| 537 | |||
| 538 | (% start="2" %) | ||
| 539 | 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. | ||
| 540 | |||
| 541 | (% start="3" %) | ||
| 542 | 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. | ||
| 543 | |||
| 544 | (% start="4" %) | ||
| 545 | 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. | ||
| 546 | |||
| 547 | = Dokumente in den Desktops = | ||
| 548 | |||
| 549 | Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. | ||
| 550 | |||
| 551 | Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. | ||
| 552 | Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. | ||
| 553 | |||
| 554 | [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] | ||
| 555 | |||
| 556 | (% style="margin-left:auto; width:767px" %) | ||
| 557 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung | ||
| 558 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). | ||
| 559 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. | ||
| 560 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. | ||
| 561 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. | ||
| 562 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. | ||
| 563 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. | ||
| 564 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. | ||
| 565 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. | ||
| 566 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. | ||
| 567 | |||
| 568 | == Dokument hinzufügen == | ||
| 569 | |||
| 570 | 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 571 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 572 | |||
| 573 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 574 | * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. | ||
| 575 | |||
| 576 | (% start="3" %) | ||
| 577 | 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken | ||
| 578 | |||
| 579 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 580 | * Kontaktmenü wird geöffnet. | ||
| 581 | |||
| 582 | (% start="4" %) | ||
| 583 | 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken | ||
| 584 | |||
| 585 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 586 | * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. | ||
| 587 | |||
| 588 | (% start="5" %) | ||
| 589 | 1. Auf **+ **Icon klicken | ||
| 590 | |||
| 591 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 592 | * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. | ||
| 593 | |||
| 594 | (% start="6" %) | ||
| 595 | 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. | ||
| 596 | 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. | ||
| 597 | |||
| 598 | == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == | ||
| 599 | |||
| 600 | 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** | ||
| 601 | 1. Auf das **Brief**-Icon klicken | ||
| 602 | |||
| 603 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 604 | * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. | ||
| 605 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. | ||
| 606 | |||
| 607 | (% start="3" %) | ||
| 608 | 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken | ||
| 609 | |||
| 610 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 611 | * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. | ||
| 612 | * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) | ||
| 613 | |||
| 614 | (% start="4" %) | ||
| 615 | 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben | ||
| 616 | 1. Auswahl bestätigen | ||
| 617 | |||
| 618 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 619 | * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. | ||
| 620 | |||
| 621 | (% start="6" %) | ||
| 622 | 1. Restliche Eingaben tätigen | ||
| 623 | 1. Mit **Disketten **Icon **speichern** | ||
| 624 | |||
| 625 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 626 | * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. | ||
| 627 | |||
| 628 | = Zusatzfelder = | ||
| 629 | |||
| 630 | [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. | ||
| 631 | |||
| 632 | Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. | ||
| 633 | |||
| 634 | Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. |