Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 149.1 von Marco Bauer am 2024/05/28 12:26

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
131.1	67	= =
64.1	68
51.1	69
94.1	70	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	71
	72	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	73
	74	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	75
	76	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	77	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	78	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	79	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	80	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	81	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	82
122.1	83	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	84
	85
125.1	86	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
128.1	101	\|=(((
	102	Nummer
	103	)))\|=(((
	104	Beschreibung
	105	)))
122.1	106	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	107	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	108	\|3\|(((
148.1	109	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	110	)))
	111	\|4\|(((
148.1	112	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	113	)))
148.1	114	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	115	\|6\|(((
148.1	116	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	117	)))
130.1	118	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	119	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	120	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	121
131.1	122	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	123
138.1	124	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	125	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	126
13.1	127	== Person erstellen ==
9.1	128
42.1	129	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	130
23.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	132	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	133
43.1	134	(% start="2" %)
15.1	135	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	136
23.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	138	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	139
43.1	140	(% start="3" %)
12.1	141	1. Option Person auswählen
	142
23.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	144	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	145	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	146
43.1	147	(% start="4" %)
12.1	148	1. Eingaben zur Person machen
15.1	149	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	152	* Eine neue Person wird erstellt.
	153
90.1	154	== Organisation erstellen ==
12.1	155
43.1	156	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	157
23.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	159	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	160
23.1	161	(% start="2" %)
15.1	162	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	165	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	166
43.1	167	(% start="3" %)
12.1	168	1. Option Organisation auswählen
	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	171	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	172	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	173
43.1	174	(% start="4" %)
12.1	175	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	176
	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	179
	180	(% start="4" %)
15.1	181	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	182
23.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	184	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	185
91.1	186	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	187
47.1	188	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	189
47.1	190	(% style="list-style-type:disc" %)
	191	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	192	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	193
	194	(% start="1" %)
	195	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	196	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	197	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	198
23.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	200	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	201
23.1	202	(% start="5" %)
15.1	203	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	204	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	207	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	208
17.1	209	== Haushalt erstellen ==
15.1	210
47.1	211	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	212
23.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	214	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	215
23.1	216	(% start="2" %)
17.1	217	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	218
23.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	220	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	221
47.1	222	(% start="3" %)
17.1	223	1. Option Haushalt auswählen
	224
23.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	226	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	227	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	228
47.1	229	(% start="4" %)
	230	1. Eingaben zum Haushalt machen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	233	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	234
23.1	235	(% start="5" %)
17.1	236	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	237
23.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	239	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	240
142.1	241	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	242
149.1	243	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	244
149.1	245	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	246	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	247	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	248
149.1	249	(% style="list-style-type:circle" %)
	250	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel Neuanlage eines Haushalts)
	251	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	252	* Die bisherige Personenadresse ist zu einer Haushaltsadresse geworden.
	253	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	254
149.1	255	(% class="box infomessage" %)
	256	(((
	257	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	258	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	259	)))
	260
115.1	261	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	262
	263
	264	== Neuanlage eines Haushalts ==
	265
	266	[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png\|\|height="530" style="float:left" width="559"]]
	267
	268	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
	269	\|=(% style="width: 95px;" %)Nummer\|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
143.1	270	\|(% style="width:95px" %)1\|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	271	\|(% style="width:95px" %)2\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	272	\|(% style="width:95px" %)3\|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	273	\|(% style="width:95px" %)4\|(% style="width:827px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	274	\|(% style="width:95px" %)5\|(% style="width:827px" %)(((
	275	Der Haushaltsname wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	276
143.1	277	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	278	)))
143.1	279	\|(% style="width:95px" %)6\|(% style="width:827px" %)(((
145.1	280	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	281	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	282
144.1	283	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	284	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	285
	286	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	287	)))
	288	\|(% style="width:95px" %)7\|(% style="width:827px" %)(((
	289	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	290	)))
	291	\|(% style="width:95px" %)8\|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	292	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
115.1	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
145.1	308	Adressdruck:
115.1	309
145.1	310	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	311	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	312
145.1	313	//Frau Titel Vorname Nachname,
	314	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	315
	316
	317
47.1	318	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	319
107.1	320	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	321
	322	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	323	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	324
	325	(% start="1" %)
	326	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	327	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	328
23.1	329	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	330	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	331
23.1	332	(% start="4" %)
20.1	333	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	334	1. Diskette Icon Speichern klicken
	335
23.1	336	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	337	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	338
23.1	339	(% start="6" %)
20.1	340	1. Diskette Icon Speichern klicken
	341
23.1	342	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	343	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	344
21.1	345	=== Haushalt auflösen ===
20.1	346
107.1	347	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	348
47.1	349	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	350	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	351	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	352
	353	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	354
23.1	355	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	356	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	357
23.1	358	(% start="2" %)
20.1	359	1. Haushaltsmitglied auswählen
	360	1. Grund angeben
	361
23.1	362	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	363	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	364
23.1	365	(% start="4" %)
20.1	366	1. Gewünschte Option auswählen
	367	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	368
23.1	369	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	370	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	371
23.1	372	(% start="6" %)
20.1	373	1. Diskette Icon Speichern klicken
	374
23.1	375	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	376	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	377
	378	(% class="box infomessage" %)
	379	(((
	380	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	381	)))
	382
71.1	383	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	384
74.1	385	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	386
	387	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	388
	389	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	390
	391	(% start="2" %)
	392	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	393
	394	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	395
	396	(% start="3" %)
	397	1. Eingaben tätigen
	398	1. Diskette Icon Speichern klicken
	399
	400	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	401
	402	(% class="box infomessage" %)
	403	(((
	404	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	405	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	406	)))
	407
37.1	408	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	409
107.1	410	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	411
	412	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	413	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	414	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	415
70.1	416	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	417	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	418
	419
	420
	421
66.1	422	== Kontakt suchen ==
52.1	423
67.1	424	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	425
67.1	426	Schnellsuche
	427	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	428
67.1	429	Übersichtsliste
107.1	430	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	431
	432
34.1	433	== Kontakt bearbeiten ==
	434
47.1	435	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	436
	437	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	438	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	439	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	440
34.1	441	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
	444	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	445
	446	(% start="2" %)
	447	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	448	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	449
	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	452
	453	== Kontakt löschen ==
	454
146.1	455	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	456
75.1	457	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	458
34.1	459	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	460	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	461	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	462
75.1	463	(% start="1" %)
34.1	464	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	465
	466	(% style="list-style-type:circle" %)
	467	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	468
75.1	469	(% start="2" %)
34.1	470	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	471
	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	474
75.1	475	(% start="3" %)
34.1	476	1. Button Ja anklicken
	477
	478	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	479	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	480
105.1	481	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	482
147.1	483	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	484	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	485
103.1	486	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	487	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	488	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	489	1. Button Ja klicken
	490	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	491	1. Button OK klicken
	492
	493	(% style="list-style-type:circle" %)
	494	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	495
105.1	496	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	497
105.1	498	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	499
105.1	500	* Land
	501	* Bankleitzahl
	502	* Bankname
	503	* Kontonummer
	504	* IBAN
	505	* BIC
	506	* Abweichender Kontoinhaber
	507	* Status
104.1	508
105.1	509	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	510
107.1	511	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	512	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	513
107.1	514	(% start="2" %)
	515	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	516
107.1	517	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	518	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	519
107.1	520	(% start="3" %)
105.1	521	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	522	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	523
107.1	524	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	525	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	526
54.1	527	== Lesemodus ==
	528
57.1	529	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	530
56.1	531	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	532	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	533
	534	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	535
54.1	536	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	537	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	538
76.1	539	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	540
76.1	541	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	542	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	543	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	544
76.1	545	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	546
76.1	547	(% start="2" %)
	548	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	549
76.1	550	(% start="3" %)
	551	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	552
76.1	553	(% start="4" %)
	554	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	555
87.1	556	= Dokumente in den Desktops =
22.1	557
80.1	558	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	559
79.1	560	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	561	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	562
	563	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	564
	565	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	566	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	567	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	568	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	569	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	570	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	571	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	572	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	573	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	574	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	575	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	576
79.1	577	== Dokument hinzufügen ==
2.1	578
30.1	579	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	580	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	581
29.2	582	(% style="list-style-type:circle" %)
	583	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	584
	585	(% start="3" %)
	586	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	587
	588	(% style="list-style-type:circle" %)
	589	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	590
	591	(% start="4" %)
30.1	592	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	593
	594	(% style="list-style-type:circle" %)
	595	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	596
	597	(% start="5" %)
30.1	598	1. Auf + Icon klicken
29.2	599
	600	(% style="list-style-type:circle" %)
	601	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	602
	603	(% start="6" %)
83.1	604	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	605	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	606
22.1	607	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	608
82.1	609	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	610	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	611
30.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	614	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	615
30.1	616	(% start="3" %)
	617	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	618
30.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	621	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	622
30.1	623	(% start="4" %)
	624	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	625	1. Auswahl bestätigen
6.1	626
30.1	627	(% style="list-style-type:circle" %)
	628	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	629
30.1	630	(% start="6" %)
	631	1. Restliche Eingaben tätigen
	632	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	633
30.1	634	(% style="list-style-type:circle" %)
	635	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	636
85.1	637	= Zusatzfelder =
6.1	638
108.1	639	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	640
85.1	641	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	642
	643	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.