Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 156.1 von Marco Bauer am 2024/05/31 15:21

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
64.1	67
94.1	68	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	69
	70	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	71
	72	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	73
	74	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	75	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	76	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	77	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	78	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	79	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	80
122.1	81	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	82
	83
125.1	84	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
128.1	99	\|=(((
	100	Nummer
	101	)))\|=(((
	102	Beschreibung
	103	)))
122.1	104	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	105	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	106	\|3\|(((
148.1	107	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	108	)))
	109	\|4\|(((
148.1	110	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	111	)))
148.1	112	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	113	\|6\|(((
148.1	114	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	115	)))
130.1	116	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	117	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	118	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	119
131.1	120	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	121
138.1	122	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	123	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	124
13.1	125	== Person erstellen ==
9.1	126
42.1	127	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	128
23.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	130	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	131
43.1	132	(% start="2" %)
15.1	133	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	134
23.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	136	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	137
43.1	138	(% start="3" %)
12.1	139	1. Option Person auswählen
	140
23.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	142	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	143	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	144
43.1	145	(% start="4" %)
12.1	146	1. Eingaben zur Person machen
15.1	147	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	148
23.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	150	* Eine neue Person wird erstellt.
	151
90.1	152	== Organisation erstellen ==
12.1	153
43.1	154	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	155
23.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	157	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	158
23.1	159	(% start="2" %)
15.1	160	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	161
23.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	163	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	164
43.1	165	(% start="3" %)
12.1	166	1. Option Organisation auswählen
	167
23.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	169	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	170	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	171
43.1	172	(% start="4" %)
12.1	173	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	177
	178	(% start="4" %)
15.1	179	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	180
23.1	181	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	182	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	183
91.1	184	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	185
47.1	186	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	187
47.1	188	(% style="list-style-type:disc" %)
	189	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	190	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	191
	192	(% start="1" %)
	193	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	194	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	195	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	196
23.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	198	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	199
23.1	200	(% start="5" %)
15.1	201	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	202	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	203
23.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	205	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	206
17.1	207	== Haushalt erstellen ==
15.1	208
47.1	209	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	210
23.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	212	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	213
23.1	214	(% start="2" %)
17.1	215	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	216
23.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	218	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	219
47.1	220	(% start="3" %)
17.1	221	1. Option Haushalt auswählen
	222
23.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	224	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	225	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	226
47.1	227	(% start="4" %)
	228	1. Eingaben zum Haushalt machen
	229
	230	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	231	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	232
23.1	233	(% start="5" %)
17.1	234	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	235
23.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	237	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	238
142.1	239	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	240
149.1	241	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	242
149.1	243	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	244	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	245	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	246
149.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	248	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	249	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	250	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	251	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	252
149.1	253	(% class="box infomessage" %)
	254	(((
	255	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	256	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	257	)))
	258
115.1	259	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	260
	261
	262	== Neuanlage eines Haushalts ==
	263
154.1	264	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	265
	266	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	267	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	268	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	269	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	270	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	271	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	272	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	273	Der Haushaltsname wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	274
143.1	275	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	276	)))
156.1	277	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	278	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	279	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	280
	281	//Frau Titel Vorname Nachname,
	282	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	283	)))
	284	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	285	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	286	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	287
144.1	288	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	289	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	290
	291	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	292	)))
156.1	293	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	294	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	295	)))
156.1	296	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten der Fernkommunikation eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	297	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
	298	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen.
	299	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	300	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
	301	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Wenn man die Neuanlage abschließen und mit den Eingaben einen neuen Haushalt wirklich erstellt haben will, dann klickt man auf das Disketten-Icon Speichern. Der Haushalt ist nun erstellt. (Oder im Falle einer Bearbeitung des Haushalts sind alle Änderungen dann aktualisiert)
115.1	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
145.1	313
	314
	315
156.1	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340	(% class="wikigeneratedid" %)
	341	xx
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357	(% class="wikigeneratedid" %)
	358	xx
	359
47.1	360	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	361
107.1	362	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
47.1	363
	364	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	365	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	366
	367	(% start="1" %)
	368	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	369	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	370
23.1	371	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	372	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	373
23.1	374	(% start="4" %)
20.1	375	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	376	1. Diskette Icon Speichern klicken
	377
23.1	378	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	379	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	380
23.1	381	(% start="6" %)
20.1	382	1. Diskette Icon Speichern klicken
	383
23.1	384	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	385	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	386
21.1	387	=== Haushalt auflösen ===
20.1	388
107.1	389	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	390
47.1	391	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	392	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	393	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	394
	395	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	396
23.1	397	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	398	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	399
23.1	400	(% start="2" %)
20.1	401	1. Haushaltsmitglied auswählen
	402	1. Grund angeben
	403
23.1	404	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	405	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	406
23.1	407	(% start="4" %)
20.1	408	1. Gewünschte Option auswählen
	409	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	410
23.1	411	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	412	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	413
23.1	414	(% start="6" %)
20.1	415	1. Diskette Icon Speichern klicken
	416
23.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	418	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	419
	420	(% class="box infomessage" %)
	421	(((
	422	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	423	)))
	424
71.1	425	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	426
74.1	427	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	428
	429	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	430
	431	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	432
	433	(% start="2" %)
	434	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	435
	436	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	437
	438	(% start="3" %)
	439	1. Eingaben tätigen
	440	1. Diskette Icon Speichern klicken
	441
	442	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	443
	444	(% class="box infomessage" %)
	445	(((
	446	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	447	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	448	)))
	449
37.1	450	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	451
107.1	452	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	453
	454	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	455	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	456	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	457
70.1	458	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	459	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	460
	461
	462
	463
66.1	464	== Kontakt suchen ==
52.1	465
67.1	466	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	467
67.1	468	Schnellsuche
	469	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	470
67.1	471	Übersichtsliste
107.1	472	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	473
	474
34.1	475	== Kontakt bearbeiten ==
	476
47.1	477	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	478
	479	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	480	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	481	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	482
34.1	483	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	484
	485	(% style="list-style-type:circle" %)
	486	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	487
	488	(% start="2" %)
	489	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	490	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	491
	492	(% style="list-style-type:circle" %)
	493	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	494
	495	== Kontakt löschen ==
	496
146.1	497	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	498
75.1	499	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	500
34.1	501	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	502	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	503	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	504
75.1	505	(% start="1" %)
34.1	506	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	507
	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	510
75.1	511	(% start="2" %)
34.1	512	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	513
	514	(% style="list-style-type:circle" %)
	515	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	516
75.1	517	(% start="3" %)
34.1	518	1. Button Ja anklicken
	519
	520	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	521	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	522
105.1	523	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	524
147.1	525	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	526	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	527
103.1	528	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	529	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	530	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	531	1. Button Ja klicken
	532	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	533	1. Button OK klicken
	534
	535	(% style="list-style-type:circle" %)
	536	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	537
105.1	538	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	539
105.1	540	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	541
105.1	542	* Land
	543	* Bankleitzahl
	544	* Bankname
	545	* Kontonummer
	546	* IBAN
	547	* BIC
	548	* Abweichender Kontoinhaber
	549	* Status
104.1	550
105.1	551	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	552
107.1	553	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	554	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	555
107.1	556	(% start="2" %)
	557	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	558
107.1	559	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	560	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	561
107.1	562	(% start="3" %)
105.1	563	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	564	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	565
107.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	567	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	568
54.1	569	== Lesemodus ==
	570
57.1	571	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	572
56.1	573	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	574	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	575
	576	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	577
54.1	578	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	579	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	580
76.1	581	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	582
76.1	583	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	584	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	585	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	586
76.1	587	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	588
76.1	589	(% start="2" %)
	590	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	591
76.1	592	(% start="3" %)
	593	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	594
76.1	595	(% start="4" %)
	596	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	597
87.1	598	= Dokumente in den Desktops =
22.1	599
80.1	600	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	601
79.1	602	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	603	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	604
	605	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	606
	607	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	608	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	609	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	610	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	611	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	612	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	613	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	614	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	615	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	616	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	617	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	618
79.1	619	== Dokument hinzufügen ==
2.1	620
30.1	621	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	622	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	623
29.2	624	(% style="list-style-type:circle" %)
	625	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	626
	627	(% start="3" %)
	628	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	629
	630	(% style="list-style-type:circle" %)
	631	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	632
	633	(% start="4" %)
30.1	634	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	635
	636	(% style="list-style-type:circle" %)
	637	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	638
	639	(% start="5" %)
30.1	640	1. Auf + Icon klicken
29.2	641
	642	(% style="list-style-type:circle" %)
	643	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	644
	645	(% start="6" %)
83.1	646	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	647	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	648
22.1	649	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	650
82.1	651	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	652	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	653
30.1	654	(% style="list-style-type:circle" %)
	655	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	656	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	657
30.1	658	(% start="3" %)
	659	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	660
30.1	661	(% style="list-style-type:circle" %)
	662	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	663	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	664
30.1	665	(% start="4" %)
	666	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	667	1. Auswahl bestätigen
6.1	668
30.1	669	(% style="list-style-type:circle" %)
	670	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	671
30.1	672	(% start="6" %)
	673	1. Restliche Eingaben tätigen
	674	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	675
30.1	676	(% style="list-style-type:circle" %)
	677	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	678
85.1	679	= Zusatzfelder =
6.1	680
108.1	681	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	682
85.1	683	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	684
	685	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	686
	687	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].