Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 170.1 von Katharina Prummer am 2024/06/06 10:16

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
132.1	75	\|2\|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
135.1	76	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	77	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	78	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	79
122.1	80	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	81
	82
125.1	83	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
128.1	98	\|=(((
	99	Nummer
	100	)))\|=(((
	101	Beschreibung
	102	)))
122.1	103	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	104	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	105	\|3\|(((
148.1	106	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	107	)))
	108	\|4\|(((
148.1	109	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	110	)))
148.1	111	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	112	\|6\|(((
148.1	113	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	114	)))
130.1	115	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	116	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	117	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	118
131.1	119	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	120
138.1	121	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	122	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	123
13.1	124	== Person erstellen ==
9.1	125
42.1	126	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	129	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	130
43.1	131	(% start="2" %)
15.1	132	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	136
43.1	137	(% start="3" %)
12.1	138	1. Option Person auswählen
	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	142	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	143
43.1	144	(% start="4" %)
12.1	145	1. Eingaben zur Person machen
15.1	146	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	147
23.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	149	* Eine neue Person wird erstellt.
	150
90.1	151	== Organisation erstellen ==
12.1	152
43.1	153	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	154
23.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	156	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	157
23.1	158	(% start="2" %)
15.1	159	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	160
23.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	162	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	163
43.1	164	(% start="3" %)
12.1	165	1. Option Organisation auswählen
	166
23.1	167	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	168	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	169	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	170
43.1	171	(% start="4" %)
12.1	172	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	173
	174	(% style="list-style-type:circle" %)
	175	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	176
	177	(% start="4" %)
15.1	178	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	179
23.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	181	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	182
91.1	183	== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
15.1	184
47.1	185	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	186
47.1	187	(% style="list-style-type:disc" %)
	188	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	189	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	190
	191	(% start="1" %)
	192	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	193	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	194	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	195
23.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	197	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	198
23.1	199	(% start="5" %)
15.1	200	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	201	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	202
23.1	203	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	204	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	205
17.1	206	== Haushalt erstellen ==
15.1	207
47.1	208	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	209
23.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	211	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	212
23.1	213	(% start="2" %)
17.1	214	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	215
23.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	217	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	218
47.1	219	(% start="3" %)
17.1	220	1. Option Haushalt auswählen
	221
23.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	223	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	224	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	225
47.1	226	(% start="4" %)
	227	1. Eingaben zum Haushalt machen
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	230	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	231
23.1	232	(% start="5" %)
17.1	233	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	234
23.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	236	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	237
142.1	238	== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
115.1	239
149.1	240	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	241
149.1	242	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	243	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	244	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	245
149.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	247	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	248	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	249	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	250	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	251
149.1	252	(% class="box infomessage" %)
	253	(((
	254	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	255	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	256	)))
	257
115.1	258	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	259
	260
154.1	261	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	262
	263	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	264	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	265	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	266	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	267	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	268	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	269	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	270	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	271
143.1	272	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	273	)))
156.1	274	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	275	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	276	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	277
	278	//Frau Titel Vorname Nachname,
	279	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	280	)))
	281	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	282	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	283	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	284
144.1	285	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	286	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	287
	288	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	289	)))
156.1	290	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	291	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	292	)))
162.1	293	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	294	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	295	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	296	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	297	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	298	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	301	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	302	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	303	)))
115.1	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
145.1	315
	316
	317
156.1	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
164.1	339
	340
	341
167.1	342	== Zustellungsarten ==
164.1	343
167.1	344	Wenn man einen neuen Kontakttyp anlegt, sei es beispielsweise eine Haushaltsadresse oder Person, stößt man auf das Feld Zustellungsart.
	345	Mit diesem Feld legt man fest, in welcher Art und Weise die Zustellung an diesen Kontakt erfolgen soll.
	346	Dabei wird unter den 3 folgenden Zustellungsarten unterschieden:
	347
	348	(% style="width:876px" %)
	349	\|(% style="width:127px" %)Zustellungsart\|(% style="width:746px" %)Beschreibung
	350	\|(% style="width:127px" %)Hausadresse\|(% style="width:746px" %)
	351	\|(% style="width:127px" %)Postfach\|(% style="width:746px" %)
	352	\|(% style="width:127px" %)Großempfänger\|(% style="width:746px" %)
	353
	354	xx
	355
170.1	356	== Neuanlage Haushalt ==
164.1	357
	358	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
156.1	359
164.1	360	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	361	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	362	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	363	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	364	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166.1	365	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
164.1	366	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	367	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	368	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
156.1	369
164.1	370	//Haushaltsname (kann ein Nachname sein oder der Name eines kleinen Gewerbes etc.)//
	371	)))
168.1	372	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Es gibt 3 mögliche [[Zustellungsarten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZustellungsarten]].
166.1	373	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man zuerst die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	374	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	375	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	376	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	377	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
	378	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	379	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)Hier kann man jegliche Kontaktdaten eingeben.
	380	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein.
164.1	381	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn man eine __Kontaktsperre __des Haushalts wünscht.
	382	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	383	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Notizen, die im Kontakt-Desktop angezeigt werden, trägt man hier ein.
	384	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein __Haushaltsmitglied hinzufügen__.
166.1	385	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
156.1	386
	387
	388
	389
160.1	390
164.1	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
156.1	412	(% class="wikigeneratedid" %)
	413	xx
	414
164.1	415
	416	(% class="wikigeneratedid" %)
	417	xx
	418
47.1	419	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	420
159.1	421	(% style="float:right" %)
	422	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	423
47.1	424	(% start="1" %)
157.1	425	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	426	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
47.1	427	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
20.1	428	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	429
23.1	430	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	431	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	432
23.1	433	(% start="4" %)
20.1	434	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	435	1. Diskette Icon Speichern klicken
	436
23.1	437	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	438	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	439
23.1	440	(% start="6" %)
20.1	441	1. Diskette Icon Speichern klicken
	442
23.1	443	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	444	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	445
157.1	446	(% class="box infomessage" %)
	447	(((
	448	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	449
158.1	450	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
157.1	451	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	452
158.1	453	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	454	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
157.1	455	)))
	456
21.1	457	=== Haushalt auflösen ===
20.1	458
107.1	459	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	460
47.1	461	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	462	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	463	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	464
	465	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	466
23.1	467	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	468	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	469
23.1	470	(% start="2" %)
20.1	471	1. Haushaltsmitglied auswählen
	472	1. Grund angeben
	473
23.1	474	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	475	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	476
23.1	477	(% start="4" %)
20.1	478	1. Gewünschte Option auswählen
	479	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	480
23.1	481	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	482	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	483
23.1	484	(% start="6" %)
20.1	485	1. Diskette Icon Speichern klicken
	486
23.1	487	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	488	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	489
	490	(% class="box infomessage" %)
	491	(((
	492	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	493	)))
	494
71.1	495	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	496
74.1	497	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	498
	499	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	500
	501	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	502
	503	(% start="2" %)
	504	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	505
	506	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	507
	508	(% start="3" %)
	509	1. Eingaben tätigen
	510	1. Diskette Icon Speichern klicken
	511
	512	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	513
	514	(% class="box infomessage" %)
	515	(((
	516	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	517	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	518	)))
	519
37.1	520	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	521
107.1	522	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	523
	524	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	525	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	526	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	527
70.1	528	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	529	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	530
	531
	532
	533
66.1	534	== Kontakt suchen ==
52.1	535
67.1	536	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	537
67.1	538	Schnellsuche
	539	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	540
67.1	541	Übersichtsliste
107.1	542	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	543
	544
34.1	545	== Kontakt bearbeiten ==
	546
47.1	547	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	548
	549	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	550	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	551	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	552
34.1	553	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	554
	555	(% style="list-style-type:circle" %)
	556	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	557
	558	(% start="2" %)
	559	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	560	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	561
	562	(% style="list-style-type:circle" %)
	563	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	564
	565	== Kontakt löschen ==
	566
146.1	567	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	568
75.1	569	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	570
34.1	571	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	572	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	573	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	574
75.1	575	(% start="1" %)
34.1	576	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	577
	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	580
75.1	581	(% start="2" %)
34.1	582	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	583
	584	(% style="list-style-type:circle" %)
	585	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	586
75.1	587	(% start="3" %)
34.1	588	1. Button Ja anklicken
	589
	590	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	591	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	592
105.1	593	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	594
147.1	595	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	596	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	597
103.1	598	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	599	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	600	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	601	1. Button Ja klicken
	602	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	603	1. Button OK klicken
	604
	605	(% style="list-style-type:circle" %)
	606	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	607
105.1	608	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	609
105.1	610	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	611
105.1	612	* Land
	613	* Bankleitzahl
	614	* Bankname
	615	* Kontonummer
	616	* IBAN
	617	* BIC
	618	* Abweichender Kontoinhaber
	619	* Status
104.1	620
105.1	621	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	622
107.1	623	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	624	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	625
107.1	626	(% start="2" %)
	627	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	628
107.1	629	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	630	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	631
107.1	632	(% start="3" %)
105.1	633	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	634	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	635
107.1	636	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	637	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	638
54.1	639	== Lesemodus ==
	640
57.1	641	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	642
56.1	643	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	644	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	645
	646	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	647
54.1	648	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	649	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	650
76.1	651	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	652
76.1	653	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	654	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	655	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	656
76.1	657	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	658
76.1	659	(% start="2" %)
	660	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	661
76.1	662	(% start="3" %)
	663	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	664
76.1	665	(% start="4" %)
	666	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	667
87.1	668	= Dokumente in den Desktops =
22.1	669
80.1	670	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	671
79.1	672	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	673	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	674
	675	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	676
	677	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	678	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	679	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	680	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	681	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	682	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	683	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	684	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	685	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	686	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	687	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	688
79.1	689	== Dokument hinzufügen ==
2.1	690
30.1	691	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	692	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	693
29.2	694	(% style="list-style-type:circle" %)
	695	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	696
	697	(% start="3" %)
	698	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	699
	700	(% style="list-style-type:circle" %)
	701	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	702
	703	(% start="4" %)
30.1	704	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	705
	706	(% style="list-style-type:circle" %)
	707	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	708
	709	(% start="5" %)
30.1	710	1. Auf + Icon klicken
29.2	711
	712	(% style="list-style-type:circle" %)
	713	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	714
	715	(% start="6" %)
83.1	716	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	717	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	718
22.1	719	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	720
82.1	721	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	722	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	723
30.1	724	(% style="list-style-type:circle" %)
	725	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	726	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	727
30.1	728	(% start="3" %)
	729	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	730
30.1	731	(% style="list-style-type:circle" %)
	732	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	733	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	734
30.1	735	(% start="4" %)
	736	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	737	1. Auswahl bestätigen
6.1	738
30.1	739	(% style="list-style-type:circle" %)
	740	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	741
30.1	742	(% start="6" %)
	743	1. Restliche Eingaben tätigen
	744	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	745
30.1	746	(% style="list-style-type:circle" %)
	747	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	748
85.1	749	= Zusatzfelder =
6.1	750
108.1	751	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	752
85.1	753	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	754
	755	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	756
	757	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].