Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 179.1 von Katharina Prummer am 2024/07/29 12:09

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
148.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
148.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
13.1	128	== Person erstellen ==
9.1	129
42.1	130	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	133	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	134
43.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	140
43.1	141	(% start="3" %)
12.1	142	1. Option Person auswählen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	146	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	147
43.1	148	(% start="4" %)
12.1	149	1. Eingaben zur Person machen
15.1	150	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	153	* Eine neue Person wird erstellt.
	154
90.1	155	== Organisation erstellen ==
12.1	156
43.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
15.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
43.1	168	(% start="3" %)
12.1	169	1. Option Organisation auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	174
43.1	175	(% start="4" %)
12.1	176	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
	181	(% start="4" %)
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186
178.1	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	188
178.1	189	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	190
47.1	191	(% style="list-style-type:disc" %)
	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194
	195	(% start="1" %)
	196	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	197	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	198	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	201	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="5" %)
15.1	204	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	205	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	208	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209
17.1	210	== Haushalt erstellen ==
15.1	211
47.1	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	216
23.1	217	(% start="2" %)
17.1	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
47.1	223	(% start="3" %)
17.1	224	1. Option Haushalt auswählen
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	227	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	229
47.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zum Haushalt machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	235
23.1	236	(% start="5" %)
17.1	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241
178.1	242	=== Neuanlage Haushalt ===
176.1	243
	244	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_3.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="886" style="float:left" width="747"]]
	245
	246	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	247	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	248	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	249	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	250	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	251	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	252	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	253	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	254	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	255
179.1	256	//Haushaltsname//
176.1	257	)))
179.1	258	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	259	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	260	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	262	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	263	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
	264	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
179.1	265	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
	266	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Bankverbindung ein. LINK ZUR NEUANLAGE BANKVERINDUNG
	267	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
176.1	268	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
179.1	269	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
	270	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein Haushaltsmitglied hinzufügen. LINK ZU NEUANLAGE HAUSHALTSMITGLIED
176.1	271	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
	272
	273
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	300
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	304
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	306
	307
	308
178.1	309	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
176.1	310
	311	(% style="float:right" %)
	312	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	313
	314	(% start="1" %)
	315	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	316	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	317	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	318	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	322
	323	(% start="4" %)
	324	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	325	1. Diskette Icon Speichern klicken
	326
	327	(% style="list-style-type:circle" %)
	328	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	329
	330	(% start="6" %)
	331	1. Diskette Icon Speichern klicken
	332
	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	335
	336	(% class="box infomessage" %)
	337	(((
	338	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	339
	340	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	341	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	342
	343	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	344	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	345	)))
	346
	347
	348
178.1	349	==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
115.1	350
149.1	351	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	352
149.1	353	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	354	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	355	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	356
149.1	357	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	358	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	359	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	360	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	361	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	362
149.1	363	(% class="box infomessage" %)
	364	(((
	365	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	366	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	367	)))
	368
115.1	369	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	370
	371
154.1	372	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	373
	374	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	375	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	376	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	377	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	378	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	379	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	380	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	381	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	382
143.1	383	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	384	)))
156.1	385	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	386	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	387	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	388
	389	//Frau Titel Vorname Nachname,
	390	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	391	)))
	392	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	393	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	394	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	395
144.1	396	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	397	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	398
	399	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	400	)))
156.1	401	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	402	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	403	)))
162.1	404	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	405	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	406	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	407	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	408	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	409	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	412	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	413	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	414	)))
115.1	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
145.1	426
	427
	428
156.1	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
164.1	450
167.1	451
178.1	452	==== Haushalt auflösen ====
20.1	453
107.1	454	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	455
47.1	456	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	457	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	458	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	459
	460	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	461
23.1	462	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	463	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	464
23.1	465	(% start="2" %)
20.1	466	1. Haushaltsmitglied auswählen
	467	1. Grund angeben
	468
23.1	469	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	470	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	471
23.1	472	(% start="4" %)
20.1	473	1. Gewünschte Option auswählen
	474	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	475
23.1	476	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	477	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	478
23.1	479	(% start="6" %)
20.1	480	1. Diskette Icon Speichern klicken
	481
23.1	482	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	483	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	484
	485	(% class="box infomessage" %)
	486	(((
	487	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	488	)))
	489
71.1	490	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	491
74.1	492	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	493
	494	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	495
	496	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	497
	498	(% start="2" %)
	499	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	500
	501	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	502
	503	(% start="3" %)
	504	1. Eingaben tätigen
	505	1. Diskette Icon Speichern klicken
	506
	507	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	508
	509	(% class="box infomessage" %)
	510	(((
	511	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	512	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	513	)))
	514
37.1	515	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	516
107.1	517	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	518
	519	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	520	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	521	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	522
70.1	523	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	524	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	525
	526
	527
	528
66.1	529	== Kontakt suchen ==
52.1	530
67.1	531	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	532
67.1	533	Schnellsuche
	534	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	535
67.1	536	Übersichtsliste
107.1	537	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	538
	539
34.1	540	== Kontakt bearbeiten ==
	541
47.1	542	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	543
	544	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	545	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	546	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	547
34.1	548	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	549
	550	(% style="list-style-type:circle" %)
	551	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	552
	553	(% start="2" %)
	554	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	555	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	556
	557	(% style="list-style-type:circle" %)
	558	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	559
	560	== Kontakt löschen ==
	561
146.1	562	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	563
75.1	564	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	565
34.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	567	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	568	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	569
75.1	570	(% start="1" %)
34.1	571	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	572
	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	575
75.1	576	(% start="2" %)
34.1	577	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	578
	579	(% style="list-style-type:circle" %)
	580	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	581
75.1	582	(% start="3" %)
34.1	583	1. Button Ja anklicken
	584
	585	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	586	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	587
105.1	588	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	589
147.1	590	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	591	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	592
103.1	593	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	594	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	595	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	596	1. Button Ja klicken
	597	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	598	1. Button OK klicken
	599
	600	(% style="list-style-type:circle" %)
	601	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	602
105.1	603	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	604
105.1	605	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	606
105.1	607	* Land
	608	* Bankleitzahl
	609	* Bankname
	610	* Kontonummer
	611	* IBAN
	612	* BIC
	613	* Abweichender Kontoinhaber
	614	* Status
104.1	615
105.1	616	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	617
107.1	618	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	619	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	620
107.1	621	(% start="2" %)
	622	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	623
107.1	624	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	625	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	626
107.1	627	(% start="3" %)
105.1	628	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	629	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	630
107.1	631	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	632	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	633
54.1	634	== Lesemodus ==
	635
57.1	636	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	637
56.1	638	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	639	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	640
	641	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	642
54.1	643	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	644	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	645
76.1	646	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	647
76.1	648	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	649	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	650	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	651
76.1	652	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	653
76.1	654	(% start="2" %)
	655	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	656
76.1	657	(% start="3" %)
	658	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	659
76.1	660	(% start="4" %)
	661	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	662
87.1	663	= Dokumente in den Desktops =
22.1	664
80.1	665	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	666
79.1	667	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	668	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	669
	670	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	671
	672	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	673	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	674	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	675	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	676	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	677	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	678	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	679	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	680	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	681	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	682	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	683
79.1	684	== Dokument hinzufügen ==
2.1	685
30.1	686	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	687	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	688
29.2	689	(% style="list-style-type:circle" %)
	690	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	691
	692	(% start="3" %)
	693	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	694
	695	(% style="list-style-type:circle" %)
	696	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	697
	698	(% start="4" %)
30.1	699	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	700
	701	(% style="list-style-type:circle" %)
	702	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	703
	704	(% start="5" %)
30.1	705	1. Auf + Icon klicken
29.2	706
	707	(% style="list-style-type:circle" %)
	708	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	709
	710	(% start="6" %)
83.1	711	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	712	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	713
22.1	714	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	715
82.1	716	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	717	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	718
30.1	719	(% style="list-style-type:circle" %)
	720	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	721	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	722
30.1	723	(% start="3" %)
	724	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	725
30.1	726	(% style="list-style-type:circle" %)
	727	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	728	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	729
30.1	730	(% start="4" %)
	731	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	732	1. Auswahl bestätigen
6.1	733
30.1	734	(% style="list-style-type:circle" %)
	735	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	736
30.1	737	(% start="6" %)
	738	1. Restliche Eingaben tätigen
	739	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	740
30.1	741	(% style="list-style-type:circle" %)
	742	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	743
85.1	744	= Zusatzfelder =
6.1	745
108.1	746	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	747
85.1	748	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	749
	750	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	751
	752	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].