Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 185.1 von Marco Bauer am 2024/08/01 15:24

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
184.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
180.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
13.1	128	== Person erstellen ==
9.1	129
42.1	130	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	131
23.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	133	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	134
43.1	135	(% start="2" %)
15.1	136	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	137
23.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	139	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	140
43.1	141	(% start="3" %)
12.1	142	1. Option Person auswählen
	143
23.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	145	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	146	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	147
43.1	148	(% start="4" %)
12.1	149	1. Eingaben zur Person machen
15.1	150	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	151
23.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	153	* Eine neue Person wird erstellt.
	154
90.1	155	== Organisation erstellen ==
12.1	156
43.1	157	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
12.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
43.1	160	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
12.1	161
23.1	162	(% start="2" %)
15.1	163	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167
43.1	168	(% start="3" %)
12.1	169	1. Option Organisation auswählen
	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
45.1	173	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
12.1	174
43.1	175	(% start="4" %)
12.1	176	1. Eingaben zur Organisation machen
47.1	177
	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180
	181	(% start="4" %)
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186
178.1	187	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
15.1	188
178.1	189	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
15.1	190
47.1	191	(% style="list-style-type:disc" %)
	192	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194
	195	(% start="1" %)
	196	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
141.1	197	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
15.1	198	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	199
23.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	201	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202
23.1	203	(% start="5" %)
15.1	204	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	205	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	206
23.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	208	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209
17.1	210	== Haushalt erstellen ==
15.1	211
47.1	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
2.1	213
23.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
2.1	216
23.1	217	(% start="2" %)
17.1	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
23.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
47.1	223	(% start="3" %)
17.1	224	1. Option Haushalt auswählen
	225
23.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	227	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
45.1	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
17.1	229
47.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zum Haushalt machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
107.1	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
47.1	235
23.1	236	(% start="5" %)
17.1	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
23.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	240	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241
185.1	242
	243
	244	== Neuanlage Person ==
	245
	246	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="743" style="float:left" width="566"]]
	247
	248	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	249	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	250	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
	251	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	252	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	253	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	254	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	255	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Personenname eingetragen.
	256	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
	257	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	258	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	259	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	260	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 12 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	261	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	262	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	263	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	264	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	265	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	266	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
	267	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	268	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	270
	271
	272
	273
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	297
	298
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	300
	301
	302	xx
	303
	304
	305
	306
	307
	308	== Neuanlage Organisation ==
	309
	310	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="738" style="float:left" width="622"]]
	311
	312	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	313	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	314	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	315	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	316	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	317	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
	318	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	319	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	320	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	321	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	322	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	323	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	324	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	325	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
	326	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	327	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	328	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
	329	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	330	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	331	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	332	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen Ansprechpartner hinzufügen.
	333	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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178.1	379	=== Neuanlage Haushalt ===
176.1	380
181.1	381	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	382
	383	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	384	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	385	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	386	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	387	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	388	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	389	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	390	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	391	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	392
179.1	393	//Haushaltsname//
176.1	394	)))
179.1	395	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	396	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	397	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	398	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	399	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	400	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	401	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
	402	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	403	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	404	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	405	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	406	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	407	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	408	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	409	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	410
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	457	x
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	460
178.1	461	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
176.1	462
	463	(% style="float:right" %)
	464	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	465
	466	(% start="1" %)
	467	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	468	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	469	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	470	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	471
	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	474
	475	(% start="4" %)
	476	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	477	1. Diskette Icon Speichern klicken
	478
	479	(% style="list-style-type:circle" %)
	480	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	481
	482	(% start="6" %)
	483	1. Diskette Icon Speichern klicken
	484
	485	(% style="list-style-type:circle" %)
	486	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	487
	488	(% class="box infomessage" %)
	489	(((
	490	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	491
	492	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	493	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	494
	495	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	496	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	497	)))
	498
	499
	500
178.1	501	==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
115.1	502
149.1	503	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	504
149.1	505	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	506	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	507	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	508
149.1	509	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	510	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	511	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	512	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	513	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	514
149.1	515	(% class="box infomessage" %)
	516	(((
	517	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	518	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	519	)))
	520
115.1	521	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	522
	523
154.1	524	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	525
	526	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	527	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	528	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	529	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	530	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	531	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	532	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	533	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	534
143.1	535	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	536	)))
156.1	537	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	538	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	539	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	540
	541	//Frau Titel Vorname Nachname,
	542	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	543	)))
	544	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	545	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	546	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	547
144.1	548	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	549	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	550
	551	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	552	)))
156.1	553	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	554	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	555	)))
162.1	556	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	557	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	558	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	559	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	560	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	561	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	562	(% style="list-style-type:circle" %)
	563	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	564	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	565	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	566	)))
115.1	567
	568
	569
	570
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145.1	578
	579
	580
156.1	581
	582
	583
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	587
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	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
178.1	598	==== Haushalt auflösen ====
20.1	599
107.1	600	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	601
47.1	602	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	603	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	604	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	605
	606	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	607
23.1	608	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	609	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	610
23.1	611	(% start="2" %)
20.1	612	1. Haushaltsmitglied auswählen
	613	1. Grund angeben
	614
23.1	615	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	616	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	617
23.1	618	(% start="4" %)
20.1	619	1. Gewünschte Option auswählen
	620	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	621
23.1	622	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	623	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	624
23.1	625	(% start="6" %)
20.1	626	1. Diskette Icon Speichern klicken
	627
23.1	628	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	629	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	630
	631	(% class="box infomessage" %)
	632	(((
	633	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	634	)))
	635
71.1	636	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	637
74.1	638	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	639
	640	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	641
	642	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	643
	644	(% start="2" %)
	645	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	646
	647	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	648
	649	(% start="3" %)
	650	1. Eingaben tätigen
	651	1. Diskette Icon Speichern klicken
	652
	653	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	654
	655	(% class="box infomessage" %)
	656	(((
	657	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	658	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	659	)))
	660
37.1	661	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	662
107.1	663	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	664
	665	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	666	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	667	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	668
70.1	669	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	670	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	671
	672
	673
	674
66.1	675	== Kontakt suchen ==
52.1	676
67.1	677	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	678
67.1	679	Schnellsuche
	680	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	681
67.1	682	Übersichtsliste
107.1	683	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	684
	685
34.1	686	== Kontakt bearbeiten ==
	687
47.1	688	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	689
	690	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	691	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	692	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	693
34.1	694	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	695
	696	(% style="list-style-type:circle" %)
	697	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	698
	699	(% start="2" %)
	700	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	701	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	702
	703	(% style="list-style-type:circle" %)
	704	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	705
	706	== Kontakt löschen ==
	707
146.1	708	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	709
75.1	710	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	711
34.1	712	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	713	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	714	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	715
75.1	716	(% start="1" %)
34.1	717	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	718
	719	(% style="list-style-type:circle" %)
	720	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	721
75.1	722	(% start="2" %)
34.1	723	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	724
	725	(% style="list-style-type:circle" %)
	726	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	727
75.1	728	(% start="3" %)
34.1	729	1. Button Ja anklicken
	730
	731	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	732	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	733
105.1	734	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	735
147.1	736	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	737	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	738
103.1	739	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	740	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	741	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	742	1. Button Ja klicken
	743	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	744	1. Button OK klicken
	745
	746	(% style="list-style-type:circle" %)
	747	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	748
105.1	749	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	750
105.1	751	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	752
105.1	753	* Land
	754	* Bankleitzahl
	755	* Bankname
	756	* Kontonummer
	757	* IBAN
	758	* BIC
	759	* Abweichender Kontoinhaber
	760	* Status
104.1	761
105.1	762	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	763
107.1	764	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	765	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	766
107.1	767	(% start="2" %)
	768	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	769
107.1	770	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	771	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	772
107.1	773	(% start="3" %)
105.1	774	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	775	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	776
107.1	777	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	778	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	779
54.1	780	== Lesemodus ==
	781
57.1	782	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	783
56.1	784	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	785	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	786
	787	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	788
54.1	789	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	790	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	791
76.1	792	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	793
76.1	794	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	795	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	796	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	797
76.1	798	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	799
76.1	800	(% start="2" %)
	801	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	802
76.1	803	(% start="3" %)
	804	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	805
76.1	806	(% start="4" %)
	807	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	808
87.1	809	= Dokumente in den Desktops =
22.1	810
80.1	811	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	812
79.1	813	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	814	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	815
	816	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	817
	818	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	819	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	820	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	821	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	822	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	823	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	824	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	825	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	826	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	827	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	828	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	829
79.1	830	== Dokument hinzufügen ==
2.1	831
30.1	832	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	833	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	834
29.2	835	(% style="list-style-type:circle" %)
	836	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	837
	838	(% start="3" %)
	839	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	840
	841	(% style="list-style-type:circle" %)
	842	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	843
	844	(% start="4" %)
30.1	845	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	846
	847	(% style="list-style-type:circle" %)
	848	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	849
	850	(% start="5" %)
30.1	851	1. Auf + Icon klicken
29.2	852
	853	(% style="list-style-type:circle" %)
	854	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	855
	856	(% start="6" %)
83.1	857	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	858	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	859
22.1	860	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	861
82.1	862	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	863	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	864
30.1	865	(% style="list-style-type:circle" %)
	866	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	867	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	868
30.1	869	(% start="3" %)
	870	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	871
30.1	872	(% style="list-style-type:circle" %)
	873	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	874	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	875
30.1	876	(% start="4" %)
	877	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	878	1. Auswahl bestätigen
6.1	879
30.1	880	(% style="list-style-type:circle" %)
	881	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	882
30.1	883	(% start="6" %)
	884	1. Restliche Eingaben tätigen
	885	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	886
30.1	887	(% style="list-style-type:circle" %)
	888	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	889
85.1	890	= Zusatzfelder =
6.1	891
108.1	892	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	893
85.1	894	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	895
	896	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	897
	898	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].