Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 187.1 von Marco Bauer am 2024/08/01 16:14
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="box warningmessage" %)
10 (((
11 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 )))
13
14 = Kontakttypen im Überblick =
15
16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 Organisationsadresse
19
20 Ansprechpartner
21 )))|(((
22 Eine Organisation ist eine juristische Person.
23 Beispiele einer Organisation sind:
24
25 * Gewerblicher Betrieb
26 * Verein
27 )))
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29 Personenadresse
30
31 Ansprechpartner
32
33 Haushaltsmitglied
34 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38 Haushaltsadresse
39
40 Haushaltsmitglied
41 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 Beispiele eines Haushalts sind:(((
43 * Familie
44 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45 )))
46
47 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48
49 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53
54
55 = Dublettenprüfung =
56
57 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62
63 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66
67 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68
69 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70
71 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72
73 |=Nummer|=Beschreibung
74 |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 |**2**|(((
76 Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77
78 **Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 )))
80 |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83
84 = Erläuterung Kontakt-Desktop =
85
86
87 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102 |=(((
103 Nummer
104 )))|=(((
105 Beschreibung
106 )))
107 |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 |**3**|(((
110 Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 )))
112 |**4**|(((
113 Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 )))
115 |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 |**6**|(((
117 Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 )))
119 |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122
123 = Neuanlage der Kontakte =
124
125 Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127
128 == Neuanlage Person ==
129
130 === Person erstellen ===
131
132 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. Option **Person **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Eingaben zur Person machen
152 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Person wird erstellt.
156
157
158 === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
159
160 [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
161
162 (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
163 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
164 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
165 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
167 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
168 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
169 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
170 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
171 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
172 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
173 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
174 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
175 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
177 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
178 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
179 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
180 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
181 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
182 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
183 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 xx
215
216
217
218
219
220
221
222 == Neuanlage Organisation ==
223
224 === Organisation erstellen ===
225
226 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
230
231 (% start="2" %)
232 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
236
237 (% start="3" %)
238 1. Option **Organisation **auswählen
239
240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
242 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
243
244 (% start="4" %)
245 1. Eingaben zur Organisation machen
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
249
250 (% start="4" %)
251 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Eine neue Organisation wird erstellt.
255
256 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
257
258 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
259
260 (% style="list-style-type:disc" %)
261 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
262 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
263
264 (% start="1" %)
265 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
266 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
267 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
271
272 (% start="5" %)
273 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
274 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
278
279
280 == (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ==
281
282 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
283
284 (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
285 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
286 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
287 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
288 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
289 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
290 |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
291 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
292 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
293 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
294 |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
295 |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
296 |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
297 |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
298 |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
299 |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
300 |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
301 |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
302 |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
303 |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
304 |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
305 |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335 xx
336
337
338
339
340
341 == Haushalt erstellen ==
342
343 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
347
348 (% start="2" %)
349 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353
354 (% start="3" %)
355 1. Option **Haushalt **auswählen
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
360
361 (% start="4" %)
362 1. Eingaben zum Haushalt machen
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
366
367 (% start="5" %)
368 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
372
373
374
375 == Neuanlage Haushalt ==
376
377
378 === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
379
380 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
381
382 (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
383 |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
384 |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
385 |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
386 |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
387 |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
388 |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
389 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
390 Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
391
392 //Haushaltsname//
393 )))
394 |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
395 |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
396 |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
397 |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
398 |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
399 |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
400 |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
401 |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
402 |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
403 |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
404 |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
405 |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
406 |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
407 |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
408 |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 xx
448
449
450
451
452
453
454 x
455
456
457
458 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
459
460 (% style="float:right" %)
461 [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
462
463 (% start="1" %)
464 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
465 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
466 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
467 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
468
469 (% style="list-style-type:circle" %)
470 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
471
472 (% start="4" %)
473 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
474 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
475
476 (% style="list-style-type:circle" %)
477 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
478
479 (% start="6" %)
480 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
481
482 (% style="list-style-type:circle" %)
483 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
484
485 (% class="box infomessage" %)
486 (((
487 In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
488
489 * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
490 * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
491
492 Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
493 Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
494 )))
495
496
497
498 ==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
499
500 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
501
502 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
503 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
504 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
508 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
509 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
510 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
511
512 (% class="box infomessage" %)
513 (((
514 Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
515 Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
516 )))
517
518 [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
519
520
521 [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
522
523 (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
524 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
525 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
526 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
527 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
528 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
529 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
530 Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
531
532 Name, Vorname und Name, Vorname
533 )))
534 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
535 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
536 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
537
538 //Frau Titel Vorname Nachname,
539 Herrn Titel Vorname Nachname,//
540 )))
541 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
542 Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
543 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
544
545 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
546 sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
547
548 Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
549 )))
550 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
551 Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
552 )))
553 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
554 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
555 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
556 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
557 Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
558 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
559 (% style="list-style-type:circle" %)
560 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
561 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
562 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
563 )))
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593 ==== Haushalt auflösen ====
594
595 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
596
597 (% style="list-style-type:disc" %)
598 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
599 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
600
601 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
602
603 (% style="list-style-type:circle" %)
604 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
605
606 (% start="2" %)
607 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
608 1. **Grund **angeben
609
610 (% style="list-style-type:circle" %)
611 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
612
613 (% start="4" %)
614 1. Gewünschte Option auswählen
615 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
616
617 (% style="list-style-type:circle" %)
618 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
619
620 (% start="6" %)
621 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
622
623 (% style="list-style-type:circle" %)
624 * Der Haushalt wird aufgelöst.
625
626 (% class="box infomessage" %)
627 (((
628 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
629 )))
630
631 = Weitere Funktionen der Kontakte =
632
633 == Zwei Kontakte verbinden ==
634
635 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
636
637 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
638
639 (% start="2" %)
640 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
641
642 * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
643
644 (% start="3" %)
645 1. Eingaben tätigen
646 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
647
648 * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
649
650 (% class="box infomessage" %)
651 (((
652 **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
653 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
654 )))
655
656 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
657
658 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
659
660 (% style="list-style-type:disc" %)
661 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
662 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
663
664 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
665 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
666
667
668
669
670 == Kontakt suchen ==
671
672 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
673
674 **Schnellsuche**
675 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
676
677 **Übersichtsliste**
678 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
679
680
681 == Kontakt bearbeiten ==
682
683 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
684
685 (% style="list-style-type:disc" %)
686 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
687 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
688
689 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
690
691 (% style="list-style-type:circle" %)
692 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
693
694 (% start="2" %)
695 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
696 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
697
698 (% style="list-style-type:circle" %)
699 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
700
701 == Kontakt löschen ==
702
703 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
704
705 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
706
707 (% style="list-style-type:circle" %)
708 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
709 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
710
711 (% start="1" %)
712 1. Gewünschten Kontakt auswählen
713
714 (% style="list-style-type:circle" %)
715 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
716
717 (% start="2" %)
718 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
719
720 (% style="list-style-type:circle" %)
721 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
722
723 (% start="3" %)
724 1. Button **Ja **anklicken
725
726 (% style="list-style-type:circle" %)
727 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
728
729 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
730
731 Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
732 Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
733
734 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
735 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
736 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
737 1. Button **Ja **klicken
738 1. KK-Art mit Kürzel auswählen
739 1. Button **OK **klicken
740
741 (% style="list-style-type:circle" %)
742 * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
743
744 == Neue Bankverbindung erstellen ==
745
746 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
747
748 * Land
749 * Bankleitzahl
750 * Bankname
751 * Kontonummer
752 * IBAN
753 * BIC
754 * Abweichender Kontoinhaber
755 * Status
756
757 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
758
759 (% style="list-style-type:circle" %)
760 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
761
762 (% start="2" %)
763 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
764
765 (% style="list-style-type:circle" %)
766 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
767
768 (% start="3" %)
769 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
770 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
771
772 (% style="list-style-type:circle" %)
773 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
774
775 == Lesemodus ==
776
777 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
778
779 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
780 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
781
782 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
783
784 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
785 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
786
787 == Person als VIP deklarieren ==
788
789 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
790 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
791 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
792
793 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
794
795 (% start="2" %)
796 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
797
798 (% start="3" %)
799 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
800
801 (% start="4" %)
802 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
803
804 = Dokumente in den Desktops =
805
806 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
807
808 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
809 Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
810
811 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
812
813 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
814 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
815 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
816 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
817 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
818 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
819 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
820 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
821 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
822 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
823 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
824
825 == Dokument hinzufügen ==
826
827 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
828 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
829
830 (% style="list-style-type:circle" %)
831 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
832
833 (% start="3" %)
834 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
835
836 (% style="list-style-type:circle" %)
837 * Kontaktmenü wird geöffnet.
838
839 (% start="4" %)
840 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
841
842 (% style="list-style-type:circle" %)
843 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
844
845 (% start="5" %)
846 1. Auf **+ **Icon klicken
847
848 (% style="list-style-type:circle" %)
849 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
850
851 (% start="6" %)
852 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
853 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
854
855 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
856
857 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
858 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
859
860 (% style="list-style-type:circle" %)
861 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
862 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
863
864 (% start="3" %)
865 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
866
867 (% style="list-style-type:circle" %)
868 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
869 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
870
871 (% start="4" %)
872 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
873 1. Auswahl bestätigen
874
875 (% style="list-style-type:circle" %)
876 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
877
878 (% start="6" %)
879 1. Restliche Eingaben tätigen
880 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
881
882 (% style="list-style-type:circle" %)
883 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
884
885 = Zusatzfelder =
886
887 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
888
889 Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
890
891 Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
892
893 Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].