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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 189.1 von Marco Bauer am 2024/08/01 16:15
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="box warningmessage" %)
10 (((
11 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 )))
13
14 = Kontakttypen im Überblick =
15
16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 Organisationsadresse
19
20 Ansprechpartner
21 )))|(((
22 Eine Organisation ist eine juristische Person.
23 Beispiele einer Organisation sind:
24
25 * Gewerblicher Betrieb
26 * Verein
27 )))
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29 Personenadresse
30
31 Ansprechpartner
32
33 Haushaltsmitglied
34 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38 Haushaltsadresse
39
40 Haushaltsmitglied
41 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 Beispiele eines Haushalts sind:(((
43 * Familie
44 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45 )))
46
47 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48
49 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53
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55 = Dublettenprüfung =
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57 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62
63 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66
67 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68
69 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70
71 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72
73 |=Nummer|=Beschreibung
74 |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 |**2**|(((
76 Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77
78 **Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 )))
80 |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83
84 = Erläuterung Kontakt-Desktop =
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87 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
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102 |=(((
103 Nummer
104 )))|=(((
105 Beschreibung
106 )))
107 |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 |**3**|(((
110 Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 )))
112 |**4**|(((
113 Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 )))
115 |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 |**6**|(((
117 Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 )))
119 |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122
123 = Neuanlage der Kontakte =
124
125 Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127
128 == Neuanlage Person ==
129
130 === Person erstellen ===
131
132 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. Option **Person **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Eingaben zur Person machen
152 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Person wird erstellt.
156
157 === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
158
159 [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160
161 (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
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219 == Neuanlage Organisation ==
220
221 === Organisation erstellen ===
222
223 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
224
225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
227
228 (% start="2" %)
229 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233
234 (% start="3" %)
235 1. Option **Organisation **auswählen
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
240
241 (% start="4" %)
242 1. Eingaben zur Organisation machen
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
246
247 (% start="4" %)
248 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Eine neue Organisation wird erstellt.
252
253 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
254
255 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
256
257 (% style="list-style-type:disc" %)
258 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
259 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
260
261 (% start="1" %)
262 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
263 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
264 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
268
269 (% start="5" %)
270 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
275
276 === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
277
278 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
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280 (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
281 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
282 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
283 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
284 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
285 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
286 |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
287 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
288 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
289 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
290 |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
291 |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
292 |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
293 |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
294 |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
295 |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
296 |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
297 |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
298 |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
299 |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
300 |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
301 |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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335 == Haushalt erstellen ==
336
337 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
338
339 (% style="list-style-type:circle" %)
340 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
341
342 (% start="2" %)
343 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347
348 (% start="3" %)
349 1. Option **Haushalt **auswählen
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
354
355 (% start="4" %)
356 1. Eingaben zum Haushalt machen
357
358 (% style="list-style-type:circle" %)
359 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
360
361 (% start="5" %)
362 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366
367 == Neuanlage Haushalt ==
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370 === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
371
372 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
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374 (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
375 |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
376 |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
377 |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
378 |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
379 |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
380 |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
381 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
382 Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
383
384 //Haushaltsname//
385 )))
386 |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
387 |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
388 |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
389 |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
390 |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
391 |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
392 |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
393 |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
394 |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
395 |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
396 |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
397 |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
398 |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
399 |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
400 |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
401
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442
443
444 x
445
446
447
448 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
449
450 (% style="float:right" %)
451 [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
452
453 (% start="1" %)
454 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
455 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
456 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
457 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
458
459 (% style="list-style-type:circle" %)
460 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
461
462 (% start="4" %)
463 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
464 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
465
466 (% style="list-style-type:circle" %)
467 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
468
469 (% start="6" %)
470 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
471
472 (% style="list-style-type:circle" %)
473 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
474
475 (% class="box infomessage" %)
476 (((
477 In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
478
479 * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
480 * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
481
482 Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
483 Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
484 )))
485
486
487
488 === Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
489
490 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
491
492 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
493 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
494 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
495
496 (% style="list-style-type:circle" %)
497 * Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
498 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
499 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
500 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
501
502 (% class="box infomessage" %)
503 (((
504 Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
505 Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
506 )))
507
508 [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
509
510
511 [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
512
513 (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
514 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
515 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
516 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
517 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
518 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
519 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
520 Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
521
522 Name, Vorname und Name, Vorname
523 )))
524 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
525 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
526 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
527
528 //Frau Titel Vorname Nachname,
529 Herrn Titel Vorname Nachname,//
530 )))
531 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
532 Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
533 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
534
535 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
536 sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
537
538 Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
539 )))
540 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
541 Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
542 )))
543 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
544 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
545 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
546 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
547 Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
548 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
549 (% style="list-style-type:circle" %)
550 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
551 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
552 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
553 )))
554
555
556
557
558
559
560
561
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563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 === Haushalt auflösen ===
582
583 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
584
585 (% style="list-style-type:disc" %)
586 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
587 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
588
589 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
590
591 (% style="list-style-type:circle" %)
592 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
593
594 (% start="2" %)
595 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
596 1. **Grund **angeben
597
598 (% style="list-style-type:circle" %)
599 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
600
601 (% start="4" %)
602 1. Gewünschte Option auswählen
603 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
604
605 (% style="list-style-type:circle" %)
606 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
607
608 (% start="6" %)
609 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
610
611 (% style="list-style-type:circle" %)
612 * Der Haushalt wird aufgelöst.
613
614 (% class="box infomessage" %)
615 (((
616 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
617 )))
618
619 = Weitere Funktionen der Kontakte =
620
621 == Zwei Kontakte verbinden ==
622
623 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
624
625 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
626
627 (% start="2" %)
628 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
629
630 * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
631
632 (% start="3" %)
633 1. Eingaben tätigen
634 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
635
636 * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
637
638 (% class="box infomessage" %)
639 (((
640 **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
641 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
642 )))
643
644 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
645
646 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
647
648 (% style="list-style-type:disc" %)
649 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
650 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
651
652 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
653 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
654
655
656
657
658 == Kontakt suchen ==
659
660 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
661
662 **Schnellsuche**
663 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
664
665 **Übersichtsliste**
666 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
667
668
669 == Kontakt bearbeiten ==
670
671 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
672
673 (% style="list-style-type:disc" %)
674 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
675 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
676
677 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
678
679 (% style="list-style-type:circle" %)
680 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
681
682 (% start="2" %)
683 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
684 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
685
686 (% style="list-style-type:circle" %)
687 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
688
689 == Kontakt löschen ==
690
691 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
692
693 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
694
695 (% style="list-style-type:circle" %)
696 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
697 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
698
699 (% start="1" %)
700 1. Gewünschten Kontakt auswählen
701
702 (% style="list-style-type:circle" %)
703 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
704
705 (% start="2" %)
706 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
707
708 (% style="list-style-type:circle" %)
709 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
710
711 (% start="3" %)
712 1. Button **Ja **anklicken
713
714 (% style="list-style-type:circle" %)
715 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
716
717 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
718
719 Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
720 Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
721
722 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
723 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
724 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
725 1. Button **Ja **klicken
726 1. KK-Art mit Kürzel auswählen
727 1. Button **OK **klicken
728
729 (% style="list-style-type:circle" %)
730 * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
731
732 == Neue Bankverbindung erstellen ==
733
734 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
735
736 * Land
737 * Bankleitzahl
738 * Bankname
739 * Kontonummer
740 * IBAN
741 * BIC
742 * Abweichender Kontoinhaber
743 * Status
744
745 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
746
747 (% style="list-style-type:circle" %)
748 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
749
750 (% start="2" %)
751 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
752
753 (% style="list-style-type:circle" %)
754 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
755
756 (% start="3" %)
757 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
758 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
759
760 (% style="list-style-type:circle" %)
761 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
762
763 == Lesemodus ==
764
765 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
766
767 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
768 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
769
770 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
771
772 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
773 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
774
775 == Person als VIP deklarieren ==
776
777 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
778 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
779 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
780
781 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
782
783 (% start="2" %)
784 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
785
786 (% start="3" %)
787 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
788
789 (% start="4" %)
790 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
791
792 = Dokumente in den Desktops =
793
794 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
795
796 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
797 Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
798
799 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
800
801 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
802 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
803 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
804 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
805 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
806 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
807 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
808 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
809 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
810 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
811 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
812
813 == Dokument hinzufügen ==
814
815 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
816 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
817
818 (% style="list-style-type:circle" %)
819 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
820
821 (% start="3" %)
822 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
823
824 (% style="list-style-type:circle" %)
825 * Kontaktmenü wird geöffnet.
826
827 (% start="4" %)
828 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
829
830 (% style="list-style-type:circle" %)
831 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
832
833 (% start="5" %)
834 1. Auf **+ **Icon klicken
835
836 (% style="list-style-type:circle" %)
837 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
838
839 (% start="6" %)
840 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
841 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
842
843 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
844
845 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
846 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
847
848 (% style="list-style-type:circle" %)
849 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
850 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
851
852 (% start="3" %)
853 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
854
855 (% style="list-style-type:circle" %)
856 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
857 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
858
859 (% start="4" %)
860 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
861 1. Auswahl bestätigen
862
863 (% style="list-style-type:circle" %)
864 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
865
866 (% start="6" %)
867 1. Restliche Eingaben tätigen
868 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
869
870 (% style="list-style-type:circle" %)
871 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
872
873 = Zusatzfelder =
874
875 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
876
877 Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
878
879 Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
880
881 Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].