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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 190.1 von Marco Bauer am 2024/08/01 16:16
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="box warningmessage" %)
10 (((
11 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 )))
13
14 = Kontakttypen im Überblick =
15
16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 Organisationsadresse
19
20 Ansprechpartner
21 )))|(((
22 Eine Organisation ist eine juristische Person.
23 Beispiele einer Organisation sind:
24
25 * Gewerblicher Betrieb
26 * Verein
27 )))
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29 Personenadresse
30
31 Ansprechpartner
32
33 Haushaltsmitglied
34 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38 Haushaltsadresse
39
40 Haushaltsmitglied
41 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 Beispiele eines Haushalts sind:(((
43 * Familie
44 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45 )))
46
47 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48
49 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53
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55 = Dublettenprüfung =
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57 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62
63 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66
67 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68
69 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70
71 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72
73 |=Nummer|=Beschreibung
74 |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 |**2**|(((
76 Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77
78 **Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 )))
80 |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83
84 = Erläuterung Kontakt-Desktop =
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87 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
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101
102 |=(((
103 Nummer
104 )))|=(((
105 Beschreibung
106 )))
107 |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 |**3**|(((
110 Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 )))
112 |**4**|(((
113 Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 )))
115 |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 |**6**|(((
117 Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 )))
119 |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122
123 = Neuanlage der Kontakte =
124
125 Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127
128 == Neuanlage Person ==
129
130 === Person erstellen ===
131
132 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. Option **Person **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Eingaben zur Person machen
152 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Person wird erstellt.
156
157 === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
158
159 [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160
161 (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
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218 == Neuanlage Organisation ==
219
220 === Organisation erstellen ===
221
222 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
226
227 (% start="2" %)
228 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
232
233 (% start="3" %)
234 1. Option **Organisation **auswählen
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
238 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
239
240 (% start="4" %)
241 1. Eingaben zur Organisation machen
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
245
246 (% start="4" %)
247 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Eine neue Organisation wird erstellt.
251
252 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
253
254 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
255
256 (% style="list-style-type:disc" %)
257 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
258 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
259
260 (% start="1" %)
261 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
262 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
263 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
264
265 (% style="list-style-type:circle" %)
266 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
267
268 (% start="5" %)
269 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
274
275 === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
276
277 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
278
279 (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
280 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
281 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
282 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
283 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
284 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
285 |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
286 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
287 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
288 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
289 |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
290 |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
291 |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
292 |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
293 |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
294 |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
295 |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
296 |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
297 |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
298 |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
299 |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
300 |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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339 == Neuanlage Haushalt ==
340
341 === Haushalt erstellen ===
342
343 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
347
348 (% start="2" %)
349 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353
354 (% start="3" %)
355 1. Option **Haushalt **auswählen
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
360
361 (% start="4" %)
362 1. Eingaben zum Haushalt machen
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
366
367 (% start="5" %)
368 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
372
373 === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
374
375 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
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377 (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
378 |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
379 |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
380 |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
381 |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
382 |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
383 |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
384 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
385 Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
386
387 //Haushaltsname//
388 )))
389 |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
390 |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
391 |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
392 |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
393 |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
394 |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
395 |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
396 |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
397 |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
398 |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
399 |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
400 |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
401 |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
402 |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
403 |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
404
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443
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445
446 x
447
448
449
450 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
451
452 (% style="float:right" %)
453 [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
454
455 (% start="1" %)
456 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
457 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
458 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
459 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
460
461 (% style="list-style-type:circle" %)
462 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
463
464 (% start="4" %)
465 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
466 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
467
468 (% style="list-style-type:circle" %)
469 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
470
471 (% start="6" %)
472 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
476
477 (% class="box infomessage" %)
478 (((
479 In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
480
481 * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
482 * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
483
484 Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
485 Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
486 )))
487
488
489
490 === Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
491
492 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
493
494 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
495 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
496 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
497
498 (% style="list-style-type:circle" %)
499 * Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
500 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
501 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
502 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
503
504 (% class="box infomessage" %)
505 (((
506 Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
507 Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
508 )))
509
510 [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
511
512
513 [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
514
515 (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
516 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
517 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
518 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
519 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
520 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
521 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
522 Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
523
524 Name, Vorname und Name, Vorname
525 )))
526 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
527 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
528 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
529
530 //Frau Titel Vorname Nachname,
531 Herrn Titel Vorname Nachname,//
532 )))
533 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
534 Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
535 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
536
537 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
538 sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
539
540 Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
541 )))
542 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
543 Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
544 )))
545 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
546 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
547 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
548 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
549 Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
550 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
551 (% style="list-style-type:circle" %)
552 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
553 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
554 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
555 )))
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582 === Haushalt auflösen ===
583
584 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
585
586 (% style="list-style-type:disc" %)
587 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
588 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
589
590 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
591
592 (% style="list-style-type:circle" %)
593 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
594
595 (% start="2" %)
596 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
597 1. **Grund **angeben
598
599 (% style="list-style-type:circle" %)
600 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
601
602 (% start="4" %)
603 1. Gewünschte Option auswählen
604 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
605
606 (% style="list-style-type:circle" %)
607 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
608
609 (% start="6" %)
610 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
611
612 (% style="list-style-type:circle" %)
613 * Der Haushalt wird aufgelöst.
614
615 (% class="box infomessage" %)
616 (((
617 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
618 )))
619
620 = Weitere Funktionen der Kontakte =
621
622 == Zwei Kontakte verbinden ==
623
624 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
625
626 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
627
628 (% start="2" %)
629 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
630
631 * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
632
633 (% start="3" %)
634 1. Eingaben tätigen
635 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
636
637 * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
638
639 (% class="box infomessage" %)
640 (((
641 **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
642 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
643 )))
644
645 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
646
647 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
648
649 (% style="list-style-type:disc" %)
650 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
651 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
652
653 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
654 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
655
656
657
658
659 == Kontakt suchen ==
660
661 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
662
663 **Schnellsuche**
664 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
665
666 **Übersichtsliste**
667 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
668
669
670 == Kontakt bearbeiten ==
671
672 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
673
674 (% style="list-style-type:disc" %)
675 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
676 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
677
678 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
679
680 (% style="list-style-type:circle" %)
681 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
682
683 (% start="2" %)
684 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
685 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
686
687 (% style="list-style-type:circle" %)
688 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
689
690 == Kontakt löschen ==
691
692 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
693
694 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
695
696 (% style="list-style-type:circle" %)
697 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
698 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
699
700 (% start="1" %)
701 1. Gewünschten Kontakt auswählen
702
703 (% style="list-style-type:circle" %)
704 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
705
706 (% start="2" %)
707 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
708
709 (% style="list-style-type:circle" %)
710 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
711
712 (% start="3" %)
713 1. Button **Ja **anklicken
714
715 (% style="list-style-type:circle" %)
716 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
717
718 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
719
720 Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
721 Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
722
723 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
724 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
725 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
726 1. Button **Ja **klicken
727 1. KK-Art mit Kürzel auswählen
728 1. Button **OK **klicken
729
730 (% style="list-style-type:circle" %)
731 * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
732
733 == Neue Bankverbindung erstellen ==
734
735 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
736
737 * Land
738 * Bankleitzahl
739 * Bankname
740 * Kontonummer
741 * IBAN
742 * BIC
743 * Abweichender Kontoinhaber
744 * Status
745
746 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
747
748 (% style="list-style-type:circle" %)
749 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
750
751 (% start="2" %)
752 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
753
754 (% style="list-style-type:circle" %)
755 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
756
757 (% start="3" %)
758 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
759 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
760
761 (% style="list-style-type:circle" %)
762 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
763
764 == Lesemodus ==
765
766 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
767
768 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
769 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
770
771 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
772
773 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
774 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
775
776 == Person als VIP deklarieren ==
777
778 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
779 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
780 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
781
782 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
783
784 (% start="2" %)
785 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
786
787 (% start="3" %)
788 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
789
790 (% start="4" %)
791 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
792
793 = Dokumente in den Desktops =
794
795 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
796
797 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
798 Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
799
800 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
801
802 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
803 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
804 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
805 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
806 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
807 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
808 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
809 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
810 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
811 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
812 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
813
814 == Dokument hinzufügen ==
815
816 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
817 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
818
819 (% style="list-style-type:circle" %)
820 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
821
822 (% start="3" %)
823 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
824
825 (% style="list-style-type:circle" %)
826 * Kontaktmenü wird geöffnet.
827
828 (% start="4" %)
829 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
830
831 (% style="list-style-type:circle" %)
832 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
833
834 (% start="5" %)
835 1. Auf **+ **Icon klicken
836
837 (% style="list-style-type:circle" %)
838 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
839
840 (% start="6" %)
841 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
842 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
843
844 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
845
846 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
847 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
848
849 (% style="list-style-type:circle" %)
850 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
851 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
852
853 (% start="3" %)
854 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
855
856 (% style="list-style-type:circle" %)
857 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
858 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
859
860 (% start="4" %)
861 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
862 1. Auswahl bestätigen
863
864 (% style="list-style-type:circle" %)
865 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
866
867 (% start="6" %)
868 1. Restliche Eingaben tätigen
869 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
870
871 (% style="list-style-type:circle" %)
872 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
873
874 = Zusatzfelder =
875
876 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
877
878 Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
879
880 Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
881
882 Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].