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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 20.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 13:16
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
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10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
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14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
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24 == Kontakt bearbeiten ==
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26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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28 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
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30 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32
33 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34
35 == Kontakt löschen ==
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37 xx
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39 xx
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41 xx
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43 xx
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45 = Kontakttypen im Überblick =
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47 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 Organisationsadresse
50
51 Ansprechpartner
52 )))|(((
53 Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 Beispiele einer Organisation sind:
55
56 * Gewerblicher Betrieb
57 * Verein
58 )))
59 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 Personenadresse
61
62 Ansprechpartner
63
64 Haushaltsmitglied
65 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 Haushaltsadresse
70
71 Haushaltsmitglied
72 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 * Familie
75 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 )))
77
78 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
79
80 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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87 = Erstellung der Kontakttypen =
88
89 xx
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91 == Person erstellen ==
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93 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94
95 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96
97 1. Option **Kontakte **auswählen
98
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102
103 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104
105 1. Option **Person **auswählen
106
107 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108
109 1. Eingaben zur Person machen
110 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111
112 * Eine neue Person wird erstellt.
113
114 == Organisation erstellen ==
115
116 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117
118 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119
120 1. Option **Kontakte **auswählen
121
122 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123
124 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125
126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127
128 1. Option **Organisation **auswählen
129
130 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131
132 1. Eingaben zur Organisation machen
133 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134
135 * Eine neue Organisation wird erstellt.
136
137 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138
139 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
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154 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155
156 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
157
158 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159
160 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161
162 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163
164 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166
167 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168
169 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171
172 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173
174 == Haushalt erstellen ==
175
176 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177
178 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179
180 1. Option **Kontakte **auswählen
181
182 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
183
184 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185
186 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187
188 1. Option **Haushalt **auswählen
189
190 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191
192 1. Eingaben zum Haushalt machen
193 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194
195 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196
197 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198
199 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200
201 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
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217 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218
219 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
220
221 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222
223 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224
225 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226
227 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228
229 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230
231 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233
234 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235
236 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237
238 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239
240 ==== Haushalt auflösen ====
241
242 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
243
244 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245
246 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 1. **Grund **angeben
248
249 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
250
251 1. Gewünschte Option auswählen
252 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253
254 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255
256 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257
258 * Der Haushalt wird aufgelöst.
259
260 (% class="box infomessage" %)
261 (((
262 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
263 )))
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266 xx
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