Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 203.1 von Marco Bauer am 2024/08/08 11:40

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
184.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
180.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
187.1	128	== Neuanlage Person ==
9.1	129
187.1	130	=== Person erstellen ===
	131
42.1	132	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	135	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	136
43.1	137	(% start="2" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
43.1	143	(% start="3" %)
12.1	144	1. Option Person auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	148	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	149
43.1	150	(% start="4" %)
12.1	151	1. Eingaben zur Person machen
15.1	152	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Eine neue Person wird erstellt.
	156
187.1	157	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	158
186.1	159	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	160
	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	162	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	163	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
199.1	164	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	166	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	167	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
201.1	168	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	169	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	170	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
	171	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	172	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	173
	174	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	175	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	176
	177	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	178	)))
185.1	179	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	180	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	181	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 12 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	182	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	183	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	184	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	185	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	186	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	187	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	188	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
185.1	189	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	190	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205	xx
	206
	207
	208
	209
	210
187.1	211
	212
185.1	213	== Neuanlage Organisation ==
	214
187.1	215	=== Organisation erstellen ===
	216
	217	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	218
	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	221
	222	(% start="2" %)
	223	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	227
	228	(% start="3" %)
	229	1. Option Organisation auswählen
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	233	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	234
	235	(% start="4" %)
	236	1. Eingaben zur Organisation machen
	237
	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	240
	241	(% start="4" %)
	242	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	243
	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	246
188.1	247	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	248
186.1	249	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	250
	251	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	252	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	253	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	254	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	255	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	256	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	257	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
185.1	258	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	259	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	262	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	263	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	264	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	265	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
	266	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	267	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	268
	269	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	270	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	271
	272	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	273	)))
185.1	274	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	275	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	276	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	277	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
185.1	278	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	279	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	280	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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	295
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	299
	300
190.1	301
	302
	303
191.1	304	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	305
191.1	306	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	307
191.1	308	(% style="list-style-type:disc" %)
	309	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	310	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	311
	312	(% start="1" %)
	313	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	314	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	315	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	316
	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	319
	320	(% start="5" %)
	321	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	322	1. Diskette Icon Speichern klicken
	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	326
190.1	327	== Neuanlage Haushalt ==
	328
	329	=== Haushalt erstellen ===
	330
187.1	331	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	332
187.1	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	335
187.1	336	(% start="2" %)
	337	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	338
187.1	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	341
187.1	342	(% start="3" %)
	343	1. Option Haushalt auswählen
185.1	344
187.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	347	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	348
187.1	349	(% start="4" %)
	350	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	351
187.1	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	354
187.1	355	(% start="5" %)
	356	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	360
	361	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	362
181.1	363	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	364
	365	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	366	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	367	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	368	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	369	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	370	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	371	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	372	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	373	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	374
179.1	375	//Haushaltsname//
176.1	376	)))
179.1	377	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	378	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	379	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	380	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	381	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	382	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	383	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	384	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
	385	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	386	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	387
	388	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	389	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	390
	391	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	392	)))
181.1	393	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	394	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	395	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	396	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	397	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	398	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	399	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	400
	401
	402
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	421
181.1	422	xx
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429	x
	430
	431
	432
189.1	433	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	434
	435	(% style="float:right" %)
	436	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	437
	438	(% start="1" %)
	439	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	440	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	441	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	442	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	443
	444	(% style="list-style-type:circle" %)
	445	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	446
	447	(% start="4" %)
	448	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	449	1. Diskette Icon Speichern klicken
	450
	451	(% style="list-style-type:circle" %)
	452	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	453
	454	(% start="6" %)
	455	1. Diskette Icon Speichern klicken
	456
	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	459
	460	(% class="box infomessage" %)
	461	(((
	462	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	463
	464	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	465	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	466
	467	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	468	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	469	)))
	470
	471
	472
189.1	473	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	474
149.1	475	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	476
149.1	477	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	478	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	479	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	480
149.1	481	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	482	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	483	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	484	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	485	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	486
149.1	487	(% class="box infomessage" %)
	488	(((
	489	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	490	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	491	)))
	492
115.1	493	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	494
	495
154.1	496	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	497
	498	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	499	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	500	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	501	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	502	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	503	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	504	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	505	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	506
143.1	507	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	508	)))
156.1	509	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	510	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	511	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	512
	513	//Frau Titel Vorname Nachname,
	514	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	515	)))
	516	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	517	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	518	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	519
144.1	520	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	521	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	522
	523	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	524	)))
156.1	525	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	526	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	527	)))
162.1	528	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	529	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	530	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	531	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	532	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	533	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	534	(% style="list-style-type:circle" %)
	535	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	536	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	537	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	538	)))
115.1	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
145.1	550
	551
189.1	552	=== Haushalt auflösen ===
156.1	553
107.1	554	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	555
47.1	556	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	557	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	558	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	559
	560	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	561
23.1	562	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	563	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	564
23.1	565	(% start="2" %)
20.1	566	1. Haushaltsmitglied auswählen
	567	1. Grund angeben
	568
23.1	569	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	570	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	571
23.1	572	(% start="4" %)
20.1	573	1. Gewünschte Option auswählen
	574	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	575
23.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	577	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	578
23.1	579	(% start="6" %)
20.1	580	1. Diskette Icon Speichern klicken
	581
23.1	582	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	583	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	584
	585	(% class="box infomessage" %)
	586	(((
	587	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	588	)))
	589
71.1	590	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	591
74.1	592	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	593
	594	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	595
	596	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	597
	598	(% start="2" %)
	599	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	600
	601	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	602
	603	(% start="3" %)
	604	1. Eingaben tätigen
	605	1. Diskette Icon Speichern klicken
	606
	607	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	608
	609	(% class="box infomessage" %)
	610	(((
	611	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	612	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	613	)))
	614
37.1	615	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	616
107.1	617	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	618
	619	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	620	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	621	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	622
70.1	623	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	624	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	625
	626
	627
	628
66.1	629	== Kontakt suchen ==
52.1	630
67.1	631	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	632
67.1	633	Schnellsuche
	634	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	635
67.1	636	Übersichtsliste
107.1	637	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	638
	639
34.1	640	== Kontakt bearbeiten ==
	641
47.1	642	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	643
	644	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	645	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	646	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	647
34.1	648	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	649
	650	(% style="list-style-type:circle" %)
	651	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	652
	653	(% start="2" %)
	654	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	655	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	656
	657	(% style="list-style-type:circle" %)
	658	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	659
	660	== Kontakt löschen ==
	661
146.1	662	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	663
75.1	664	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	665
34.1	666	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	667	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	668	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	669
75.1	670	(% start="1" %)
34.1	671	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	672
	673	(% style="list-style-type:circle" %)
	674	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	675
75.1	676	(% start="2" %)
34.1	677	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	678
	679	(% style="list-style-type:circle" %)
	680	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	681
75.1	682	(% start="3" %)
34.1	683	1. Button Ja anklicken
	684
	685	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	686	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	687
105.1	688	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	689
147.1	690	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	691	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	692
103.1	693	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	694	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	695	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	696	1. Button Ja klicken
	697	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	698	1. Button OK klicken
	699
	700	(% style="list-style-type:circle" %)
	701	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	702
105.1	703	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	704
105.1	705	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	706
105.1	707	* Land
	708	* Bankleitzahl
	709	* Bankname
	710	* Kontonummer
	711	* IBAN
	712	* BIC
	713	* Abweichender Kontoinhaber
	714	* Status
104.1	715
105.1	716	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	717
107.1	718	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	719	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	720
107.1	721	(% start="2" %)
	722	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	723
107.1	724	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	725	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	726
107.1	727	(% start="3" %)
105.1	728	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	729	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	730
107.1	731	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	732	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	733
54.1	734	== Lesemodus ==
	735
57.1	736	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	737
56.1	738	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	739	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	740
	741	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	742
54.1	743	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	744	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	745
76.1	746	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	747
76.1	748	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	749	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	750	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	751
76.1	752	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	753
76.1	754	(% start="2" %)
	755	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	756
76.1	757	(% start="3" %)
	758	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	759
76.1	760	(% start="4" %)
	761	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	762
87.1	763	= Dokumente in den Desktops =
22.1	764
80.1	765	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	766
79.1	767	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	768	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	769
	770	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	771
	772	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	773	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	774	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	775	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	776	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	777	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	778	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	779	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	780	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	781	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	782	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	783
79.1	784	== Dokument hinzufügen ==
2.1	785
30.1	786	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	787	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	788
29.2	789	(% style="list-style-type:circle" %)
	790	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	791
	792	(% start="3" %)
	793	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	794
	795	(% style="list-style-type:circle" %)
	796	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	797
	798	(% start="4" %)
30.1	799	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	800
	801	(% style="list-style-type:circle" %)
	802	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	803
	804	(% start="5" %)
30.1	805	1. Auf + Icon klicken
29.2	806
	807	(% style="list-style-type:circle" %)
	808	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	809
	810	(% start="6" %)
83.1	811	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	812	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	813
22.1	814	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	815
82.1	816	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	817	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	818
30.1	819	(% style="list-style-type:circle" %)
	820	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	821	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	822
30.1	823	(% start="3" %)
	824	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	825
30.1	826	(% style="list-style-type:circle" %)
	827	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	828	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	829
30.1	830	(% start="4" %)
	831	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	832	1. Auswahl bestätigen
6.1	833
30.1	834	(% style="list-style-type:circle" %)
	835	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	836
30.1	837	(% start="6" %)
	838	1. Restliche Eingaben tätigen
	839	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	840
30.1	841	(% style="list-style-type:circle" %)
	842	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	843
85.1	844	= Zusatzfelder =
6.1	845
108.1	846	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	847
85.1	848	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	849
	850	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	851
	852	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].