Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 204.1 von Marco Bauer am 2024/08/08 11:47

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
184.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
180.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
187.1	128	== Neuanlage Person ==
9.1	129
187.1	130	=== Person erstellen ===
	131
42.1	132	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	135	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	136
43.1	137	(% start="2" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
43.1	143	(% start="3" %)
12.1	144	1. Option Person auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	148	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	149
43.1	150	(% start="4" %)
12.1	151	1. Eingaben zur Person machen
15.1	152	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Eine neue Person wird erstellt.
	156
187.1	157	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	158
186.1	159	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	160
	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	162	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	163	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
199.1	164	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	166	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	167	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
201.1	168	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	169	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	170	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
	171	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	172	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	173
	174	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	175	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	176
	177	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	178	)))
185.1	179	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	180	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	181	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 12 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	182	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	183	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	184	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	185	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	186	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	187	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	188	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
185.1	189	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	190	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204	xx
	205
	206
	207
	208
	209
187.1	210
	211
185.1	212	== Neuanlage Organisation ==
	213
187.1	214	=== Organisation erstellen ===
	215
	216	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	217
	218	(% style="list-style-type:circle" %)
	219	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	220
	221	(% start="2" %)
	222	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	223
	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	226
	227	(% start="3" %)
	228	1. Option Organisation auswählen
	229
	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	232	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	233
	234	(% start="4" %)
	235	1. Eingaben zur Organisation machen
	236
	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	239
	240	(% start="4" %)
	241	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	242
	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	245
188.1	246	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	247
186.1	248	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	249
	250	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	251	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	252	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	253	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	254	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	255	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	256	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
185.1	257	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	258	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	259	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	260	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	261	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	262	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	263	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	264	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
	265	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	266	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	267
	268	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	269	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	270
	271	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
	272	)))
185.1	273	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	274	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	275	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	276	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
185.1	277	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	278	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	279	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	280
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	292	xx
	293
	294
	295
	296
	297
	298
190.1	299
	300
	301
191.1	302	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	303
191.1	304	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	305
191.1	306	(% style="list-style-type:disc" %)
	307	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	308	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	309
	310	(% start="1" %)
	311	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	312	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	313	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	314
	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	317
	318	(% start="5" %)
	319	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	320	1. Diskette Icon Speichern klicken
	321
	322	(% style="list-style-type:circle" %)
	323	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	324
190.1	325	== Neuanlage Haushalt ==
	326
	327	=== Haushalt erstellen ===
	328
187.1	329	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	330
187.1	331	(% style="list-style-type:circle" %)
	332	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	333
187.1	334	(% start="2" %)
	335	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	336
187.1	337	(% style="list-style-type:circle" %)
	338	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	339
187.1	340	(% start="3" %)
	341	1. Option Haushalt auswählen
185.1	342
187.1	343	(% style="list-style-type:circle" %)
	344	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	345	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	346
187.1	347	(% start="4" %)
	348	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	349
187.1	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	352
187.1	353	(% start="5" %)
	354	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
	357	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	358
	359	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	360
181.1	361	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	362
	363	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	364	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	365	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	366	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	367	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	368	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	369	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	370	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	371	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	372
179.1	373	//Haushaltsname//
176.1	374	)))
179.1	375	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	376	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	377	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	378	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	379	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	380	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	381	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	382	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
204.1	383	Die Briefansprache generiert sich hier nicht durch die Eingabe automatisch mittels Haushaltsnamen, sondern nimmt zuerst eine Standardbegrüßungsformel an. Diese Kann man jedoch bearbeiten.
203.1	384	)))
181.1	385	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	386	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	387	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	388	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	389	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	390	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	391	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
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	406
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	408
	409
	410
	411
	412
181.1	413	xx
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420	x
	421
	422
	423
189.1	424	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	425
	426	(% style="float:right" %)
	427	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	428
	429	(% start="1" %)
	430	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	431	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	432	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	433	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	437
	438	(% start="4" %)
	439	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	440	1. Diskette Icon Speichern klicken
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	444
	445	(% start="6" %)
	446	1. Diskette Icon Speichern klicken
	447
	448	(% style="list-style-type:circle" %)
	449	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	450
	451	(% class="box infomessage" %)
	452	(((
	453	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	454
	455	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	456	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	457
	458	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	459	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	460	)))
	461
	462
	463
189.1	464	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	465
149.1	466	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	467
149.1	468	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	469	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	470	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	471
149.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	473	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	474	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	475	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	476	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	477
149.1	478	(% class="box infomessage" %)
	479	(((
	480	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	481	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	482	)))
	483
115.1	484	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	485
	486
154.1	487	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	488
	489	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	490	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	491	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	492	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	493	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	494	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	495	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	496	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	497
143.1	498	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	499	)))
156.1	500	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	501	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	502	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	503
	504	//Frau Titel Vorname Nachname,
	505	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	506	)))
	507	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	508	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	509	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	510
144.1	511	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	512	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	513
	514	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	515	)))
156.1	516	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	517	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	518	)))
162.1	519	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	520	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	521	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	522	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	523	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	524	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	525	(% style="list-style-type:circle" %)
	526	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	527	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	528	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	529	)))
115.1	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
145.1	541
189.1	542	=== Haushalt auflösen ===
156.1	543
107.1	544	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	545
47.1	546	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	547	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	548	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	549
	550	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	551
23.1	552	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	553	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	554
23.1	555	(% start="2" %)
20.1	556	1. Haushaltsmitglied auswählen
	557	1. Grund angeben
	558
23.1	559	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	560	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	561
23.1	562	(% start="4" %)
20.1	563	1. Gewünschte Option auswählen
	564	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	565
23.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	567	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	568
23.1	569	(% start="6" %)
20.1	570	1. Diskette Icon Speichern klicken
	571
23.1	572	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	573	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	574
	575	(% class="box infomessage" %)
	576	(((
	577	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	578	)))
	579
71.1	580	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	581
74.1	582	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	583
	584	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	585
	586	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	587
	588	(% start="2" %)
	589	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	590
	591	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	592
	593	(% start="3" %)
	594	1. Eingaben tätigen
	595	1. Diskette Icon Speichern klicken
	596
	597	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	598
	599	(% class="box infomessage" %)
	600	(((
	601	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	602	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	603	)))
	604
37.1	605	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	606
107.1	607	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	608
	609	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	610	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	611	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	612
70.1	613	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	614	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	615
	616
	617
	618
66.1	619	== Kontakt suchen ==
52.1	620
67.1	621	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	622
67.1	623	Schnellsuche
	624	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	625
67.1	626	Übersichtsliste
107.1	627	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	628
	629
34.1	630	== Kontakt bearbeiten ==
	631
47.1	632	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	633
	634	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	635	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	636	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	637
34.1	638	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	639
	640	(% style="list-style-type:circle" %)
	641	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	642
	643	(% start="2" %)
	644	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	645	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	646
	647	(% style="list-style-type:circle" %)
	648	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	649
	650	== Kontakt löschen ==
	651
146.1	652	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	653
75.1	654	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	655
34.1	656	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	657	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	658	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	659
75.1	660	(% start="1" %)
34.1	661	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	662
	663	(% style="list-style-type:circle" %)
	664	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	665
75.1	666	(% start="2" %)
34.1	667	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	668
	669	(% style="list-style-type:circle" %)
	670	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	671
75.1	672	(% start="3" %)
34.1	673	1. Button Ja anklicken
	674
	675	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	676	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	677
105.1	678	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	679
147.1	680	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	681	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	682
103.1	683	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	684	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	685	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	686	1. Button Ja klicken
	687	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	688	1. Button OK klicken
	689
	690	(% style="list-style-type:circle" %)
	691	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	692
105.1	693	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	694
105.1	695	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	696
105.1	697	* Land
	698	* Bankleitzahl
	699	* Bankname
	700	* Kontonummer
	701	* IBAN
	702	* BIC
	703	* Abweichender Kontoinhaber
	704	* Status
104.1	705
105.1	706	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	707
107.1	708	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	709	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	710
107.1	711	(% start="2" %)
	712	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	713
107.1	714	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	715	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	716
107.1	717	(% start="3" %)
105.1	718	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	719	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	720
107.1	721	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	722	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	723
54.1	724	== Lesemodus ==
	725
57.1	726	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	727
56.1	728	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	729	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	730
	731	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	732
54.1	733	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	734	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	735
76.1	736	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	737
76.1	738	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	739	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	740	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	741
76.1	742	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	743
76.1	744	(% start="2" %)
	745	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	746
76.1	747	(% start="3" %)
	748	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	749
76.1	750	(% start="4" %)
	751	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	752
87.1	753	= Dokumente in den Desktops =
22.1	754
80.1	755	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	756
79.1	757	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	758	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	759
	760	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	761
	762	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	763	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	764	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	765	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	766	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	767	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	768	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	769	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	770	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	771	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	772	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	773
79.1	774	== Dokument hinzufügen ==
2.1	775
30.1	776	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	777	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	778
29.2	779	(% style="list-style-type:circle" %)
	780	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	781
	782	(% start="3" %)
	783	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	784
	785	(% style="list-style-type:circle" %)
	786	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	787
	788	(% start="4" %)
30.1	789	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	790
	791	(% style="list-style-type:circle" %)
	792	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	793
	794	(% start="5" %)
30.1	795	1. Auf + Icon klicken
29.2	796
	797	(% style="list-style-type:circle" %)
	798	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	799
	800	(% start="6" %)
83.1	801	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	802	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	803
22.1	804	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	805
82.1	806	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	807	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	808
30.1	809	(% style="list-style-type:circle" %)
	810	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	811	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	812
30.1	813	(% start="3" %)
	814	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	815
30.1	816	(% style="list-style-type:circle" %)
	817	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	818	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	819
30.1	820	(% start="4" %)
	821	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	822	1. Auswahl bestätigen
6.1	823
30.1	824	(% style="list-style-type:circle" %)
	825	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	826
30.1	827	(% start="6" %)
	828	1. Restliche Eingaben tätigen
	829	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	830
30.1	831	(% style="list-style-type:circle" %)
	832	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	833
85.1	834	= Zusatzfelder =
6.1	835
108.1	836	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	837
85.1	838	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	839
	840	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	841
	842	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].