Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 205.1 von Marco Bauer am 2024/08/08 14:24

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
59.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
121.1	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59.1	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png\|\|height="184" style="float:right" width="539"]]
58.1	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
51.1	62
58.1	63	* Mit einem Klick auf den Button Übernehmen bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	* Wenn es sich um keine Dublette handelt, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
59.1	65	* Des Weiteren kann man auch in den jeweilgen Desktop verzweigen mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
51.1	66
94.1	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	68
	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	70
	71	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	72
	73	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	74	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	75	\|2\|(((
	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	77
	78	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	79	)))
135.1	80	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	81	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	82	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	83
122.1	84	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	85
	86
125.1	87	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
128.1	102	\|=(((
	103	Nummer
	104	)))\|=(((
	105	Beschreibung
	106	)))
122.1	107	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	108	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	109	\|3\|(((
184.1	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	111	)))
	112	\|4\|(((
148.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
180.1	115	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	116	\|6\|(((
148.1	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	118	)))
130.1	119	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	120	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	121	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	122
131.1	123	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	124
138.1	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	127
187.1	128	== Neuanlage Person ==
9.1	129
187.1	130	=== Person erstellen ===
	131
42.1	132	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	135	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	136
43.1	137	(% start="2" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
43.1	143	(% start="3" %)
12.1	144	1. Option Person auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	148	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	149
43.1	150	(% start="4" %)
12.1	151	1. Eingaben zur Person machen
15.1	152	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Eine neue Person wird erstellt.
	156
187.1	157	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	158
186.1	159	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	160
	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	162	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	163	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
199.1	164	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	166	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	167	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
201.1	168	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	169	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	170	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	171	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
203.1	172	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	173
205.1	174	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	175	)))
185.1	176	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	177	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	178	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 12 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	179	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	180	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	181	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	182	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	183	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	184	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	185	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
185.1	186	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	187	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200	xx
	201
	202
	203
	204
	205
187.1	206
	207
185.1	208	== Neuanlage Organisation ==
	209
187.1	210	=== Organisation erstellen ===
	211
	212	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	213
	214	(% style="list-style-type:circle" %)
	215	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	216
	217	(% start="2" %)
	218	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219
	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222
	223	(% start="3" %)
	224	1. Option Organisation auswählen
	225
	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	228	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	229
	230	(% start="4" %)
	231	1. Eingaben zur Organisation machen
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	235
	236	(% start="4" %)
	237	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	241
188.1	242	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	243
186.1	244	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	245
	246	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	247	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	248	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	249	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	250	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	251	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	252	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
185.1	253	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	254	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	255	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	256	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	257	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	258	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	259	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	260	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	261	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	262
205.1	263	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	264	)))
185.1	265	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	266	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	267	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	268	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
185.1	269	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	270	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	271	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283	xx
	284
	285
	286
	287
	288
	289
190.1	290
	291
	292
191.1	293	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	294
191.1	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	296
191.1	297	(% style="list-style-type:disc" %)
	298	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	299	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	300
	301	(% start="1" %)
	302	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	303	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	304	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	308
	309	(% start="5" %)
	310	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	311	1. Diskette Icon Speichern klicken
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	315
190.1	316	== Neuanlage Haushalt ==
	317
	318	=== Haushalt erstellen ===
	319
187.1	320	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	321
187.1	322	(% style="list-style-type:circle" %)
	323	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	324
187.1	325	(% start="2" %)
	326	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	327
187.1	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	330
187.1	331	(% start="3" %)
	332	1. Option Haushalt auswählen
185.1	333
187.1	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	336	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	337
187.1	338	(% start="4" %)
	339	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	340
187.1	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	343
187.1	344	(% start="5" %)
	345	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	349
	350	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	351
181.1	352	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	353
	354	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	355	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	356	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	357	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	358	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	359	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	360	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	361	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	362	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	363
179.1	364	//Haushaltsname//
176.1	365	)))
179.1	366	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	367	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer 8 automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
176.1	368	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 7 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	369	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	370	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	371	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	372	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	373	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	374	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	375
	376	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	377	)))
181.1	378	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	379	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	380	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	381	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	382	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	383	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	384	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
181.1	405	xx
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412	x
	413
	414
	415
189.1	416	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	417
	418	(% style="float:right" %)
	419	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	420
	421	(% start="1" %)
	422	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	423	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	424	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	425	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	426
	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	429
	430	(% start="4" %)
	431	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	432	1. Diskette Icon Speichern klicken
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	436
	437	(% start="6" %)
	438	1. Diskette Icon Speichern klicken
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	442
	443	(% class="box infomessage" %)
	444	(((
	445	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	446
	447	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	448	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	449
	450	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	451	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	452	)))
	453
	454
	455
189.1	456	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	457
149.1	458	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	459
149.1	460	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	461	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	462	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	463
149.1	464	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	465	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	466	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	467	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	468	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	469
149.1	470	(% class="box infomessage" %)
	471	(((
	472	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	473	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	474	)))
	475
115.1	476	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	477
	478
154.1	479	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	480
	481	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	482	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	483	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	484	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	485	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	486	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	487	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	488	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	489
143.1	490	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	491	)))
156.1	492	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	493	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	494	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	495
	496	//Frau Titel Vorname Nachname,
	497	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	498	)))
	499	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	500	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	501	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	502
144.1	503	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	504	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	505
	506	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	507	)))
156.1	508	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	509	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	510	)))
162.1	511	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	512	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	513	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	514	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	515	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	516	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	517	(% style="list-style-type:circle" %)
	518	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	519	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	520	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	521	)))
115.1	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
189.1	533	=== Haushalt auflösen ===
156.1	534
107.1	535	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	536
47.1	537	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	538	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	539	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	540
	541	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	542
23.1	543	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	544	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	545
23.1	546	(% start="2" %)
20.1	547	1. Haushaltsmitglied auswählen
	548	1. Grund angeben
	549
23.1	550	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	551	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	552
23.1	553	(% start="4" %)
20.1	554	1. Gewünschte Option auswählen
	555	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	556
23.1	557	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	558	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	559
23.1	560	(% start="6" %)
20.1	561	1. Diskette Icon Speichern klicken
	562
23.1	563	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	564	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	565
	566	(% class="box infomessage" %)
	567	(((
	568	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	569	)))
	570
71.1	571	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	572
74.1	573	== Zwei Kontakte verbinden ==
72.1	574
	575	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	576
	577	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	578
	579	(% start="2" %)
	580	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	581
	582	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	583
	584	(% start="3" %)
	585	1. Eingaben tätigen
	586	1. Diskette Icon Speichern klicken
	587
	588	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	589
	590	(% class="box infomessage" %)
	591	(((
	592	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	593	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	594	)))
	595
37.1	596	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
34.1	597
107.1	598	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
47.1	599
	600	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	601	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	602	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	603
70.1	604	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
34.1	605	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	606
	607
	608
	609
66.1	610	== Kontakt suchen ==
52.1	611
67.1	612	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	613
67.1	614	Schnellsuche
	615	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	616
67.1	617	Übersichtsliste
107.1	618	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	619
	620
34.1	621	== Kontakt bearbeiten ==
	622
47.1	623	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	624
	625	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	626	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	627	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	628
34.1	629	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	630
	631	(% style="list-style-type:circle" %)
	632	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	633
	634	(% start="2" %)
	635	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	636	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	637
	638	(% style="list-style-type:circle" %)
	639	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	640
	641	== Kontakt löschen ==
	642
146.1	643	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
34.1	644
75.1	645	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	646
34.1	647	(% style="list-style-type:circle" %)
75.1	648	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	649	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
34.1	650
75.1	651	(% start="1" %)
34.1	652	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	653
	654	(% style="list-style-type:circle" %)
	655	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	656
75.1	657	(% start="2" %)
34.1	658	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	659
	660	(% style="list-style-type:circle" %)
	661	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	662
75.1	663	(% start="3" %)
34.1	664	1. Button Ja anklicken
	665
	666	(% style="list-style-type:circle" %)
100.1	667	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
34.1	668
105.1	669	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	670
147.1	671	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	672	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	673
103.1	674	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	675	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	676	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	677	1. Button Ja klicken
	678	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	679	1. Button OK klicken
	680
	681	(% style="list-style-type:circle" %)
	682	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	683
105.1	684	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	685
105.1	686	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	687
105.1	688	* Land
	689	* Bankleitzahl
	690	* Bankname
	691	* Kontonummer
	692	* IBAN
	693	* BIC
	694	* Abweichender Kontoinhaber
	695	* Status
104.1	696
105.1	697	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	698
107.1	699	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	700	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	701
107.1	702	(% start="2" %)
	703	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	704
107.1	705	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	706	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	707
107.1	708	(% start="3" %)
105.1	709	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	710	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	711
107.1	712	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	713	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	714
54.1	715	== Lesemodus ==
	716
57.1	717	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
54.1	718
56.1	719	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
57.1	720	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
55.1	721
	722	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
	723
54.1	724	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
55.1	725	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
54.1	726
76.1	727	== Person als VIP deklarieren ==
69.1	728
76.1	729	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	730	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	731	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	732
76.1	733	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	734
76.1	735	(% start="2" %)
	736	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	737
76.1	738	(% start="3" %)
	739	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	740
76.1	741	(% start="4" %)
	742	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	743
87.1	744	= Dokumente in den Desktops =
22.1	745
80.1	746	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	747
79.1	748	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	749	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	750
	751	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	752
	753	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	754	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	755	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	756	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	757	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	758	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	759	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	760	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	761	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	762	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	763	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	764
79.1	765	== Dokument hinzufügen ==
2.1	766
30.1	767	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	768	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	769
29.2	770	(% style="list-style-type:circle" %)
	771	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	772
	773	(% start="3" %)
	774	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	775
	776	(% style="list-style-type:circle" %)
	777	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	778
	779	(% start="4" %)
30.1	780	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	781
	782	(% style="list-style-type:circle" %)
	783	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	784
	785	(% start="5" %)
30.1	786	1. Auf + Icon klicken
29.2	787
	788	(% style="list-style-type:circle" %)
	789	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	790
	791	(% start="6" %)
83.1	792	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	793	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	794
22.1	795	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	796
82.1	797	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	798	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	799
30.1	800	(% style="list-style-type:circle" %)
	801	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	802	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	803
30.1	804	(% start="3" %)
	805	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	806
30.1	807	(% style="list-style-type:circle" %)
	808	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	809	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	810
30.1	811	(% start="4" %)
	812	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	813	1. Auswahl bestätigen
6.1	814
30.1	815	(% style="list-style-type:circle" %)
	816	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	817
30.1	818	(% start="6" %)
	819	1. Restliche Eingaben tätigen
	820	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	821
30.1	822	(% style="list-style-type:circle" %)
	823	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	824
85.1	825	= Zusatzfelder =
6.1	826
108.1	827	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	828
85.1	829	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	830
	831	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	832
	833	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].