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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 208.1 von Marco Bauer am 2024/08/12 11:10
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5
6 {{toc/}}
7 )))
8
9 (% class="box warningmessage" %)
10 (((
11 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 )))
13
14 = Kontakttypen im Überblick =
15
16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
17 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
18 Organisationsadresse
19
20 Ansprechpartner
21 )))|(((
22 Eine Organisation ist eine juristische Person.
23 Beispiele einer Organisation sind:
24
25 * Gewerblicher Betrieb
26 * Verein
27 )))
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
29 Personenadresse
30
31 Ansprechpartner
32
33 Haushaltsmitglied
34 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
38 Haushaltsadresse
39
40 Haushaltsmitglied
41 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
42 Beispiele eines Haushalts sind:(((
43 * Familie
44 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
45 )))
46
47 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48
49 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53
54
55 = Dublettenprüfung =
56
57 Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62
63 * Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66
67 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68
69 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70
71 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72
73 |=Nummer|=Beschreibung
74 |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 |**2**|(((
76 Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77
78 **Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 )))
80 |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83
84 = Erläuterung Kontakt-Desktop =
85
86
87 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
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100
101
102 |=(((
103 Nummer
104 )))|=(((
105 Beschreibung
106 )))
107 |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 |**3**|(((
110 Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 )))
112 |**4**|(((
113 Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 )))
115 |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 |**6**|(((
117 Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 )))
119 |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122
123 = Neuanlage der Kontakte =
124
125 Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127
128 == Neuanlage Person ==
129
130 === Person erstellen ===
131
132 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="2" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="3" %)
144 1. Option **Person **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149
150 (% start="4" %)
151 1. Eingaben zur Person machen
152 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Person wird erstellt.
156
157 === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
158
159 [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160
161 (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173
174 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175 )))
176 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
183 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184 |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185 |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188
189
190
191
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195
196
197 xx
198
199
200
201
202
203
204
205 == Neuanlage Organisation ==
206
207 === Organisation erstellen ===
208
209 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
213
214 (% start="2" %)
215 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219
220 (% start="3" %)
221 1. Option **Organisation **auswählen
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
225 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
226
227 (% start="4" %)
228 1. Eingaben zur Organisation machen
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
232
233 (% start="4" %)
234 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Eine neue Organisation wird erstellt.
238
239 === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
240
241 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
242
243 (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
244 |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
245 |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
246 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
247 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
248 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
249 |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
250 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
251 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
252 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
253 |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
254 |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
255 |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
256 |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
257 |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
258 Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
259
260 Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
261 )))
262 |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
263 |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
264 |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
265 |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
266 |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
267 |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
268 |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
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277 xx
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290 === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
291
292 [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
293
294 (% style="margin-left:auto; width:845px" %)
295 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
296 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
297 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
298 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
299 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
300 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
301 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
302 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
303 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
304 |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
305 |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
306 |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)
307 |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
308 |(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
309 |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
310 |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
311 |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
312 |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
313 |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
314 |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
315 |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
316 |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
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350 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
351
352 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
353
354 (% style="list-style-type:disc" %)
355 * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
356 * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
357
358 (% start="1" %)
359 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
360 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
361 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
365
366 (% start="5" %)
367 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
368 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
372
373 == Neuanlage Haushalt ==
374
375 === Haushalt erstellen ===
376
377 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
381
382 (% start="2" %)
383 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
384
385 (% style="list-style-type:circle" %)
386 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
387
388 (% start="3" %)
389 1. Option **Haushalt **auswählen
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393 * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
394
395 (% start="4" %)
396 1. Eingaben zum Haushalt machen
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
400
401 (% start="5" %)
402 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
406
407 === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
408
409 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
410
411 (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
412 |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
413 |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
414 |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
415 |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
416 |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
417 |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
418 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
419 Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
420
421 //Haushaltsname//
422 )))
423 |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
424 |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
425 |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
426 |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
427 |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
428 |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
429 |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
430 |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
431 Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
432
433 Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
434 )))
435 |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
436 |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
437 |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
438 |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
439 |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
440 |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
441 |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
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475 === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
476
477 [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied.png||height="680" style="float:left" width="646"]]
478
479 (% style="margin-left:auto; width:836px" %)
480 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
481 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
482 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
483 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
484 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
485 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
486 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
487 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
488 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)
489 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)
490 |(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)
491 |(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)
492 |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)
493 |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)
494 |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)
495 |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)
496 |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)
497 |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)
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535
536 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
537
538 (% style="float:right" %)
539 [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
540
541 (% start="1" %)
542 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
543 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
544 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
545 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
546
547 (% style="list-style-type:circle" %)
548 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
549
550 (% start="4" %)
551 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
552 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
553
554 (% style="list-style-type:circle" %)
555 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
556
557 (% start="6" %)
558 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
559
560 (% style="list-style-type:circle" %)
561 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
562
563 (% class="box infomessage" %)
564 (((
565 In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
566
567 * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
568 * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
569
570 Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
571 Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
572 )))
573
574
575
576 === Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
577
578 Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
579
580 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
581 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
582 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
583
584 (% style="list-style-type:circle" %)
585 * Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
586 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
587 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
588 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
589
590 (% class="box infomessage" %)
591 (((
592 Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
593 Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
594 )))
595
596 [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
597
598
599 [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
600
601 (% style="margin-left:auto; width:926px" %)
602 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
603 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
604 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
605 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
606 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
607 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
608 Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
609
610 Name, Vorname und Name, Vorname
611 )))
612 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
613 Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
614 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
615
616 //Frau Titel Vorname Nachname,
617 Herrn Titel Vorname Nachname,//
618 )))
619 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
620 Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
621 Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
622
623 //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
624 sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
625
626 Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
627 )))
628 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
629 Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
630 )))
631 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
632 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
633 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
634 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
635 Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
636 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
637 (% style="list-style-type:circle" %)
638 * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
639 * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
640 * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
641 )))
642
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648
649
650 === Haushalt auflösen ===
651
652 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
653
654 (% style="list-style-type:disc" %)
655 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
656 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
657
658 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
659
660 (% style="list-style-type:circle" %)
661 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
662
663 (% start="2" %)
664 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
665 1. **Grund **angeben
666
667 (% style="list-style-type:circle" %)
668 * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
669
670 (% start="4" %)
671 1. Gewünschte Option auswählen
672 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
673
674 (% style="list-style-type:circle" %)
675 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
676
677 (% start="6" %)
678 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
679
680 (% style="list-style-type:circle" %)
681 * Der Haushalt wird aufgelöst.
682
683 (% class="box infomessage" %)
684 (((
685 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
686 )))
687
688 = Weitere Funktionen der Kontakte =
689
690 == Zwei Kontakte verbinden ==
691
692 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
693
694 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
695
696 (% start="2" %)
697 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
698
699 * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
700
701 (% start="3" %)
702 1. Eingaben tätigen
703 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
704
705 * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
706
707 (% class="box infomessage" %)
708 (((
709 **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
710 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
711 )))
712
713 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
714
715 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
716
717 (% style="list-style-type:disc" %)
718 * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
719 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
720
721 Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
722 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
723
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725
726
727 == Kontakt suchen ==
728
729 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
730
731 **Schnellsuche**
732 Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
733
734 **Übersichtsliste**
735 Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
736
737
738 == Kontakt bearbeiten ==
739
740 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
741
742 (% style="list-style-type:disc" %)
743 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
744 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
745
746 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
747
748 (% style="list-style-type:circle" %)
749 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
750
751 (% start="2" %)
752 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
753 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
754
755 (% style="list-style-type:circle" %)
756 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
757
758 == Kontakt löschen ==
759
760 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
761
762 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
763
764 (% style="list-style-type:circle" %)
765 * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
766 * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
767
768 (% start="1" %)
769 1. Gewünschten Kontakt auswählen
770
771 (% style="list-style-type:circle" %)
772 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
773
774 (% start="2" %)
775 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
776
777 (% style="list-style-type:circle" %)
778 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
779
780 (% start="3" %)
781 1. Button **Ja **anklicken
782
783 (% style="list-style-type:circle" %)
784 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
785
786 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
787
788 Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
789 Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
790
791 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
792 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
793 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
794 1. Button **Ja **klicken
795 1. KK-Art mit Kürzel auswählen
796 1. Button **OK **klicken
797
798 (% style="list-style-type:circle" %)
799 * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
800
801 == Neue Bankverbindung erstellen ==
802
803 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
804
805 * Land
806 * Bankleitzahl
807 * Bankname
808 * Kontonummer
809 * IBAN
810 * BIC
811 * Abweichender Kontoinhaber
812 * Status
813
814 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
815
816 (% style="list-style-type:circle" %)
817 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
818
819 (% start="2" %)
820 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
821
822 (% style="list-style-type:circle" %)
823 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
824
825 (% start="3" %)
826 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
827 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
828
829 (% style="list-style-type:circle" %)
830 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
831
832 == Lesemodus ==
833
834 Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
835
836 * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
837 * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
838
839 Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
840
841 * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
842 * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
843
844 == Person als VIP deklarieren ==
845
846 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
847 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
848 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
849
850 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
851
852 (% start="2" %)
853 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
854
855 (% start="3" %)
856 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
857
858 (% start="4" %)
859 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
860
861 = Dokumente in den Desktops =
862
863 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
864
865 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
866 Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
867
868 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
869
870 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
871 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
872 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
873 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
874 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
875 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
876 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
877 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
878 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
879 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
880 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
881
882 == Dokument hinzufügen ==
883
884 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
885 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
886
887 (% style="list-style-type:circle" %)
888 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
889
890 (% start="3" %)
891 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
892
893 (% style="list-style-type:circle" %)
894 * Kontaktmenü wird geöffnet.
895
896 (% start="4" %)
897 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
898
899 (% style="list-style-type:circle" %)
900 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
901
902 (% start="5" %)
903 1. Auf **+ **Icon klicken
904
905 (% style="list-style-type:circle" %)
906 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
907
908 (% start="6" %)
909 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
910 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
911
912 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
913
914 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
915 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
916
917 (% style="list-style-type:circle" %)
918 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
919 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
920
921 (% start="3" %)
922 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
923
924 (% style="list-style-type:circle" %)
925 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
926 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
927
928 (% start="4" %)
929 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
930 1. Auswahl bestätigen
931
932 (% style="list-style-type:circle" %)
933 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
934
935 (% start="6" %)
936 1. Restliche Eingaben tätigen
937 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
938
939 (% style="list-style-type:circle" %)
940 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
941
942 = Zusatzfelder =
943
944 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
945
946 Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
947
948 Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
949
950 Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].