Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 22.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 13:22

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
6.1	28	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	29
6.1	30	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	31	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	32
6.1	33	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
2.1	34
8.1	35	== Kontakt löschen ==
2.1	36
8.1	37	xx
2.1	38
8.1	39	xx
2.1	40
8.1	41	xx
2.1	42
8.1	43	xx
2.1	44
11.1	45	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	46
9.1	47	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	48	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	49	Organisationsadresse
2.1	50
9.1	51	Ansprechpartner
	52	)))\|(((
	53	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	54	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	55
9.1	56	* Gewerblicher Betrieb
	57	* Verein
	58	)))
	59	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	60	Personenadresse
2.1	61
9.1	62	Ansprechpartner
2.1	63
9.1	64	Haushaltsmitglied
	65	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	66	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	67	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	68	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	69	Haushaltsadresse
2.1	70
9.1	71	Haushaltsmitglied
	72	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	73	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	74	* Familie
	75	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	76	)))
2.1	77
9.1	78	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	79
9.1	80	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	81	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	82	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	83	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	84
9.1	85
	86
11.1	87	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	88
11.1	89	xx
9.1	90
13.1	91	== Person erstellen ==
9.1	92
12.1	93	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	94
12.1	95	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	96
12.1	97	1. Option Kontakte auswählen
9.1	98
12.1	99	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	100
15.1	101	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	102
12.1	103	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	104
	105	1. Option Person auswählen
	106
	107	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	108
	109	1. Eingaben zur Person machen
15.1	110	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	111
	112	* Eine neue Person wird erstellt.
	113
	114	== Organisation erstellen ==
	115
	116	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	117
	118	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119
	120	1. Option Kontakte auswählen
	121
	122	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123
15.1	124	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	125
	126	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	127
	128	1. Option Organisation auswählen
	129
	130	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	131
	132	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	133	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	134
	135	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	136
	137	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	138
14.1	139	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	140
14.1	141	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	142	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	143	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
	144	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	145
	146
	147
	148
14.1	149
	150
	151
	152
	153
16.1	154	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	155
15.1	156	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer 1)
	157
	158	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	159
	160	1. Option Ansprechpartner auswählen
	161
	162	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	163
	164	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	165	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	166
	167	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	168
	169	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	170	1. Diskette Symbol Speichern klicken
	171
	172	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	173
17.1	174	== Haushalt erstellen ==
15.1	175
17.1	176	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	177
17.1	178	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	179
17.1	180	1. Option Kontakte auswählen
	181
	182	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	183
	184	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	185
	186	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	187
	188	1. Option Haushalt auswählen
	189
	190	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	191
	192	1. Eingaben zum Haushalt machen
	193	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	194
	195	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	196
18.1	197	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	198
18.1	199	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	200
	201	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	202	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	203	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	204	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
21.1	215	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	216
20.1	217	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer 1)
	218
	219	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	220
	221	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	222
	223	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	224
	225	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	226
	227	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	228
	229	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	230	1. Diskette Icon Speichern klicken
	231
	232	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	233
	234	1. Diskette Icon Speichern klicken
	235
	236	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	237
21.1	238	=== Haushalt auflösen ===
20.1	239
	240	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer 2)
	241
	242	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	243
	244	1. Haushaltsmitglied auswählen
	245	1. Grund angeben
	246
	247	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	248
	249	1. Gewünschte Option auswählen
	250	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	251
	252	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	253
	254	1. Diskette Icon Speichern klicken
	255
	256	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	257
	258	(% class="box infomessage" %)
	259	(((
	260	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	261	)))
	262
	263
22.1	264	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	265
8.1	266	xx
2.1	267
22.1	268	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	269
22.1	270	xx
2.1	271
22.1	272	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	273
22.1	274	xx
6.1	275
	276
	277
	278
	279
22.1	280
	281
	282
	283
18.1	284	xx
6.1	285
	286
	287
	288
8.1	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
10.1	304