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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 22.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 13:22
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
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24 == Kontakt bearbeiten ==
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26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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28 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
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30 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32
33 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34
35 == Kontakt löschen ==
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37 xx
38
39 xx
40
41 xx
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43 xx
44
45 = Kontakttypen im Überblick =
46
47 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 Organisationsadresse
50
51 Ansprechpartner
52 )))|(((
53 Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 Beispiele einer Organisation sind:
55
56 * Gewerblicher Betrieb
57 * Verein
58 )))
59 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 Personenadresse
61
62 Ansprechpartner
63
64 Haushaltsmitglied
65 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 Haushaltsadresse
70
71 Haushaltsmitglied
72 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 * Familie
75 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 )))
77
78 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
79
80 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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85
86
87 = Erstellung der Kontakttypen =
88
89 xx
90
91 == Person erstellen ==
92
93 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94
95 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96
97 1. Option **Kontakte **auswählen
98
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102
103 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104
105 1. Option **Person **auswählen
106
107 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108
109 1. Eingaben zur Person machen
110 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111
112 * Eine neue Person wird erstellt.
113
114 == Organisation erstellen ==
115
116 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117
118 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119
120 1. Option **Kontakte **auswählen
121
122 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123
124 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125
126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127
128 1. Option **Organisation **auswählen
129
130 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131
132 1. Eingaben zur Organisation machen
133 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134
135 * Eine neue Organisation wird erstellt.
136
137 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138
139 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
140
141 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
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152
153
154 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155
156 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
157
158 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159
160 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161
162 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163
164 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166
167 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168
169 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171
172 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173
174 == Haushalt erstellen ==
175
176 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177
178 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179
180 1. Option **Kontakte **auswählen
181
182 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
183
184 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185
186 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187
188 1. Option **Haushalt **auswählen
189
190 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191
192 1. Eingaben zum Haushalt machen
193 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194
195 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196
197 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198
199 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200
201 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
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214
215 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
216
217 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
218
219 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
220
221 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
222
223 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224
225 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226
227 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
228
229 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
231
232 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233
234 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235
236 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
237
238 === Haushalt auflösen ===
239
240 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
241
242 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
243
244 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245 1. **Grund **angeben
246
247 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
248
249 1. Gewünschte Option auswählen
250 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
251
252 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
253
254 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
255
256 * Der Haushalt wird aufgelöst.
257
258 (% class="box infomessage" %)
259 (((
260 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
261 )))
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263
264 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
265
266 xx
267
268 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
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270 xx
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272 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
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274 xx
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283
284 xx
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