Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 228.1 von Marco Bauer am 2024/09/06 12:32

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
9.1	49	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	51	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
228.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="516" style="float:right" width="819"]]
	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
	59	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
	60	Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	61	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	62	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
	63	Im Anschluss gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten:
51.1	64
	65
228.1	66	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
	69	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten, z.B. nach einem Tippfehler.
	70	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in einem anderen Modul z.B. bei Mieter in Mietvertrag über Lupen-Icon und dann +Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, übernimmt den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt.
	71	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf das Diskette-Icon Speichern übernommen.
224.1	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
228.1	81
	82
	83
	84
	85
224.1	86	xx
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95	xx
	96
94.1	97	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	98
	99	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	100
	101	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	102
	103	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	104	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	105	\|2\|(((
	106	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	107
	108	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	109	)))
135.1	110	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	111	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	112	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	113
122.1	114	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	115
	116
125.1	117	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
128.1	132	\|=(((
	133	Nummer
	134	)))\|=(((
	135	Beschreibung
	136	)))
122.1	137	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	138	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	139	\|3\|(((
184.1	140	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	141	)))
	142	\|4\|(((
148.1	143	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	144	)))
180.1	145	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	146	\|6\|(((
148.1	147	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	148	)))
130.1	149	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	150	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	151	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	152
131.1	153	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	154
138.1	155	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	156	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	157
187.1	158	== Neuanlage Person ==
9.1	159
187.1	160	=== Person erstellen ===
	161
42.1	162	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	163
23.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	165	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	166
43.1	167	(% start="2" %)
15.1	168	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	169
23.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	171	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	172
43.1	173	(% start="3" %)
12.1	174	1. Option Person auswählen
	175
23.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	177	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	178	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	179
43.1	180	(% start="4" %)
12.1	181	1. Eingaben zur Person machen
15.1	182	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	185	* Eine neue Person wird erstellt.
	186
187.1	187	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	188
186.1	189	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	190
	191	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	192	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	193	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	195	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	196	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	197	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	198	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	199	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	200	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	201	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
212.1	202	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	203
205.1	204	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	205	)))
185.1	206	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	207	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
212.1	208	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	209	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	210	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	211	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	212	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	213	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	214	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	215	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
212.1	216	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
215.1	217	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	218
	219	xx
	220
	221
	222
	223
	224
187.1	225
	226
185.1	227	== Neuanlage Organisation ==
	228
187.1	229	=== Organisation erstellen ===
	230
	231	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	232
	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	235
	236	(% start="2" %)
	237	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
	240	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	241
	242	(% start="3" %)
	243	1. Option Organisation auswählen
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	247	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	248
	249	(% start="4" %)
	250	1. Eingaben zur Organisation machen
	251
	252	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	253	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	254
	255	(% start="4" %)
	256	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	260
188.1	261	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	262
186.1	263	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	264
	265	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	266	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	267	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	268	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	269	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	270	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	271	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	272	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	273	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	274	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	275	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	276	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	277	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	278	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	279	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	280	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	281
205.1	282	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	283	)))
215.1	284	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	285	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	286	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	287	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	288	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	289	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	290	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	291
206.1	292	xx
185.1	293
206.1	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	306
207.1	307	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	308
	309	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	310	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	311	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	312	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	313	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	314	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	315	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	316	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	317	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	318	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	319	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	320	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	321	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	322	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	323	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	324
	325	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	326	)))
215.1	327	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
209.1	328	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon.
215.1	329	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	330	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
206.1	331	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll.
	332	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	333	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
206.1	334	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den Status des Ansprechpartners via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	335	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	336	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	337
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	345
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	348
191.1	349	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	350
191.1	351	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	352
191.1	353	(% style="list-style-type:disc" %)
	354	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	355	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	356
	357	(% start="1" %)
	358	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	359	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	360	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	364
	365	(% start="5" %)
	366	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	367	1. Diskette Icon Speichern klicken
	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
	370	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	371
216.1	372	{{info}}
217.1	373	Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine Person aus, die man als Ansprechpartner hinzufügt, so werden von der Person folgende Informationen bereits übernommen:
216.1	374
	375	* Anrede
	376	* Titel
	377	* Vorname
	378	* Name
	379	* Zusatz
	380	* Geburtsdatum
	381	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	382	{{/info}}
	383
190.1	384	== Neuanlage Haushalt ==
	385
	386	=== Haushalt erstellen ===
	387
187.1	388	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	389
187.1	390	(% style="list-style-type:circle" %)
	391	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	392
187.1	393	(% start="2" %)
	394	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	395
187.1	396	(% style="list-style-type:circle" %)
	397	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	398
187.1	399	(% start="3" %)
	400	1. Option Haushalt auswählen
185.1	401
187.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	404	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	405
187.1	406	(% start="4" %)
	407	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	408
187.1	409	(% style="list-style-type:circle" %)
	410	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	411
187.1	412	(% start="5" %)
	413	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	414
	415	(% style="list-style-type:circle" %)
	416	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	417
	418	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	419
181.1	420	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	421
	422	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	423	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	424	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	425	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	426	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	427	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	428	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	429	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	430	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	431
179.1	432	//Haushaltsname//
176.1	433	)))
215.1	434	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	435	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	436	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	437	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	438	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	439	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	440	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	441	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	442	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	443
	444	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	445	)))
181.1	446	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	447	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	448	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	449	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	450	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	451	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	452	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	453
	454
	455
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	457
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	460
	461
	462
	463
208.1	464	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	465
209.1	466	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	467
	468	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	469	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	470	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	471	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	472	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	473	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	474	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	475	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	476	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	477	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	478	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	479	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	480
	481	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	482	)))
215.1	483	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	484	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	485	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	486	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	487	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	488	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	489	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
209.1	490	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den Status des Haushaltsmitglieds via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	491	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	492	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	493
	494
	495
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	497
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	500
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	502	xx
	503
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	510
189.1	511	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	512
	513	(% style="float:right" %)
	514	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	515
	516	(% start="1" %)
	517	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	518	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	519	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	520	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	521
	522	(% style="list-style-type:circle" %)
	523	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	524
	525	(% start="4" %)
	526	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	527	1. Diskette Icon Speichern klicken
	528
	529	(% style="list-style-type:circle" %)
	530	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	531
	532	(% start="6" %)
	533	1. Diskette Icon Speichern klicken
	534
	535	(% style="list-style-type:circle" %)
	536	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	537
	538	(% class="box infomessage" %)
	539	(((
	540	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	541
	542	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	543	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	544
	545	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	546	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	547	)))
	548
	549
	550
189.1	551	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	552
149.1	553	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	554
149.1	555	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	556	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	557	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	558
149.1	559	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	560	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	561	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	562	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	563	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	564
149.1	565	(% class="box infomessage" %)
	566	(((
	567	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	568	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	569	)))
	570
115.1	571	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	572
	573
154.1	574	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	575
	576	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	577	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	578	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	579	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	580	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	581	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	582	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	583	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	584
143.1	585	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	586	)))
156.1	587	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	588	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	589	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	590
	591	//Frau Titel Vorname Nachname,
	592	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	593	)))
	594	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	595	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	596	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	597
144.1	598	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	599	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	600
	601	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	602	)))
156.1	603	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	604	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	605	)))
162.1	606	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	607	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	608	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	609	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	610	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	611	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	614	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	615	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	616	)))
115.1	617
189.1	618	=== Haushalt auflösen ===
156.1	619
107.1	620	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	621
47.1	622	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	623	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	624	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	625
	626	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	627
23.1	628	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	629	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	630
23.1	631	(% start="2" %)
20.1	632	1. Haushaltsmitglied auswählen
	633	1. Grund angeben
	634
23.1	635	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	636	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	637
23.1	638	(% start="4" %)
20.1	639	1. Gewünschte Option auswählen
	640	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	641
23.1	642	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	643	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	644
23.1	645	(% start="6" %)
20.1	646	1. Diskette Icon Speichern klicken
	647
23.1	648	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	649	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	650
	651	(% class="box infomessage" %)
	652	(((
	653	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	654	)))
	655
71.1	656	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	657
66.1	658	== Kontakt suchen ==
52.1	659
67.1	660	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	661
67.1	662	Schnellsuche
	663	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	664
67.1	665	Übersichtsliste
107.1	666	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	667
	668
34.1	669	== Kontakt bearbeiten ==
	670
47.1	671	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	672
	673	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	674	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	675	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	676
34.1	677	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	678
	679	(% style="list-style-type:circle" %)
	680	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	681
	682	(% start="2" %)
	683	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	684	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	685
	686	(% style="list-style-type:circle" %)
	687	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	688
105.1	689	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	690
147.1	691	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	692	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	693
103.1	694	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	695	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	696	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	697	1. Button Ja klicken
	698	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	699	1. Button OK klicken
	700
	701	(% style="list-style-type:circle" %)
	702	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	703
105.1	704	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	705
105.1	706	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	707
105.1	708	* Land
	709	* Bankleitzahl
	710	* Bankname
	711	* Kontonummer
	712	* IBAN
	713	* BIC
	714	* Abweichender Kontoinhaber
	715	* Status
104.1	716
105.1	717	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	718
107.1	719	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	720	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	721
107.1	722	(% start="2" %)
	723	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	724
107.1	725	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	726	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	727
107.1	728	(% start="3" %)
105.1	729	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	730	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	731
107.1	732	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	733	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	734
218.1	735	== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
54.1	736
76.1	737	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	738	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	739	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	740
76.1	741	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	742
76.1	743	(% start="2" %)
	744	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	745
76.1	746	(% start="3" %)
	747	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	748
76.1	749	(% start="4" %)
	750	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	751
217.1	752	== Eigenschaften des VIP Status ==
	753
	754	Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	755
	756	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
	757	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
	758
	759	{{info}}
	760	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	761	{{/info}}
	762
	763
	764	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	765
	766
218.1	767	== Lesemodus ==
217.1	768
218.1	769	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	770
218.1	771	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	772	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	773
218.1	774	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	775
218.1	776	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	777	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	778
218.1	779	== Zwei Kontakte verbinden ==
217.1	780
218.1	781	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
217.1	782
218.1	783	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	784
	785	(% start="2" %)
	786	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	787
	788	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	789
	790	(% start="3" %)
	791	1. Eingaben tätigen
	792	1. Diskette Icon Speichern klicken
	793
	794	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	795
	796	(% class="box infomessage" %)
	797	(((
	798	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	799	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	800	)))
	801
	802	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	803
	804	(% style="float:right" %)
	805	[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png\|\|height="150" width="312"]]
	806
	807	Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	808
	809	Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das Stift-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	810
	811	Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	812
	813	Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	814
	815	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Person inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf Inaktiv ein Fenster.
	816	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	817	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	818	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem Disketten-Icon Speichern abgeschlossen.
	819
	820	(% style="float:right" %)
	821	[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png\|\|height="127" width="314"]]
	822
	823	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Organisation oder Haushalt inaktiv setzen möchte,
	824	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	825	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	826	Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	827	Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	828	sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	829
	830	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	831
	832	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	833
	834	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	835
	836
	837
217.1	838	xx
	839
218.1	840	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	841
	842	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	843
	844	(% style="list-style-type:disc" %)
	845	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	846	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	847
	848	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	849	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	850
	851
	852
	853
	854
	855	== Kontakt löschen ==
	856
	857	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	858
	859	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	860
	861	(% style="list-style-type:circle" %)
	862	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	863	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	864
	865	(% start="1" %)
	866	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	867
	868	(% style="list-style-type:circle" %)
	869	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	870
	871	(% start="2" %)
	872	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	873
	874	(% style="list-style-type:circle" %)
	875	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	876
	877	(% start="3" %)
	878	1. Button Ja anklicken
	879
	880	(% style="list-style-type:circle" %)
	881	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	882
	883	xx
	884
87.1	885	= Dokumente in den Desktops =
22.1	886
80.1	887	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	888
79.1	889	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	890	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	891
	892	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	893
	894	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	895	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	896	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	897	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	898	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	899	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	900	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	901	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	902	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	903	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	904	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	905
79.1	906	== Dokument hinzufügen ==
2.1	907
30.1	908	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	909	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	910
29.2	911	(% style="list-style-type:circle" %)
	912	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	913
	914	(% start="3" %)
	915	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	916
	917	(% style="list-style-type:circle" %)
	918	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	919
	920	(% start="4" %)
30.1	921	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	922
	923	(% style="list-style-type:circle" %)
	924	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	925
	926	(% start="5" %)
30.1	927	1. Auf + Icon klicken
29.2	928
	929	(% style="list-style-type:circle" %)
	930	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	931
	932	(% start="6" %)
83.1	933	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	934	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	935
22.1	936	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	937
82.1	938	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	939	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	940
30.1	941	(% style="list-style-type:circle" %)
	942	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	943	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	944
30.1	945	(% start="3" %)
	946	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	947
30.1	948	(% style="list-style-type:circle" %)
	949	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	950	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	951
30.1	952	(% start="4" %)
	953	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	954	1. Auswahl bestätigen
6.1	955
30.1	956	(% style="list-style-type:circle" %)
	957	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	958
30.1	959	(% start="6" %)
	960	1. Restliche Eingaben tätigen
	961	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	962
30.1	963	(% style="list-style-type:circle" %)
	964	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	965
221.1	966	{{info}}
222.1	967	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	968	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	969	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	970	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	971	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	972	{{/info}}
	973
85.1	974	= Zusatzfelder =
6.1	975
108.1	976	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	977
85.1	978	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	979
	980	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	981
	982	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].