Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 232.1 von Katharina Prummer am 2024/09/10 11:32

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
230.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
228.1	59	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
	60	Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	61	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	62	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
	63	Im Anschluss gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten:
51.1	64
	65
228.1	66	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
	69	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten, z.B. nach einem Tippfehler.
232.1	70	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte.
229.1	71	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Der Kontakt kann nach dem Klick auf das Diskette-Icon Speichern übernommen.
224.1	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
228.1	81
224.1	82	xx
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91	xx
	92
94.1	93	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	94
	95	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	96
	97	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	98
	99	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	100	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	101	\|2\|(((
	102	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	103
	104	Ab Version 24.1: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	105	)))
135.1	106	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	107	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	108	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	109
122.1	110	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	111
	112
125.1	113	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
128.1	128	\|=(((
	129	Nummer
	130	)))\|=(((
	131	Beschreibung
	132	)))
122.1	133	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	134	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	135	\|3\|(((
184.1	136	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	137	)))
	138	\|4\|(((
148.1	139	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	140	)))
180.1	141	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	142	\|6\|(((
148.1	143	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	144	)))
130.1	145	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	146	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	147	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	148
131.1	149	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	150
138.1	151	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	152	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	153
187.1	154	== Neuanlage Person ==
9.1	155
187.1	156	=== Person erstellen ===
	157
42.1	158	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	159
23.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	161	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	162
43.1	163	(% start="2" %)
15.1	164	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	165
23.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	167	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	168
43.1	169	(% start="3" %)
12.1	170	1. Option Person auswählen
	171
23.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	173	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	174	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	175
43.1	176	(% start="4" %)
12.1	177	1. Eingaben zur Person machen
15.1	178	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	179
23.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	181	* Eine neue Person wird erstellt.
	182
187.1	183	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	184
186.1	185	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	186
	187	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	188	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	189	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	190	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	191	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	192	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	193	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	194	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	195	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	196	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	197	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
212.1	198	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	199
205.1	200	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	201	)))
185.1	202	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	203	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
212.1	204	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	205	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	206	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	207	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	208	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	209	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	210	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	211	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
212.1	212	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
215.1	213	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	214
	215	xx
	216
	217
	218
	219
	220
187.1	221
	222
185.1	223	== Neuanlage Organisation ==
	224
187.1	225	=== Organisation erstellen ===
	226
	227	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	228
	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	231
	232	(% start="2" %)
	233	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	234
	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	237
	238	(% start="3" %)
	239	1. Option Organisation auswählen
	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
	242	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	243	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	244
	245	(% start="4" %)
	246	1. Eingaben zur Organisation machen
	247
	248	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	249	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	250
	251	(% start="4" %)
	252	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	253
	254	(% style="list-style-type:circle" %)
	255	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	256
188.1	257	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	258
186.1	259	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	260
	261	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	262	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	263	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	264	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	265	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	266	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	267	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	268	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	269	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	270	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	271	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	272	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	273	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	274	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	275	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	276	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	277
205.1	278	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	279	)))
215.1	280	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	281	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	282	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	283	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	284	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	285	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	286	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	287
206.1	288	xx
185.1	289
206.1	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	302
207.1	303	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	304
	305	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	306	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	307	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	308	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	309	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	310	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	311	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	312	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	313	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	314	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	315	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	316	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	317	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	318	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	319	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	320
	321	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	322	)))
215.1	323	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
209.1	324	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon.
215.1	325	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	326	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
206.1	327	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll.
	328	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	329	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
206.1	330	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den Status des Ansprechpartners via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	331	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	332	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
191.1	341	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	342
191.1	343	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	344
191.1	345	(% style="list-style-type:disc" %)
	346	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	347	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	348
	349	(% start="1" %)
	350	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	351	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	352	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	353
	354	(% style="list-style-type:circle" %)
	355	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	356
	357	(% start="5" %)
	358	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	359	1. Diskette Icon Speichern klicken
	360
	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	363
216.1	364	{{info}}
217.1	365	Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine Person aus, die man als Ansprechpartner hinzufügt, so werden von der Person folgende Informationen bereits übernommen:
216.1	366
	367	* Anrede
	368	* Titel
	369	* Vorname
	370	* Name
	371	* Zusatz
	372	* Geburtsdatum
	373	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	374	{{/info}}
	375
190.1	376	== Neuanlage Haushalt ==
	377
	378	=== Haushalt erstellen ===
	379
187.1	380	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	381
187.1	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	384
187.1	385	(% start="2" %)
	386	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	387
187.1	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	390
187.1	391	(% start="3" %)
	392	1. Option Haushalt auswählen
185.1	393
187.1	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	396	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	397
187.1	398	(% start="4" %)
	399	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	400
187.1	401	(% style="list-style-type:circle" %)
	402	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	403
187.1	404	(% start="5" %)
	405	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	406
	407	(% style="list-style-type:circle" %)
	408	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	409
	410	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	411
181.1	412	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	413
	414	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	415	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	416	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	417	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	418	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	419	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	420	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	421	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	422	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	423
179.1	424	//Haushaltsname//
176.1	425	)))
215.1	426	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	427	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	428	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	429	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	430	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	431	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	432	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	433	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	434	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	435
	436	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	437	)))
181.1	438	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	439	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	440	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	441	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	442	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	443	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	444	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
208.1	452	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	453
209.1	454	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	455
	456	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	457	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	458	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	459	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	460	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	461	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	462	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	463	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	464	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	465	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	466	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	467	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	468
	469	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	470	)))
215.1	471	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	472	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	473	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	474	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	475	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	476	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	477	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
209.1	478	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den Status des Haushaltsmitglieds via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	479	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	480	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	481
	482
	483
	484
	485
	486	xx
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
189.1	495	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	496
	497	(% style="float:right" %)
	498	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	499
	500	(% start="1" %)
	501	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	502	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	503	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	504	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	505
	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	508
	509	(% start="4" %)
	510	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	511	1. Diskette Icon Speichern klicken
	512
	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	515
	516	(% start="6" %)
	517	1. Diskette Icon Speichern klicken
	518
	519	(% style="list-style-type:circle" %)
	520	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	521
	522	(% class="box infomessage" %)
	523	(((
	524	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	525
	526	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	527	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	528
	529	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	530	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	531	)))
	532
	533
	534
189.1	535	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	536
149.1	537	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	538
149.1	539	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	540	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	541	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	542
149.1	543	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	544	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	545	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	546	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	547	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	548
149.1	549	(% class="box infomessage" %)
	550	(((
	551	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	552	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	553	)))
	554
115.1	555	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	556
	557
154.1	558	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	559
	560	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	561	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	562	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	563	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	564	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	565	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	566	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	567	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	568
143.1	569	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	570	)))
156.1	571	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	572	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	573	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	574
	575	//Frau Titel Vorname Nachname,
	576	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	577	)))
	578	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	579	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	580	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	581
144.1	582	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	583	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	584
	585	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	586	)))
156.1	587	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	588	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	589	)))
162.1	590	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	591	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	592	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	593	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	594	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	595	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	598	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	599	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	600	)))
115.1	601
189.1	602	=== Haushalt auflösen ===
156.1	603
107.1	604	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	605
47.1	606	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	607	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	608	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	609
	610	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	611
23.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	613	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	614
23.1	615	(% start="2" %)
20.1	616	1. Haushaltsmitglied auswählen
	617	1. Grund angeben
	618
23.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	620	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	621
23.1	622	(% start="4" %)
20.1	623	1. Gewünschte Option auswählen
	624	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	625
23.1	626	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	627	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	628
23.1	629	(% start="6" %)
20.1	630	1. Diskette Icon Speichern klicken
	631
23.1	632	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	633	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	634
	635	(% class="box infomessage" %)
	636	(((
	637	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	638	)))
	639
71.1	640	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	641
66.1	642	== Kontakt suchen ==
52.1	643
67.1	644	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	645
67.1	646	Schnellsuche
	647	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	648
67.1	649	Übersichtsliste
107.1	650	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	651
	652
34.1	653	== Kontakt bearbeiten ==
	654
47.1	655	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	656
	657	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	658	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	659	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	660
34.1	661	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	662
	663	(% style="list-style-type:circle" %)
	664	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	665
	666	(% start="2" %)
	667	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	668	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	669
	670	(% style="list-style-type:circle" %)
	671	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	672
105.1	673	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	674
147.1	675	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
113.1	676	Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
106.1	677
103.1	678	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	679	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	680	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	681	1. Button Ja klicken
	682	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	683	1. Button OK klicken
	684
	685	(% style="list-style-type:circle" %)
	686	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	687
105.1	688	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	689
105.1	690	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	691
105.1	692	* Land
	693	* Bankleitzahl
	694	* Bankname
	695	* Kontonummer
	696	* IBAN
	697	* BIC
	698	* Abweichender Kontoinhaber
	699	* Status
104.1	700
105.1	701	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	702
107.1	703	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	704	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	705
107.1	706	(% start="2" %)
	707	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	708
107.1	709	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	710	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	711
107.1	712	(% start="3" %)
105.1	713	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	714	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	715
107.1	716	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	717	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	718
218.1	719	== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
54.1	720
76.1	721	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	722	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	723	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	724
76.1	725	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	726
76.1	727	(% start="2" %)
	728	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	729
76.1	730	(% start="3" %)
	731	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	732
76.1	733	(% start="4" %)
	734	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	735
217.1	736	== Eigenschaften des VIP Status ==
	737
	738	Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	739
	740	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
	741	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
	742
	743	{{info}}
	744	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	745	{{/info}}
	746
	747
	748	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	749
	750
218.1	751	== Lesemodus ==
217.1	752
218.1	753	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	754
218.1	755	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	756	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	757
218.1	758	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	759
218.1	760	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	761	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	762
218.1	763	== Zwei Kontakte verbinden ==
217.1	764
218.1	765	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
217.1	766
218.1	767	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	768
	769	(% start="2" %)
	770	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	771
	772	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	773
	774	(% start="3" %)
	775	1. Eingaben tätigen
	776	1. Diskette Icon Speichern klicken
	777
	778	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	779
	780	(% class="box infomessage" %)
	781	(((
	782	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	783	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	784	)))
	785
	786	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	787
	788	(% style="float:right" %)
	789	[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png\|\|height="150" width="312"]]
	790
	791	Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	792
	793	Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das Stift-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	794
	795	Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	796
	797	Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	798
	799	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Person inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf Inaktiv ein Fenster.
	800	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	801	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	802	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem Disketten-Icon Speichern abgeschlossen.
	803
	804	(% style="float:right" %)
	805	[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png\|\|height="127" width="314"]]
	806
	807	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Organisation oder Haushalt inaktiv setzen möchte,
	808	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	809	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	810	Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	811	Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	812	sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	813
	814	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	815
	816	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	817
	818	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	819
	820
	821
217.1	822	xx
	823
218.1	824	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	825
	826	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	827
	828	(% style="list-style-type:disc" %)
	829	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	830	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	831
	832	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	833	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	834
	835
	836
	837
	838
	839	== Kontakt löschen ==
	840
	841	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	842
	843	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	844
	845	(% style="list-style-type:circle" %)
	846	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	847	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	848
	849	(% start="1" %)
	850	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	851
	852	(% style="list-style-type:circle" %)
	853	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	854
	855	(% start="2" %)
	856	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	857
	858	(% style="list-style-type:circle" %)
	859	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	860
	861	(% start="3" %)
	862	1. Button Ja anklicken
	863
	864	(% style="list-style-type:circle" %)
	865	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	866
	867	xx
	868
87.1	869	= Dokumente in den Desktops =
22.1	870
80.1	871	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	872
79.1	873	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	874	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	875
	876	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	877
	878	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	879	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	880	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	881	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	882	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	883	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	884	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	885	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	886	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	887	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	888	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	889
79.1	890	== Dokument hinzufügen ==
2.1	891
30.1	892	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	893	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	894
29.2	895	(% style="list-style-type:circle" %)
	896	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	897
	898	(% start="3" %)
	899	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	900
	901	(% style="list-style-type:circle" %)
	902	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	903
	904	(% start="4" %)
30.1	905	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	906
	907	(% style="list-style-type:circle" %)
	908	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	909
	910	(% start="5" %)
30.1	911	1. Auf + Icon klicken
29.2	912
	913	(% style="list-style-type:circle" %)
	914	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	915
	916	(% start="6" %)
83.1	917	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	918	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	919
22.1	920	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	921
82.1	922	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	923	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	924
30.1	925	(% style="list-style-type:circle" %)
	926	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	927	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	928
30.1	929	(% start="3" %)
	930	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	931
30.1	932	(% style="list-style-type:circle" %)
	933	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	934	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	935
30.1	936	(% start="4" %)
	937	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	938	1. Auswahl bestätigen
6.1	939
30.1	940	(% style="list-style-type:circle" %)
	941	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	942
30.1	943	(% start="6" %)
	944	1. Restliche Eingaben tätigen
	945	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	946
30.1	947	(% style="list-style-type:circle" %)
	948	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	949
221.1	950	{{info}}
222.1	951	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	952	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	953	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	954	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	955	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	956	{{/info}}
	957
85.1	958	= Zusatzfelder =
6.1	959
108.1	960	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	961
85.1	962	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	963
	964	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	965
	966	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].