Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 237.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 09:23

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
230.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
228.1	59	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
233.1	60	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	61	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	62	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	63	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	64
	65
228.1	66	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	69	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	70	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	71	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
94.1	86	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	87
	88	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	89
	90	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	91
	92	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	93	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	94	\|2\|(((
	95	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	96
234.1	97	Ab Version 24.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	98	)))
135.1	99	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	100	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	101	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	102
122.1	103	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	104
	105
125.1	106	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
128.1	121	\|=(((
	122	Nummer
	123	)))\|=(((
	124	Beschreibung
	125	)))
122.1	126	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	127	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	128	\|3\|(((
184.1	129	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	130	)))
	131	\|4\|(((
235.1	132	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	133	)))
180.1	134	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	135	\|6\|(((
148.1	136	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	137	)))
130.1	138	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	139	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	140	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	141
131.1	142	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	143
138.1	144	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	145	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	146
187.1	147	== Neuanlage Person ==
9.1	148
187.1	149	=== Person erstellen ===
	150
42.1	151	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	154	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	155
43.1	156	(% start="2" %)
15.1	157	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	158
23.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	160	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	161
43.1	162	(% start="3" %)
12.1	163	1. Option Person auswählen
	164
23.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	166	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	167	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	168
43.1	169	(% start="4" %)
12.1	170	1. Eingaben zur Person machen
15.1	171	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	172
23.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	174	* Eine neue Person wird erstellt.
	175
187.1	176	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	177
186.1	178	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	179
	180	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	181	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	182	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	183	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	184	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	185	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	186	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	187	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	188	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	189	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	190	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
212.1	191	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	192
205.1	193	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	194	)))
185.1	195	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	196	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
212.1	197	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	198	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	199	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	200	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	201	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	202	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	203	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	204	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
212.1	205	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
215.1	206	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	207
	208	xx
	209
	210
	211
	212
	213
187.1	214
	215
185.1	216	== Neuanlage Organisation ==
	217
187.1	218	=== Organisation erstellen ===
	219
	220	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	221
	222	(% style="list-style-type:circle" %)
	223	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	224
	225	(% start="2" %)
	226	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	227
	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	230
	231	(% start="3" %)
	232	1. Option Organisation auswählen
	233
	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	236	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	237
	238	(% start="4" %)
	239	1. Eingaben zur Organisation machen
	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	242	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	243
	244	(% start="4" %)
	245	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	246
	247	(% style="list-style-type:circle" %)
	248	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	249
188.1	250	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	251
186.1	252	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	253
	254	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	255	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	256	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	257	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	258	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	259	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	260	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	261	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	262	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	263	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	264	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	265	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	266	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	267	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	268	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	269	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	270
205.1	271	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	272	)))
215.1	273	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	274	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	275	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	276	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	277	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	278	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	279	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	280
	281
206.1	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	293
207.1	294	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	295
	296	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	297	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	298	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	299	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	300	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	301	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	302	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	303	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	304	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	305	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	306	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	307	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	308	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	309	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	310	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	311
	312	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	313	)))
215.1	314	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
209.1	315	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon.
215.1	316	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	317	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
206.1	318	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll.
	319	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	320	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
206.1	321	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den Status des Ansprechpartners via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	322	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	323	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	324
	325
	326
191.1	327	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	328
191.1	329	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	330
191.1	331	(% style="list-style-type:disc" %)
	332	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	333	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	334
	335	(% start="1" %)
	336	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	337	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	338	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	339
	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	342
	343	(% start="5" %)
	344	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	345	1. Diskette Icon Speichern klicken
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	349
216.1	350	{{info}}
217.1	351	Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine Person aus, die man als Ansprechpartner hinzufügt, so werden von der Person folgende Informationen bereits übernommen:
216.1	352
	353	* Anrede
	354	* Titel
	355	* Vorname
	356	* Name
	357	* Zusatz
	358	* Geburtsdatum
	359	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	360	{{/info}}
	361
190.1	362	== Neuanlage Haushalt ==
	363
	364	=== Haushalt erstellen ===
	365
187.1	366	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	367
187.1	368	(% style="list-style-type:circle" %)
	369	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	370
187.1	371	(% start="2" %)
	372	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	373
187.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	376
187.1	377	(% start="3" %)
	378	1. Option Haushalt auswählen
185.1	379
187.1	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	382	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	383
187.1	384	(% start="4" %)
	385	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	386
187.1	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	389
187.1	390	(% start="5" %)
	391	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	395
	396	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	397
181.1	398	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	399
	400	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	401	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	402	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	403	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	404	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	405	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	406	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	407	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	408	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	409
179.1	410	//Haushaltsname//
176.1	411	)))
215.1	412	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	413	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	414	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	415	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	416	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	417	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	418	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	419	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	420	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	421
	422	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	423	)))
181.1	424	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	425	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	426	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	427	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	428	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	429	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	430	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	431
	432
208.1	433	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	434
209.1	435	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	436
	437	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	438	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	439	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	440	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	441	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	442	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	443	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	444	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	445	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	446	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	447	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	448	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	449
	450	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	451	)))
215.1	452	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	453	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	454	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	455	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	456	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	457	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	458	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
209.1	459	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den Status des Haushaltsmitglieds via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	460	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	461	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	462
	463	xx
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
189.1	472	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	473
	474	(% style="float:right" %)
	475	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	476
	477	(% start="1" %)
	478	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	479	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	480	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	481	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	482
	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	485
	486	(% start="4" %)
	487	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	488	1. Diskette Icon Speichern klicken
	489
	490	(% style="list-style-type:circle" %)
	491	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	492
	493	(% start="6" %)
	494	1. Diskette Icon Speichern klicken
	495
	496	(% style="list-style-type:circle" %)
	497	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	498
	499	(% class="box infomessage" %)
	500	(((
	501	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	502
	503	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	504	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	505
	506	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	507	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	508	)))
	509
	510
	511
189.1	512	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	513
149.1	514	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	515
149.1	516	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	517	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	518	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	519
149.1	520	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	521	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	522	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	523	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	524	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	525
149.1	526	(% class="box infomessage" %)
	527	(((
	528	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	529	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	530	)))
	531
115.1	532	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	533
	534
154.1	535	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	536
	537	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	538	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	539	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	540	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	541	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	542	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	543	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	544	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	545
143.1	546	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	547	)))
156.1	548	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	549	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	550	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	551
	552	//Frau Titel Vorname Nachname,
	553	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	554	)))
	555	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	556	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	557	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	558
144.1	559	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	560	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	561
	562	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	563	)))
156.1	564	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	565	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	566	)))
162.1	567	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	568	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	569	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	570	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	571	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	572	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	575	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	576	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	577	)))
115.1	578
189.1	579	=== Haushalt auflösen ===
156.1	580
107.1	581	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	582
47.1	583	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	584	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	585	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	586
	587	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	588
23.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	590	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	591
23.1	592	(% start="2" %)
20.1	593	1. Haushaltsmitglied auswählen
	594	1. Grund angeben
	595
23.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	597	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	598
23.1	599	(% start="4" %)
20.1	600	1. Gewünschte Option auswählen
	601	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	602
23.1	603	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	604	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	605
23.1	606	(% start="6" %)
20.1	607	1. Diskette Icon Speichern klicken
	608
23.1	609	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	610	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	611
	612	(% class="box infomessage" %)
	613	(((
236.1	614	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	615	)))
	616
71.1	617	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	618
66.1	619	== Kontakt suchen ==
52.1	620
67.1	621	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	622
67.1	623	Schnellsuche
	624	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	625
67.1	626	Übersichtsliste
107.1	627	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	628
	629
34.1	630	== Kontakt bearbeiten ==
	631
47.1	632	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	633
	634	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	635	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	636	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	637
34.1	638	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	639
	640	(% style="list-style-type:circle" %)
	641	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	642
	643	(% start="2" %)
	644	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	645	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	646
	647	(% style="list-style-type:circle" %)
	648	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	649
105.1	650	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	651
147.1	652	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
106.1	653
237.1	654
	655	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	656
	657	~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	658
	659	2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	660
	661	3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	662
	663	4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	664
103.1	665	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	666	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	667	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	668	1. Button Ja klicken
	669	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	670	1. Button OK klicken
	671
	672	(% style="list-style-type:circle" %)
	673	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	674
105.1	675	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	676
105.1	677	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	678
105.1	679	* Land
	680	* Bankleitzahl
	681	* Bankname
	682	* Kontonummer
	683	* IBAN
	684	* BIC
	685	* Abweichender Kontoinhaber
	686	* Status
104.1	687
105.1	688	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	689
107.1	690	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	691	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	692
107.1	693	(% start="2" %)
	694	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	695
107.1	696	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	697	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	698
107.1	699	(% start="3" %)
105.1	700	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	701	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	702
107.1	703	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	704	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	705
218.1	706	== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
54.1	707
76.1	708	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	709	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	710	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	711
76.1	712	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	713
76.1	714	(% start="2" %)
	715	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	716
76.1	717	(% start="3" %)
	718	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	719
76.1	720	(% start="4" %)
	721	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	722
217.1	723	== Eigenschaften des VIP Status ==
	724
	725	Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	726
	727	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
	728	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
	729
	730	{{info}}
	731	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	732	{{/info}}
	733
	734
	735	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	736
	737
218.1	738	== Lesemodus ==
217.1	739
218.1	740	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	741
218.1	742	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	743	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	744
218.1	745	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	746
218.1	747	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	748	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	749
218.1	750	== Zwei Kontakte verbinden ==
217.1	751
218.1	752	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
217.1	753
218.1	754	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	755
	756	(% start="2" %)
	757	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	758
	759	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	760
	761	(% start="3" %)
	762	1. Eingaben tätigen
	763	1. Diskette Icon Speichern klicken
	764
	765	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	766
	767	(% class="box infomessage" %)
	768	(((
	769	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	770	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	771	)))
	772
	773	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	774
	775	(% style="float:right" %)
	776	[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png\|\|height="150" width="312"]]
	777
	778	Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	779
	780	Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das Stift-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	781
	782	Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	783
	784	Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	785
	786	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Person inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf Inaktiv ein Fenster.
	787	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	788	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	789	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem Disketten-Icon Speichern abgeschlossen.
	790
	791	(% style="float:right" %)
	792	[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png\|\|height="127" width="314"]]
	793
	794	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Organisation oder Haushalt inaktiv setzen möchte,
	795	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	796	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	797	Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	798	Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	799	sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	800
	801	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	802
	803	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	804
	805	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	806
	807
	808
217.1	809	xx
	810
218.1	811	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	812
	813	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	814
	815	(% style="list-style-type:disc" %)
	816	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	817	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	818
	819	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	820	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	821
	822
	823
	824
	825
	826	== Kontakt löschen ==
	827
	828	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	829
	830	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	831
	832	(% style="list-style-type:circle" %)
	833	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	834	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	835
	836	(% start="1" %)
	837	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	838
	839	(% style="list-style-type:circle" %)
	840	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	841
	842	(% start="2" %)
	843	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	844
	845	(% style="list-style-type:circle" %)
	846	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	847
	848	(% start="3" %)
	849	1. Button Ja anklicken
	850
	851	(% style="list-style-type:circle" %)
	852	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	853
	854	xx
	855
87.1	856	= Dokumente in den Desktops =
22.1	857
80.1	858	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	859
79.1	860	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	861	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	862
	863	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	864
	865	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	866	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	867	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	868	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	869	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	870	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	871	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	872	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	873	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	874	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	875	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	876
79.1	877	== Dokument hinzufügen ==
2.1	878
30.1	879	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	880	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	881
29.2	882	(% style="list-style-type:circle" %)
	883	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	884
	885	(% start="3" %)
	886	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	887
	888	(% style="list-style-type:circle" %)
	889	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	890
	891	(% start="4" %)
30.1	892	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	893
	894	(% style="list-style-type:circle" %)
	895	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	896
	897	(% start="5" %)
30.1	898	1. Auf + Icon klicken
29.2	899
	900	(% style="list-style-type:circle" %)
	901	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	902
	903	(% start="6" %)
83.1	904	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	905	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	906
22.1	907	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	908
82.1	909	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	910	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	911
30.1	912	(% style="list-style-type:circle" %)
	913	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	914	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	915
30.1	916	(% start="3" %)
	917	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	918
30.1	919	(% style="list-style-type:circle" %)
	920	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	921	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	922
30.1	923	(% start="4" %)
	924	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	925	1. Auswahl bestätigen
6.1	926
30.1	927	(% style="list-style-type:circle" %)
	928	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	929
30.1	930	(% start="6" %)
	931	1. Restliche Eingaben tätigen
	932	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	933
30.1	934	(% style="list-style-type:circle" %)
	935	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	936
221.1	937	{{info}}
222.1	938	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	939	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	940	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	941	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	942	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	943	{{/info}}
	944
85.1	945	= Zusatzfelder =
6.1	946
108.1	947	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	948
85.1	949	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	950
	951	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	952
	953	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].