Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte
Version 237.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 09:23
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) | ||
| 4 | **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |||
| 14 | = Kontakttypen im Überblick = | ||
| 15 | |||
| 16 | |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 17 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 18 | Organisationsadresse | ||
| 19 | |||
| 20 | Ansprechpartner | ||
| 21 | )))|((( | ||
| 22 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 23 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 24 | |||
| 25 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 26 | * Verein | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 29 | Personenadresse | ||
| 30 | |||
| 31 | Ansprechpartner | ||
| 32 | |||
| 33 | Haushaltsmitglied | ||
| 34 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. | ||
| 35 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 36 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 37 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 38 | Haushaltsadresse | ||
| 39 | |||
| 40 | Haushaltsmitglied | ||
| 41 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 42 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 43 | * Familie | ||
| 44 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | **Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 50 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 51 | Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 52 | Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | = Dublettenprüfung = | ||
| 56 | |||
| 57 | Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten. | ||
| 58 | Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. | ||
| 59 | Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen. | ||
| 60 | Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft. | ||
| 61 | Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. | ||
| 62 | Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. | ||
| 63 | Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten: | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | (% style="margin-right:auto; width:695px" %) | ||
| 67 | |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung | ||
| 68 | |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet. | ||
| 69 | |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich. | ||
| 70 | |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen. | ||
| 71 | |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen. | ||
| 72 | |||
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| 85 | |||
| 86 | = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = | ||
| 87 | |||
| 88 | Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] | ||
| 91 | |||
| 92 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 93 | |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. | ||
| 94 | |**2**|((( | ||
| 95 | Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. | ||
| 96 | |||
| 97 | **Ab Version 24.1**: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen. | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. | ||
| 100 | |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. | ||
| 101 | |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. | ||
| 102 | |||
| 103 | = Erläuterung Kontakt-Desktop = | ||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
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| 120 | |||
| 121 | |=((( | ||
| 122 | Nummer | ||
| 123 | )))|=((( | ||
| 124 | Beschreibung | ||
| 125 | ))) | ||
| 126 | |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) | ||
| 127 | |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) | ||
| 128 | |**3**|((( | ||
| 129 | Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat. | ||
| 130 | ))) | ||
| 131 | |**4**|((( | ||
| 132 | Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt. | ||
| 135 | |**6**|((( | ||
| 136 | Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. | ||
| 137 | ))) | ||
| 138 | |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) | ||
| 139 | |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. | ||
| 140 | |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. | ||
| 141 | |||
| 142 | = Neuanlage der Kontakte = | ||
| 143 | |||
| 144 | Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. | ||
| 145 | Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. | ||
| 146 | |||
| 147 | == Neuanlage Person == | ||
| 148 | |||
| 149 | === Person erstellen === | ||
| 150 | |||
| 151 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 152 | |||
| 153 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 154 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 155 | |||
| 156 | (% start="2" %) | ||
| 157 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 158 | |||
| 159 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 160 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 161 | |||
| 162 | (% start="3" %) | ||
| 163 | 1. Option **Person **auswählen | ||
| 164 | |||
| 165 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 166 | * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. | ||
| 167 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. | ||
| 168 | |||
| 169 | (% start="4" %) | ||
| 170 | 1. Eingaben zur Person machen | ||
| 171 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 172 | |||
| 173 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 174 | * Eine neue Person wird erstellt. | ||
| 175 | |||
| 176 | === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick === | ||
| 177 | |||
| 178 | [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]] | ||
| 179 | |||
| 180 | (% style="margin-left:auto; width:917px" %) | ||
| 181 | |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung | ||
| 182 | |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen. | ||
| 183 | |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 184 | |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 185 | |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 186 | |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 187 | |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen. | ||
| 188 | |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. | ||
| 189 | |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)((( | ||
| 190 | Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. | ||
| 191 | Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 192 | |||
| 193 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 194 | ))) | ||
| 195 | |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 196 | |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 197 | |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 198 | |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. | ||
| 199 | |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 200 | |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 201 | |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. | ||
| 202 | |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. | ||
| 203 | |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 204 | |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 205 | |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. | ||
| 206 | |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse | ||
| 207 | |||
| 208 | xx | ||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | == Neuanlage Organisation == | ||
| 217 | |||
| 218 | === Organisation erstellen === | ||
| 219 | |||
| 220 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 221 | |||
| 222 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 223 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 224 | |||
| 225 | (% start="2" %) | ||
| 226 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 227 | |||
| 228 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 229 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 230 | |||
| 231 | (% start="3" %) | ||
| 232 | 1. Option **Organisation **auswählen | ||
| 233 | |||
| 234 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 235 | * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 236 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 237 | |||
| 238 | (% start="4" %) | ||
| 239 | 1. Eingaben zur Organisation machen | ||
| 240 | |||
| 241 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 242 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 243 | |||
| 244 | (% start="4" %) | ||
| 245 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 246 | |||
| 247 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 248 | * Eine neue Organisation wird erstellt. | ||
| 249 | |||
| 250 | === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick === | ||
| 251 | |||
| 252 | [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]] | ||
| 253 | |||
| 254 | (% style="margin-left:auto; width:856px" %) | ||
| 255 | |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung | ||
| 256 | |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen. | ||
| 257 | |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 258 | |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 259 | |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen. | ||
| 260 | |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. | ||
| 261 | |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 262 | |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 263 | |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. | ||
| 264 | |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 265 | |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 266 | |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. | ||
| 267 | |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 268 | |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)((( | ||
| 269 | Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// | ||
| 270 | |||
| 271 | Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern. | ||
| 272 | ))) | ||
| 273 | |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation. | ||
| 274 | |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 275 | |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 276 | |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. | ||
| 277 | |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 278 | |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. | ||
| 279 | |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse. | ||
| 280 | |||
| 281 | |||
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| 290 | |||
| 291 | |||
| 292 | === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick === | ||
| 293 | |||
| 294 | [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]] | ||
| 295 | |||
| 296 | (% style="margin-left:auto; width:845px" %) | ||
| 297 | |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung | ||
| 298 | |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen. | ||
| 299 | |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 300 | |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 301 | |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 302 | |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 303 | |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen. | ||
| 304 | |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen. | ||
| 305 | |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist. | ||
| 306 | |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist. | ||
| 307 | |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt | ||
| 308 | |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)((( | ||
| 309 | Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. | ||
| 310 | Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 311 | |||
| 312 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 313 | ))) | ||
| 314 | |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 315 | |(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. | ||
| 316 | |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners. | ||
| 317 | |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. | ||
| 318 | |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. | ||
| 319 | |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. | ||
| 320 | |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. | ||
| 321 | |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. | ||
| 322 | |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre. | ||
| 323 | |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. | ||
| 324 | |||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === | ||
| 328 | |||
| 329 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. | ||
| 330 | |||
| 331 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 332 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 333 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 334 | |||
| 335 | (% start="1" %) | ||
| 336 | 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 337 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben | ||
| 338 | 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen | ||
| 339 | |||
| 340 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 341 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 342 | |||
| 343 | (% start="5" %) | ||
| 344 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 345 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 346 | |||
| 347 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 348 | * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. | ||
| 349 | |||
| 350 | {{info}} | ||
| 351 | Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**: | ||
| 352 | |||
| 353 | * Anrede | ||
| 354 | * Titel | ||
| 355 | * Vorname | ||
| 356 | * Name | ||
| 357 | * Zusatz | ||
| 358 | * Geburtsdatum | ||
| 359 | * Sämtliche Zusatzfelder (Person) | ||
| 360 | {{/info}} | ||
| 361 | |||
| 362 | == Neuanlage Haushalt == | ||
| 363 | |||
| 364 | === Haushalt erstellen === | ||
| 365 | |||
| 366 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 367 | |||
| 368 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 369 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 370 | |||
| 371 | (% start="2" %) | ||
| 372 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 373 | |||
| 374 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 375 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 376 | |||
| 377 | (% start="3" %) | ||
| 378 | 1. Option **Haushalt **auswählen | ||
| 379 | |||
| 380 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 381 | * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 382 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 383 | |||
| 384 | (% start="4" %) | ||
| 385 | 1. Eingaben zum Haushalt machen | ||
| 386 | |||
| 387 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 388 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 389 | |||
| 390 | (% start="5" %) | ||
| 391 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 392 | |||
| 393 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 394 | * Ein neuer Haushalt wird erstellt. | ||
| 395 | |||
| 396 | === Neuanlage Haushalt im Überblick === | ||
| 397 | |||
| 398 | [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]] | ||
| 399 | |||
| 400 | (% style="margin-left:auto; width:736px" %) | ||
| 401 | |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** | ||
| 402 | |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. | ||
| 403 | |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 404 | |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 405 | |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. | ||
| 406 | |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( | ||
| 407 | Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. | ||
| 408 | Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 409 | |||
| 410 | //Haushaltsname// | ||
| 411 | ))) | ||
| 412 | |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 413 | |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 414 | |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. | ||
| 415 | |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 416 | |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 417 | |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. | ||
| 418 | |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 419 | |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)((( | ||
| 420 | Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// | ||
| 421 | |||
| 422 | Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern. | ||
| 423 | ))) | ||
| 424 | |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. | ||
| 425 | |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 426 | |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 427 | |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. | ||
| 428 | |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 429 | |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. | ||
| 430 | |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. | ||
| 431 | |||
| 432 | |||
| 433 | === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick === | ||
| 434 | |||
| 435 | [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]] | ||
| 436 | |||
| 437 | (% style="margin-left:auto; width:836px" %) | ||
| 438 | |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung | ||
| 439 | |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen. | ||
| 440 | |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 441 | |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 442 | |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 443 | |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 444 | |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen. | ||
| 445 | |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen. | ||
| 446 | |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)((( | ||
| 447 | Die **Briefansprache** wird automatisch generiert. | ||
| 448 | Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 449 | |||
| 450 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 451 | ))) | ||
| 452 | |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 453 | |(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt. | ||
| 454 | |(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. | ||
| 455 | |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. | ||
| 456 | |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. | ||
| 457 | |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. | ||
| 458 | |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. | ||
| 459 | |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. | ||
| 460 | |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre. | ||
| 461 | |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. | ||
| 462 | |||
| 463 | xx | ||
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | |||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | === Haushaltsmitglied hinzufügen === | ||
| 473 | |||
| 474 | (% style="float:right" %) | ||
| 475 | [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] | ||
| 476 | |||
| 477 | (% start="1" %) | ||
| 478 | 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken | ||
| 479 | 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 480 | 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 481 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 482 | |||
| 483 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 484 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 485 | |||
| 486 | (% start="4" %) | ||
| 487 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 488 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 489 | |||
| 490 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 491 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 492 | |||
| 493 | (% start="6" %) | ||
| 494 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 495 | |||
| 496 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 497 | * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. | ||
| 498 | |||
| 499 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 500 | ((( | ||
| 501 | In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: | ||
| 502 | |||
| 503 | * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. | ||
| 504 | * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. | ||
| 505 | |||
| 506 | Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. | ||
| 507 | Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. | ||
| 508 | ))) | ||
| 509 | |||
| 510 | |||
| 511 | |||
| 512 | === Haushalt im Personen-Desktop gründen === | ||
| 513 | |||
| 514 | Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: | ||
| 515 | |||
| 516 | 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen | ||
| 517 | 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken | ||
| 518 | 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken | ||
| 519 | |||
| 520 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 521 | * Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]]) | ||
| 522 | * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. | ||
| 523 | * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. | ||
| 524 | * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. | ||
| 525 | |||
| 526 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 527 | ((( | ||
| 528 | Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. | ||
| 529 | Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. | ||
| 530 | ))) | ||
| 531 | |||
| 532 | [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] | ||
| 533 | |||
| 534 | |||
| 535 | [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]] | ||
| 536 | |||
| 537 | (% style="margin-left:auto; width:926px" %) | ||
| 538 | |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung | ||
| 539 | |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. | ||
| 540 | |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 541 | |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 542 | |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich | ||
| 543 | |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 544 | Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 545 | |||
| 546 | Name, Vorname und Name, Vorname | ||
| 547 | ))) | ||
| 548 | |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 549 | Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 550 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 551 | |||
| 552 | //Frau Titel Vorname Nachname, | ||
| 553 | Herrn Titel Vorname Nachname,// | ||
| 554 | ))) | ||
| 555 | |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 556 | Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 557 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 558 | |||
| 559 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, | ||
| 560 | sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 561 | |||
| 562 | Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// | ||
| 563 | ))) | ||
| 564 | |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 565 | Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. | ||
| 566 | ))) | ||
| 567 | |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. | ||
| 568 | |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen. | ||
| 569 | |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch. | ||
| 570 | |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. | ||
| 571 | Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt. | ||
| 572 | |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.((( | ||
| 573 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 574 | * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. | ||
| 575 | * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. | ||
| 576 | * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. | ||
| 577 | ))) | ||
| 578 | |||
| 579 | === Haushalt auflösen === | ||
| 580 | |||
| 581 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. | ||
| 582 | |||
| 583 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 584 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 585 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 586 | |||
| 587 | 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. | ||
| 588 | |||
| 589 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 590 | * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. | ||
| 591 | |||
| 592 | (% start="2" %) | ||
| 593 | 1. **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 594 | 1. **Grund **angeben | ||
| 595 | |||
| 596 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 597 | * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. | ||
| 598 | |||
| 599 | (% start="4" %) | ||
| 600 | 1. Gewünschte Option auswählen | ||
| 601 | 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen | ||
| 602 | |||
| 603 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 604 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 605 | |||
| 606 | (% start="6" %) | ||
| 607 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 608 | |||
| 609 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 610 | * Der Haushalt wird aufgelöst. | ||
| 611 | |||
| 612 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 613 | ((( | ||
| 614 | Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. | ||
| 615 | ))) | ||
| 616 | |||
| 617 | = Weitere Funktionen der Kontakte = | ||
| 618 | |||
| 619 | == Kontakt suchen == | ||
| 620 | |||
| 621 | Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. | ||
| 622 | |||
| 623 | **Schnellsuche** | ||
| 624 | Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. | ||
| 625 | |||
| 626 | **Übersichtsliste** | ||
| 627 | Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. | ||
| 628 | |||
| 629 | |||
| 630 | == Kontakt bearbeiten == | ||
| 631 | |||
| 632 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 633 | |||
| 634 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 635 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 636 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 637 | |||
| 638 | 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken | ||
| 639 | |||
| 640 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 641 | * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. | ||
| 642 | |||
| 643 | (% start="2" %) | ||
| 644 | 1. Gewünschte Änderungen vornehmen | ||
| 645 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 646 | |||
| 647 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 648 | * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. | ||
| 649 | |||
| 650 | == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == | ||
| 651 | |||
| 652 | Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. | ||
| 653 | |||
| 654 | |||
| 655 | Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln: | ||
| 656 | |||
| 657 | ~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig. | ||
| 658 | |||
| 659 | 2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden. | ||
| 660 | |||
| 661 | 3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt. | ||
| 662 | |||
| 663 | 4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell. | ||
| 664 | |||
| 665 | 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken | ||
| 666 | 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken | ||
| 667 | 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken | ||
| 668 | 1. Button **Ja **klicken | ||
| 669 | 1. KK-Art mit Kürzel auswählen | ||
| 670 | 1. Button **OK **klicken | ||
| 671 | |||
| 672 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 673 | * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. | ||
| 674 | |||
| 675 | == Neue Bankverbindung erstellen == | ||
| 676 | |||
| 677 | Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: | ||
| 678 | |||
| 679 | * Land | ||
| 680 | * Bankleitzahl | ||
| 681 | * Bankname | ||
| 682 | * Kontonummer | ||
| 683 | * IBAN | ||
| 684 | * BIC | ||
| 685 | * Abweichender Kontoinhaber | ||
| 686 | * Status | ||
| 687 | |||
| 688 | 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken | ||
| 689 | |||
| 690 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 691 | * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. | ||
| 692 | |||
| 693 | (% start="2" %) | ||
| 694 | 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken | ||
| 695 | |||
| 696 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 697 | * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. | ||
| 698 | |||
| 699 | (% start="3" %) | ||
| 700 | 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen | ||
| 701 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 702 | |||
| 703 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 704 | * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. | ||
| 705 | |||
| 706 | == (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren == | ||
| 707 | |||
| 708 | Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. | ||
| 709 | Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. | ||
| 710 | In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. | ||
| 711 | |||
| 712 | 1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. | ||
| 713 | |||
| 714 | (% start="2" %) | ||
| 715 | 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. | ||
| 716 | |||
| 717 | (% start="3" %) | ||
| 718 | 1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. | ||
| 719 | |||
| 720 | (% start="4" %) | ||
| 721 | 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. | ||
| 722 | |||
| 723 | == Eigenschaften des VIP Status == | ||
| 724 | |||
| 725 | Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: | ||
| 726 | |||
| 727 | * Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc. | ||
| 728 | * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards | ||
| 729 | |||
| 730 | {{info}} | ||
| 731 | Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen. | ||
| 732 | {{/info}} | ||
| 733 | |||
| 734 | |||
| 735 | [[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] | ||
| 736 | |||
| 737 | |||
| 738 | == Lesemodus == | ||
| 739 | |||
| 740 | Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: | ||
| 741 | |||
| 742 | * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder | ||
| 743 | * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. | ||
| 744 | |||
| 745 | Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: | ||
| 746 | |||
| 747 | * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich | ||
| 748 | * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich | ||
| 749 | |||
| 750 | == Zwei Kontakte verbinden == | ||
| 751 | |||
| 752 | Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. | ||
| 753 | |||
| 754 | 1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. | ||
| 755 | |||
| 756 | (% start="2" %) | ||
| 757 | 1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. | ||
| 758 | |||
| 759 | * Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. | ||
| 760 | |||
| 761 | (% start="3" %) | ||
| 762 | 1. Eingaben tätigen | ||
| 763 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 764 | |||
| 765 | * Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. | ||
| 766 | |||
| 767 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 768 | ((( | ||
| 769 | **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). | ||
| 770 | Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. | ||
| 771 | ))) | ||
| 772 | |||
| 773 | == Inaktiv setzen von Kontakten == | ||
| 774 | |||
| 775 | (% style="float:right" %) | ||
| 776 | [[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]] | ||
| 777 | |||
| 778 | Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen. | ||
| 779 | |||
| 780 | Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann. | ||
| 781 | |||
| 782 | Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv. | ||
| 783 | |||
| 784 | Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen: | ||
| 785 | |||
| 786 | * Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster. | ||
| 787 | Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird. | ||
| 788 | Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird. | ||
| 789 | Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen. | ||
| 790 | |||
| 791 | (% style="float:right" %) | ||
| 792 | [[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]] | ||
| 793 | |||
| 794 | * Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte, | ||
| 795 | dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt, | ||
| 796 | seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt. | ||
| 797 | Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde. | ||
| 798 | Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit, | ||
| 799 | sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will. | ||
| 800 | |||
| 801 | Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur. | ||
| 802 | |||
| 803 | Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen. | ||
| 804 | |||
| 805 | Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden. | ||
| 806 | |||
| 807 | |||
| 808 | |||
| 809 | xx | ||
| 810 | |||
| 811 | == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == | ||
| 812 | |||
| 813 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] | ||
| 814 | |||
| 815 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 816 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 817 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 818 | |||
| 819 | Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. | ||
| 820 | **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. | ||
| 821 | |||
| 822 | |||
| 823 | |||
| 824 | |||
| 825 | |||
| 826 | == Kontakt löschen == | ||
| 827 | |||
| 828 | **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. | ||
| 829 | |||
| 830 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 831 | |||
| 832 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 833 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 834 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 835 | |||
| 836 | (% start="1" %) | ||
| 837 | 1. Gewünschten Kontakt auswählen | ||
| 838 | |||
| 839 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 840 | * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. | ||
| 841 | |||
| 842 | (% start="2" %) | ||
| 843 | 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken | ||
| 844 | |||
| 845 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 846 | * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. | ||
| 847 | |||
| 848 | (% start="3" %) | ||
| 849 | 1. Button **Ja **anklicken | ||
| 850 | |||
| 851 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 852 | * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. | ||
| 853 | |||
| 854 | xx | ||
| 855 | |||
| 856 | = Dokumente in den Desktops = | ||
| 857 | |||
| 858 | Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. | ||
| 859 | |||
| 860 | Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. | ||
| 861 | Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. | ||
| 862 | |||
| 863 | [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] | ||
| 864 | |||
| 865 | (% style="margin-left:auto; width:767px" %) | ||
| 866 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung | ||
| 867 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). | ||
| 868 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. | ||
| 869 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. | ||
| 870 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. | ||
| 871 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. | ||
| 872 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. | ||
| 873 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. | ||
| 874 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. | ||
| 875 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. | ||
| 876 | |||
| 877 | == Dokument hinzufügen == | ||
| 878 | |||
| 879 | 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 880 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 881 | |||
| 882 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 883 | * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. | ||
| 884 | |||
| 885 | (% start="3" %) | ||
| 886 | 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken | ||
| 887 | |||
| 888 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 889 | * Kontaktmenü wird geöffnet. | ||
| 890 | |||
| 891 | (% start="4" %) | ||
| 892 | 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken | ||
| 893 | |||
| 894 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 895 | * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. | ||
| 896 | |||
| 897 | (% start="5" %) | ||
| 898 | 1. Auf **+ **Icon klicken | ||
| 899 | |||
| 900 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 901 | * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. | ||
| 902 | |||
| 903 | (% start="6" %) | ||
| 904 | 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. | ||
| 905 | 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. | ||
| 906 | |||
| 907 | == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == | ||
| 908 | |||
| 909 | 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** | ||
| 910 | 1. Auf das **Brief**-Icon klicken | ||
| 911 | |||
| 912 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 913 | * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. | ||
| 914 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. | ||
| 915 | |||
| 916 | (% start="3" %) | ||
| 917 | 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken | ||
| 918 | |||
| 919 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 920 | * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. | ||
| 921 | * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) | ||
| 922 | |||
| 923 | (% start="4" %) | ||
| 924 | 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben | ||
| 925 | 1. Auswahl bestätigen | ||
| 926 | |||
| 927 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 928 | * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. | ||
| 929 | |||
| 930 | (% start="6" %) | ||
| 931 | 1. Restliche Eingaben tätigen | ||
| 932 | 1. Mit **Disketten **Icon **speichern** | ||
| 933 | |||
| 934 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 935 | * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. | ||
| 936 | |||
| 937 | {{info}} | ||
| 938 | In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden. | ||
| 939 | Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen. | ||
| 940 | Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail. | ||
| 941 | Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist. | ||
| 942 | Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte. | ||
| 943 | {{/info}} | ||
| 944 | |||
| 945 | = Zusatzfelder = | ||
| 946 | |||
| 947 | [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. | ||
| 948 | |||
| 949 | Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. | ||
| 950 | |||
| 951 | Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. | ||
| 952 | |||
| 953 | Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]]. |