Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 239.1 von Katharina Prummer am 2024/09/16 09:52

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
230.1	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
228.1	59	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
233.1	60	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	61	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	62	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	63	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	64
	65
228.1	66	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	69	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	70	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	71	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
94.1	84	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	85
	86	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	87
	88	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	89
	90	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	91	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	92	\|2\|(((
	93	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	94
234.1	95	Ab Version 24.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	96	)))
135.1	97	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	98	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	99	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	100
122.1	101	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	102
	103
125.1	104	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
128.1	119	\|=(((
	120	Nummer
	121	)))\|=(((
	122	Beschreibung
	123	)))
122.1	124	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	125	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	126	\|3\|(((
184.1	127	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	128	)))
	129	\|4\|(((
235.1	130	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	131	)))
180.1	132	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	133	\|6\|(((
148.1	134	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	135	)))
130.1	136	\|7\|Zum FiBu-Buchungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	137	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	138	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	139
131.1	140	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	141
138.1	142	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
140.1	143	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	144
187.1	145	== Neuanlage Person ==
9.1	146
187.1	147	=== Person erstellen ===
	148
42.1	149	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	152	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	153
43.1	154	(% start="2" %)
15.1	155	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	156
23.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	158	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	159
43.1	160	(% start="3" %)
12.1	161	1. Option Person auswählen
	162
23.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	164	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	165	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	166
43.1	167	(% start="4" %)
12.1	168	1. Eingaben zur Person machen
15.1	169	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Eine neue Person wird erstellt.
	173
187.1	174	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	175
186.1	176	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	177
	178	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	179	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	180	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	181	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	182	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	183	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	184	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	185	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	186	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	187	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	188	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
212.1	189	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	190
205.1	191	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	192	)))
185.1	193	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
212.1	195	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	196	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	197	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	198	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	199	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	200	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	201	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	202	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
212.1	203	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
215.1	204	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	205
	206	xx
	207
	208
	209
	210
	211
187.1	212
	213
185.1	214	== Neuanlage Organisation ==
	215
187.1	216	=== Organisation erstellen ===
	217
	218	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	219
	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	222
	223	(% start="2" %)
	224	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	225
	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	228
	229	(% start="3" %)
	230	1. Option Organisation auswählen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	234	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	235
	236	(% start="4" %)
	237	1. Eingaben zur Organisation machen
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	240	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	241
	242	(% start="4" %)
	243	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	247
188.1	248	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	249
186.1	250	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	251
	252	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	253	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	254	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	255	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	256	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	257	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	258	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	259	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	260	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	261	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	262	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	263	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	264	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	265	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	266	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	267	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	268
205.1	269	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	270	)))
215.1	271	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	272	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	273	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	274	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	275	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	276	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	277	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	278
	279
206.1	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	289
207.1	290	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	291
	292	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	293	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	294	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	295	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	296	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	297	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	298	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	299	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	300	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	301	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	302	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	303	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	304	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	305	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	306	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	307
	308	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	309	)))
215.1	310	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
209.1	311	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon.
215.1	312	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	313	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
206.1	314	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll.
	315	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	316	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
206.1	317	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den Status des Ansprechpartners via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	318	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	319	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	320
191.1	321	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	322
191.1	323	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	324
191.1	325	(% style="list-style-type:disc" %)
	326	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	327	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	328
	329	(% start="1" %)
	330	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	331	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	332	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	336
	337	(% start="5" %)
	338	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	339	1. Diskette Icon Speichern klicken
	340
	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	343
216.1	344	{{info}}
217.1	345	Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine Person aus, die man als Ansprechpartner hinzufügt, so werden von der Person folgende Informationen bereits übernommen:
216.1	346
	347	* Anrede
	348	* Titel
	349	* Vorname
	350	* Name
	351	* Zusatz
	352	* Geburtsdatum
	353	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	354	{{/info}}
	355
190.1	356	== Neuanlage Haushalt ==
	357
	358	=== Haushalt erstellen ===
	359
187.1	360	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	361
187.1	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	364
187.1	365	(% start="2" %)
	366	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	367
187.1	368	(% style="list-style-type:circle" %)
	369	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	370
187.1	371	(% start="3" %)
	372	1. Option Haushalt auswählen
185.1	373
187.1	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	376	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	377
187.1	378	(% start="4" %)
	379	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	380
187.1	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	383
187.1	384	(% start="5" %)
	385	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	389
	390	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	391
181.1	392	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	393
	394	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	395	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	396	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	397	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	398	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	399	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	400	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	401	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	402	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	403
179.1	404	//Haushaltsname//
176.1	405	)))
215.1	406	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	407	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	408	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	409	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	410	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	411	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	412	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	413	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	414	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	415
	416	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	417	)))
181.1	418	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	419	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	420	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
213.1	421	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	422	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	423	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	424	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	425
208.1	426	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	427
209.1	428	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	429
	430	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	431	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	432	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	433	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	434	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	435	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	436	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	437	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	438	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	439	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	440	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	441	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	442
	443	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	444	)))
215.1	445	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	446	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	447	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	448	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	449	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	450	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	451	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
209.1	452	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den Status des Haushaltsmitglieds via Dropdown aktiv oder inaktiv setzen.
	453	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	454	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	455
	456	xx
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
189.1	465	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	466
	467	(% style="float:right" %)
	468	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	469
	470	(% start="1" %)
	471	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	472	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	473	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	474	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	475
	476	(% style="list-style-type:circle" %)
	477	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	478
	479	(% start="4" %)
	480	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	481	1. Diskette Icon Speichern klicken
	482
	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	485
	486	(% start="6" %)
	487	1. Diskette Icon Speichern klicken
	488
	489	(% style="list-style-type:circle" %)
	490	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	491
	492	(% class="box infomessage" %)
	493	(((
	494	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	495
	496	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	497	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	498
	499	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	500	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	501	)))
	502
	503
	504
189.1	505	=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
115.1	506
149.1	507	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	508
149.1	509	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	510	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	511	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	512
149.1	513	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	514	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	515	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	516	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	517	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	518
149.1	519	(% class="box infomessage" %)
	520	(((
	521	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	522	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	523	)))
	524
115.1	525	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	526
	527
154.1	528	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	529
	530	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	531	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	532	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	533	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	534	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	535	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	536	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	537	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	538
143.1	539	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	540	)))
156.1	541	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	542	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	543	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	544
	545	//Frau Titel Vorname Nachname,
	546	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	547	)))
	548	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	549	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	550	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	551
144.1	552	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	553	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	554
	555	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	556	)))
156.1	557	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	558	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	559	)))
162.1	560	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	561	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	562	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	563	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	564	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	565	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	568	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	569	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	570	)))
115.1	571
189.1	572	=== Haushalt auflösen ===
156.1	573
107.1	574	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	575
47.1	576	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	577	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	578	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	579
	580	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	581
23.1	582	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	583	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	584
23.1	585	(% start="2" %)
20.1	586	1. Haushaltsmitglied auswählen
	587	1. Grund angeben
	588
23.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	590	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	591
23.1	592	(% start="4" %)
20.1	593	1. Gewünschte Option auswählen
	594	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	595
23.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	597	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	598
23.1	599	(% start="6" %)
20.1	600	1. Diskette Icon Speichern klicken
	601
23.1	602	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	603	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	604
	605	(% class="box infomessage" %)
	606	(((
236.1	607	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	608	)))
	609
71.1	610	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	611
66.1	612	== Kontakt suchen ==
52.1	613
67.1	614	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	615
67.1	616	Schnellsuche
	617	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	618
67.1	619	Übersichtsliste
107.1	620	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	621
	622
34.1	623	== Kontakt bearbeiten ==
	624
47.1	625	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	626
	627	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	628	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	629	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	630
34.1	631	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	632
	633	(% style="list-style-type:circle" %)
	634	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	635
	636	(% start="2" %)
	637	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	638	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	639
	640	(% style="list-style-type:circle" %)
	641	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	642
105.1	643	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	644
147.1	645	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
106.1	646
237.1	647
	648	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	649
	650	~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	651
	652	2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	653
	654	3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	655
	656	4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
	657
103.1	658	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Tempel-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	659	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	660	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	661	1. Button Ja klicken
	662	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	663	1. Button OK klicken
	664
	665	(% style="list-style-type:circle" %)
	666	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	667
105.1	668	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	669
105.1	670	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
104.1	671
105.1	672	* Land
	673	* Bankleitzahl
	674	* Bankname
	675	* Kontonummer
	676	* IBAN
	677	* BIC
	678	* Abweichender Kontoinhaber
	679	* Status
104.1	680
105.1	681	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	682
107.1	683	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	684	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	685
107.1	686	(% start="2" %)
	687	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	688
107.1	689	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	690	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	691
107.1	692	(% start="3" %)
105.1	693	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	694	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	695
107.1	696	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	697	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	698
218.1	699	== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
54.1	700
76.1	701	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	702	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	703	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	704
76.1	705	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	706
76.1	707	(% start="2" %)
	708	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	709
76.1	710	(% start="3" %)
	711	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	712
76.1	713	(% start="4" %)
	714	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	715
217.1	716	== Eigenschaften des VIP Status ==
	717
238.1	718	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
217.1	719
238.1	720	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	721	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
217.1	722
	723	{{info}}
	724	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	725	{{/info}}
	726
	727
	728	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	729
	730
218.1	731	== Lesemodus ==
217.1	732
218.1	733	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	734
218.1	735	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	736	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	737
218.1	738	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	739
218.1	740	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	741	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	742
218.1	743	== Zwei Kontakte verbinden ==
217.1	744
218.1	745	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
217.1	746
218.1	747	1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	748
	749	(% start="2" %)
	750	1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken.
	751
	752	* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	753
	754	(% start="3" %)
	755	1. Eingaben tätigen
	756	1. Diskette Icon Speichern klicken
	757
	758	* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
	759
	760	(% class="box infomessage" %)
	761	(((
	762	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	763	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	764	)))
	765
	766	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	767
	768	(% style="float:right" %)
239.1	769	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png\|\|height="150" width="312"]]
218.1	770
239.1	771	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
	772	Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
	773	\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
218.1	774
	775	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Person inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf Inaktiv ein Fenster.
	776	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	777	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	778	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem Disketten-Icon Speichern abgeschlossen.
	779
	780	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps Organisation oder Haushalt inaktiv setzen möchte,
	781	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	782	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	783	Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	784	Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	785	sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	786
	787	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	788
	789	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	790
	791	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	792
	793
	794
	795	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	796
	797	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	798
	799	(% style="list-style-type:disc" %)
	800	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	801	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	802
	803	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	804	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	805
	806
	807
	808
	809
	810	== Kontakt löschen ==
	811
	812	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	813
	814	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	815
	816	(% style="list-style-type:circle" %)
	817	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	818	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	819
	820	(% start="1" %)
	821	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	822
	823	(% style="list-style-type:circle" %)
	824	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	825
	826	(% start="2" %)
	827	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	828
	829	(% style="list-style-type:circle" %)
	830	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	831
	832	(% start="3" %)
	833	1. Button Ja anklicken
	834
	835	(% style="list-style-type:circle" %)
	836	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	837
	838	xx
	839
87.1	840	= Dokumente in den Desktops =
22.1	841
80.1	842	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	843
79.1	844	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	845	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	846
	847	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	848
	849	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	850	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	851	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
82.1	852	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	853	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	854	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	855	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	856	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
29.1	857	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	858	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	859	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	860
79.1	861	== Dokument hinzufügen ==
2.1	862
30.1	863	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	864	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	865
29.2	866	(% style="list-style-type:circle" %)
	867	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	868
	869	(% start="3" %)
	870	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	871
	872	(% style="list-style-type:circle" %)
	873	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	874
	875	(% start="4" %)
30.1	876	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	877
	878	(% style="list-style-type:circle" %)
	879	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	880
	881	(% start="5" %)
30.1	882	1. Auf + Icon klicken
29.2	883
	884	(% style="list-style-type:circle" %)
	885	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	886
	887	(% start="6" %)
83.1	888	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	889	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	890
22.1	891	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	892
82.1	893	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
30.1	894	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	895
30.1	896	(% style="list-style-type:circle" %)
	897	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	898	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	899
30.1	900	(% start="3" %)
	901	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	902
30.1	903	(% style="list-style-type:circle" %)
	904	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	905	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	906
30.1	907	(% start="4" %)
	908	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	909	1. Auswahl bestätigen
6.1	910
30.1	911	(% style="list-style-type:circle" %)
	912	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	913
30.1	914	(% start="6" %)
	915	1. Restliche Eingaben tätigen
	916	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	917
30.1	918	(% style="list-style-type:circle" %)
	919	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	920
221.1	921	{{info}}
222.1	922	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	923	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	924	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	925	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	926	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	927	{{/info}}
	928
85.1	929	= Zusatzfelder =
6.1	930
108.1	931	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	932
85.1	933	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	934
	935	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	936
	937	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].