Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 25.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:31

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
23.1	28	(% style="list-style-type:circle" %)
6.1	29	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	30
23.1	31	(% start="2" %)
6.1	32	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	33	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	34
23.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
2.1	37
8.1	38	== Kontakt löschen ==
2.1	39
8.1	40	xx
2.1	41
8.1	42	xx
2.1	43
8.1	44	xx
2.1	45
8.1	46	xx
2.1	47
11.1	48	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	49
9.1	50	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	52	Organisationsadresse
2.1	53
9.1	54	Ansprechpartner
	55	)))\|(((
	56	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	57	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	58
9.1	59	* Gewerblicher Betrieb
	60	* Verein
	61	)))
	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	63	Personenadresse
2.1	64
9.1	65	Ansprechpartner
2.1	66
9.1	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	72	Haushaltsadresse
2.1	73
9.1	74	Haushaltsmitglied
	75	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	76	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	77	* Familie
	78	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	79	)))
2.1	80
9.1	81	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	82
9.1	83	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	84	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	85	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	86	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	87
9.1	88
	89
11.1	90	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	91
13.1	92	== Person erstellen ==
9.1	93
12.1	94	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	98
23.1	99	(% start="2" %)
12.1	100	1. Option Kontakte auswählen
9.1	101
23.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	103	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	104
23.1	105	(% start="3" %)
15.1	106	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	107
23.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	110
23.1	111	(% start="4" %)
12.1	112	1. Option Person auswählen
	113
23.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	115	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	116
23.1	117	(% start="5" %)
12.1	118	1. Eingaben zur Person machen
15.1	119	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	120
23.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	122	* Eine neue Person wird erstellt.
	123
	124	== Organisation erstellen ==
	125
	126	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	130
23.1	131	(% start="2" %)
12.1	132	1. Option Kontakte auswählen
	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136
23.1	137	(% start="3" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
23.1	143	(% start="4" %)
12.1	144	1. Option Organisation auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	148
23.1	149	(% start="5" %)
12.1	150	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	151	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	154	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	155
	156	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157
14.1	158	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	159
14.1	160	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	162	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	163	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	164
	165
	166
	167
14.1	168
	169
	170
	171
	172
25.1	173
16.1	174	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	175
25.1	176	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	177
23.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	179	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	180
23.1	181	(% start="2" %)
15.1	182	1. Option Ansprechpartner auswählen
	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	185	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	186
23.1	187	(% start="3" %)
15.1	188	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	189	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	190
23.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	192	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	193
23.1	194	(% start="5" %)
15.1	195	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	196	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	197
23.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	199	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	200
17.1	201	== Haushalt erstellen ==
15.1	202
17.1	203	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	204
23.1	205	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	206	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	207
23.1	208	(% start="2" %)
17.1	209	1. Option Kontakte auswählen
	210
23.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	212	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	213
23.1	214	(% start="3" %)
17.1	215	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	216
23.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	218	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	219
23.1	220	(% start="4" %)
17.1	221	1. Option Haushalt auswählen
	222
23.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	224	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	225
23.1	226	(% start="5" %)
17.1	227	1. Eingaben zum Haushalt machen
	228	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	229
23.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	231	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	232
18.1	233	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	234
18.1	235	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	236
	237	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	239	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
	240	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
21.1	248	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	249
20.1	250	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer 1)
	251
23.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	253	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	254
23.1	255	(% start="2" %)
20.1	256	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	257
23.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	259	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	260
23.1	261	(% start="3" %)
20.1	262	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	263
23.1	264	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	265	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	266
23.1	267	(% start="4" %)
20.1	268	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	269	1. Diskette Icon Speichern klicken
	270
23.1	271	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	272	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	273
23.1	274	(% start="6" %)
20.1	275	1. Diskette Icon Speichern klicken
	276
23.1	277	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	278	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	279
21.1	280	=== Haushalt auflösen ===
20.1	281
	282	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer 2)
	283
23.1	284	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	285	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	286
23.1	287	(% start="2" %)
20.1	288	1. Haushaltsmitglied auswählen
	289	1. Grund angeben
	290
23.1	291	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	292	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	293
23.1	294	(% start="4" %)
20.1	295	1. Gewünschte Option auswählen
	296	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	297
23.1	298	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	299	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	300
23.1	301	(% start="6" %)
20.1	302	1. Diskette Icon Speichern klicken
	303
23.1	304	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	305	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	306
	307	(% class="box infomessage" %)
	308	(((
	309	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	310	)))
	311
	312
22.1	313	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	314
8.1	315	xx
2.1	316
22.1	317	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	318
22.1	319	xx
2.1	320
22.1	321	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	322
22.1	323	xx
6.1	324
	325
	326
	327
	328
22.1	329
	330
	331
	332
18.1	333	xx
6.1	334
	335
	336
	337
8.1	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
10.1	353