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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 25.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:31
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175
176 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
180
181 (% start="2" %)
182 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
186
187 (% start="3" %)
188 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193
194 (% start="5" %)
195 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
196 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200
201 == Haushalt erstellen ==
202
203 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207
208 (% start="2" %)
209 1. Option **Kontakte **auswählen
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
213
214 (% start="3" %)
215 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219
220 (% start="4" %)
221 1. Option **Haushalt **auswählen
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
225
226 (% start="5" %)
227 1. Eingaben zum Haushalt machen
228 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232
233 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234
235 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236
237 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
240 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
241
242
243
244
245
246
247
248 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249
250 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
254
255 (% start="2" %)
256 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260
261 (% start="3" %)
262 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266
267 (% start="4" %)
268 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273
274 (% start="6" %)
275 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279
280 === Haushalt auflösen ===
281
282 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286
287 (% start="2" %)
288 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 1. **Grund **angeben
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293
294 (% start="4" %)
295 1. Gewünschte Option auswählen
296 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300
301 (% start="6" %)
302 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Der Haushalt wird aufgelöst.
306
307 (% class="box infomessage" %)
308 (((
309 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 )))
311
312
313 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314
315 xx
316
317 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
318
319 xx
320
321 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
322
323 xx
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 xx
334
335
336
337
338
339
340
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353