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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 26.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:32
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174
175 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179
180 (% start="2" %)
181 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185
186 (% start="3" %)
187 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192
193 (% start="5" %)
194 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199
200 == Haushalt erstellen ==
201
202 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
206
207 (% start="2" %)
208 1. Option **Kontakte **auswählen
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
212
213 (% start="3" %)
214 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218
219 (% start="4" %)
220 1. Option **Haushalt **auswählen
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224
225 (% start="5" %)
226 1. Eingaben zum Haushalt machen
227 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
231
232 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233
234 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235
236 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
240
241
242
243
244
245
246 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
247
248 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
252
253 (% start="2" %)
254 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
258
259 (% start="3" %)
260 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
264
265 (% start="4" %)
266 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
267 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271
272 (% start="6" %)
273 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
277
278 === Haushalt auflösen ===
279
280 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
284
285 (% start="2" %)
286 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
287 1. **Grund **angeben
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
291
292 (% start="4" %)
293 1. Gewünschte Option auswählen
294 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298
299 (% start="6" %)
300 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Der Haushalt wird aufgelöst.
304
305 (% class="box infomessage" %)
306 (((
307 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
308 )))
309
310
311 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312
313 xx
314
315 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
316
317 xx
318
319 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
320
321 xx
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331 xx
332
333
334
335
336
337
338
339
340
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351