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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 27.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 18:32
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173
174 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191
192 (% start="5" %)
193 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198
199 == Haushalt erstellen ==
200
201 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202
203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205
206 (% start="2" %)
207 1. Option **Kontakte **auswählen
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
211
212 (% start="3" %)
213 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217
218 (% start="4" %)
219 1. Option **Haushalt **auswählen
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223
224 (% start="5" %)
225 1. Eingaben zum Haushalt machen
226 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230
231 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232
233 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234
235 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239
240
241
242
243
244 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
245
246 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250
251 (% start="2" %)
252 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256
257 (% start="3" %)
258 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262
263 (% start="4" %)
264 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
266
267 (% style="list-style-type:circle" %)
268 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269
270 (% start="6" %)
271 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275
276 === Haushalt auflösen ===
277
278 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
279
280 (% style="list-style-type:circle" %)
281 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282
283 (% start="2" %)
284 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 1. **Grund **angeben
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289
290 (% start="4" %)
291 1. Gewünschte Option auswählen
292 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296
297 (% start="6" %)
298 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Der Haushalt wird aufgelöst.
302
303 (% class="box infomessage" %)
304 (((
305 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 )))
307
308
309 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
310
311 xx
312
313 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
314
315 xx
316
317 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
318
319 xx
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329 xx
330
331
332
333
334
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