Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 29.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 17:14

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
23.1	28	(% style="list-style-type:circle" %)
6.1	29	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	30
23.1	31	(% start="2" %)
6.1	32	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	33	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	34
23.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
2.1	37
8.1	38	== Kontakt löschen ==
2.1	39
8.1	40	xx
2.1	41
8.1	42	xx
2.1	43
8.1	44	xx
2.1	45
8.1	46	xx
2.1	47
11.1	48	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	49
9.1	50	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	52	Organisationsadresse
2.1	53
9.1	54	Ansprechpartner
	55	)))\|(((
	56	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	57	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	58
9.1	59	* Gewerblicher Betrieb
	60	* Verein
	61	)))
	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	63	Personenadresse
2.1	64
9.1	65	Ansprechpartner
2.1	66
9.1	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	72	Haushaltsadresse
2.1	73
9.1	74	Haushaltsmitglied
	75	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	76	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	77	* Familie
	78	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	79	)))
2.1	80
9.1	81	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	82
9.1	83	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	84	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	85	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	86	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	87
9.1	88
	89
11.1	90	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	91
13.1	92	== Person erstellen ==
9.1	93
12.1	94	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	98
23.1	99	(% start="2" %)
12.1	100	1. Option Kontakte auswählen
9.1	101
23.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	103	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	104
23.1	105	(% start="3" %)
15.1	106	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	107
23.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	110
23.1	111	(% start="4" %)
12.1	112	1. Option Person auswählen
	113
23.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	115	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	116
23.1	117	(% start="5" %)
12.1	118	1. Eingaben zur Person machen
15.1	119	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	120
23.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	122	* Eine neue Person wird erstellt.
	123
	124	== Organisation erstellen ==
	125
	126	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	130
23.1	131	(% start="2" %)
12.1	132	1. Option Kontakte auswählen
	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136
23.1	137	(% start="3" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
23.1	143	(% start="4" %)
12.1	144	1. Option Organisation auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	148
23.1	149	(% start="5" %)
12.1	150	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	151	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	154	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	155
	156	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157
14.1	158	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	159
14.1	160	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	162	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	163	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	164
	165
	166
	167
14.1	168
	169
	170
	171
28.1	172
29.1	173
	174
16.1	175	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	176
25.1	177	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	178
23.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	180	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	181
23.1	182	(% start="2" %)
15.1	183	1. Option Ansprechpartner auswählen
	184
23.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	186	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	187
23.1	188	(% start="3" %)
15.1	189	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	190	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	191
23.1	192	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	193	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	194
23.1	195	(% start="5" %)
15.1	196	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	197	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	198
23.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	200	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	201
17.1	202	== Haushalt erstellen ==
15.1	203
17.1	204	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	205
23.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	207	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	208
23.1	209	(% start="2" %)
17.1	210	1. Option Kontakte auswählen
	211
23.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	213	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	214
23.1	215	(% start="3" %)
17.1	216	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	217
23.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	219	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	220
23.1	221	(% start="4" %)
17.1	222	1. Option Haushalt auswählen
	223
23.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	225	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	226
23.1	227	(% start="5" %)
17.1	228	1. Eingaben zum Haushalt machen
	229	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	230
23.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	232	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	233
18.1	234	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	235
18.1	236	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	237
	238	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	239	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	240	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	241	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	242
	243
	244
	245
	246
28.1	247
	248
	249
	250
	251
21.1	252	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	253
28.1	254	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	255
23.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	257	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	258
23.1	259	(% start="2" %)
20.1	260	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	261
23.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	263	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	264
23.1	265	(% start="3" %)
20.1	266	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	267
23.1	268	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	269	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	270
23.1	271	(% start="4" %)
20.1	272	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	273	1. Diskette Icon Speichern klicken
	274
23.1	275	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	276	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	277
23.1	278	(% start="6" %)
20.1	279	1. Diskette Icon Speichern klicken
	280
23.1	281	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	282	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	283
21.1	284	=== Haushalt auflösen ===
20.1	285
28.1	286	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	287
23.1	288	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	289	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	290
23.1	291	(% start="2" %)
20.1	292	1. Haushaltsmitglied auswählen
	293	1. Grund angeben
	294
23.1	295	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	296	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	297
23.1	298	(% start="4" %)
20.1	299	1. Gewünschte Option auswählen
	300	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	301
23.1	302	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	303	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	304
23.1	305	(% start="6" %)
20.1	306	1. Diskette Icon Speichern klicken
	307
23.1	308	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	309	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	310
	311	(% class="box infomessage" %)
	312	(((
	313	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	314	)))
	315
	316
22.1	317	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	318
29.1	319	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	320
	321	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	322
	323	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	324	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	325	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
	326	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
	327	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	328	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	329	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	330	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Vorlage.
	331	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	332	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	333	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	334
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	370
	371
	372
	373
8.1	374	xx
2.1	375
29.1	376	xx
	377
22.1	378	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	379
22.1	380	xx
2.1	381
22.1	382	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	383
22.1	384	xx
6.1	385
	386
	387
	388
	389
22.1	390
	391
	392
	393
18.1	394	xx
6.1	395
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	398
8.1	399
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