Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 29.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 17:14
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
176
177 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
178
179 (% style="list-style-type:circle" %)
180 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
181
182 (% start="2" %)
183 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
187
188 (% start="3" %)
189 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
190 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
191
192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194
195 (% start="5" %)
196 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
201
202 == Haushalt erstellen ==
203
204 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
208
209 (% start="2" %)
210 1. Option **Kontakte **auswählen
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
214
215 (% start="3" %)
216 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
220
221 (% start="4" %)
222 1. Option **Haushalt **auswählen
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
226
227 (% start="5" %)
228 1. Eingaben zum Haushalt machen
229 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
233
234 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
235
236 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
237
238 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
239 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
240 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
241 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
253
254 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
258
259 (% start="2" %)
260 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
264
265 (% start="3" %)
266 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
270
271 (% start="4" %)
272 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
273 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
277
278 (% start="6" %)
279 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
283
284 === Haushalt auflösen ===
285
286 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
290
291 (% start="2" %)
292 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
293 1. **Grund **angeben
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
297
298 (% start="4" %)
299 1. Gewünschte Option auswählen
300 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
304
305 (% start="6" %)
306 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Der Haushalt wird aufgelöst.
310
311 (% class="box infomessage" %)
312 (((
313 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
314 )))
315
316
317 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
318
319 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
320
321 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
322
323 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
324 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
325 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
326 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
327 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
328 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
329 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
331 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
332 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
333 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374 xx
375
376 xx
377
378 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
379
380 xx
381
382 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
383
384 xx
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394 xx
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414