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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 29.2 von Marco Bauer am 2023/10/31 17:37
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
175
176 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
180
181 (% start="2" %)
182 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
186
187 (% start="3" %)
188 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
189 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
193
194 (% start="5" %)
195 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
196 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
200
201 == Haushalt erstellen ==
202
203 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207
208 (% start="2" %)
209 1. Option **Kontakte **auswählen
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
213
214 (% start="3" %)
215 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
219
220 (% start="4" %)
221 1. Option **Haushalt **auswählen
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
225
226 (% start="5" %)
227 1. Eingaben zum Haushalt machen
228 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
232
233 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234
235 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
236
237 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
238 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
239 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
240 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
241
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245
246
247
248
249
250 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
251
252 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
256
257 (% start="2" %)
258 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
262
263 (% start="3" %)
264 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
268
269 (% start="4" %)
270 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
275
276 (% start="6" %)
277 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
278
279 (% style="list-style-type:circle" %)
280 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
281
282 === Haushalt auflösen ===
283
284 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
285
286 (% style="list-style-type:circle" %)
287 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
288
289 (% start="2" %)
290 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
291 1. **Grund **angeben
292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
294 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
295
296 (% start="4" %)
297 1. Gewünschte Option auswählen
298 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
299
300 (% style="list-style-type:circle" %)
301 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
302
303 (% start="6" %)
304 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Der Haushalt wird aufgelöst.
308
309 (% class="box infomessage" %)
310 (((
311 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
312 )))
313
314
315 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
316
317 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
318
319 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
320
321 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
322 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
323 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
324 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
325 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
326 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
327 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
328 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
329 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
330 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
331 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
332
333
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336
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368
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370
371 xx
372
373 xx
374
375 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
376
377 1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
378 1. Menüpunkt Kontakte auswählen
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
382
383 (% start="3" %)
384 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Kontaktmenü wird geöffnet.
388
389 (% start="4" %)
390 1. Auf Dokumenten-Icon klicken
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
394
395 (% start="5" %)
396 1. Auf + Icon klicken
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
400
401 (% start="6" %)
402 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
406
407 (% start="7" %)
408 1. Gewünschten Link eingeben
409 1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
410 1. Eingaben speichern
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Der Hyperlink wird erstellt.
414
415 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
416
417 xx
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 xx
428
429
430
431
432
433
434
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