Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 297.1 von Katharina Prummer am 2025/02/26 10:32

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
295.1	57	(% class="box infomessage" %)
	58	(((
296.1	59	Überarbeitet in Version 25.1
295.1	60	)))
	61
230.1	62	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
294.1	64	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
233.1	65	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	66	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	67	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	68	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	69
	70
228.1	71	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	74	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	77
94.1	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	79
	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81
	82	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	83
	84	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	85	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	86	\|2\|(((
	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88
297.1	89	Ab Version 25.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	90	)))
135.1	91	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	92	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	93	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94
122.1	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96
	97
125.1	98	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|style="float:left"]]
122.1	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
128.1	113	\|=(((
	114	Nummer
	115	)))\|=(((
	116	Beschreibung
	117	)))
122.1	118	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	119	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	120	\|3\|(((
184.1	121	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
122.1	122	)))
	123	\|4\|(((
235.1	124	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	125	)))
180.1	126	\|5\|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
122.1	127	\|6\|(((
148.1	128	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	129	)))
242.1	130	\|7\|Zum KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	131	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	132	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	133
131.1	134	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	135
246.1	136	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	137	Das ist möglich...
245.1	138
266.1	139	* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der Kontakte mit dem +Icon rechts unten
	140	* im Kontakt-Desktop unten mit dem +Icon links
	141	* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
245.1	142
140.1	143	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	144
187.1	145	== Neuanlage Person ==
9.1	146
187.1	147	=== Person erstellen ===
	148
42.1	149	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	150
23.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	152	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	153
43.1	154	(% start="2" %)
15.1	155	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	156
23.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	158	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	159
43.1	160	(% start="3" %)
12.1	161	1. Option Person auswählen
	162
23.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	164	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	165	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	166
43.1	167	(% start="4" %)
12.1	168	1. Eingaben zur Person machen
15.1	169	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	170
23.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	172	* Eine neue Person wird erstellt.
	173
187.1	174	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	175
186.1	176	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	177
	178	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	179	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	180	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	181	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	182	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	183	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	184	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	185	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	186	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	187	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
205.1	188	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
212.1	189	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	190
205.1	191	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	192	)))
185.1	193	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
212.1	195	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	196	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	197	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	198	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	199	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	200	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	201	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	202	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	203	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den Weiter-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
215.1	204	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	205
	206	xx
	207
	208
	209
	210
	211
187.1	212
	213
185.1	214	== Neuanlage Organisation ==
	215
187.1	216	=== Organisation erstellen ===
	217
	218	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	219
	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	222
	223	(% start="2" %)
	224	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	225
	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	228
	229	(% start="3" %)
	230	1. Option Organisation auswählen
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	234	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	235
	236	(% start="4" %)
	237	1. Eingaben zur Organisation machen
	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	240	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	241
	242	(% start="4" %)
	243	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	247
188.1	248	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	249
186.1	250	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	251
	252	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	253	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	254	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	255	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	256	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	257	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	258	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	259	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	260	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	261	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	262	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	263	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	264	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	265	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	266	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	267	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	268
205.1	269	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	270	)))
215.1	271	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	272	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	273	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	274	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	275	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	276	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	277	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	278
206.1	279	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	280
207.1	281	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	282
	283	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	284	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	285	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	286	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	287	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	288	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	289	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	290	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	291	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	292	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	293	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	294	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	295	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	296	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	297	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	298
	299	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	300	)))
215.1	301	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
267.1	302	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
215.1	303	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	304	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
268.1	305	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	306	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
220.1	307	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	308	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	309	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv ist.
206.1	310	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	311
191.1	312	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	313
191.1	314	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	315
191.1	316	(% style="list-style-type:disc" %)
	317	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	318	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	319
	320	(% start="1" %)
	321	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	322	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	323	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	324
	325	(% style="list-style-type:circle" %)
	326	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	327
	328	(% start="5" %)
	329	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	330	1. Diskette Icon Speichern klicken
	331
	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	334
216.1	335	{{info}}
217.1	336	Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine Person aus, die man als Ansprechpartner hinzufügt, so werden von der Person folgende Informationen bereits übernommen:
216.1	337
	338	* Anrede
	339	* Titel
	340	* Vorname
	341	* Name
	342	* Zusatz
	343	* Geburtsdatum
	344	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	345	{{/info}}
	346
190.1	347	== Neuanlage Haushalt ==
	348
	349	=== Haushalt erstellen ===
	350
187.1	351	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	352
187.1	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	355
187.1	356	(% start="2" %)
	357	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	358
187.1	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	361
187.1	362	(% start="3" %)
	363	1. Option Haushalt auswählen
185.1	364
187.1	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	367	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	368
187.1	369	(% start="4" %)
	370	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	371
187.1	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	374
187.1	375	(% start="5" %)
	376	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	380
	381	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	382
181.1	383	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	384
	385	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	386	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	387	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	388	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	389	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	390	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	391	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	392	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	393	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	394
179.1	395	//Haushaltsname//
176.1	396	)))
215.1	397	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	398	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	399	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	400	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	401	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	402	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	403	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	404	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	405	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	406
	407	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	408	)))
181.1	409	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	410	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	411	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	412	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	413	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	414	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	415	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	416
208.1	417	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	418
209.1	419	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	420
	421	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	422	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	423	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	424	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	425	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	426	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	427	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	428	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	429	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	430	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	431	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	432	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	433
	434	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	435	)))
215.1	436	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	437	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	438	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	439	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	440	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	441	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	442	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	443	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	444	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
209.1	445	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	446
	447	xx
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
249.1	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
189.1	490	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	491
	492	(% style="float:right" %)
	493	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	494
	495	(% start="1" %)
	496	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	497	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	498	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	499	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	500
	501	(% style="list-style-type:circle" %)
	502	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	503
	504	(% start="4" %)
	505	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	506	1. Diskette Icon Speichern klicken
	507
	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	510
	511	(% start="6" %)
	512	1. Diskette Icon Speichern klicken
	513
	514	(% style="list-style-type:circle" %)
	515	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	516
	517	(% class="box infomessage" %)
	518	(((
249.1	519	Folgende Felder werden hierbei bereits von der Person übernommen:
	520
	521	* Anrede
	522	* Titel
	523	* Vorname
	524	* Name
	525	* Geburtsdatum
	526	* Notiz Person
	527	* Adresse
	528	* Zusatzfelder (Person)
	529	)))
	530
	531	(% class="box infomessage" %)
	532	(((
176.1	533	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	534
	535	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	536	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	537
	538	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	539	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	540	)))
	541
	542
	543
293.1	544	=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
115.1	545
149.1	546	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	547
149.1	548	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	549	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	550	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	551
149.1	552	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	553	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	554	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	555	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	556	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	557
149.1	558	(% class="box infomessage" %)
	559	(((
	560	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	561	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	562	)))
	563
115.1	564	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	565
	566
154.1	567	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	568
	569	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	570	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	571	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	572	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	573	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	574	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	575	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	576	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	577
143.1	578	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	579	)))
156.1	580	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	581	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	582	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	583
	584	//Frau Titel Vorname Nachname,
	585	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	586	)))
	587	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	588	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	589	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	590
144.1	591	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	592	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	593
	594	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	595	)))
156.1	596	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	597	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	598	)))
162.1	599	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	600	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	601	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	602	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	603	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	604	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	605	(% style="list-style-type:circle" %)
	606	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	607	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	608	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	609	)))
115.1	610
189.1	611	=== Haushalt auflösen ===
156.1	612
107.1	613	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	614
47.1	615	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	616	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	617	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	618
	619	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	620
23.1	621	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	622	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	623
23.1	624	(% start="2" %)
20.1	625	1. Haushaltsmitglied auswählen
	626	1. Grund angeben
	627
23.1	628	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	629	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	630
23.1	631	(% start="4" %)
20.1	632	1. Gewünschte Option auswählen
	633	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	634
23.1	635	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	636	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	637
23.1	638	(% start="6" %)
20.1	639	1. Diskette Icon Speichern klicken
	640
23.1	641	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	642	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	643
	644	(% class="box infomessage" %)
	645	(((
236.1	646	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	647	)))
	648
71.1	649	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	650
66.1	651	== Kontakt suchen ==
52.1	652
67.1	653	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	654
67.1	655	Schnellsuche
	656	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	657
67.1	658	Übersichtsliste
107.1	659	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	660
	661
34.1	662	== Kontakt bearbeiten ==
	663
47.1	664	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	665
	666	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	667	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	668	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	669
34.1	670	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	671
	672	(% style="list-style-type:circle" %)
	673	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	674
	675	(% start="2" %)
	676	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	677	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	678
	679	(% style="list-style-type:circle" %)
	680	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	681
105.1	682	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	683
243.1	684	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
106.1	685
237.1	686
	687	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	688
243.1	689	* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	690	* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	691	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	692	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
237.1	693
243.1	694	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Bank-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	695	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	696	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	697	1. Button Ja klicken
	698	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	699	1. Button OK klicken
	700
	701	(% style="list-style-type:circle" %)
	702	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	703
244.1	704	{{info}}
	705	Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder löschen möchte, ist dies nicht möglich, solange offene Posten vorhanden sind.
	706	{{/info}}
	707
105.1	708	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	709
270.1	710	Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250.1	711
105.1	712	* Land
	713	* Bankleitzahl
	714	* Bankname
	715	* Kontonummer
	716	* IBAN
	717	* BIC
	718	* Abweichender Kontoinhaber
	719	* Status
104.1	720
105.1	721	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	722
107.1	723	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	724	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	725
107.1	726	(% start="2" %)
	727	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	728
107.1	729	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	730	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	731
107.1	732	(% start="3" %)
105.1	733	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	734	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	735
107.1	736	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	737	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	738
272.1	739	== Person als VIP deklarieren ==
54.1	740
76.1	741	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	742	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	743	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	744
76.1	745	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	746
76.1	747	(% start="2" %)
	748	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	749
76.1	750	(% start="3" %)
	751	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	752
76.1	753	(% start="4" %)
	754	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	755
247.1	756	(% class="box infomessage" %)
	757	(((
	758	Es ist auch möglich, eine Person direkt bei der Neuanlage als VIP zu deklarieren.
	759	)))
	760
217.1	761	== Eigenschaften des VIP Status ==
	762
238.1	763	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
217.1	764
238.1	765	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	766	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
217.1	767
	768	{{info}}
269.1	769	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
217.1	770	{{/info}}
	771
	772
	773	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	774
	775
218.1	776	== Lesemodus ==
217.1	777
218.1	778	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	779
218.1	780	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	781	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	782
218.1	783	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	784
218.1	785	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	786	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	787
256.1	788	== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
217.1	789
258.1	790	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens zwei Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png\|\|height="299" style="float:right" width="442"]]
217.1	791
254.1	792	Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das Verbinden-Icon (siehe Screenshot).
218.1	793
254.1	794	Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
218.1	795
254.1	796	Bei Person 1 gibt man die Person ein, die als erstes genannt werden soll.
218.1	797
254.1	798	Mit Person 2 bestimmt man die Person, die als zweites genannt wird.
218.1	799
254.1	800	Wenn man nun auf das Aktualisieren-Icon bei der Briefansprache klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
218.1	801
254.1	802	Mit Disketten-Icon Speichern schließt man den Vorgang ab.
	803
256.1	804	Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit Ansprechpartner 2P gekennzeichnet.
254.1	805
	806
258.1	807	Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die !-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
256.1	808
218.1	809	(% class="box infomessage" %)
	810	(((
	811	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	812	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	813	)))
	814
	815	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	816
	817	(% style="float:right" %)
292.1	818	[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png\|\|alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
218.1	819
276.1	820	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	821	Nach dem Öffnen klickt man auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann beim Feld Status die Option Inaktiv ausgewählt werden.
281.1	822	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
218.1	823
282.1	824	=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
218.1	825
277.1	826	1. Option Inaktiv auswählen
276.1	827
	828	(% style="list-style-type:circle" %)
	829	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	830	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	831
	832	(% start="2" %)
	833	1. Weiter-Button klicken.
	834
	835	(% style="list-style-type:circle" %)
	836	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	837
	838	(% start="3" %)
282.1	839	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
252.1	840	1. Diskette-Icon Speichern klicken und somit Vorgang abschließen
218.1	841
283.1	842	=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
281.1	843
276.1	844	1. Option Inaktiv auswählen
	845
	846	(% style="list-style-type:circle" %)
281.1	847	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	848	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
276.1	849
	850	(% start="2" %)
281.1	851	1. Weiter-Button klicken.
276.1	852
285.1	853	(% start="3" %)
282.1	854	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
288.1	855	1. Wenn eine Organisationsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Ansprechpartner ebenfalls inaktiv gesetzt.
286.1	856	Wenn eine Haushaltsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Haushaltsmitglieder ebenfalls inaktiv gesetzt.
252.1	857
	858	(% class="box infomessage" %)
	859	(((
218.1	860	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	861
	862	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	863
281.1	864	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
252.1	865	)))
218.1	866
	867
	868
252.1	869
218.1	870	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	871
	872	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	873
	874	(% style="list-style-type:disc" %)
	875	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	876	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	877
	878	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	879	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	880
	881
	882
	883
	884
	885	== Kontakt löschen ==
	886
	887	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	888
	889	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	890
	891	(% style="list-style-type:circle" %)
	892	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	893	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	894
	895	(% start="1" %)
	896	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	897
	898	(% style="list-style-type:circle" %)
	899	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	900
	901	(% start="2" %)
	902	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	903
	904	(% style="list-style-type:circle" %)
	905	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	906
	907	(% start="3" %)
	908	1. Button Ja anklicken
	909
	910	(% style="list-style-type:circle" %)
	911	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	912
278.1	913	= Dokumente in den Desktops =
22.1	914
278.1	915	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
80.1	916
278.1	917	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
	918	Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	919
278.1	920	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="563" style="float:left" width="751"]]
29.1	921
	922	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	923	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
241.1	924	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
274.1	925	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	926	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	927	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	928	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	929	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
265.1	930	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)(((
290.1	931	Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
287.1	932
	933	Ausgescheckt:
	934
289.1	935	* Das Dokument wird lokal gespeichert und ist dann lokal bearbeitbar.
290.1	936	* Funktion Check In wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
287.1	937
	938	Eingecheckt:
	939
290.1	940	* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	941	* Funktion Check Out wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
265.1	942	)))
29.1	943	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	944	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	945
79.1	946	== Dokument hinzufügen ==
2.1	947
30.1	948	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	949	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	950
29.2	951	(% style="list-style-type:circle" %)
	952	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	953
	954	(% start="3" %)
	955	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	956
	957	(% style="list-style-type:circle" %)
	958	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	959
	960	(% start="4" %)
30.1	961	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	962
	963	(% style="list-style-type:circle" %)
	964	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	965
	966	(% start="5" %)
30.1	967	1. Auf + Icon klicken
29.2	968
	969	(% style="list-style-type:circle" %)
	970	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	971
	972	(% start="6" %)
83.1	973	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	974	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	975
22.1	976	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	977
280.1	978	1. Im Desktop auf das Dokumente-Icon klicken.
275.1	979	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
	980	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
6.1	981
30.1	982	(% style="list-style-type:circle" %)
	983	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
284.1	984	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	985	* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
22.1	986
30.1	987	(% start="6" %)
	988	1. Restliche Eingaben tätigen
	989	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	990
30.1	991	(% style="list-style-type:circle" %)
	992	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	993
221.1	994	{{info}}
222.1	995	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	996	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	997	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	998	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	999	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	1000	{{/info}}
	1001
85.1	1002	= Zusatzfelder =
6.1	1003
108.1	1004	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	1005
85.1	1006	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	1007
	1008	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	1009
	1010	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].