Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 30.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:06

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
5.1	3	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	4
	5	{{toc/}}
2.1	6	)))
	7
	8	= Kontakte =
	9
	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11
	12	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	13
4.1	14	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
2.1	15	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	16	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
7.1	24	== Kontakt bearbeiten ==
2.1	25
15.1	26	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
2.1	27
23.1	28	(% style="list-style-type:circle" %)
6.1	29	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
2.1	30
23.1	31	(% start="2" %)
6.1	32	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
15.1	33	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
2.1	34
23.1	35	(% style="list-style-type:circle" %)
	36	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
2.1	37
8.1	38	== Kontakt löschen ==
2.1	39
8.1	40	xx
2.1	41
8.1	42	xx
2.1	43
8.1	44	xx
2.1	45
8.1	46	xx
2.1	47
11.1	48	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	49
9.1	50	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	52	Organisationsadresse
2.1	53
9.1	54	Ansprechpartner
	55	)))\|(((
	56	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	57	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	58
9.1	59	* Gewerblicher Betrieb
	60	* Verein
	61	)))
	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	63	Personenadresse
2.1	64
9.1	65	Ansprechpartner
2.1	66
9.1	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	72	Haushaltsadresse
2.1	73
9.1	74	Haushaltsmitglied
	75	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	76	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	77	* Familie
	78	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	79	)))
2.1	80
9.1	81	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	82
9.1	83	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	84	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	85	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	86	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	87
9.1	88
	89
11.1	90	= Erstellung der Kontakttypen =
9.1	91
13.1	92	== Person erstellen ==
9.1	93
12.1	94	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
9.1	95
23.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	97	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
9.1	98
23.1	99	(% start="2" %)
12.1	100	1. Option Kontakte auswählen
9.1	101
23.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	103	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
11.1	104
23.1	105	(% start="3" %)
15.1	106	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	107
23.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	109	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	110
23.1	111	(% start="4" %)
12.1	112	1. Option Person auswählen
	113
23.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	115	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	116
23.1	117	(% start="5" %)
12.1	118	1. Eingaben zur Person machen
15.1	119	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	120
23.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	122	* Eine neue Person wird erstellt.
	123
	124	== Organisation erstellen ==
	125
	126	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	127
23.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	129	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	130
23.1	131	(% start="2" %)
12.1	132	1. Option Kontakte auswählen
	133
23.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	135	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	136
23.1	137	(% start="3" %)
15.1	138	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
12.1	139
23.1	140	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	142
23.1	143	(% start="4" %)
12.1	144	1. Option Organisation auswählen
	145
23.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	147	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	148
23.1	149	(% start="5" %)
12.1	150	1. Eingaben zur Organisation machen
15.1	151	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	152
23.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	154	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	155
	156	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	157
14.1	158	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="239" style="float:left" width="794"]]
12.1	159
14.1	160	(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	161	\|=(% style="width: 80px;" %)Nummer\|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
24.1	162	\|(% style="width:80px" %)1\|(% style="width:603px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
14.1	163	\|(% style="width:80px" %)2\|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
12.1	164
	165
	166
	167
14.1	168
	169
	170
	171
28.1	172
29.1	173
16.1	174	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
14.1	175
25.1	176	1. In der Kontaktübersicht auf + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
15.1	177
23.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	179	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	180
23.1	181	(% start="2" %)
15.1	182	1. Option Ansprechpartner auswählen
	183
23.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	185	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	186
23.1	187	(% start="3" %)
15.1	188	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	189	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	190
23.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	192	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	193
23.1	194	(% start="5" %)
15.1	195	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
23.1	196	1. Diskette Icon Speichern klicken
15.1	197
23.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
15.1	199	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	200
17.1	201	== Haushalt erstellen ==
15.1	202
17.1	203	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
2.1	204
23.1	205	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	206	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
2.1	207
23.1	208	(% start="2" %)
17.1	209	1. Option Kontakte auswählen
	210
23.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	212	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	213
23.1	214	(% start="3" %)
17.1	215	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	216
23.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	218	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	219
23.1	220	(% start="4" %)
17.1	221	1. Option Haushalt auswählen
	222
23.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	224	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	225
23.1	226	(% start="5" %)
17.1	227	1. Eingaben zum Haushalt machen
	228	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	229
23.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
17.1	231	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	232
18.1	233	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
17.1	234
18.1	235	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="219" style="float:left" width="841"]]
	236
	237	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	238	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
26.1	239	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:562px" %)Über das + Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
27.1	240	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
18.1	241
	242
	243
	244
	245
28.1	246
	247
	248
	249
21.1	250	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
18.1	251
28.1	252	1. In der Kontakteübersicht auf das + Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
20.1	253
23.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	255	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	256
23.1	257	(% start="2" %)
20.1	258	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	259
23.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	261	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	262
23.1	263	(% start="3" %)
20.1	264	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	265
23.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	267	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	268
23.1	269	(% start="4" %)
20.1	270	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	271	1. Diskette Icon Speichern klicken
	272
23.1	273	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	274	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	275
23.1	276	(% start="6" %)
20.1	277	1. Diskette Icon Speichern klicken
	278
23.1	279	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	280	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	281
21.1	282	=== Haushalt auflösen ===
20.1	283
28.1	284	1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
20.1	285
23.1	286	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	287	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	288
23.1	289	(% start="2" %)
20.1	290	1. Haushaltsmitglied auswählen
	291	1. Grund angeben
	292
23.1	293	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	294	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	295
23.1	296	(% start="4" %)
20.1	297	1. Gewünschte Option auswählen
	298	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	299
23.1	300	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	301	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	302
23.1	303	(% start="6" %)
20.1	304	1. Diskette Icon Speichern klicken
	305
23.1	306	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	307	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	308
	309	(% class="box infomessage" %)
	310	(((
	311	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	312	)))
	313
	314
22.1	315	= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
	316
29.1	317	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
	318
	319	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="537" style="float:left" width="716"]]
	320
	321	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	322	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	323	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer 3-6).
	324	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
	325	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	326	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	327	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	328	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Vorlage.
	329	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)Klickt man auf Check-Out/Check-In wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	330	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
	331	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
	332
	333
	334
	335
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	340
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	360
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	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
8.1	371	xx
2.1	372
29.1	373	xx
	374
22.1	375	== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
2.1	376
30.1	377	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	378	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	379
29.2	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	382
	383	(% start="3" %)
	384	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
	387	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	388
	389	(% start="4" %)
30.1	390	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	391
	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	394
	395	(% start="5" %)
30.1	396	1. Auf + Icon klicken
29.2	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	400
	401	(% start="6" %)
	402	1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
	403
	404	(% style="list-style-type:circle" %)
30.1	405	* Im Falle der Option Hyperlink wird die Eingabe eines Links verlangt.
29.2	406
	407	(% start="7" %)
30.1	408	1. Gewünschten Link eingeben
	409	1. Bezeichnung für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	410	1. Eingaben speichern
29.2	411
	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Der Hyperlink wird erstellt.
	414
22.1	415	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	416
30.1	417	1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen
	418	1. Auf das Brief-Icon klicken
6.1	419
30.1	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	422	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
6.1	423
30.1	424	(% start="3" %)
	425	1. Auf das Büroklammer-Icon oben rechts klicken
6.1	426
30.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	429	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen Dokumente des Desktops und Anhänge der Aktivität)
6.1	430
30.1	431	(% start="4" %)
	432	1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	433	1. Auswahl bestätigen
6.1	434
30.1	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
22.1	437
30.1	438	(% start="6" %)
	439	1. Restliche Eingaben tätigen
	440	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	441
30.1	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	444
	445
30.1	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
18.1	454	xx
6.1	455
	456
	457
	458
8.1	459
	460
	461
	462
	463
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	465
	466
	467
	468
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