Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 304.1 von Katharina Prummer am 2025/02/26 15:20

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
295.1	57	(% class="box infomessage" %)
	58	(((
296.1	59	Überarbeitet in Version 25.1
295.1	60	)))
	61
230.1	62	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
294.1	64	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
233.1	65	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	66	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	67	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	68	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	69
	70
228.1	71	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	74	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	77
94.1	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	79
	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81
	82	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	83
	84	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	85	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	86	\|2\|(((
	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88
297.1	89	Ab Version 25.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	90	)))
135.1	91	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	92	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	93	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94
122.1	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96
298.1	97	(% class="box infomessage" %)
	98	(((
	99	Überarbeitung in Version 25.1
	100	)))
122.1	101
299.1	102	[[image:image-20250226110702-1.png]]
122.1	103
	104
128.1	105	\|=(((
	106	Nummer
	107	)))\|=(((
	108	Beschreibung
	109	)))
122.1	110	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	111	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	112	\|3\|(((
235.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
299.1	115	\|4\|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
	116	Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger oder eine selbstdefinierte Funktion beschränken.
	117	)))
	118	\|5\|(((
148.1	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	120	)))
242.1	121	\|7\|Zum KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	122	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	123	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	124
131.1	125	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	126
246.1	127	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	128	Das ist möglich...
245.1	129
266.1	130	* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der Kontakte mit dem +Icon rechts unten
	131	* im Kontakt-Desktop unten mit dem +Icon links
	132	* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
245.1	133
140.1	134	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	135
187.1	136	== Neuanlage Person ==
9.1	137
187.1	138	=== Person erstellen ===
	139
42.1	140	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	141
23.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	143	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	144
43.1	145	(% start="2" %)
15.1	146	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	147
23.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	149	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	150
43.1	151	(% start="3" %)
12.1	152	1. Option Person auswählen
	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	156	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	157
43.1	158	(% start="4" %)
12.1	159	1. Eingaben zur Person machen
15.1	160	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	161
23.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	163	* Eine neue Person wird erstellt.
	164
187.1	165	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	166
186.1	167	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	168
	169	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	170	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	171	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	172	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	173	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	174	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	175	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	176	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	177	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	178	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
300.1	179	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Naachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	180
205.1	181	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	182	)))
185.1	183	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	184	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
300.1	185	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Postleitzahl (PLZ) eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
	186	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
185.1	187	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	188	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
300.1	189	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
185.1	190	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	191	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	192	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	193	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den Weiter-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	195
	196
	197
	198
	199
	200	== Neuanlage Organisation ==
	201
187.1	202	=== Organisation erstellen ===
	203
	204	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	205
	206	(% style="list-style-type:circle" %)
	207	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	208
	209	(% start="2" %)
	210	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	211
	212	(% style="list-style-type:circle" %)
	213	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	214
	215	(% start="3" %)
	216	1. Option Organisation auswählen
	217
	218	(% style="list-style-type:circle" %)
302.1	219	* Das Eingabeformular zur Organisation (Organisationsadresse) wird geöffnet.
187.1	220	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	221
	222	(% start="4" %)
	223	1. Eingaben zur Organisation machen
	224
	225	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	226	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	227
	228	(% start="4" %)
	229	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	230
	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	233
188.1	234	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	235
186.1	236	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	237
	238	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	239	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	240	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	241	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	242	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	243	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	244	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	245	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	246	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	247	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	248	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	249	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
303.1	250	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
185.1	251	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	252	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	253	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	254
205.1	255	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	256	)))
215.1	257	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	258	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	259	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	260	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	261	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	262	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	263	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	264
206.1	265	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	266
207.1	267	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	268
	269	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	270	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	271	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	272	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	273	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	274	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	275	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	276	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	277	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	278	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	279	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	280	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	281	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
	282	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	283	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	284
	285	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	286	)))
215.1	287	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
267.1	288	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
215.1	289	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	290	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
268.1	291	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	292	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
220.1	293	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	294	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	295	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv ist.
206.1	296	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	297
191.1	298	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	299
191.1	300	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	301
191.1	302	(% style="list-style-type:disc" %)
	303	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	304	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	305
	306	(% start="1" %)
	307	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	308	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	309	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	313
	314	(% start="5" %)
	315	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	316	1. Diskette Icon Speichern klicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	320
216.1	321	{{info}}
304.1	322	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
216.1	323
	324	* Anrede
	325	* Titel
	326	* Vorname
	327	* Name
	328	* Zusatz
	329	* Geburtsdatum
	330	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	331	{{/info}}
	332
190.1	333	== Neuanlage Haushalt ==
	334
	335	=== Haushalt erstellen ===
	336
187.1	337	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	338
187.1	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	341
187.1	342	(% start="2" %)
	343	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	344
187.1	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	347
187.1	348	(% start="3" %)
	349	1. Option Haushalt auswählen
185.1	350
187.1	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	353	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	354
187.1	355	(% start="4" %)
	356	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	357
187.1	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	360
187.1	361	(% start="5" %)
	362	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	366
	367	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	368
181.1	369	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	370
	371	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	372	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	373	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	374	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	375	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	376	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	377	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	378	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	379	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	380
179.1	381	//Haushaltsname//
176.1	382	)))
215.1	383	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	384	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	385	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	386	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	387	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
	388	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Hier wählt man Bundesland und Land aus.
	389	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	390	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	391	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	392
	393	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	394	)))
181.1	395	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	396	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	397	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	398	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	399	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	400	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	401	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	402
208.1	403	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	404
209.1	405	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	406
	407	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	408	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	409	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	410	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	411	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	412	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	413	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	414	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	415	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	416	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
	417	Die Briefansprache wird automatisch generiert.
213.1	418	Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	419
	420	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	421	)))
215.1	422	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	423	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	424	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	425	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	426	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	427	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	428	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	429	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	430	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
209.1	431	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	432
	433	xx
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
249.1	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
189.1	476	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	477
	478	(% style="float:right" %)
	479	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	480
	481	(% start="1" %)
	482	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	483	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	484	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	485	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	486
	487	(% style="list-style-type:circle" %)
	488	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	489
	490	(% start="4" %)
	491	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	492	1. Diskette Icon Speichern klicken
	493
	494	(% style="list-style-type:circle" %)
	495	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	496
	497	(% start="6" %)
	498	1. Diskette Icon Speichern klicken
	499
	500	(% style="list-style-type:circle" %)
	501	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	502
	503	(% class="box infomessage" %)
	504	(((
249.1	505	Folgende Felder werden hierbei bereits von der Person übernommen:
	506
	507	* Anrede
	508	* Titel
	509	* Vorname
	510	* Name
	511	* Geburtsdatum
	512	* Notiz Person
	513	* Adresse
	514	* Zusatzfelder (Person)
	515	)))
	516
	517	(% class="box infomessage" %)
	518	(((
176.1	519	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	520
	521	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	522	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	523
	524	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	525	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	526	)))
	527
	528
	529
293.1	530	=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
115.1	531
149.1	532	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	533
149.1	534	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	535	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	536	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	537
149.1	538	(% style="list-style-type:circle" %)
151.1	539	* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
149.1	540	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	541	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	542	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	543
149.1	544	(% class="box infomessage" %)
	545	(((
	546	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	547	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	548	)))
	549
115.1	550	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	551
	552
154.1	553	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	554
	555	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	556	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	557	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	558	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	559	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
156.1	560	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
	561	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
162.1	562	Der Haushaltsname (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	563
143.1	564	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	565	)))
156.1	566	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
	567	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	568	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	569
	570	//Frau Titel Vorname Nachname,
	571	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	572	)))
	573	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
145.1	574	Die Briefansprache wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
	575	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	576
144.1	577	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	578	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	579
	580	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	581	)))
156.1	582	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	583	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	584	)))
162.1	585	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	586	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	587	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	588	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	589	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	590	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	591	(% style="list-style-type:circle" %)
	592	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	593	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	594	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	595	)))
115.1	596
189.1	597	=== Haushalt auflösen ===
156.1	598
107.1	599	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	600
47.1	601	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	602	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	603	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	604
	605	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	606
23.1	607	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	608	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	609
23.1	610	(% start="2" %)
20.1	611	1. Haushaltsmitglied auswählen
	612	1. Grund angeben
	613
23.1	614	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	615	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	616
23.1	617	(% start="4" %)
20.1	618	1. Gewünschte Option auswählen
	619	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	620
23.1	621	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	622	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	623
23.1	624	(% start="6" %)
20.1	625	1. Diskette Icon Speichern klicken
	626
23.1	627	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	628	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	629
	630	(% class="box infomessage" %)
	631	(((
236.1	632	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	633	)))
	634
71.1	635	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	636
66.1	637	== Kontakt suchen ==
52.1	638
67.1	639	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	640
67.1	641	Schnellsuche
	642	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	643
67.1	644	Übersichtsliste
107.1	645	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	646
	647
34.1	648	== Kontakt bearbeiten ==
	649
47.1	650	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	651
	652	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	653	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	654	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	655
34.1	656	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	657
	658	(% style="list-style-type:circle" %)
	659	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	660
	661	(% start="2" %)
	662	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	663	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	664
	665	(% style="list-style-type:circle" %)
	666	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	667
105.1	668	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	669
243.1	670	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
106.1	671
237.1	672
	673	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	674
243.1	675	* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	676	* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	677	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	678	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
237.1	679
243.1	680	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Bank-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	681	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	682	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	683	1. Button Ja klicken
	684	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	685	1. Button OK klicken
	686
	687	(% style="list-style-type:circle" %)
	688	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	689
244.1	690	{{info}}
	691	Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder löschen möchte, ist dies nicht möglich, solange offene Posten vorhanden sind.
	692	{{/info}}
	693
105.1	694	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	695
270.1	696	Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250.1	697
105.1	698	* Land
	699	* Bankleitzahl
	700	* Bankname
	701	* Kontonummer
	702	* IBAN
	703	* BIC
	704	* Abweichender Kontoinhaber
	705	* Status
104.1	706
105.1	707	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	708
107.1	709	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	710	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	711
107.1	712	(% start="2" %)
	713	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	714
107.1	715	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	716	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	717
107.1	718	(% start="3" %)
105.1	719	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	720	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	721
107.1	722	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	723	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	724
272.1	725	== Person als VIP deklarieren ==
54.1	726
76.1	727	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	728	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	729	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	730
76.1	731	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	732
76.1	733	(% start="2" %)
	734	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	735
76.1	736	(% start="3" %)
	737	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	738
76.1	739	(% start="4" %)
	740	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	741
247.1	742	(% class="box infomessage" %)
	743	(((
	744	Es ist auch möglich, eine Person direkt bei der Neuanlage als VIP zu deklarieren.
	745	)))
	746
217.1	747	== Eigenschaften des VIP Status ==
	748
238.1	749	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
217.1	750
238.1	751	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	752	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
217.1	753
	754	{{info}}
269.1	755	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
217.1	756	{{/info}}
	757
	758
	759	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	760
	761
218.1	762	== Lesemodus ==
217.1	763
218.1	764	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	765
218.1	766	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	767	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	768
218.1	769	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	770
218.1	771	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	772	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	773
256.1	774	== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
217.1	775
258.1	776	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens zwei Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png\|\|height="299" style="float:right" width="442"]]
217.1	777
254.1	778	Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das Verbinden-Icon (siehe Screenshot).
218.1	779
254.1	780	Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
218.1	781
254.1	782	Bei Person 1 gibt man die Person ein, die als erstes genannt werden soll.
218.1	783
254.1	784	Mit Person 2 bestimmt man die Person, die als zweites genannt wird.
218.1	785
254.1	786	Wenn man nun auf das Aktualisieren-Icon bei der Briefansprache klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
218.1	787
254.1	788	Mit Disketten-Icon Speichern schließt man den Vorgang ab.
	789
256.1	790	Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit Ansprechpartner 2P gekennzeichnet.
254.1	791
	792
258.1	793	Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die !-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
256.1	794
218.1	795	(% class="box infomessage" %)
	796	(((
	797	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	798	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	799	)))
	800
	801	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	802
	803	(% style="float:right" %)
292.1	804	[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png\|\|alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
218.1	805
276.1	806	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	807	Nach dem Öffnen klickt man auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann beim Feld Status die Option Inaktiv ausgewählt werden.
281.1	808	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
218.1	809
282.1	810	=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
218.1	811
277.1	812	1. Option Inaktiv auswählen
276.1	813
	814	(% style="list-style-type:circle" %)
	815	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	816	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	817
	818	(% start="2" %)
	819	1. Weiter-Button klicken.
	820
	821	(% style="list-style-type:circle" %)
	822	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	823
	824	(% start="3" %)
282.1	825	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
252.1	826	1. Diskette-Icon Speichern klicken und somit Vorgang abschließen
218.1	827
283.1	828	=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
281.1	829
276.1	830	1. Option Inaktiv auswählen
	831
	832	(% style="list-style-type:circle" %)
281.1	833	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	834	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
276.1	835
	836	(% start="2" %)
281.1	837	1. Weiter-Button klicken.
276.1	838
285.1	839	(% start="3" %)
282.1	840	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
288.1	841	1. Wenn eine Organisationsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Ansprechpartner ebenfalls inaktiv gesetzt.
286.1	842	Wenn eine Haushaltsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Haushaltsmitglieder ebenfalls inaktiv gesetzt.
252.1	843
	844	(% class="box infomessage" %)
	845	(((
218.1	846	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	847
	848	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	849
281.1	850	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
252.1	851	)))
218.1	852
	853
	854
252.1	855
218.1	856	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	857
	858	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	859
	860	(% style="list-style-type:disc" %)
	861	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	862	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	863
	864	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	865	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	866
	867
	868
	869
	870
	871	== Kontakt löschen ==
	872
	873	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	874
	875	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	876
	877	(% style="list-style-type:circle" %)
	878	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	879	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	880
	881	(% start="1" %)
	882	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	883
	884	(% style="list-style-type:circle" %)
	885	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	886
	887	(% start="2" %)
	888	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	889
	890	(% style="list-style-type:circle" %)
	891	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	892
	893	(% start="3" %)
	894	1. Button Ja anklicken
	895
	896	(% style="list-style-type:circle" %)
	897	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	898
278.1	899	= Dokumente in den Desktops =
22.1	900
278.1	901	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
80.1	902
278.1	903	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
	904	Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	905
278.1	906	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="563" style="float:left" width="751"]]
29.1	907
	908	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	909	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
241.1	910	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
274.1	911	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	912	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	913	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	914	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	915	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
265.1	916	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)(((
290.1	917	Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
287.1	918
	919	Ausgescheckt:
	920
289.1	921	* Das Dokument wird lokal gespeichert und ist dann lokal bearbeitbar.
290.1	922	* Funktion Check In wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
287.1	923
	924	Eingecheckt:
	925
290.1	926	* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	927	* Funktion Check Out wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
265.1	928	)))
29.1	929	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	930	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	931
79.1	932	== Dokument hinzufügen ==
2.1	933
30.1	934	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	935	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	936
29.2	937	(% style="list-style-type:circle" %)
	938	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	939
	940	(% start="3" %)
	941	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	942
	943	(% style="list-style-type:circle" %)
	944	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	945
	946	(% start="4" %)
30.1	947	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	948
	949	(% style="list-style-type:circle" %)
	950	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	951
	952	(% start="5" %)
30.1	953	1. Auf + Icon klicken
29.2	954
	955	(% style="list-style-type:circle" %)
	956	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	957
	958	(% start="6" %)
83.1	959	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	960	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	961
22.1	962	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	963
280.1	964	1. Im Desktop auf das Dokumente-Icon klicken.
275.1	965	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
	966	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
6.1	967
30.1	968	(% style="list-style-type:circle" %)
	969	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
284.1	970	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	971	* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
22.1	972
30.1	973	(% start="6" %)
	974	1. Restliche Eingaben tätigen
	975	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	976
30.1	977	(% style="list-style-type:circle" %)
	978	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	979
221.1	980	{{info}}
222.1	981	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	982	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	983	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	984	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	985	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	986	{{/info}}
	987
85.1	988	= Zusatzfelder =
6.1	989
108.1	990	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	991
85.1	992	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	993
	994	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	995
	996	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].