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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 31.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:07
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
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18
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20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174
175 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179
180 (% start="2" %)
181 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185
186 (% start="3" %)
187 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192
193 (% start="5" %)
194 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199
200 == Haushalt erstellen ==
201
202 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
206
207 (% start="2" %)
208 1. Option **Kontakte **auswählen
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
212
213 (% start="3" %)
214 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
218
219 (% start="4" %)
220 1. Option **Haushalt **auswählen
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
224
225 (% start="5" %)
226 1. Eingaben zum Haushalt machen
227 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
231
232 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233
234 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
235
236 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
240
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244
245
246
247
248 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249
250 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
254
255 (% start="2" %)
256 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260
261 (% start="3" %)
262 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266
267 (% start="4" %)
268 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273
274 (% start="6" %)
275 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279
280 === Haushalt auflösen ===
281
282 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
283
284 (% style="list-style-type:circle" %)
285 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286
287 (% start="2" %)
288 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 1. **Grund **angeben
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293
294 (% start="4" %)
295 1. Gewünschte Option auswählen
296 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297
298 (% style="list-style-type:circle" %)
299 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300
301 (% start="6" %)
302 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Der Haushalt wird aufgelöst.
306
307 (% class="box infomessage" %)
308 (((
309 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 )))
311
312
313 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314
315 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316
317 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318
319 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
327 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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367
368 xx
369
370 xx
371
372 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
373
374 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
375 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
379
380 (% start="3" %)
381 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
382
383 (% style="list-style-type:circle" %)
384 * Kontaktmenü wird geöffnet.
385
386 (% start="4" %)
387 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
391
392 (% start="5" %)
393 1. Auf **+ **Icon klicken
394
395 (% style="list-style-type:circle" %)
396 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
397
398 (% start="6" %)
399 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
400
401 (% style="list-style-type:circle" %)
402 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
403
404 (% start="7" %)
405 1. Gewünschten **Link **eingeben
406 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
407 1. Eingaben **speichern**
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * Der Hyperlink wird erstellt.
411
412 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
413
414 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
415 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
419 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
420
421 (% start="3" %)
422 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
426 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
427
428 (% start="4" %)
429 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
430 1. Auswahl bestätigen
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
434
435 (% start="6" %)
436 1. Restliche Eingaben tätigen
437 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
438
439 (% style="list-style-type:circle" %)
440 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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450 xx
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