Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 310.1 von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:13

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
295.1	57	(% class="box infomessage" %)
	58	(((
296.1	59	Überarbeitet in Version 25.1
295.1	60	)))
	61
230.1	62	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
294.1	64	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
233.1	65	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	66	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	67	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	68	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	69
	70
228.1	71	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	74	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	77
94.1	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	79
	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81
	82	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	83
	84	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	85	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	86	\|2\|(((
	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88
297.1	89	Ab Version 25.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	90	)))
135.1	91	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	92	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	93	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94
122.1	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96
298.1	97	(% class="box infomessage" %)
	98	(((
	99	Überarbeitung in Version 25.1
	100	)))
122.1	101
299.1	102	[[image:image-20250226110702-1.png]]
122.1	103
	104
128.1	105	\|=(((
	106	Nummer
	107	)))\|=(((
	108	Beschreibung
	109	)))
122.1	110	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	111	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	112	\|3\|(((
235.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
299.1	115	\|4\|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
	116	Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger oder eine selbstdefinierte Funktion beschränken.
	117	)))
	118	\|5\|(((
148.1	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	120	)))
242.1	121	\|7\|Zum KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	122	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	123	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	124
131.1	125	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	126
246.1	127	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	128	Das ist möglich...
245.1	129
266.1	130	* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der Kontakte mit dem +Icon rechts unten
	131	* im Kontakt-Desktop unten mit dem +Icon links
	132	* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
245.1	133
140.1	134	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	135
187.1	136	== Neuanlage Person ==
9.1	137
187.1	138	=== Person erstellen ===
	139
42.1	140	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	141
23.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	143	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	144
43.1	145	(% start="2" %)
15.1	146	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	147
23.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	149	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	150
43.1	151	(% start="3" %)
12.1	152	1. Option Person auswählen
	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	156	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	157
43.1	158	(% start="4" %)
12.1	159	1. Eingaben zur Person machen
15.1	160	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	161
23.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	163	* Eine neue Person wird erstellt.
	164
187.1	165	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	166
186.1	167	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	168
	169	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	170	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	171	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	172	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	173	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	174	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	175	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	176	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	177	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	178	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
306.1	179	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	180
205.1	181	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	182	)))
185.1	183	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	184	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
300.1	185	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Postleitzahl (PLZ) eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
	186	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
185.1	187	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	188	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
300.1	189	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
185.1	190	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	191	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	192	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	193	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den Weiter-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	195
	196	== Neuanlage Organisation ==
	197
187.1	198	=== Organisation erstellen ===
	199
	200	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	204
	205	(% start="2" %)
	206	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	207
	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	210
	211	(% start="3" %)
	212	1. Option Organisation auswählen
	213
	214	(% style="list-style-type:circle" %)
302.1	215	* Das Eingabeformular zur Organisation (Organisationsadresse) wird geöffnet.
187.1	216	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	217
	218	(% start="4" %)
	219	1. Eingaben zur Organisation machen
	220
	221	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	222	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	223
	224	(% start="4" %)
	225	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	226
	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	229
188.1	230	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	231
186.1	232	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	233
	234	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	235	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	236	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	237	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	238	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	239	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	240	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	241	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	242	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	243	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	244	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	245	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
303.1	246	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
185.1	247	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	248	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	249	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	250
205.1	251	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	252	)))
215.1	253	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	254	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	255	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	256	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	257	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	258	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	259	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	260
206.1	261	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	262
207.1	263	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	264
	265	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	266	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	267	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	268	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	269	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	270	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	271	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	272	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	273	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	274	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	275	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	276	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	277	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
306.1	278	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	279
	280	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	281	)))
215.1	282	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
267.1	283	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
215.1	284	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	285	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
268.1	286	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	287	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
220.1	288	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	289	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	290	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv ist.
206.1	291	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	292
191.1	293	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	294
191.1	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	296
191.1	297	(% style="list-style-type:disc" %)
	298	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	299	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	300
	301	(% start="1" %)
	302	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	303	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	304	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	308
	309	(% start="5" %)
	310	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	311	1. Diskette Icon Speichern klicken
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	315
216.1	316	{{info}}
304.1	317	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
216.1	318
	319	* Anrede
	320	* Titel
	321	* Vorname
	322	* Name
	323	* Zusatz
	324	* Geburtsdatum
	325	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	326	{{/info}}
	327
190.1	328	== Neuanlage Haushalt ==
	329
	330	=== Haushalt erstellen ===
	331
187.1	332	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	333
187.1	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	336
187.1	337	(% start="2" %)
	338	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	339
187.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	342
187.1	343	(% start="3" %)
	344	1. Option Haushalt auswählen
185.1	345
187.1	346	(% style="list-style-type:circle" %)
305.1	347	* Das Eingabeformular zum Haushalt (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
187.1	348	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	349
187.1	350	(% start="4" %)
	351	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	352
187.1	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	355
187.1	356	(% start="5" %)
	357	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	361
	362	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	363
181.1	364	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	365
	366	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	367	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	368	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	369	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	370	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	371	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	372	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	373	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	374	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	375
179.1	376	//Haushaltsname//
176.1	377	)))
215.1	378	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	379	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	380	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	381	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	382	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
307.1	383	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
181.1	384	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	385	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	386	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	387
	388	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	389	)))
181.1	390	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	391	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	392	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	393	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	394	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	395	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	396	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	397
208.1	398	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	399
209.1	400	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	401
	402	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	403	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	404	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	405	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	406	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	407	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	408	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	409	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	410	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	411	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
306.1	412	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	413
	414	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	415	)))
215.1	416	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	417	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	418	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	419	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	420	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	421	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	422	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	423	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	424	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
209.1	425	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
249.1	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
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	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
189.1	464	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	465
	466	(% style="float:right" %)
	467	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	468
	469	(% start="1" %)
	470	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	471	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	472	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	473	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	474
	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	477
	478	(% start="4" %)
	479	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	480	1. Diskette Icon Speichern klicken
	481
	482	(% style="list-style-type:circle" %)
	483	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	484
	485	(% start="6" %)
	486	1. Diskette Icon Speichern klicken
	487
	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	490
	491	(% class="box infomessage" %)
	492	(((
307.1	493	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
249.1	494
	495	* Anrede
	496	* Titel
	497	* Vorname
	498	* Name
	499	* Geburtsdatum
	500	* Notiz Person
	501	* Adresse
307.1	502	* Telefonnummern und Fax
	503	* E-Mail Adresse
249.1	504	* Zusatzfelder (Person)
	505	)))
	506
	507	(% class="box infomessage" %)
	508	(((
176.1	509	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	510
	511	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	512	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	513
	514	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	515	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	516	)))
	517
	518
	519
293.1	520	=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
115.1	521
149.1	522	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	523
149.1	524	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	525	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	526	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	527
149.1	528	(% style="list-style-type:circle" %)
308.1	529	* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	530
	531	(% start="4" %)
	532	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	533
	534	(% style="list-style-type:circle" %)
149.1	535	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	536	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	537	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	538
149.1	539	(% class="box infomessage" %)
	540	(((
310.1	541	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	542
	543	* Anrede
	544	* Titel
	545	* Vorname
	546	* Name
	547	* Geburtsdatum
	548	* Notiz Person
	549	* Adresse
	550	* Telefonnummern und Fax
	551	* E-Mail Adresse
	552	* Zusatzfelder (Person)
	553	)))
	554
	555	(% class="box infomessage" %)
	556	(((
149.1	557	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	558	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	559	)))
	560
115.1	561	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	562
	563
154.1	564	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	565
	566	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	567	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	568	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	569	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	570	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
308.1	571	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
156.1	572	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	573	Der Haushaltsname (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	574
143.1	575	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	576	)))
156.1	577	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	578	Der Adressdruck (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
156.1	579	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	580
	581	//Frau Titel Vorname Nachname,
	582	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	583	)))
	584	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	585	Die Briefansprache wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
145.1	586	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	587
144.1	588	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	589	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	590
	591	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	592	)))
156.1	593	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	594	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	595	)))
162.1	596	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	597	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	598	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	599	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	600	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	601	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	602	(% style="list-style-type:circle" %)
	603	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	604	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	605	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	606	)))
115.1	607
308.1	608	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
	609
309.1	610	Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
308.1	611
	612	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	613	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
309.1	614	1. In der Auswahl Mitglied im Haushalt anklicken
308.1	615
	616	(% style="list-style-type:circle" %)
309.1	617	* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
308.1	618
	619	(% start="4" %)
	620	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	621
	622	(% style="list-style-type:circle" %)
	623	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
309.1	624	* Ein Haushaltsmitglied ist angelegt geworden.
	625	*
308.1	626
189.1	627	=== Haushalt auflösen ===
156.1	628
107.1	629	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	630
47.1	631	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	632	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	633	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	634
	635	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	636
23.1	637	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	638	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	639
23.1	640	(% start="2" %)
20.1	641	1. Haushaltsmitglied auswählen
	642	1. Grund angeben
	643
23.1	644	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	645	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	646
23.1	647	(% start="4" %)
20.1	648	1. Gewünschte Option auswählen
	649	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	650
23.1	651	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	652	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	653
23.1	654	(% start="6" %)
20.1	655	1. Diskette Icon Speichern klicken
	656
23.1	657	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	658	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	659
	660	(% class="box infomessage" %)
	661	(((
236.1	662	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	663	)))
	664
71.1	665	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	666
66.1	667	== Kontakt suchen ==
52.1	668
67.1	669	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	670
67.1	671	Schnellsuche
	672	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	673
67.1	674	Übersichtsliste
107.1	675	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
67.1	676
	677
34.1	678	== Kontakt bearbeiten ==
	679
47.1	680	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	681
	682	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	683	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	684	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	685
34.1	686	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	687
	688	(% style="list-style-type:circle" %)
	689	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	690
	691	(% start="2" %)
	692	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	693	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	694
	695	(% style="list-style-type:circle" %)
	696	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	697
105.1	698	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	699
243.1	700	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
106.1	701
237.1	702
	703	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	704
243.1	705	* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	706	* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	707	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	708	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
237.1	709
243.1	710	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Bank-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	711	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	712	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	713	1. Button Ja klicken
	714	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	715	1. Button OK klicken
	716
	717	(% style="list-style-type:circle" %)
	718	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	719
244.1	720	{{info}}
	721	Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder löschen möchte, ist dies nicht möglich, solange offene Posten vorhanden sind.
	722	{{/info}}
	723
105.1	724	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	725
270.1	726	Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250.1	727
105.1	728	* Land
	729	* Bankleitzahl
	730	* Bankname
	731	* Kontonummer
	732	* IBAN
	733	* BIC
	734	* Abweichender Kontoinhaber
	735	* Status
104.1	736
105.1	737	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	738
107.1	739	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	740	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	741
107.1	742	(% start="2" %)
	743	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	744
107.1	745	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	746	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	747
107.1	748	(% start="3" %)
105.1	749	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	750	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	751
107.1	752	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	753	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	754
272.1	755	== Person als VIP deklarieren ==
54.1	756
76.1	757	Es besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Personen nicht für jedermann sichtbar zu machen.
	758	Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	759	In diesem Fall muss man die Person VIP kennzeichnen. Ist dies erfolgt, können nur noch Benutzer, die eine VIP Berechtigung besitzen, eben diese VIP ansehen.
69.1	760
76.1	761	1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
69.1	762
76.1	763	(% start="2" %)
	764	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
69.1	765
76.1	766	(% start="3" %)
	767	1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
69.1	768
76.1	769	(% start="4" %)
	770	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	771
247.1	772	(% class="box infomessage" %)
	773	(((
	774	Es ist auch möglich, eine Person direkt bei der Neuanlage als VIP zu deklarieren.
	775	)))
	776
217.1	777	== Eigenschaften des VIP Status ==
	778
238.1	779	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
217.1	780
238.1	781	* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	782	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
217.1	783
	784	{{info}}
269.1	785	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
217.1	786	{{/info}}
	787
	788
	789	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	790
	791
218.1	792	== Lesemodus ==
217.1	793
218.1	794	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	795
218.1	796	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	797	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	798
218.1	799	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	800
218.1	801	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	802	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	803
256.1	804	== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
217.1	805
258.1	806	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens zwei Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png\|\|height="299" style="float:right" width="442"]]
217.1	807
254.1	808	Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das Verbinden-Icon (siehe Screenshot).
218.1	809
254.1	810	Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
218.1	811
254.1	812	Bei Person 1 gibt man die Person ein, die als erstes genannt werden soll.
218.1	813
254.1	814	Mit Person 2 bestimmt man die Person, die als zweites genannt wird.
218.1	815
254.1	816	Wenn man nun auf das Aktualisieren-Icon bei der Briefansprache klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
218.1	817
254.1	818	Mit Disketten-Icon Speichern schließt man den Vorgang ab.
	819
256.1	820	Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit Ansprechpartner 2P gekennzeichnet.
254.1	821
	822
258.1	823	Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die !-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
256.1	824
218.1	825	(% class="box infomessage" %)
	826	(((
	827	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	828	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	829	)))
	830
	831	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	832
	833	(% style="float:right" %)
292.1	834	[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png\|\|alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
218.1	835
276.1	836	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	837	Nach dem Öffnen klickt man auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann beim Feld Status die Option Inaktiv ausgewählt werden.
281.1	838	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
218.1	839
282.1	840	=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
218.1	841
277.1	842	1. Option Inaktiv auswählen
276.1	843
	844	(% style="list-style-type:circle" %)
	845	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	846	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	847
	848	(% start="2" %)
	849	1. Weiter-Button klicken.
	850
	851	(% style="list-style-type:circle" %)
	852	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	853
	854	(% start="3" %)
282.1	855	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
252.1	856	1. Diskette-Icon Speichern klicken und somit Vorgang abschließen
218.1	857
283.1	858	=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
281.1	859
276.1	860	1. Option Inaktiv auswählen
	861
	862	(% style="list-style-type:circle" %)
281.1	863	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	864	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
276.1	865
	866	(% start="2" %)
281.1	867	1. Weiter-Button klicken.
276.1	868
285.1	869	(% start="3" %)
282.1	870	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
288.1	871	1. Wenn eine Organisationsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Ansprechpartner ebenfalls inaktiv gesetzt.
286.1	872	Wenn eine Haushaltsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Haushaltsmitglieder ebenfalls inaktiv gesetzt.
252.1	873
	874	(% class="box infomessage" %)
	875	(((
218.1	876	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	877
	878	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	879
281.1	880	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
252.1	881	)))
218.1	882
	883
	884
252.1	885
218.1	886	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	887
	888	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	889
	890	(% style="list-style-type:disc" %)
	891	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	892	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	893
	894	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	895	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	896
	897
	898
	899
	900
	901	== Kontakt löschen ==
	902
	903	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	904
	905	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	906
	907	(% style="list-style-type:circle" %)
	908	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	909	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	910
	911	(% start="1" %)
	912	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	913
	914	(% style="list-style-type:circle" %)
	915	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	916
	917	(% start="2" %)
	918	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	919
	920	(% style="list-style-type:circle" %)
	921	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	922
	923	(% start="3" %)
	924	1. Button Ja anklicken
	925
	926	(% style="list-style-type:circle" %)
	927	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	928
278.1	929	= Dokumente in den Desktops =
22.1	930
278.1	931	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
80.1	932
278.1	933	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
	934	Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	935
278.1	936	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="563" style="float:left" width="751"]]
29.1	937
	938	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	939	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
241.1	940	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
274.1	941	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	942	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	943	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	944	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	945	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
265.1	946	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)(((
290.1	947	Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
287.1	948
	949	Ausgescheckt:
	950
289.1	951	* Das Dokument wird lokal gespeichert und ist dann lokal bearbeitbar.
290.1	952	* Funktion Check In wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
287.1	953
	954	Eingecheckt:
	955
290.1	956	* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	957	* Funktion Check Out wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
265.1	958	)))
29.1	959	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	960	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	961
79.1	962	== Dokument hinzufügen ==
2.1	963
30.1	964	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	965	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	966
29.2	967	(% style="list-style-type:circle" %)
	968	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	969
	970	(% start="3" %)
	971	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	972
	973	(% style="list-style-type:circle" %)
	974	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	975
	976	(% start="4" %)
30.1	977	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	978
	979	(% style="list-style-type:circle" %)
	980	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	981
	982	(% start="5" %)
30.1	983	1. Auf + Icon klicken
29.2	984
	985	(% style="list-style-type:circle" %)
	986	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	987
	988	(% start="6" %)
83.1	989	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	990	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	991
22.1	992	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	993
280.1	994	1. Im Desktop auf das Dokumente-Icon klicken.
275.1	995	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
	996	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
6.1	997
30.1	998	(% style="list-style-type:circle" %)
	999	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
284.1	1000	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	1001	* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
22.1	1002
30.1	1003	(% start="6" %)
	1004	1. Restliche Eingaben tätigen
	1005	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	1006
30.1	1007	(% style="list-style-type:circle" %)
	1008	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	1009
221.1	1010	{{info}}
222.1	1011	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	1012	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	1013	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	1014	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	1015	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	1016	{{/info}}
	1017
85.1	1018	= Zusatzfelder =
6.1	1019
108.1	1020	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	1021
85.1	1022	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	1023
	1024	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	1025
	1026	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].