Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 312.1 von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:41

version	line-number	content
2.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
84.1	3	(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
	4	Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:
3.1	5
	6	{{toc/}}
2.1	7	)))
	8
86.1	9	(% class="box warningmessage" %)
	10	(((
	11	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	12	)))
	13
11.1	14	= Kontakttypen im Überblick =
2.1	15
9.1	16	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	17	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	18	Organisationsadresse
2.1	19
9.1	20	Ansprechpartner
	21	)))\|(((
	22	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	23	Beispiele einer Organisation sind:
2.1	24
9.1	25	* Gewerblicher Betrieb
	26	* Verein
	27	)))
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	29	Personenadresse
2.1	30
9.1	31	Ansprechpartner
2.1	32
9.1	33	Haushaltsmitglied
88.1	34	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
9.1	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	37	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	38	Haushaltsadresse
2.1	39
9.1	40	Haushaltsmitglied
	41	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	42	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	43	* Familie
	44	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	45	)))
2.1	46
9.1	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="413" width="697"]]
2.1	48
231.1	49	Max Mustermann ist eine Person und hat eine Personenadresse.
9.1	50	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
231.1	51	Weil Max bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	52	Max gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Max ist dort Haushaltsmitglied.
2.1	53
9.1	54
63.1	55	= Dublettenprüfung =
9.1	56
295.1	57	(% class="box infomessage" %)
	58	(((
296.1	59	Überarbeitet in Version 25.1
295.1	60	)))
	61
230.1	62	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	63	Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png\|\|height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
294.1	64	Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
233.1	65	Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
225.1	66	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
228.1	67	Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
233.1	68	Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
51.1	69
	70
228.1	71	(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	72	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	73	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button in den jeweiligen Desktop verzweigen. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
233.1	74	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu bearbeiten. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	75	\|(% style="width:70px" %)3\|(% style="width:617px" %)Die Option "Übernahme" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	76	\|(% style="width:70px" %)4\|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den Keine Dublette-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
224.1	77
94.1	78	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	79
	80	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	81
	82	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|style="float:left"]]
	83
	84	\|=Nummer\|=Beschreibung
134.1	85	\|1\|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
174.1	86	\|2\|(((
	87	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
	88
297.1	89	Ab Version 25.1: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
174.1	90	)))
135.1	91	\|3\|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
136.1	92	\|4\|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
94.1	93	\|5\|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	94
122.1	95	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
	96
298.1	97	(% class="box infomessage" %)
	98	(((
	99	Überarbeitung in Version 25.1
	100	)))
122.1	101
299.1	102	[[image:image-20250226110702-1.png]]
122.1	103
	104
128.1	105	\|=(((
	106	Nummer
	107	)))\|=(((
	108	Beschreibung
	109	)))
122.1	110	\|1\|Bearbeitung des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	111	\|2\|Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
	112	\|3\|(((
235.1	113	Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122.1	114	)))
299.1	115	\|4\|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
	116	Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger oder eine selbstdefinierte Funktion beschränken.
	117	)))
	118	\|5\|(((
148.1	119	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
122.1	120	)))
242.1	121	\|7\|Zum KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
137.1	122	\|8\|Übersicht und die Neuanlage der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
130.1	123	\|9\|Standort des Kontaktes über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122.1	124
131.1	125	= Neuanlage der Kontakte =
122.1	126
246.1	127	Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	128	Das ist möglich...
245.1	129
266.1	130	* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der Kontakte mit dem +Icon rechts unten
	131	* im Kontakt-Desktop unten mit dem +Icon links
	132	* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels +Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
245.1	133
140.1	134	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
131.1	135
187.1	136	== Neuanlage Person ==
9.1	137
187.1	138	=== Person erstellen ===
	139
42.1	140	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
9.1	141
23.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
42.1	143	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
9.1	144
43.1	145	(% start="2" %)
15.1	146	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
11.1	147
23.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	149	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	150
43.1	151	(% start="3" %)
12.1	152	1. Option Person auswählen
	153
23.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	155	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
45.1	156	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
12.1	157
43.1	158	(% start="4" %)
12.1	159	1. Eingaben zur Person machen
15.1	160	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
12.1	161
23.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
12.1	163	* Eine neue Person wird erstellt.
	164
187.1	165	=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
12.1	166
186.1	167	[[image:Neuanlage_person.png\|\|height="741" style="float:left" width="564"]]
185.1	168
	169	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	170	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	171	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter Personenadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
215.1	172	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
212.1	173	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	174	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	175	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:836px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
206.1	176	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:836px" %)Hier werden der Vorname und Nachname der Person eingetragen.
185.1	177	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild der Person hochladen.
203.1	178	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:836px" %)(((
306.1	179	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
203.1	180
205.1	181	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
203.1	182	)))
185.1	183	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:836px" %)Notizen, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
215.1	184	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
300.1	185	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:836px" %)Hier wird die Postleitzahl (PLZ) eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
	186	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer 11 die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
185.1	187	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	188	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
300.1	189	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:836px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
185.1	190	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	191	\|(% style="width:77px" %)17\|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	192	\|(% style="width:77px" %)18\|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	193	\|(% style="width:77px" %)19\|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den Weiter-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
215.1	194	\|(% style="width:77px" %)20\|(% style="width:836px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
185.1	195
	196	== Neuanlage Organisation ==
	197
187.1	198	=== Organisation erstellen ===
	199
	200	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	204
	205	(% start="2" %)
	206	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	207
	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	210
	211	(% start="3" %)
	212	1. Option Organisation auswählen
	213
	214	(% style="list-style-type:circle" %)
302.1	215	* Das Eingabeformular zur Organisation (Organisationsadresse) wird geöffnet.
187.1	216	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	217
	218	(% start="4" %)
	219	1. Eingaben zur Organisation machen
	220
	221	(% style="list-style-type:circle" %)
206.1	222	* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
187.1	223
	224	(% start="4" %)
	225	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	226
	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	229
188.1	230	=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
187.1	231
186.1	232	[[image:Neuanlage_organisation.png\|\|height="744" style="float:left" width="627"]]
185.1	233
	234	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	235	\|=(% style="width: 84px;" %)Nummer\|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	236	\|(% style="width:84px" %)1\|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter Organisationsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	237	\|(% style="width:84px" %)2\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
202.1	238	\|(% style="width:84px" %)3\|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
185.1	239	\|(% style="width:84px" %)4\|(% style="width:768px" %)Hier wird der Organisationname eingetragen.
197.1	240	\|(% style="width:84px" %)5\|(% style="width:768px" %)Der Adressdruck generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
215.1	241	\|(% style="width:84px" %)6\|(% style="width:768px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
213.1	242	\|(% style="width:84px" %)7\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	243	\|(% style="width:84px" %)8\|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185.1	244	\|(% style="width:84px" %)9\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
	245	\|(% style="width:84px" %)10\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
303.1	246	\|(% style="width:84px" %)11\|(% style="width:768px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
185.1	247	\|(% style="width:84px" %)12\|(% style="width:768px" %)Notizen, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	248	\|(% style="width:84px" %)13\|(% style="width:768px" %)(((
205.1	249	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
203.1	250
205.1	251	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	252	)))
215.1	253	\|(% style="width:84px" %)14\|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
185.1	254	\|(% style="width:84px" %)15\|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
203.1	255	\|(% style="width:84px" %)16\|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	256	\|(% style="width:84px" %)17\|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	257	\|(% style="width:84px" %)18\|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
186.1	258	\|(% style="width:84px" %)19\|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
185.1	259	\|(% style="width:84px" %)20\|(% style="width:768px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	260
206.1	261	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
	262
207.1	263	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png\|\|height="755" style="float:left" width="637"]]
206.1	264
	265	(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	266	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	267	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter Ansprechpartner. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
215.1	268	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	269	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
206.1	270	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	271	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:756px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	272	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:756px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	273	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
	274	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Abteilung ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	275	\|(% style="width:85px" %)9\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Position ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	276	\|(% style="width:85px" %)10\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Amtsbezeichnung ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
210.1	277	\|(% style="width:85px" %)11\|(% style="width:756px" %)(((
306.1	278	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	279
	280	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	281	)))
215.1	282	\|(% style="width:85px" %)12\|(% style="width:756px" %)Notizen, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
267.1	283	\|(% style="width:85px" %)13\|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das +Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
215.1	284	\|(% style="width:85px" %)14\|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	285	\|(% style="width:85px" %)15\|(% style="width:756px" %)Notizen zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
268.1	286	\|(% style="width:85px" %)16\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine Kontaktsperre bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
	287	\|(% style="width:85px" %)17\|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine persönliche Anschrift bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
220.1	288	\|(% style="width:85px" %)18\|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	289	\|(% style="width:85px" %)19\|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	290	\|(% style="width:85px" %)20\|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund der Ansprechpartner inaktiv ist.
206.1	291	\|(% style="width:85px" %)21\|(% style="width:756px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
	292
191.1	293	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
190.1	294
191.1	295	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
190.1	296
191.1	297	(% style="list-style-type:disc" %)
	298	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	299	* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	300
	301	(% start="1" %)
	302	1. Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
	303	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	304	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	308
	309	(% start="5" %)
	310	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	311	1. Diskette Icon Speichern klicken
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	315
216.1	316	{{info}}
304.1	317	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
216.1	318
	319	* Anrede
	320	* Titel
	321	* Vorname
	322	* Name
	323	* Zusatz
	324	* Geburtsdatum
	325	* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	326	{{/info}}
	327
190.1	328	== Neuanlage Haushalt ==
	329
	330	=== Haushalt erstellen ===
	331
187.1	332	1. In Desktop das Modul Kontaktmanagement klicken und dann den Menüpunkt Kontakte anklicken.
185.1	333
187.1	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
185.1	336
187.1	337	(% start="2" %)
	338	1. Auf + Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185.1	339
187.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185.1	342
187.1	343	(% start="3" %)
	344	1. Option Haushalt auswählen
185.1	345
187.1	346	(% style="list-style-type:circle" %)
305.1	347	* Das Eingabeformular zum Haushalt (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
187.1	348	* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
185.1	349
187.1	350	(% start="4" %)
	351	1. Eingaben zum Haushalt machen
185.1	352
187.1	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
176.1	355
187.1	356	(% start="5" %)
	357	1. Diskette-Icon Speichern anklicken
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	361
	362	=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	363
181.1	364	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png\|\|alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
176.1	365
	366	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
	367	\|(% style="width:92px" %)Nummer\|(% style="width:640px" %)Beschreibung
	368	\|(% style="width:92px" %)1\|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsadresse. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
	369	\|(% style="width:92px" %)2\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179.1	370	\|(% style="width:92px" %)3\|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
176.1	371	\|(% style="width:92px" %)4\|(% style="width:640px" %)Hier wird der Haushaltsname eingetragen.
	372	\|(% style="width:92px" %)5\|(% style="width:640px" %)(((
	373	Der Adressdruck (kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
	374	Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	375
179.1	376	//Haushaltsname//
176.1	377	)))
215.1	378	\|(% style="width:92px" %)6\|(% style="width:640px" %)Hier wird die Art der Zustellung ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	379	\|(% style="width:92px" %)7\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
213.1	380	\|(% style="width:92px" %)8\|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
176.1	381	\|(% style="width:92px" %)9\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die Straße und Hausnummer ein.
181.1	382	\|(% style="width:92px" %)10\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den Adresszusatz ein.
307.1	383	\|(% style="width:92px" %)11\|(% style="width:640px" %)Bundesland und Land wird automatisch anhand der PLZ befüllt
181.1	384	\|(% style="width:92px" %)12\|(% style="width:640px" %)Notizen, die nur im Haushalt angezeigt werden, trägt man hier ein.
203.1	385	\|(% style="width:92px" %)13\|(% style="width:640px" %)(((
205.1	386	Die Briefansprache wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	387
	388	Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
203.1	389	)))
181.1	390	\|(% style="width:92px" %)14\|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
182.1	391	\|(% style="width:92px" %)15\|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]] ein.
181.1	392	\|(% style="width:92px" %)16\|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262.1	393	\|(% style="width:92px" %)17\|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
213.1	394	\|(% style="width:92px" %)18\|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
183.1	395	\|(% style="width:92px" %)19\|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
181.1	396	\|(% style="width:92px" %)20\|(% style="width:640px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
176.1	397
208.1	398	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
	399
209.1	400	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
208.1	401
	402	(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	403	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	404	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushaltsmitglied. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
215.1	405	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
208.1	406	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	407	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Anrede ausgewählt.
	408	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:754px" %)Hier wird der Titel ausgewählt.
	409	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:754px" %)Hier werden der Vorname und Nachname des Ansprechpartners eingetragen.
	410	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das +Icon ein Profilbild des Ansprechpartners hochladen.
210.1	411	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:754px" %)(((
306.1	412	Die Briefansprache wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
210.1	413
	414	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	415	)))
215.1	416	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:754px" %)Notizen, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	417	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:754px" %)Hier wird die Adresse des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
209.1	418	\|(% style="width:78px" %)11\|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
215.1	419	\|(% style="width:78px" %)12\|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
209.1	420	\|(% style="width:78px" %)13\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine Kontaktsperre bestehen soll.
	421	\|(% style="width:78px" %)14\|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine persönliche Anschrift bestehen soll.
220.1	422	\|(% style="width:78px" %)15\|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]] ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
263.1	423	\|(% style="width:78px" %)16\|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem OK-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	424	\|(% style="width:78px" %)17\|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, ab wann der Kontakt inaktiv ist und aus welchem Grund das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
209.1	425	\|(% style="width:78px" %)18\|(% style="width:754px" %)Über das Disketten-Icon speichert man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
208.1	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
249.1	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
189.1	462	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
176.1	463
	464	(% style="float:right" %)
	465	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png\|\|height="217" width="372"]]
	466
	467	(% start="1" %)
	468	1. Im Haushaltsdesktop auf das +Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
	469	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
	470	1. Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
	471	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	472
	473	(% style="list-style-type:circle" %)
	474	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	475
	476	(% start="4" %)
	477	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	478	1. Diskette Icon Speichern klicken
	479
	480	(% style="list-style-type:circle" %)
	481	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	482
	483	(% start="6" %)
	484	1. Diskette Icon Speichern klicken
	485
	486	(% style="list-style-type:circle" %)
	487	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	488
	489	(% class="box infomessage" %)
	490	(((
307.1	491	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
249.1	492
	493	* Anrede
	494	* Titel
	495	* Vorname
	496	* Name
	497	* Geburtsdatum
	498	* Notiz Person
	499	* Adresse
307.1	500	* Telefonnummern und Fax
	501	* E-Mail Adresse
249.1	502	* Zusatzfelder (Person)
	503	)))
	504
	505	(% class="box infomessage" %)
	506	(((
176.1	507	In folgenden Fällen öffnet sich das Bearbeitungsfenster der Haushaltsadresse:
	508
	509	* Mindestens 2 Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt hinzugefügt.
	510	* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden inaktiv gesetzt.
	511
	512	Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
	513	Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem Disketten-Icon Speichern ab.
	514	)))
	515
	516
	517
293.1	518	=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
115.1	519
149.1	520	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
115.1	521
149.1	522	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	523	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
	524	1. In der Auswahl Gründet Haushalt anklicken
142.1	525
149.1	526	(% style="list-style-type:circle" %)
308.1	527	* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
	528
	529	(% start="4" %)
	530	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	531
	532	(% style="list-style-type:circle" %)
149.1	533	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
153.1	534	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	535	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
142.1	536
149.1	537	(% class="box infomessage" %)
	538	(((
310.1	539	Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
	540
	541	* Anrede
	542	* Titel
	543	* Vorname
	544	* Name
	545	* Geburtsdatum
	546	* Notiz Person
	547	* Adresse
	548	* Telefonnummern und Fax
	549	* E-Mail Adresse
	550	* Zusatzfelder (Person)
	551	)))
	552
	553	(% class="box infomessage" %)
	554	(((
149.1	555	Wenn eine inaktive Personenadresse weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos aktivieren.
	556	Hierzu muss man die Bearbeitungsmaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des Status auf die Dropdown und wählt die Option aktiv aus.
	557	)))
	558
115.1	559	[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
	560
	561
154.1	562	[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png\|\|alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
115.1	563
	564	(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
156.1	565	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
	566	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter Haushalt. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
162.1	567	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	568	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
308.1	569	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:847px" %)Bei Person 1 wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also Person 2, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
156.1	570	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	571	Der Haushaltsname (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
142.1	572
143.1	573	Name, Vorname und Name, Vorname
142.1	574	)))
156.1	575	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	576	Der Adressdruck (kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
156.1	577	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	578
	579	//Frau Titel Vorname Nachname,
	580	Herrn Titel Vorname Nachname,//
	581	)))
	582	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:847px" %)(((
308.1	583	Die Briefansprache wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
145.1	584	Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
115.1	585
144.1	586	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
	587	sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	588
	589	Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
143.1	590	)))
156.1	591	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:847px" %)(((
143.1	592	Es werden alle Adressen der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via +Icon angelegt werden.
	593	)))
162.1	594	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen Kontaktmöglichkeiten eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
156.1	595	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine Bankverbindung ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem +Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
162.1	596	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine Kontaktsperre einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
156.1	597	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt aktiv oder inaktiv setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
	598	Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
162.1	599	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:847px" %)Mit Disketten-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
	600	(% style="list-style-type:circle" %)
	601	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
	602	* Eine Haushaltsadresse ist angelegt geworden.
	603	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden.
	604	)))
115.1	605
308.1	606	=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
	607
309.1	608	Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
308.1	609
	610	1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
	611	1. Auf +Icon im Personen-Desktop klicken
309.1	612	1. In der Auswahl Mitglied im Haushalt anklicken
308.1	613
	614	(% style="list-style-type:circle" %)
309.1	615	* Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich.
308.1	616
	617	(% start="4" %)
	618	1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
	619
	620	(% style="list-style-type:circle" %)
	621	* Die bisherige Personenadresse ist inaktiv gesetzt worden.
309.1	622	* Ein Haushaltsmitglied ist angelegt geworden.
	623	*
308.1	624
189.1	625	=== Haushalt auflösen ===
156.1	626
107.1	627	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
20.1	628
47.1	629	(% style="list-style-type:disc" %)
107.1	630	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	631	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	632
	633	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	634
23.1	635	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	636	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	637
23.1	638	(% start="2" %)
20.1	639	1. Haushaltsmitglied auswählen
	640	1. Grund angeben
	641
23.1	642	(% style="list-style-type:circle" %)
47.1	643	* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
20.1	644
23.1	645	(% start="4" %)
20.1	646	1. Gewünschte Option auswählen
	647	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
	648
23.1	649	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	650	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	651
23.1	652	(% start="6" %)
20.1	653	1. Diskette Icon Speichern klicken
	654
23.1	655	(% style="list-style-type:circle" %)
20.1	656	* Der Haushalt wird aufgelöst.
	657
	658	(% class="box infomessage" %)
	659	(((
236.1	660	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
20.1	661	)))
	662
71.1	663	= Weitere Funktionen der Kontakte =
20.1	664
66.1	665	== Kontakt suchen ==
52.1	666
67.1	667	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
66.1	668
67.1	669	Schnellsuche
	670	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
66.1	671
67.1	672	Übersichtsliste
107.1	673	Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
311.1	674	Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
67.1	675
	676
34.1	677	== Kontakt bearbeiten ==
	678
47.1	679	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	680
	681	(% style="list-style-type:disc" %)
72.1	682	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
47.1	683	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	684
34.1	685	1. Auf das Stift-Icon Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
	686
	687	(% style="list-style-type:circle" %)
	688	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	689
	690	(% start="2" %)
	691	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	692	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
	693
	694	(% style="list-style-type:circle" %)
	695	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
	696
105.1	697	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
100.1	698
311.1	699	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist.
106.1	700
237.1	701	Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
	702
311.1	703	* Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich.
	704	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt.
237.1	705
243.1	706	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] Bank-Icon Fibu-Buchungskonto anklicken
100.1	707	1. In neuem Fenster +Icon klicken
	708	1. Auf Button KK-Konto erzeugen klicken
	709	1. Button Ja klicken
	710	1. KK-Art mit Kürzel auswählen
	711	1. Button OK klicken
	712
	713	(% style="list-style-type:circle" %)
	714	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	715
244.1	716	{{info}}
311.1	717	Das löschen eines KK-Kontos ist nicht möglich, solange offene Posten vorhanden sind.
244.1	718	{{/info}}
	719
105.1	720	== Neue Bankverbindung erstellen ==
104.1	721
270.1	722	Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250.1	723
105.1	724	* Land
	725	* Bankleitzahl
	726	* Bankname
	727	* Kontonummer
	728	* IBAN
	729	* BIC
	730	* Abweichender Kontoinhaber
	731	* Status
104.1	732
105.1	733	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
104.1	734
107.1	735	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	736	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104.1	737
107.1	738	(% start="2" %)
	739	1. Auf das + Icon oberhalb der Tabelle klicken
105.1	740
107.1	741	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	742	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	743
107.1	744	(% start="3" %)
105.1	745	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
107.1	746	1. Auf das Disketten-Icon Speichern klicken
105.1	747
107.1	748	(% style="list-style-type:circle" %)
105.1	749	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	750
312.1	751	== Kontakt als VIP deklarieren ==
54.1	752
312.1	753	Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen.
	754	Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar.
	755	Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar.
69.1	756
312.1	757	1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop.
69.1	758
76.1	759	(% start="2" %)
312.1	760	1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse.
69.1	761
76.1	762	(% start="3" %)
312.1	763	1. Die Haken-Setzung VIP tätigen
69.1	764
76.1	765	(% start="4" %)
312.1	766	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
76.1	767
312.1	768	Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
247.1	769
312.1	770	* Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar.
	771	* Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop.
217.1	772
	773	{{info}}
269.1	774	Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
217.1	775	{{/info}}
	776
	777	[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png\|\|height="230" width="985"]]
	778
	779
218.1	780	== Lesemodus ==
217.1	781
218.1	782	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
217.1	783
218.1	784	* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet oder
	785	* der Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
217.1	786
218.1	787	Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende Eigenschaften aus:
217.1	788
218.1	789	* Nur Ansicht von Kontakten und Daten möglich
	790	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
217.1	791
256.1	792	== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
217.1	793
258.1	794	Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens zwei Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png\|\|height="299" style="float:right" width="442"]]
217.1	795
254.1	796	Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das Verbinden-Icon (siehe Screenshot).
218.1	797
254.1	798	Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
218.1	799
254.1	800	Bei Person 1 gibt man die Person ein, die als erstes genannt werden soll.
218.1	801
254.1	802	Mit Person 2 bestimmt man die Person, die als zweites genannt wird.
218.1	803
254.1	804	Wenn man nun auf das Aktualisieren-Icon bei der Briefansprache klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
218.1	805
254.1	806	Mit Disketten-Icon Speichern schließt man den Vorgang ab.
	807
256.1	808	Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit Ansprechpartner 2P gekennzeichnet.
254.1	809
	810
258.1	811	Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die !-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
256.1	812
218.1	813	(% class="box infomessage" %)
	814	(((
	815	Verbindet man zwei Ansprechpartner miteinander, kann diese gleichzeitig anschreiben (Brief/E-Mail).
	816	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	817	)))
	818
	819	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	820
	821	(% style="float:right" %)
292.1	822	[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png\|\|alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
218.1	823
276.1	824	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
	825	Nach dem Öffnen klickt man auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann beim Feld Status die Option Inaktiv ausgewählt werden.
281.1	826	\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
218.1	827
282.1	828	=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
218.1	829
277.1	830	1. Option Inaktiv auswählen
276.1	831
	832	(% style="list-style-type:circle" %)
	833	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	834	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	835
	836	(% start="2" %)
	837	1. Weiter-Button klicken.
	838
	839	(% style="list-style-type:circle" %)
	840	* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	841
	842	(% start="3" %)
282.1	843	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
252.1	844	1. Diskette-Icon Speichern klicken und somit Vorgang abschließen
218.1	845
283.1	846	=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
281.1	847
276.1	848	1. Option Inaktiv auswählen
	849
	850	(% style="list-style-type:circle" %)
281.1	851	* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
	852	* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
276.1	853
	854	(% start="2" %)
281.1	855	1. Weiter-Button klicken.
276.1	856
285.1	857	(% start="3" %)
282.1	858	1. Optional kann ein Grund und das Datum "inaktiv ab" für das Inaktiv setzen angeben werden.
288.1	859	1. Wenn eine Organisationsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Ansprechpartner ebenfalls inaktiv gesetzt.
286.1	860	Wenn eine Haushaltsadresse inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) Haushaltsmitglieder ebenfalls inaktiv gesetzt.
252.1	861
	862	(% class="box infomessage" %)
	863	(((
218.1	864	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	865
	866	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem Stift-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	867
281.1	868	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
252.1	869	)))
218.1	870
	871
	872
252.1	873
218.1	874	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	875
	876	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="185" style="float:right" width="729"]]
	877
	878	(% style="list-style-type:disc" %)
	879	* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	880	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	881
	882	Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
	883	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
	884
	885
	886
	887
	888
	889	== Kontakt löschen ==
	890
	891	Voraussetzung: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	892
	893	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	894
	895	(% style="list-style-type:circle" %)
	896	* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	897	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	898
	899	(% start="1" %)
	900	1. Gewünschten Kontakt auswählen
	901
	902	(% style="list-style-type:circle" %)
	903	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	904
	905	(% start="2" %)
	906	1. Unten rechts auf Mülleimer-Icon klicken
	907
	908	(% style="list-style-type:circle" %)
	909	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	910
	911	(% start="3" %)
	912	1. Button Ja anklicken
	913
	914	(% style="list-style-type:circle" %)
	915	* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	916
278.1	917	= Dokumente in den Desktops =
22.1	918
278.1	919	Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
80.1	920
278.1	921	Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das Dokumente-Icon.
	922	Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
29.1	923
278.1	924	[[image:Screenshot (1697).png\|\|height="563" style="float:left" width="751"]]
29.1	925
	926	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	927	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
241.1	928	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:690px" %)Über das + Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
274.1	929	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:690px" %)Über das Brief-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
29.1	930	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option Computer, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	931	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:690px" %)Via der Option Datenbank wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
32.1	932	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:690px" %)Über die Option Hyperlink kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
39.1	933	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer Dokumentvorlage für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
265.1	934	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:690px" %)(((
290.1	935	Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
287.1	936
	937	Ausgescheckt:
	938
289.1	939	* Das Dokument wird lokal gespeichert und ist dann lokal bearbeitbar.
290.1	940	* Funktion Check In wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
287.1	941
	942	Eingecheckt:
	943
290.1	944	* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
	945	* Funktion Check Out wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
265.1	946	)))
29.1	947	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das Layout bearbeiten (zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout speichern oder zu den Layout Werkeinstellungen zurückspringen.
81.1	948	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
29.1	949
79.1	950	== Dokument hinzufügen ==
2.1	951
30.1	952	1. In Mein Desktop auf Modul Kontaktmanagement klicken
	953	1. Menüpunkt Kontakte auswählen
2.1	954
29.2	955	(% style="list-style-type:circle" %)
	956	* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	957
	958	(% start="3" %)
	959	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	960
	961	(% style="list-style-type:circle" %)
	962	* Kontaktmenü wird geöffnet.
	963
	964	(% start="4" %)
30.1	965	1. Auf Dokumenten-Icon klicken
29.2	966
	967	(% style="list-style-type:circle" %)
	968	* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	969
	970	(% start="5" %)
30.1	971	1. Auf + Icon klicken
29.2	972
	973	(% style="list-style-type:circle" %)
	974	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	975
	976	(% start="6" %)
83.1	977	1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	978	1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
29.2	979
22.1	980	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
2.1	981
280.1	982	1. Im Desktop auf das Dokumente-Icon klicken.
275.1	983	1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein Häkchen setzen.
	984	1. Auf das E-Mail-Icon klicken
6.1	985
30.1	986	(% style="list-style-type:circle" %)
	987	* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
284.1	988	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
	989	* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
22.1	990
30.1	991	(% start="6" %)
	992	1. Restliche Eingaben tätigen
	993	1. Mit Disketten Icon speichern
22.1	994
30.1	995	(% style="list-style-type:circle" %)
	996	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
22.1	997
221.1	998	{{info}}
222.1	999	In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	1000	Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	1001	Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	1002	Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	1003	Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
221.1	1004	{{/info}}
	1005
85.1	1006	= Zusatzfelder =
6.1	1007
108.1	1008	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
6.1	1009
85.1	1010	Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
110.1	1011
	1012	Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
152.1	1013
	1014	Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].