Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte
Version 312.1 von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:41
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) | ||
| 4 | **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |||
| 14 | = Kontakttypen im Überblick = | ||
| 15 | |||
| 16 | |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung | ||
| 17 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( | ||
| 18 | Organisationsadresse | ||
| 19 | |||
| 20 | Ansprechpartner | ||
| 21 | )))|((( | ||
| 22 | Eine Organisation ist eine juristische Person. | ||
| 23 | Beispiele einer Organisation sind: | ||
| 24 | |||
| 25 | * Gewerblicher Betrieb | ||
| 26 | * Verein | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( | ||
| 29 | Personenadresse | ||
| 30 | |||
| 31 | Ansprechpartner | ||
| 32 | |||
| 33 | Haushaltsmitglied | ||
| 34 | )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. | ||
| 35 | Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. | ||
| 36 | Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. | ||
| 37 | |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( | ||
| 38 | Haushaltsadresse | ||
| 39 | |||
| 40 | Haushaltsmitglied | ||
| 41 | )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. | ||
| 42 | Beispiele eines Haushalts sind:((( | ||
| 43 | * Familie | ||
| 44 | * Personen, die in einer Gemeinschaft leben | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | **Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** | ||
| 50 | Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). | ||
| 51 | Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. | ||
| 52 | Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.** | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | = Dublettenprüfung = | ||
| 56 | |||
| 57 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 58 | ((( | ||
| 59 | Überarbeitet in Version 25.1 | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | |||
| 62 | Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten. | ||
| 63 | Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. | ||
| 64 | Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen. | ||
| 65 | Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft. | ||
| 66 | Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. | ||
| 67 | Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. | ||
| 68 | Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten: | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | (% style="margin-right:auto; width:695px" %) | ||
| 72 | |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung | ||
| 73 | |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet. | ||
| 74 | |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich. | ||
| 75 | |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen. | ||
| 76 | |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen. | ||
| 77 | |||
| 78 | = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = | ||
| 79 | |||
| 80 | Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: | ||
| 81 | |||
| 82 | [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] | ||
| 83 | |||
| 84 | |=Nummer|=Beschreibung | ||
| 85 | |**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. | ||
| 86 | |**2**|((( | ||
| 87 | Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. | ||
| 88 | |||
| 89 | **Ab Version 25.1**: Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen. | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. | ||
| 92 | |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. | ||
| 93 | |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. | ||
| 94 | |||
| 95 | = Erläuterung Kontakt-Desktop = | ||
| 96 | |||
| 97 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 98 | ((( | ||
| 99 | Überarbeitung in Version 25.1 | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 | [[image:image-20250226110702-1.png]] | ||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |=((( | ||
| 106 | Nummer | ||
| 107 | )))|=((( | ||
| 108 | Beschreibung | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) | ||
| 111 | |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) | ||
| 112 | |**3**|((( | ||
| 113 | Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. | ||
| 114 | ))) | ||
| 115 | |**4**|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.((( | ||
| 116 | Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzweigung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf **Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger** oder eine **selbstdefinierte Funktion** beschränken. | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |**5**|((( | ||
| 119 | Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. | ||
| 120 | ))) | ||
| 121 | |**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) | ||
| 122 | |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. | ||
| 123 | |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. | ||
| 124 | |||
| 125 | = Neuanlage der Kontakte = | ||
| 126 | |||
| 127 | Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden. | ||
| 128 | Das ist **möglich**... | ||
| 129 | |||
| 130 | * im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten | ||
| 131 | * im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links | ||
| 132 | * überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen) | ||
| 133 | |||
| 134 | Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. | ||
| 135 | |||
| 136 | == Neuanlage Person == | ||
| 137 | |||
| 138 | === Person erstellen === | ||
| 139 | |||
| 140 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 141 | |||
| 142 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 143 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 144 | |||
| 145 | (% start="2" %) | ||
| 146 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 147 | |||
| 148 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 149 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 150 | |||
| 151 | (% start="3" %) | ||
| 152 | 1. Option **Person **auswählen | ||
| 153 | |||
| 154 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 155 | * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. | ||
| 156 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. | ||
| 157 | |||
| 158 | (% start="4" %) | ||
| 159 | 1. Eingaben zur Person machen | ||
| 160 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 161 | |||
| 162 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 163 | * Eine neue Person wird erstellt. | ||
| 164 | |||
| 165 | === (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick === | ||
| 166 | |||
| 167 | [[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]] | ||
| 168 | |||
| 169 | (% style="margin-left:auto; width:917px" %) | ||
| 170 | |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung | ||
| 171 | |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen. | ||
| 172 | |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 173 | |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 174 | |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 175 | |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 176 | |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen. | ||
| 177 | |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. | ||
| 178 | |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)((( | ||
| 179 | Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 180 | |||
| 181 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 182 | ))) | ||
| 183 | |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 184 | |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 185 | |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Postleitzahl (PLZ)** eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 186 | |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen. | ||
| 187 | |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 188 | |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 189 | |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt. | ||
| 190 | |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. | ||
| 191 | |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 192 | |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 193 | |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen. | ||
| 194 | |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse | ||
| 195 | |||
| 196 | == Neuanlage Organisation == | ||
| 197 | |||
| 198 | === Organisation erstellen === | ||
| 199 | |||
| 200 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 201 | |||
| 202 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 203 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 204 | |||
| 205 | (% start="2" %) | ||
| 206 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 207 | |||
| 208 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 209 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 210 | |||
| 211 | (% start="3" %) | ||
| 212 | 1. Option **Organisation **auswählen | ||
| 213 | |||
| 214 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 215 | * Das Eingabeformular zur Organisation (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 216 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 217 | |||
| 218 | (% start="4" %) | ||
| 219 | 1. Eingaben zur Organisation machen | ||
| 220 | |||
| 221 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 222 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 223 | |||
| 224 | (% start="4" %) | ||
| 225 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 226 | |||
| 227 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 228 | * Eine neue Organisation wird erstellt. | ||
| 229 | |||
| 230 | === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick === | ||
| 231 | |||
| 232 | [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]] | ||
| 233 | |||
| 234 | (% style="margin-left:auto; width:856px" %) | ||
| 235 | |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung | ||
| 236 | |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen. | ||
| 237 | |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 238 | |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 239 | |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen. | ||
| 240 | |(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. | ||
| 241 | |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 242 | |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 243 | |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. | ||
| 244 | |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 245 | |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 246 | |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt | ||
| 247 | |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 248 | |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)((( | ||
| 249 | Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// | ||
| 250 | |||
| 251 | Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern. | ||
| 252 | ))) | ||
| 253 | |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation. | ||
| 254 | |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 255 | |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 256 | |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen. | ||
| 257 | |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt. | ||
| 258 | |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. | ||
| 259 | |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse. | ||
| 260 | |||
| 261 | === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick === | ||
| 262 | |||
| 263 | [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]] | ||
| 264 | |||
| 265 | (% style="margin-left:auto; width:845px" %) | ||
| 266 | |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung | ||
| 267 | |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen. | ||
| 268 | |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 269 | |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 270 | |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 271 | |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 272 | |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen. | ||
| 273 | |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen. | ||
| 274 | |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist. | ||
| 275 | |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist. | ||
| 276 | |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt | ||
| 277 | |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)((( | ||
| 278 | Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 279 | |||
| 280 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 281 | ))) | ||
| 282 | |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 283 | |(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar. | ||
| 284 | |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners. | ||
| 285 | |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. | ||
| 286 | |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch | ||
| 287 | |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch | ||
| 288 | |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. | ||
| 289 | |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen. | ||
| 290 | |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist. | ||
| 291 | |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. | ||
| 292 | |||
| 293 | === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === | ||
| 294 | |||
| 295 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. | ||
| 296 | |||
| 297 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 298 | * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. | ||
| 299 | * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. | ||
| 300 | |||
| 301 | (% start="1" %) | ||
| 302 | 1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 303 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben | ||
| 304 | 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen | ||
| 305 | |||
| 306 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 307 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 308 | |||
| 309 | (% start="5" %) | ||
| 310 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 311 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 312 | |||
| 313 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 314 | * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. | ||
| 315 | |||
| 316 | {{info}} | ||
| 317 | Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen: | ||
| 318 | |||
| 319 | * Anrede | ||
| 320 | * Titel | ||
| 321 | * Vorname | ||
| 322 | * Name | ||
| 323 | * Zusatz | ||
| 324 | * Geburtsdatum | ||
| 325 | * Sämtliche Zusatzfelder (Person) | ||
| 326 | {{/info}} | ||
| 327 | |||
| 328 | == Neuanlage Haushalt == | ||
| 329 | |||
| 330 | === Haushalt erstellen === | ||
| 331 | |||
| 332 | 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. | ||
| 333 | |||
| 334 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 335 | * Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. | ||
| 336 | |||
| 337 | (% start="2" %) | ||
| 338 | 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken | ||
| 339 | |||
| 340 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 341 | * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. | ||
| 342 | |||
| 343 | (% start="3" %) | ||
| 344 | 1. Option **Haushalt **auswählen | ||
| 345 | |||
| 346 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 347 | * Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. | ||
| 348 | * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 349 | |||
| 350 | (% start="4" %) | ||
| 351 | 1. Eingaben zum Haushalt machen | ||
| 352 | |||
| 353 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 354 | * Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. | ||
| 355 | |||
| 356 | (% start="5" %) | ||
| 357 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken | ||
| 358 | |||
| 359 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 360 | * Ein neuer Haushalt wird erstellt. | ||
| 361 | |||
| 362 | === Neuanlage Haushalt im Überblick === | ||
| 363 | |||
| 364 | [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]] | ||
| 365 | |||
| 366 | (% style="margin-left:auto; width:736px" %) | ||
| 367 | |(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** | ||
| 368 | |(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. | ||
| 369 | |(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 370 | |(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 371 | |(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. | ||
| 372 | |(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( | ||
| 373 | Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. | ||
| 374 | Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 375 | |||
| 376 | //Haushaltsname// | ||
| 377 | ))) | ||
| 378 | |(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden. | ||
| 379 | |(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. | ||
| 380 | |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. | ||
| 381 | |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. | ||
| 382 | |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. | ||
| 383 | |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt | ||
| 384 | |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 385 | |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)((( | ||
| 386 | Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,// | ||
| 387 | |||
| 388 | Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern. | ||
| 389 | ))) | ||
| 390 | |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. | ||
| 391 | |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. | ||
| 392 | |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch | ||
| 393 | |(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen. | ||
| 394 | |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt. | ||
| 395 | |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. | ||
| 396 | |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. | ||
| 397 | |||
| 398 | === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick === | ||
| 399 | |||
| 400 | [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]] | ||
| 401 | |||
| 402 | (% style="margin-left:auto; width:836px" %) | ||
| 403 | |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung | ||
| 404 | |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen. | ||
| 405 | |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 406 | |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 407 | |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. | ||
| 408 | |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. | ||
| 409 | |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen. | ||
| 410 | |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen. | ||
| 411 | |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)((( | ||
| 412 | Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 413 | |||
| 414 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 415 | ))) | ||
| 416 | |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein. | ||
| 417 | |(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt. | ||
| 418 | |(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. | ||
| 419 | |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. | ||
| 420 | |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. | ||
| 421 | |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. | ||
| 422 | |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. | ||
| 423 | |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen. | ||
| 424 | |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist. | ||
| 425 | |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. | ||
| 426 | |||
| 427 | |||
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| 430 | |||
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| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
| 461 | |||
| 462 | === Haushaltsmitglied hinzufügen === | ||
| 463 | |||
| 464 | (% style="float:right" %) | ||
| 465 | [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] | ||
| 466 | |||
| 467 | (% start="1" %) | ||
| 468 | 1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken | ||
| 469 | 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 470 | 1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. | ||
| 471 | 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) | ||
| 472 | |||
| 473 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 474 | * Die Suchergebnisse werden angezeigt. | ||
| 475 | |||
| 476 | (% start="4" %) | ||
| 477 | 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen | ||
| 478 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 479 | |||
| 480 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 481 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 482 | |||
| 483 | (% start="6" %) | ||
| 484 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 485 | |||
| 486 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 487 | * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. | ||
| 488 | |||
| 489 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 490 | ((( | ||
| 491 | Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen: | ||
| 492 | |||
| 493 | * Anrede | ||
| 494 | * Titel | ||
| 495 | * Vorname | ||
| 496 | * Name | ||
| 497 | * Geburtsdatum | ||
| 498 | * Notiz Person | ||
| 499 | * Adresse | ||
| 500 | * Telefonnummern und Fax | ||
| 501 | * E-Mail Adresse | ||
| 502 | * Zusatzfelder (Person) | ||
| 503 | ))) | ||
| 504 | |||
| 505 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 506 | ((( | ||
| 507 | In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: | ||
| 508 | |||
| 509 | * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. | ||
| 510 | * Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. | ||
| 511 | |||
| 512 | Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. | ||
| 513 | Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. | ||
| 514 | ))) | ||
| 515 | |||
| 516 | |||
| 517 | |||
| 518 | === Gründet Haushalt im Personen-Desktop === | ||
| 519 | |||
| 520 | Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: | ||
| 521 | |||
| 522 | 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen | ||
| 523 | 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken | ||
| 524 | 1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken | ||
| 525 | |||
| 526 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 527 | * Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet | ||
| 528 | |||
| 529 | (% start="4" %) | ||
| 530 | 1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund: | ||
| 531 | |||
| 532 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 533 | * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. | ||
| 534 | * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. | ||
| 535 | * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. | ||
| 536 | |||
| 537 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 538 | ((( | ||
| 539 | Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen: | ||
| 540 | |||
| 541 | * Anrede | ||
| 542 | * Titel | ||
| 543 | * Vorname | ||
| 544 | * Name | ||
| 545 | * Geburtsdatum | ||
| 546 | * Notiz Person | ||
| 547 | * Adresse | ||
| 548 | * Telefonnummern und Fax | ||
| 549 | * E-Mail Adresse | ||
| 550 | * Zusatzfelder (Person) | ||
| 551 | ))) | ||
| 552 | |||
| 553 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 554 | ((( | ||
| 555 | Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. | ||
| 556 | Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. | ||
| 557 | ))) | ||
| 558 | |||
| 559 | [[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] | ||
| 560 | |||
| 561 | |||
| 562 | [[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]] | ||
| 563 | |||
| 564 | (% style="margin-left:auto; width:926px" %) | ||
| 565 | |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung | ||
| 566 | |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. | ||
| 567 | |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 568 | |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. | ||
| 569 | |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden. | ||
| 570 | |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 571 | Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 572 | |||
| 573 | Name, Vorname und Name, Vorname | ||
| 574 | ))) | ||
| 575 | |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 576 | Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 577 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 578 | |||
| 579 | //Frau Titel Vorname Nachname, | ||
| 580 | Herrn Titel Vorname Nachname,// | ||
| 581 | ))) | ||
| 582 | |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 583 | Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. | ||
| 584 | Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: | ||
| 585 | |||
| 586 | //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, | ||
| 587 | sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// | ||
| 588 | |||
| 589 | Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// | ||
| 590 | ))) | ||
| 591 | |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)((( | ||
| 592 | Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. | ||
| 593 | ))) | ||
| 594 | |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. | ||
| 595 | |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen. | ||
| 596 | |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch. | ||
| 597 | |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. | ||
| 598 | Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt. | ||
| 599 | |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.((( | ||
| 600 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 601 | * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. | ||
| 602 | * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. | ||
| 603 | * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. | ||
| 604 | ))) | ||
| 605 | |||
| 606 | === Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop === | ||
| 607 | |||
| 608 | Es kann eine Person aus dem Personen-Desktop einen Haushalt hinzugefügt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: | ||
| 609 | |||
| 610 | 1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen | ||
| 611 | 1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken | ||
| 612 | 1. In der Auswahl **Mitglied im Haushalt **anklicken | ||
| 613 | |||
| 614 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 615 | * Das Fenster zur Haushaltssuche wird geöffnet. Eine Neuanlage eines Haushaltes ist auch möglich. | ||
| 616 | |||
| 617 | (% start="4" %) | ||
| 618 | 1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund: | ||
| 619 | |||
| 620 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 621 | * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. | ||
| 622 | * Ein **Haushaltsmitglied **ist angelegt geworden. | ||
| 623 | * | ||
| 624 | |||
| 625 | === Haushalt auflösen === | ||
| 626 | |||
| 627 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. | ||
| 628 | |||
| 629 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 630 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 631 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 632 | |||
| 633 | 1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. | ||
| 634 | |||
| 635 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 636 | * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. | ||
| 637 | |||
| 638 | (% start="2" %) | ||
| 639 | 1. **Haushaltsmitglied **auswählen | ||
| 640 | 1. **Grund **angeben | ||
| 641 | |||
| 642 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 643 | * Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. | ||
| 644 | |||
| 645 | (% start="4" %) | ||
| 646 | 1. Gewünschte Option auswählen | ||
| 647 | 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen | ||
| 648 | |||
| 649 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 650 | * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). | ||
| 651 | |||
| 652 | (% start="6" %) | ||
| 653 | 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken | ||
| 654 | |||
| 655 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 656 | * Der Haushalt wird aufgelöst. | ||
| 657 | |||
| 658 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 659 | ((( | ||
| 660 | Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. | ||
| 661 | ))) | ||
| 662 | |||
| 663 | = Weitere Funktionen der Kontakte = | ||
| 664 | |||
| 665 | == Kontakt suchen == | ||
| 666 | |||
| 667 | Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. | ||
| 668 | |||
| 669 | **Schnellsuche** | ||
| 670 | Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. | ||
| 671 | |||
| 672 | **Übersichtsliste** | ||
| 673 | Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. | ||
| 674 | Diese Übersichtslisten können individuell gestaltet werden. Alle vorhandenen Felder aus den Kontakten sowie die Zusatzfelder können in die Listen übernommen werden. Für Anpassungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. | ||
| 675 | |||
| 676 | |||
| 677 | == Kontakt bearbeiten == | ||
| 678 | |||
| 679 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 680 | |||
| 681 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 682 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 683 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 684 | |||
| 685 | 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken | ||
| 686 | |||
| 687 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 688 | * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. | ||
| 689 | |||
| 690 | (% start="2" %) | ||
| 691 | 1. Gewünschte Änderungen vornehmen | ||
| 692 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 693 | |||
| 694 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 695 | * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. | ||
| 696 | |||
| 697 | == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == | ||
| 698 | |||
| 699 | Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (auch wenn diese nicht im Einsatz ist wird sie im Hintergrund verwendet) anspricht und noch keines angelegt ist. | ||
| 700 | |||
| 701 | Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln: | ||
| 702 | |||
| 703 | * Ein Kontakt kann mit mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) verknüpft sein, zum Beispiel sowohl mit einem Debitor als auch mit einem Kreditor oder individuelle KK-Arten. Innerhalb jeder Art ist jedoch nur eine Verknüpfung möglich. | ||
| 704 | * Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart automatisch erzeugt. | ||
| 705 | |||
| 706 | 1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken | ||
| 707 | 1. In neuem Fenster **+**Icon klicken | ||
| 708 | 1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken | ||
| 709 | 1. Button **Ja **klicken | ||
| 710 | 1. KK-Art mit Kürzel auswählen | ||
| 711 | 1. Button **OK **klicken | ||
| 712 | |||
| 713 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 714 | * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. | ||
| 715 | |||
| 716 | {{info}} | ||
| 717 | Das löschen eines KK-Kontos ist **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind. | ||
| 718 | {{/info}} | ||
| 719 | |||
| 720 | == Neue Bankverbindung erstellen == | ||
| 721 | |||
| 722 | Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: | ||
| 723 | |||
| 724 | * Land | ||
| 725 | * Bankleitzahl | ||
| 726 | * Bankname | ||
| 727 | * Kontonummer | ||
| 728 | * IBAN | ||
| 729 | * BIC | ||
| 730 | * Abweichender Kontoinhaber | ||
| 731 | * Status | ||
| 732 | |||
| 733 | 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken | ||
| 734 | |||
| 735 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 736 | * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. | ||
| 737 | |||
| 738 | (% start="2" %) | ||
| 739 | 1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken | ||
| 740 | |||
| 741 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 742 | * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. | ||
| 743 | |||
| 744 | (% start="3" %) | ||
| 745 | 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen | ||
| 746 | 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken | ||
| 747 | |||
| 748 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 749 | * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. | ||
| 750 | |||
| 751 | == Kontakt als VIP deklarieren == | ||
| 752 | |||
| 753 | Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Personen, Organisationen oder Haushalte vor dem allgemeinen Zugriff zu schützen. Besonders hilfreich ist dies, wenn sensible Daten nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich gemacht werden sollen. | ||
| 754 | Dazu kann eine Person als VIP gekennzeichnet werden. Sobald diese Kennzeichnung erfolgt, ist die Person ausschließlich für Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung sichtbar. | ||
| 755 | Ohne diese Berechtigung bleibt die Person für alle anderen Benutzer unsichtbar. | ||
| 756 | |||
| 757 | 1. Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt-Desktop. | ||
| 758 | |||
| 759 | (% start="2" %) | ||
| 760 | 1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ der Personenadresse, Haushaltsadresse oder Organisationsadresse. | ||
| 761 | |||
| 762 | (% start="3" %) | ||
| 763 | 1. Die Haken-Setzung VIP tätigen | ||
| 764 | |||
| 765 | (% start="4" %) | ||
| 766 | 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Kontakt-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. | ||
| 767 | |||
| 768 | Wenn das VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: | ||
| 769 | |||
| 770 | * Benutzer ohne VIP-Berechtigung sehen die VIP-Person, Organisation oder Haushalt in keiner Liste und auch nicht in den Suchergebnissen. Die Person, Organisation oder der Haushalt bleibt für sie vollständig unsichtbar. | ||
| 771 | * Benutzer mit entsprechender VIP-Berechtigung erkennen einen VIP am Vermerk 'VIP' oben rechts im Desktop. | ||
| 772 | |||
| 773 | {{info}} | ||
| 774 | Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen. | ||
| 775 | {{/info}} | ||
| 776 | |||
| 777 | [[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] | ||
| 778 | |||
| 779 | |||
| 780 | == Lesemodus == | ||
| 781 | |||
| 782 | Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: | ||
| 783 | |||
| 784 | * Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder | ||
| 785 | * der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. | ||
| 786 | |||
| 787 | Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: | ||
| 788 | |||
| 789 | * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich | ||
| 790 | * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich | ||
| 791 | |||
| 792 | == Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation == | ||
| 793 | |||
| 794 | Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]] | ||
| 795 | |||
| 796 | Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot). | ||
| 797 | |||
| 798 | Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann. | ||
| 799 | |||
| 800 | Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll. | ||
| 801 | |||
| 802 | Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird. | ||
| 803 | |||
| 804 | Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert. | ||
| 805 | |||
| 806 | Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab. | ||
| 807 | |||
| 808 | Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet. | ||
| 809 | |||
| 810 | |||
| 811 | Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt. | ||
| 812 | |||
| 813 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 814 | ((( | ||
| 815 | **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). | ||
| 816 | Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. | ||
| 817 | ))) | ||
| 818 | |||
| 819 | == Inaktiv setzen von Kontakten == | ||
| 820 | |||
| 821 | (% style="float:right" %) | ||
| 822 | [[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]] | ||
| 823 | |||
| 824 | Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt. | ||
| 825 | Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden. | ||
| 826 | \\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp: | ||
| 827 | |||
| 828 | === Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied === | ||
| 829 | |||
| 830 | 1. Option** Inaktiv **auswählen | ||
| 831 | |||
| 832 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 833 | * Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber. | ||
| 834 | * Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt. | ||
| 835 | |||
| 836 | (% start="2" %) | ||
| 837 | 1. **Weiter**-Button klicken. | ||
| 838 | |||
| 839 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 840 | * Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird. | ||
| 841 | |||
| 842 | (% start="3" %) | ||
| 843 | 1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden. | ||
| 844 | 1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen | ||
| 845 | |||
| 846 | === Organisationsadresse, Haushaltsadresse === | ||
| 847 | |||
| 848 | 1. Option **Inaktiv **auswählen | ||
| 849 | |||
| 850 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 851 | * Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. | ||
| 852 | * Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt. | ||
| 853 | |||
| 854 | (% start="2" %) | ||
| 855 | 1. **Weiter**-Button klicken. | ||
| 856 | |||
| 857 | (% start="3" %) | ||
| 858 | 1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden. | ||
| 859 | 1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt. | ||
| 860 | Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt. | ||
| 861 | |||
| 862 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 863 | ((( | ||
| 864 | Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur. | ||
| 865 | |||
| 866 | Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen. | ||
| 867 | |||
| 868 | Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden. | ||
| 869 | ))) | ||
| 870 | |||
| 871 | |||
| 872 | |||
| 873 | |||
| 874 | == Inaktive Kontakte anzeigen lassen == | ||
| 875 | |||
| 876 | Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] | ||
| 877 | |||
| 878 | (% style="list-style-type:disc" %) | ||
| 879 | * Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 880 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 881 | |||
| 882 | Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. | ||
| 883 | **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. | ||
| 884 | |||
| 885 | |||
| 886 | |||
| 887 | |||
| 888 | |||
| 889 | == Kontakt löschen == | ||
| 890 | |||
| 891 | **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. | ||
| 892 | |||
| 893 | Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. | ||
| 894 | |||
| 895 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 896 | * Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte | ||
| 897 | * Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche | ||
| 898 | |||
| 899 | (% start="1" %) | ||
| 900 | 1. Gewünschten Kontakt auswählen | ||
| 901 | |||
| 902 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 903 | * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. | ||
| 904 | |||
| 905 | (% start="2" %) | ||
| 906 | 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken | ||
| 907 | |||
| 908 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 909 | * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. | ||
| 910 | |||
| 911 | (% start="3" %) | ||
| 912 | 1. Button **Ja **anklicken | ||
| 913 | |||
| 914 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 915 | * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. | ||
| 916 | |||
| 917 | = Dokumente in den Desktops = | ||
| 918 | |||
| 919 | Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]]. | ||
| 920 | |||
| 921 | Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon. | ||
| 922 | Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. | ||
| 923 | |||
| 924 | [[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]] | ||
| 925 | |||
| 926 | (% style="margin-left:auto; width:767px" %) | ||
| 927 | |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung | ||
| 928 | |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen. | ||
| 929 | |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. | ||
| 930 | |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. | ||
| 931 | |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. | ||
| 932 | |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. | ||
| 933 | |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. | ||
| 934 | |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)((( | ||
| 935 | Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben: | ||
| 936 | |||
| 937 | **Ausgescheckt**: | ||
| 938 | |||
| 939 | * Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**. | ||
| 940 | * Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken, | ||
| 941 | |||
| 942 | **Eingecheckt**: | ||
| 943 | |||
| 944 | * Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert. | ||
| 945 | * Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen. | ||
| 946 | ))) | ||
| 947 | |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. | ||
| 948 | |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. | ||
| 949 | |||
| 950 | == Dokument hinzufügen == | ||
| 951 | |||
| 952 | 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken | ||
| 953 | 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen | ||
| 954 | |||
| 955 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 956 | * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. | ||
| 957 | |||
| 958 | (% start="3" %) | ||
| 959 | 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken | ||
| 960 | |||
| 961 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 962 | * Kontaktmenü wird geöffnet. | ||
| 963 | |||
| 964 | (% start="4" %) | ||
| 965 | 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken | ||
| 966 | |||
| 967 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 968 | * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. | ||
| 969 | |||
| 970 | (% start="5" %) | ||
| 971 | 1. Auf **+ **Icon klicken | ||
| 972 | |||
| 973 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 974 | * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. | ||
| 975 | |||
| 976 | (% start="6" %) | ||
| 977 | 1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. | ||
| 978 | 1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. | ||
| 979 | |||
| 980 | == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == | ||
| 981 | |||
| 982 | 1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken. | ||
| 983 | 1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** | ||
| 984 | 1. Auf das E-Mail-Icon klicken | ||
| 985 | |||
| 986 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 987 | * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. | ||
| 988 | * Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet. | ||
| 989 | * Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist. | ||
| 990 | |||
| 991 | (% start="6" %) | ||
| 992 | 1. Restliche Eingaben tätigen | ||
| 993 | 1. Mit **Disketten **Icon **speichern** | ||
| 994 | |||
| 995 | (% style="list-style-type:circle" %) | ||
| 996 | * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. | ||
| 997 | |||
| 998 | {{info}} | ||
| 999 | In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden. | ||
| 1000 | Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen. | ||
| 1001 | Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail. | ||
| 1002 | Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist. | ||
| 1003 | Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte. | ||
| 1004 | {{/info}} | ||
| 1005 | |||
| 1006 | = Zusatzfelder = | ||
| 1007 | |||
| 1008 | [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. | ||
| 1009 | |||
| 1010 | Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. | ||
| 1011 | |||
| 1012 | Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. | ||
| 1013 | |||
| 1014 | Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]]. |