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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 32.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:08
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 xx
41
42 xx
43
44 xx
45
46 xx
47
48 = Kontakttypen im Überblick =
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88
89
90 = Erstellung der Kontakttypen =
91
92 == Person erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
98
99 (% start="2" %)
100 1. Option **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
110
111 (% start="4" %)
112 1. Option **Person **auswählen
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
116
117 (% start="5" %)
118 1. Eingaben zur Person machen
119 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine neue Person wird erstellt.
123
124 == Organisation erstellen ==
125
126 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Option **Kontakte **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Option **Organisation **auswählen
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
148
149 (% start="5" %)
150 1. Eingaben zur Organisation machen
151 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Organisation wird erstellt.
155
156 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
157
158 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
159
160 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
164
165
166
167
168
169
170
171
172 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
173
174 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178
179 (% start="2" %)
180 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
184
185 (% start="3" %)
186 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
191
192 (% start="5" %)
193 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
198
199 == Haushalt erstellen ==
200
201 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
202
203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
205
206 (% start="2" %)
207 1. Option **Kontakte **auswählen
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
211
212 (% start="3" %)
213 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
217
218 (% start="4" %)
219 1. Option **Haushalt **auswählen
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
223
224 (% start="5" %)
225 1. Eingaben zum Haushalt machen
226 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
230
231 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
232
233 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
234
235 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
239
240
241
242
243
244
245
246 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
247
248 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
252
253 (% start="2" %)
254 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
258
259 (% start="3" %)
260 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
264
265 (% start="4" %)
266 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
267 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271
272 (% start="6" %)
273 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
277
278 === Haushalt auflösen ===
279
280 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
281
282 (% style="list-style-type:circle" %)
283 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
284
285 (% start="2" %)
286 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
287 1. **Grund **angeben
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
291
292 (% start="4" %)
293 1. Gewünschte Option auswählen
294 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298
299 (% start="6" %)
300 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Der Haushalt wird aufgelöst.
304
305 (% class="box infomessage" %)
306 (((
307 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
308 )))
309
310
311 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
312
313 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
314
315 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
316
317 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
318 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
319 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
320 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
321 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
322 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
323 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
324 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
325 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
326 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
327 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
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356
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358
359
360
361
362
363
364
365 xx
366
367 xx
368
369 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
370
371 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
372 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
373
374 (% style="list-style-type:circle" %)
375 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
376
377 (% start="3" %)
378 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * Kontaktmenü wird geöffnet.
382
383 (% start="4" %)
384 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
388
389 (% start="5" %)
390 1. Auf **+ **Icon klicken
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
394
395 (% start="6" %)
396 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
400
401 (% start="7" %)
402 1. Gewünschten **Link **eingeben
403 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
404 1. Eingaben **speichern**
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Der Hyperlink wird erstellt.
408
409 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
410
411 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
412 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
416 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
417
418 (% start="3" %)
419 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
420
421 (% style="list-style-type:circle" %)
422 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
423 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
424
425 (% start="4" %)
426 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
427 1. Auswahl bestätigen
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
431
432 (% start="6" %)
433 1. Restliche Eingaben tätigen
434 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
435
436 (% style="list-style-type:circle" %)
437 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
438
439
440
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443
444
445
446 xx
447
448
449
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