Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 33.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:42
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13
14 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17
18
19
20
21
22
23
24 == Kontakt bearbeiten ==
25
26 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27
28 (% style="list-style-type:circle" %)
29 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30
31 (% start="2" %)
32 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34
35 (% style="list-style-type:circle" %)
36 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37
38 == Kontakt löschen ==
39
40 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
42
43 (% style="list-style-type:circle" %)
44 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
45
46 (% start="3" %)
47 1. Gewünschten Kontakt auswählen
48
49 (% style="list-style-type:circle" %)
50 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
51
52 (% start="4" %)
53 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57
58 (% start="5" %)
59 1. Button **Ja **anklicken
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Der Kontakt wird gelöscht.
63
64 = Kontakttypen im Überblick =
65
66 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 Organisationsadresse
69
70 Ansprechpartner
71 )))|(((
72 Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 Beispiele einer Organisation sind:
74
75 * Gewerblicher Betrieb
76 * Verein
77 )))
78 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 Personenadresse
80
81 Ansprechpartner
82
83 Haushaltsmitglied
84 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 Haushaltsadresse
89
90 Haushaltsmitglied
91 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 * Familie
94 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 )))
96
97 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
98
99 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103
104
105
106 = Erstellung der Kontakttypen =
107
108 == Person erstellen ==
109
110 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
114
115 (% start="2" %)
116 1. Option **Kontakte **auswählen
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
120
121 (% start="3" %)
122 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
126
127 (% start="4" %)
128 1. Option **Person **auswählen
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
132
133 (% start="5" %)
134 1. Eingaben zur Person machen
135 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Eine neue Person wird erstellt.
139
140 == Organisation erstellen ==
141
142 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
146
147 (% start="2" %)
148 1. Option **Kontakte **auswählen
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
152
153 (% start="3" %)
154 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
158
159 (% start="4" %)
160 1. Option **Organisation **auswählen
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
164
165 (% start="5" %)
166 1. Eingaben zur Organisation machen
167 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Eine neue Organisation wird erstellt.
171
172 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
173
174 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
175
176 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
177 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
178 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
179 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
180
181
182
183
184
185
186
187 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
188
189 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
193
194 (% start="2" %)
195 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
199
200 (% start="3" %)
201 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
202 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
206
207 (% start="5" %)
208 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
209 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
213
214 == Haushalt erstellen ==
215
216 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
220
221 (% start="2" %)
222 1. Option **Kontakte **auswählen
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
226
227 (% start="3" %)
228 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
232
233 (% start="4" %)
234 1. Option **Haushalt **auswählen
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
238
239 (% start="5" %)
240 1. Eingaben zum Haushalt machen
241 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
245
246 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
247
248 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
249
250 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
251 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
252 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
254
255
256
257
258
259
260 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
261
262 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
266
267 (% start="2" %)
268 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
272
273 (% start="3" %)
274 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
278
279 (% start="4" %)
280 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
281 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
282
283 (% style="list-style-type:circle" %)
284 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
285
286 (% start="6" %)
287 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
288
289 (% style="list-style-type:circle" %)
290 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
291
292 === Haushalt auflösen ===
293
294 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
295
296 (% style="list-style-type:circle" %)
297 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
298
299 (% start="2" %)
300 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
301 1. **Grund **angeben
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
305
306 (% start="4" %)
307 1. Gewünschte Option auswählen
308 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
312
313 (% start="6" %)
314 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Der Haushalt wird aufgelöst.
318
319 (% class="box infomessage" %)
320 (((
321 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
322 )))
323
324
325 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326
327 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328
329 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330
331 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378 xx
379
380 xx
381
382 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
383
384 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
389
390 (% start="3" %)
391 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392
393 (% style="list-style-type:circle" %)
394 * Kontaktmenü wird geöffnet.
395
396 (% start="4" %)
397 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
398
399 (% style="list-style-type:circle" %)
400 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
401
402 (% start="5" %)
403 1. Auf **+ **Icon klicken
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
407
408 (% start="6" %)
409 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
410
411 (% style="list-style-type:circle" %)
412 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
413
414 (% start="7" %)
415 1. Gewünschten **Link **eingeben
416 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 1. Eingaben **speichern**
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * Der Hyperlink wird erstellt.
421
422 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
423
424 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
426
427 (% style="list-style-type:circle" %)
428 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
430
431 (% start="3" %)
432 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
437
438 (% start="4" %)
439 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440 1. Auswahl bestätigen
441
442 (% style="list-style-type:circle" %)
443 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
444
445 (% start="6" %)
446 1. Restliche Eingaben tätigen
447 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
451
452
453
454
455
456
457
458 xx
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478