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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 34.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:43
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 = Kontakttypen im Überblick =
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52
53
54 = Erstellung der Kontakttypen =
55
56 == Person erstellen ==
57
58 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62
63 (% start="2" %)
64 1. Option **Kontakte **auswählen
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Option **Person **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80
81 (% start="5" %)
82 1. Eingaben zur Person machen
83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine neue Person wird erstellt.
87
88 == Organisation erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94
95 (% start="2" %)
96 1. Option **Kontakte **auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 (% start="3" %)
102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Option **Organisation **auswählen
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112
113 (% start="5" %)
114 1. Eingaben zur Organisation machen
115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Organisation wird erstellt.
119
120 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128
129
130
131
132
133
134 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
135
136 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
140
141 (% start="2" %)
142 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
146
147 (% start="3" %)
148 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
149 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
153
154 (% start="5" %)
155 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
156 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
160
161 == Haushalt erstellen ==
162
163 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167
168 (% start="2" %)
169 1. Option **Kontakte **auswählen
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
173
174 (% start="3" %)
175 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179
180 (% start="4" %)
181 1. Option **Haushalt **auswählen
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
185
186 (% start="5" %)
187 1. Eingaben zum Haushalt machen
188 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
192
193 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
194
195 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
196
197 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
198 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
199 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
200 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
201
202
203
204
205
206 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
207
208 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
212
213 (% start="2" %)
214 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
218
219 (% start="3" %)
220 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
224
225 (% start="4" %)
226 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
227 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
231
232 (% start="6" %)
233 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
237
238 === Haushalt auflösen ===
239
240 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
241
242 (% style="list-style-type:circle" %)
243 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
244
245 (% start="2" %)
246 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 1. **Grund **angeben
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
251
252 (% start="4" %)
253 1. Gewünschte Option auswählen
254 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
258
259 (% start="6" %)
260 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Der Haushalt wird aufgelöst.
264
265 (% class="box infomessage" %)
266 (((
267 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
268 )))
269
270
271 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
272
273 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
274 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
275 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
276
277
278
279
280
281
282
283 == Kontakt bearbeiten ==
284
285 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
289
290 (% start="2" %)
291 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
292 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293
294 (% style="list-style-type:circle" %)
295 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
296
297 == Kontakt löschen ==
298
299 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
300 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
304
305 (% start="3" %)
306 1. Gewünschten Kontakt auswählen
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
310
311 (% start="4" %)
312 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
316
317 (% start="5" %)
318 1. Button **Ja **anklicken
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Der Kontakt wird gelöscht.
322
323
324
325 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326
327 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328
329 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330
331 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342
343
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370
371
372
373
374
375
376
377 xx
378
379 xx
380
381 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
382
383 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
384 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
388
389 (% start="3" %)
390 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Kontaktmenü wird geöffnet.
394
395 (% start="4" %)
396 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
400
401 (% start="5" %)
402 1. Auf **+ **Icon klicken
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
406
407 (% start="6" %)
408 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
412
413 (% start="7" %)
414 1. Gewünschten **Link **eingeben
415 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
416 1. Eingaben **speichern**
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Der Hyperlink wird erstellt.
420
421 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
422
423 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
424 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
428 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
429
430 (% start="3" %)
431 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
432
433 (% style="list-style-type:circle" %)
434 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
435 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
436
437 (% start="4" %)
438 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
439 1. Auswahl bestätigen
440
441 (% style="list-style-type:circle" %)
442 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
443
444 (% start="6" %)
445 1. Restliche Eingaben tätigen
446 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
447
448 (% style="list-style-type:circle" %)
449 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
450
451
452
453
454
455
456 xx
457
458
459
460
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