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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 35.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 18:44
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 = Kontakttypen im Überblick =
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52
53
54 = Erstellung der Kontakttypen =
55
56 == Person erstellen ==
57
58 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62
63 (% start="2" %)
64 1. Option **Kontakte **auswählen
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Option **Person **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80
81 (% start="5" %)
82 1. Eingaben zur Person machen
83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine neue Person wird erstellt.
87
88 == Organisation erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94
95 (% start="2" %)
96 1. Option **Kontakte **auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 (% start="3" %)
102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Option **Organisation **auswählen
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112
113 (% start="5" %)
114 1. Eingaben zur Organisation machen
115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Organisation wird erstellt.
119
120 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
128
129
130
131
132
133
134
135
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137
138
139
140
141 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
142
143 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147
148 (% start="2" %)
149 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
153
154 (% start="3" %)
155 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
156 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160
161 (% start="5" %)
162 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
163 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
167
168 == Haushalt erstellen ==
169
170 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174
175 (% start="2" %)
176 1. Option **Kontakte **auswählen
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
180
181 (% start="3" %)
182 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
186
187 (% start="4" %)
188 1. Option **Haushalt **auswählen
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
192
193 (% start="5" %)
194 1. Eingaben zum Haushalt machen
195 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
199
200 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
201
202 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
203
204 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
205 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
206 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
207 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
221
222 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
226
227 (% start="2" %)
228 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
232
233 (% start="3" %)
234 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
238
239 (% start="4" %)
240 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
241 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
245
246 (% start="6" %)
247 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
248
249 (% style="list-style-type:circle" %)
250 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
251
252 === Haushalt auflösen ===
253
254 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
258
259 (% start="2" %)
260 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
261 1. **Grund **angeben
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
265
266 (% start="4" %)
267 1. Gewünschte Option auswählen
268 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
272
273 (% start="6" %)
274 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
275
276 (% style="list-style-type:circle" %)
277 * Der Haushalt wird aufgelöst.
278
279 (% class="box infomessage" %)
280 (((
281 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
282 )))
283
284
285 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
286
287 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
288 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
289 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
290
291
292
293
294
295
296
297 == Kontakt bearbeiten ==
298
299 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
303
304 (% start="2" %)
305 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
306 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
310
311 == Kontakt löschen ==
312
313 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
314 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
318
319 (% start="3" %)
320 1. Gewünschten Kontakt auswählen
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
324
325 (% start="4" %)
326 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
330
331 (% start="5" %)
332 1. Button **Ja **anklicken
333
334 (% style="list-style-type:circle" %)
335 * Der Kontakt wird gelöscht.
336
337
338 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
339
340 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
341
342 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
343
344 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
345 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
346 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
347 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
348 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
349 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
350 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
351 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
352 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
353 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
354 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
355
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384
385
386
387
388
389 xx
390
391 xx
392
393 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
394
395 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
396 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
400
401 (% start="3" %)
402 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * Kontaktmenü wird geöffnet.
406
407 (% start="4" %)
408 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
409
410 (% style="list-style-type:circle" %)
411 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
412
413 (% start="5" %)
414 1. Auf **+ **Icon klicken
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
418
419 (% start="6" %)
420 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
424
425 (% start="7" %)
426 1. Gewünschten **Link **eingeben
427 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
428 1. Eingaben **speichern**
429
430 (% style="list-style-type:circle" %)
431 * Der Hyperlink wird erstellt.
432
433 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
434
435 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
436 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
440 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
441
442 (% start="3" %)
443 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
444
445 (% style="list-style-type:circle" %)
446 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
447 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
448
449 (% start="4" %)
450 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
451 1. Auswahl bestätigen
452
453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
455
456 (% start="6" %)
457 1. Restliche Eingaben tätigen
458 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
459
460 (% style="list-style-type:circle" %)
461 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
462
463
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467 xx
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