Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 36.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 19:09
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 = Kontakttypen im Überblick =
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52
53
54 = Erstellung der Kontakttypen =
55
56 == Person erstellen ==
57
58 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62
63 (% start="2" %)
64 1. Option **Kontakte **auswählen
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Option **Person **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80
81 (% start="5" %)
82 1. Eingaben zur Person machen
83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine neue Person wird erstellt.
87
88 == Organisation erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94
95 (% start="2" %)
96 1. Option **Kontakte **auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 (% start="3" %)
102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Option **Organisation **auswählen
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112
113 (% start="5" %)
114 1. Eingaben zur Organisation machen
115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Organisation wird erstellt.
119
120 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
141
142 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
146
147 (% start="2" %)
148 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
152
153 (% start="3" %)
154 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
155 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159
160 (% start="5" %)
161 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
166
167 == Haushalt erstellen ==
168
169 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
173
174 (% start="2" %)
175 1. Option **Kontakte **auswählen
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
179
180 (% start="3" %)
181 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
185
186 (% start="4" %)
187 1. Option **Haushalt **auswählen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191
192 (% start="5" %)
193 1. Eingaben zum Haushalt machen
194 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
198
199 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
200
201 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
202
203 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
204 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
205 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
206 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
219
220 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
224
225 (% start="2" %)
226 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
230
231 (% start="3" %)
232 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
236
237 (% start="4" %)
238 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
239 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
243
244 (% start="6" %)
245 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
249
250 === Haushalt auflösen ===
251
252 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
256
257 (% start="2" %)
258 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
259 1. **Grund **angeben
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
263
264 (% start="4" %)
265 1. Gewünschte Option auswählen
266 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
270
271 (% start="6" %)
272 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
273
274 (% style="list-style-type:circle" %)
275 * Der Haushalt wird aufgelöst.
276
277 (% class="box infomessage" %)
278 (((
279 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
280 )))
281
282
283 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
284
285 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
286 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
287 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
288
289
290
291
292
293
294
295 == Kontakt bearbeiten ==
296
297 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301
302 (% start="2" %)
303 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
304 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
308
309 == Kontakt löschen ==
310
311 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
312 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
313
314 (% style="list-style-type:circle" %)
315 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
316
317 (% start="3" %)
318 1. Gewünschten Kontakt auswählen
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
322
323 (% start="4" %)
324 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
328
329 (% start="5" %)
330 1. Button **Ja **anklicken
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Der Kontakt wird gelöscht.
334
335 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
336
337 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
338
339 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
340
341 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
342 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
343 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
344 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
345 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
346 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
347 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
348 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
349 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
350 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
351 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385 xx
386
387 xx
388
389 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
390
391 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
392 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
396
397 (% start="3" %)
398 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Kontaktmenü wird geöffnet.
402
403 (% start="4" %)
404 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
408
409 (% start="5" %)
410 1. Auf **+ **Icon klicken
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
414
415 (% start="6" %)
416 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
417
418 (% style="list-style-type:circle" %)
419 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
420
421 (% start="7" %)
422 1. Gewünschten **Link **eingeben
423 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
424 1. Eingaben **speichern**
425
426 (% style="list-style-type:circle" %)
427 * Der Hyperlink wird erstellt.
428
429 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
430
431 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
432 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
433
434 (% style="list-style-type:circle" %)
435 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
436 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
437
438 (% start="3" %)
439 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
440
441 (% style="list-style-type:circle" %)
442 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
443 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
444
445 (% start="4" %)
446 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
447 1. Auswahl bestätigen
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
451
452 (% start="6" %)
453 1. Restliche Eingaben tätigen
454 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
455
456 (% style="list-style-type:circle" %)
457 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
458
459
460
461
462 xx
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482