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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 37.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 09:25
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 = Kontakttypen im Überblick =
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52
53
54 = Erstellung der Kontakttypen =
55
56 == Person erstellen ==
57
58 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62
63 (% start="2" %)
64 1. Option **Kontakte **auswählen
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Option **Person **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80
81 (% start="5" %)
82 1. Eingaben zur Person machen
83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine neue Person wird erstellt.
87
88 == Organisation erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94
95 (% start="2" %)
96 1. Option **Kontakte **auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 (% start="3" %)
102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Option **Organisation **auswählen
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112
113 (% start="5" %)
114 1. Eingaben zur Organisation machen
115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Organisation wird erstellt.
119
120 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
140
141 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145
146 (% start="2" %)
147 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
151
152 (% start="3" %)
153 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
154 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
158
159 (% start="5" %)
160 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
161 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
165
166 == Haushalt erstellen ==
167
168 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
172
173 (% start="2" %)
174 1. Option **Kontakte **auswählen
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
178
179 (% start="3" %)
180 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184
185 (% start="4" %)
186 1. Option **Haushalt **auswählen
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
190
191 (% start="5" %)
192 1. Eingaben zum Haushalt machen
193 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
197
198 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
199
200 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
201
202 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
205 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
217
218 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
219
220 (% style="list-style-type:circle" %)
221 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222
223 (% start="2" %)
224 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
228
229 (% start="3" %)
230 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
234
235 (% start="4" %)
236 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
237 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
241
242 (% start="6" %)
243 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
247
248 === Haushalt auflösen ===
249
250 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
254
255 (% start="2" %)
256 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
257 1. **Grund **angeben
258
259 (% style="list-style-type:circle" %)
260 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
261
262 (% start="4" %)
263 1. Gewünschte Option auswählen
264 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
268
269 (% start="6" %)
270 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
271
272 (% style="list-style-type:circle" %)
273 * Der Haushalt wird aufgelöst.
274
275 (% class="box infomessage" %)
276 (((
277 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
278 )))
279
280
281 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
282
283 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
284 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
285 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
286
287
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291
292
293 == Kontakt bearbeiten ==
294
295 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
299
300 (% start="2" %)
301 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
302 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
303
304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
306
307 == Kontakt löschen ==
308
309 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
310 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
311
312 (% style="list-style-type:circle" %)
313 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
314
315 (% start="3" %)
316 1. Gewünschten Kontakt auswählen
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
320
321 (% start="4" %)
322 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
323
324 (% style="list-style-type:circle" %)
325 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
326
327 (% start="5" %)
328 1. Button **Ja **anklicken
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Der Kontakt wird gelöscht.
332
333 = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
334
335 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
336
337 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
338
339 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
340 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
341 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
342 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
343 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
344 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
345 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
346 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
347 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
348 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
349 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
350
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377
378
379
380
381
382 xx
383
384 xx
385
386 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
387
388 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
389 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
393
394 (% start="3" %)
395 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
396
397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * Kontaktmenü wird geöffnet.
399
400 (% start="4" %)
401 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
402
403 (% style="list-style-type:circle" %)
404 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
405
406 (% start="5" %)
407 1. Auf **+ **Icon klicken
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
411
412 (% start="6" %)
413 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
417
418 (% start="7" %)
419 1. Gewünschten **Link **eingeben
420 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
421 1. Eingaben **speichern**
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * Der Hyperlink wird erstellt.
425
426 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
427
428 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
429 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
430
431 (% style="list-style-type:circle" %)
432 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
433 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
434
435 (% start="3" %)
436 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
437
438 (% style="list-style-type:circle" %)
439 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
440 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
441
442 (% start="4" %)
443 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
444 1. Auswahl bestätigen
445
446 (% style="list-style-type:circle" %)
447 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
448
449 (% start="6" %)
450 1. Restliche Eingaben tätigen
451 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
452
453 (% style="list-style-type:circle" %)
454 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
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458 xx
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