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Wiki-Quellcode von 010.1 Kontakte

Version 38.1 von Katharina Prummer am 2023/11/02 09:26
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 = Kontakttypen im Überblick =
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52
53
54 = Erstellung der Kontakttypen =
55
56 == Person erstellen ==
57
58 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
62
63 (% start="2" %)
64 1. Option **Kontakte **auswählen
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
68
69 (% start="3" %)
70 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74
75 (% start="4" %)
76 1. Option **Person **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
80
81 (% start="5" %)
82 1. Eingaben zur Person machen
83 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
84
85 (% style="list-style-type:circle" %)
86 * Eine neue Person wird erstellt.
87
88 == Organisation erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
94
95 (% start="2" %)
96 1. Option **Kontakte **auswählen
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100
101 (% start="3" %)
102 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
106
107 (% start="4" %)
108 1. Option **Organisation **auswählen
109
110 (% style="list-style-type:circle" %)
111 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
112
113 (% start="5" %)
114 1. Eingaben zur Organisation machen
115 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Organisation wird erstellt.
119
120 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
121
122 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
123
124 (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
125 |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
126 |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
127 |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
139
140 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
144
145 (% start="2" %)
146 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
150
151 (% start="3" %)
152 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
154
155 (% style="list-style-type:circle" %)
156 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157
158 (% start="5" %)
159 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
160 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
164
165 == Haushalt erstellen ==
166
167 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
171
172 (% start="2" %)
173 1. Option **Kontakte **auswählen
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
177
178 (% start="3" %)
179 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
183
184 (% start="4" %)
185 1. Option **Haushalt **auswählen
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
189
190 (% start="5" %)
191 1. Eingaben zum Haushalt machen
192 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196
197 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198
199 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200
201 (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
204 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
215
216 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
217
218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
220
221 (% start="2" %)
222 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226
227 (% start="3" %)
228 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
232
233 (% start="4" %)
234 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
235 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
236
237 (% style="list-style-type:circle" %)
238 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
239
240 (% start="6" %)
241 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
245
246 === Haushalt auflösen ===
247
248 1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
252
253 (% start="2" %)
254 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
255 1. **Grund **angeben
256
257 (% style="list-style-type:circle" %)
258 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
259
260 (% start="4" %)
261 1. Gewünschte Option auswählen
262 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
266
267 (% start="6" %)
268 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Der Haushalt wird aufgelöst.
272
273 (% class="box infomessage" %)
274 (((
275 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
276 )))
277
278
279 == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
280
281 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
282 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
283 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
284
285
286
287
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289
290
291 == Kontakt bearbeiten ==
292
293 1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
297
298 (% start="2" %)
299 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
300 1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
301
302 (% style="list-style-type:circle" %)
303 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
304
305 == Kontakt löschen ==
306
307 1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
308 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
312
313 (% start="3" %)
314 1. Gewünschten Kontakt auswählen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
318
319 (% start="4" %)
320 1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
324
325 (% start="5" %)
326 1. Button **Ja **anklicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Der Kontakt wird gelöscht.
330
331 = Dokumente zum Kontakt hinzufügen =
332
333 Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
334
335 [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
336
337 (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
338 |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
339 |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
340 |(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
341 |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
342 |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
343 |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
344 |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
345 |(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
346 |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
347 |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
348
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374
375
376
377
378
379 xx
380
381 xx
382
383 == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
384
385 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
386 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
387
388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
390
391 (% start="3" %)
392 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * Kontaktmenü wird geöffnet.
396
397 (% start="4" %)
398 1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
399
400 (% style="list-style-type:circle" %)
401 * Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
402
403 (% start="5" %)
404 1. Auf **+ **Icon klicken
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
408
409 (% start="6" %)
410 1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
411
412 (% style="list-style-type:circle" %)
413 * Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
414
415 (% start="7" %)
416 1. Gewünschten **Link **eingeben
417 1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
418 1. Eingaben **speichern**
419
420 (% style="list-style-type:circle" %)
421 * Der Hyperlink wird erstellt.
422
423 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
424
425 1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
426 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
427
428 (% style="list-style-type:circle" %)
429 * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
430 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
431
432 (% start="3" %)
433 1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
434
435 (% style="list-style-type:circle" %)
436 * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
437 * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
438
439 (% start="4" %)
440 1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
441 1. Auswahl bestätigen
442
443 (% style="list-style-type:circle" %)
444 * Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
445
446 (% start="6" %)
447 1. Restliche Eingaben tätigen
448 1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
449
450 (% style="list-style-type:circle" %)
451 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
452
453
454 xx
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